摘要：近年來，我國裝配式建筑行業(yè)快速發(fā)展，新開工裝配式建筑面積逐年上漲。裝配式建筑的應(yīng)用范圍逐漸從住宅建造領(lǐng)域擴展到公共建筑、工業(yè)建筑等多個領(lǐng)域。在住宅建造領(lǐng)域，裝配式建筑占據(jù)了總量的70%以上，成為主流建造方式之一。在公共建筑和工業(yè)建筑領(lǐng)域，裝配式建筑也逐漸受到青睞，其應(yīng)用比例不斷增加。隨著全球?qū)G色低碳和可持續(xù)發(fā)展的重視，裝配式建筑作為一種符合環(huán)保理念的建造方式，將得到更廣泛的應(yīng)用。

一、定義及分類

裝配式建筑是把傳統(tǒng)建造方式中的大量現(xiàn)場作業(yè)工作轉(zhuǎn)移到工廠進行，在工廠加工制作好建筑用構(gòu)件和配件，運輸?shù)浇ㄖ┕がF(xiàn)場，通過可靠的連接方式在現(xiàn)場裝配安裝而成。因為采用標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計、工廠化生產(chǎn)、裝配化施工，是現(xiàn)代工業(yè)化生產(chǎn)的代表，符合建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化、智能化、綠色化的發(fā)展方向。裝配式建筑可分為砌塊建筑、板材建筑、盒式建筑、骨架板材建筑、升板升層建筑等。

二、行業(yè)政策

1、主管部門及監(jiān)管體制

裝配式建筑行業(yè)行政主管部門主要包括國家發(fā)改委以及住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等。發(fā)改委主要負責(zé)裝配式建筑行業(yè)的宏觀調(diào)控，包括制定和實施相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，審批重大裝配式建筑項目的立項和投資，以及推動裝配式建筑行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級。住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部作為裝配式建筑行業(yè)的行政主管部門，承擔(dān)建立科學(xué)規(guī)范的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系的責(zé)任。監(jiān)督管理建筑市場，規(guī)范市場各方主體行為，確保裝配式建筑行業(yè)的有序發(fā)展。研究擬訂城市建設(shè)的政策、規(guī)劃并指導(dǎo)實施，指導(dǎo)城市市政公用設(shè)施建設(shè)、安全和應(yīng)急管理。承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管責(zé)任，確保裝配式建筑的質(zhì)量和安全。

裝配式建筑行業(yè)自律組織主要為中國建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會、中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會等，主要負責(zé)協(xié)助政府和有關(guān)部門制定和實施行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織并承擔(dān)標(biāo)準(zhǔn)的編制工作，建立行業(yè)團體標(biāo)準(zhǔn)體系，開展團體標(biāo)準(zhǔn)的編制。組織實施行業(yè)統(tǒng)計，開展行業(yè)研究，為政府決策提供數(shù)據(jù)支持。組織國內(nèi)外技術(shù)交流與合作，推動行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級。開展技術(shù)培訓(xùn)，培養(yǎng)裝配式建筑產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域人才，提高全行業(yè)的技術(shù)素質(zhì)和經(jīng)營管理水平。建立行業(yè)自律機制，規(guī)范行業(yè)行為，維護會員單位的合法權(quán)益和行業(yè)整體利益等。

2、相關(guān)政策

近年來，我國政府大力支持裝配式建筑行業(yè)的發(fā)展，推出許多相關(guān)政策促進裝配式建筑行業(yè)的發(fā)展，如《加快推動建筑領(lǐng)域節(jié)能降碳工作方案》，工作方案提出加快發(fā)展裝配式建筑，提高預(yù)制構(gòu)件和部品部件通用性，推廣標(biāo)準(zhǔn)化、少規(guī)格、多組合設(shè)計。加快完善覆蓋設(shè)計、生產(chǎn)、施工和使用維護全過程的裝配式建筑標(biāo)準(zhǔn)體系。推廣標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計能夠減少設(shè)計過程中的重復(fù)勞動，提高設(shè)計效率，同時降低設(shè)計成本。標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計還有助于確保構(gòu)件的通用性和互換性，為后續(xù)的生產(chǎn)、施工等環(huán)節(jié)提供便利。覆蓋設(shè)計、生產(chǎn)、施工和使用維護全過程的裝配式建筑標(biāo)準(zhǔn)體系的建立，能夠確保裝配式建筑在各個階段都有明確的標(biāo)準(zhǔn)可依，提高整體建設(shè)質(zhì)量和安全性。同時，標(biāo)準(zhǔn)體系的完善也將推動行業(yè)的規(guī)范化發(fā)展，提升行業(yè)整體水平。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

裝配式建筑技術(shù)壁壘主要體現(xiàn)在其復(fù)雜性和創(chuàng)新性上。首先，裝配式建筑的設(shè)計需覆蓋工程結(jié)構(gòu)、機電、裝飾等多個方面，且要求構(gòu)件的標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計和制造，這對設(shè)計人員的專業(yè)水平和創(chuàng)新能力提出了高要求。其次，裝配式建筑在生產(chǎn)、運輸、安裝等環(huán)節(jié)需要高度協(xié)同，技術(shù)要求復(fù)雜，需要企業(yè)具備強大的技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新能力，以克服技術(shù)難題，提高生產(chǎn)效率和質(zhì)量。此外，一些國外先進工藝技術(shù)雖然成熟，但不符合國內(nèi)現(xiàn)行建筑要求規(guī)范，難以直接引入，這也增加了技術(shù)壁壘的難度。

2、資金壁壘

裝配式建筑行業(yè)對資金的需求量大，這主要體現(xiàn)在前期的重資產(chǎn)投入上。首先，建立預(yù)制構(gòu)件的生產(chǎn)線需要大量資金，包括購買和安裝自動化設(shè)備、建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)廠房、建立完善的物流體系等。其次，裝配式建筑項目的周期通常較長，且資金回籠速度慢，企業(yè)需要有強大的現(xiàn)金流來支撐項目運營。再者，裝配式建筑行業(yè)的發(fā)展需要持續(xