2022年中國裝配式建筑行業(yè)全景速覽：政策發(fā)力，行業(yè)發(fā)展新階段[圖]

摘要：

一、發(fā)展背景：國家政策大力扶持，行業(yè)發(fā)展前景廣闊

裝配式建筑作為建筑行業(yè)發(fā)展的產(chǎn)物，在現(xiàn)如今綠色低碳轉(zhuǎn)型、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的當(dāng)下，有著很大的發(fā)展前景。近年來，國家連續(xù)發(fā)布了多項政策支持裝配式建筑發(fā)展。推進生產(chǎn)生活低碳化，大力發(fā)展綠色建筑，推廣裝配式建筑，全面推行綠色施工。在國家產(chǎn)業(yè)政策的扶持以及市場環(huán)境的助推下，裝配式建筑行業(yè)將迎來發(fā)展黃金期。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：新開工建筑面積持續(xù)擴大

2017-2021年期間，受房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展速度放緩，我國裝配式建筑新開面積增速也有所下降，但受到裝配式建筑行業(yè)組裝方便、成本較低等優(yōu)勢，總體仍呈現(xiàn)出持續(xù)增長的態(tài)勢。2021年中國裝配式建筑行業(yè)新開工建筑面積達7.4億平方米，較2020年上漲了17.69%。據(jù)CCPA統(tǒng)計，2022年上半年全國新開工裝配式建筑占新建建筑面積的比例超過25％，裝配式建筑建設(shè)面積累計達到24億平方米。

三、市場格局：鋼結(jié)構(gòu)的需求將迎來新的增長空間

目前我國裝配式建筑行業(yè)主流的結(jié)構(gòu)類型為混凝土結(jié)構(gòu)和鋼結(jié)構(gòu)，鋼結(jié)構(gòu)因其強度高、自重輕、整體剛度好、抵抗變形能力強等特點，在裝配式建筑行業(yè)占據(jù)一定的比重，隨著國家對于“公共建筑優(yōu)先采用鋼結(jié)構(gòu)”等多項政策逐步落地，鋼結(jié)構(gòu)的需求將會迎來新的增長空間。

四、發(fā)展趨勢：建筑工業(yè)化進程推進，行業(yè)迎來新階段

2017年以來，我國老年撫養(yǎng)比例逐年攀升，加上生育率下降，適齡勞動人口數(shù)量也有所下滑，導(dǎo)致我國勞動人口用工成本提高。傳統(tǒng)建筑行業(yè)對于建筑施工人員的數(shù)量需求較大，用工成本提高會使得企業(yè)生產(chǎn)成本大幅度增加。在工業(yè)化的進程下，建筑用材批量生產(chǎn)，可以減少勞動人員的數(shù)量，裝配式建筑行業(yè)適應(yīng)整體的發(fā)展趨勢，也會得到高速發(fā)展?！笆奈濉逼陂g，國家對于裝配式建筑行業(yè)的大力扶持，裝配式建筑行業(yè)將進一步擴大發(fā)展空間，加速行業(yè)發(fā)展進程。

關(guān)鍵詞：裝配式建筑政策、發(fā)展背景、裝配式建筑發(fā)展現(xiàn)狀、裝配式建筑市場格局、裝配式建筑發(fā)展趨勢

一、發(fā)展背景：國家政策大力扶持，行業(yè)發(fā)展前景廣闊

裝配式建筑是把傳統(tǒng)建造方式中的大量現(xiàn)場作業(yè)工作轉(zhuǎn)移到工廠進行，在工廠加工制作好建筑用構(gòu)件和配件，運輸?shù)浇ㄖ┕がF(xiàn)場，通過可靠的連接方式在現(xiàn)場裝配安裝而成。因為采用標準化設(shè)計、工廠化生產(chǎn)、裝配化施工，是現(xiàn)代工業(yè)化生產(chǎn)的代表，符合建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化、智能化、綠色化的發(fā)展方向。行業(yè)上游包括預(yù)制構(gòu)件產(chǎn)品研發(fā)公司，裝配式建筑深化設(shè)計公司等參與主體；中游參與主體包括預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)廠家、建筑施工公司等；裝配式建筑行業(yè)下游則是裝配式建筑的管理、運行與維護。

裝配式建筑作為建筑行業(yè)發(fā)展的產(chǎn)物，在現(xiàn)如今綠色低碳轉(zhuǎn)型、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的當(dāng)下，有著很大的發(fā)展前景。近年來，國家連續(xù)發(fā)布了多項政策支持裝配式建筑發(fā)展。2022 年 1 月住建部印發(fā)了《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，指出“十四五”期間裝配式建筑占新建建筑的比例達到 30%以上，打造一批建筑產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，形成一批建筑機器人標志性產(chǎn)品，培育一批智能建造和裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地。2022年4月國務(wù)院在《關(guān)于進一步釋放消費潛力促進消費持續(xù)恢復(fù)的意見》一文中，提出要大力發(fā)展綠色消費，推動綠色建筑規(guī)模化發(fā)展，大力發(fā)展裝配式建筑，積極推廣綠色建材，加快建筑節(jié)能改造。2022年5月中共中央國務(wù)院出臺《關(guān)于推進以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)的意見》，提出要推進生產(chǎn)生活低碳化，大力發(fā)展綠色建筑，推廣裝配式建筑、節(jié)能門窗、綠色建材、綠色照明，全面推行綠色施工。在國家產(chǎn)業(yè)政策的扶持以及市場環(huán)境的助推下，裝配式建筑行業(yè)將迎來發(fā)展黃金期。

在全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和的指導(dǎo)意見下，各省市也相繼出臺各項政策，推動裝配式建筑行業(yè)的發(fā)展進程。2022年8月重慶市印發(fā)《關(guān)于印發(fā)重慶市城市更新提升“十四五”行動計劃的通知》，指出重點培育裝配式部品部件、智能施工機械裝配產(chǎn)業(yè)，以發(fā)展裝配式建筑為重點，積極推進建筑工業(yè)化，推廣裝配式建筑集成化標準化涉及，在綠色建筑中推廣成熟裝配式技術(shù)應(yīng)用。2022年8月湖南省在《湖南省“十四五”節(jié)能減排綜合工作實施方案》中，提到在全面執(zhí)行65%建筑節(jié)能標準的基礎(chǔ)上，發(fā)展超低能耗建筑和裝配式建筑，積極推進既有建筑綠色節(jié)能改造，推動可再生能源的建筑規(guī)?；瘧?yīng)用。2022年9月甘肅省出臺《甘肅省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳等部門關(guān)于支持建筑業(yè)企業(yè)發(fā)展的若干措施》，提出裝配式建筑宜采用工程總承包模式，鼓勵支持有能力的建筑業(yè)企業(yè)、設(shè)計單位牽頭實施工程總承包。各省市裝配式建筑行業(yè)政策的相繼發(fā)布，極大地推進了產(chǎn)業(yè)化進程，也帶動了區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國裝配式建筑行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局預(yù)測報告》

二、發(fā)展現(xiàn)狀：新開工建筑面積持續(xù)擴大

我國裝配式建筑行業(yè)發(fā)展已經(jīng)近70年，從人工制作到機械化生產(chǎn)、由借鑒到突破創(chuàng)新。20世紀50年代，我國借鑒前蘇聯(lián)等國家的經(jīng)驗，在國內(nèi)推行裝配式建筑，以混凝土結(jié)構(gòu)為主的裝配式建筑得到快速發(fā)展。到80年代，抗震性能差，防水、隔音等問題的出現(xiàn)，裝配式建筑發(fā)展緩慢。進入21世紀，在可持續(xù)發(fā)展和勞動力緊缺的背景下，裝配式建筑行業(yè)迎來發(fā)展新機遇，2014年以來，國家和地方政府相繼出臺各項政策大力推廣裝配式建筑，加上裝配式建筑的相關(guān)技術(shù)工藝發(fā)展逐漸成熟，我國裝配式建筑行業(yè)迎來快速發(fā)展新階段。

自2016年國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見》以來，裝配式建筑快速發(fā)展，2017-2021年期間，受房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展速度放緩，我國裝配式建筑新開面積增速也有所下降，但受到裝配式建筑行業(yè)組裝方便、成本較低等優(yōu)點，總體仍呈現(xiàn)出持續(xù)增長的態(tài)勢。2021年中國裝配式建筑行業(yè)新開工建筑面積達7.4億平方米，較2020年上漲了17.69%。據(jù)CCPA統(tǒng)計，2022年上半年全國新開工裝配式建筑占新建建筑面積的比例超過25％，裝配式建筑建設(shè)面積累計達到24億平方米。

就我國新開工裝配式建筑結(jié)構(gòu)類型占比而言，目前國內(nèi)以混凝土結(jié)構(gòu)和鋼結(jié)構(gòu)為主，2021年混凝土結(jié)構(gòu)和鋼結(jié)構(gòu)在新開工建筑中的占比分別為67.7%、28.8%，較2020年占比均有小幅下降，木結(jié)構(gòu)和其他結(jié)構(gòu)占比有所上升?；炷两Y(jié)構(gòu)作為我國傳統(tǒng)建筑行業(yè)中應(yīng)用最為廣泛的技術(shù)，在裝配式建筑行業(yè)中仍占據(jù)主要位置；鋼結(jié)構(gòu)因其自重較輕，且施工簡單，在大型廠房、場館、超高層等領(lǐng)域也有廣泛應(yīng)用，因而這兩種結(jié)構(gòu)類型在裝配式建筑行業(yè)中占比較大。

三、市場格局：鋼結(jié)構(gòu)的需求將迎來新的增長空間

在國家及各級政府的大力扶持下，我國裝配式建筑行業(yè)發(fā)展迅猛，越來越多的企業(yè)進入到裝配式建筑市場，目前我國裝配式建筑市場參與者主要分為兩個梯隊。第一梯隊是大型的央企國企，包括中建集團、上海建工等，這類企業(yè)為綜合性大型建筑企業(yè)，從傳統(tǒng)建筑業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型參與裝配式建筑業(yè)務(wù)的經(jīng)營；第二梯隊是民營企業(yè)，包括鴻路鋼構(gòu)、遠大住工等，該類企業(yè)主要為專營集成構(gòu)件企業(yè)，預(yù)制構(gòu)件產(chǎn)品生產(chǎn)加工能力強。目前我國裝配式建筑行業(yè)主流的結(jié)構(gòu)類型為混凝土結(jié)構(gòu)和鋼結(jié)構(gòu)，鋼結(jié)構(gòu)因其強度高、自重輕、整體剛度好、抵抗變形能力強等特點，在裝配式建筑行業(yè)占據(jù)一定的比重，隨著國家對于“公共建筑優(yōu)先采用鋼結(jié)構(gòu)”等多項政策逐步落地，鋼結(jié)構(gòu)的需求將會迎來新的增長空間。

鴻路鋼構(gòu)作為目前我國最大的鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)制造商，業(yè)務(wù)聚焦于鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)制造及應(yīng)用領(lǐng)域，已經(jīng)實現(xiàn)規(guī)?；I(yè)化生產(chǎn)格局。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于超高層建筑、公共建筑、商品房、大型場館等多個領(lǐng)域，大力推廣節(jié)能環(huán)保的綠色建筑，有效地減少了資源消耗、減少用工人數(shù)、提高建筑材料的循環(huán)利用等。

2017-2021年期間，鴻路鋼構(gòu)的營業(yè)收入整體上呈現(xiàn)出持續(xù)增長的態(tài)勢，毛利率保持在10%-15%之間，總體上有所下滑。2022年上半年鴻路鋼構(gòu)的營業(yè)收入為89.01億元，較2021年同期上漲了9.02%，企業(yè)毛利率為12.37%。在研發(fā)費用投入方面，鴻路鋼構(gòu)2018年以來，研發(fā)費用投入在穩(wěn)定增加，占總體營業(yè)成本的比重相對較為穩(wěn)定。2022年上半年鴻路鋼構(gòu)研發(fā)費用共投入2.13億元，較2021年同期增長了9.54%，占營業(yè)成本的2.54%。

2021年鴻路鋼構(gòu)總體營收共計195.15億元，較2020年增長了45.08%，其中營收占比最大的是重鋼結(jié)構(gòu)，共計79.07億元，占比41%；其次是輕鋼結(jié)構(gòu)和裝配式建筑，占比分別為23%、17%。鴻路鋼構(gòu)專注于鋼結(jié)構(gòu)及配套產(chǎn)品的生產(chǎn)和研發(fā)，在國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)中處于領(lǐng)先位置，在鋼結(jié)構(gòu)各類細分賽道中均有布局，業(yè)務(wù)范圍廣泛。

鴻路鋼構(gòu)一直致力于產(chǎn)品的技術(shù)革新，持續(xù)提升生產(chǎn)制作工藝，通過多年的技術(shù)積累，公司在鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑等方面的技術(shù)處于全國領(lǐng)先地位。在2022年上半年承接了某動力電池項目二期標準廠房、某億緯九區(qū)鋼結(jié)構(gòu)制作工程等多個項目，并制定了明確的發(fā)展目標，提出爭取2022年末達到500萬噸的產(chǎn)能目標，不斷豐富鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑的關(guān)聯(lián)產(chǎn)品等。

四、發(fā)展趨勢：建筑工業(yè)化進程推進，行業(yè)迎來新階段

1、用工成本提升，工業(yè)化趨勢持續(xù)推進

在計劃生育的背景下，我國老齡化問題加劇。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2017年以來，我國老年撫養(yǎng)比例逐年攀升，加上生育率下降，適齡勞動人口數(shù)量也有所下滑，導(dǎo)致我國勞動人口用工成本提高。傳統(tǒng)建筑行業(yè)對于建筑施工人員的數(shù)量需求較大，用工成本提高會使得企業(yè)生產(chǎn)成本大幅度增加，因此未來建筑業(yè)走向工業(yè)化是發(fā)展的主要方向。在工業(yè)化的進程下，建筑用材批量生產(chǎn)，可以減少勞動人員的數(shù)量，裝配式建筑行業(yè)適應(yīng)行業(yè)的發(fā)展趨勢，有巨大的發(fā)展?jié)摿褪袌隹臻g。

2、政策驅(qū)動，裝配式建筑行業(yè)迎來新的增長點

在綠色低碳轉(zhuǎn)型、“碳達峰碳中和”等目標的引領(lǐng)下，我國相繼出臺各項政策，鼓勵各行業(yè)綠色健康發(fā)展。2022年以來，國家和各部委相繼出臺了《“十四五”建筑業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于進一步釋放消費潛力促進消費持續(xù)恢復(fù)的意見》，都提出要推進生產(chǎn)生活低碳化，大力發(fā)展裝配式建筑，全面推行綠色施工。和傳統(tǒng)建筑模式相比，裝配式建筑組裝輕便，不用在現(xiàn)場大規(guī)模施工，利用工廠生產(chǎn)成型的部品部件，直接在施工現(xiàn)場進行組裝，能從根本上改變施工現(xiàn)場“臟亂差”的環(huán)境，有效降低施工建筑中的碳排放和環(huán)境污染。“十四五”期間，國家對于裝配式建筑行業(yè)的大力扶持，裝配式建筑行業(yè)將進一步擴大發(fā)展空間，加速行業(yè)發(fā)展進程。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國裝配式建筑行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局預(yù)測報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。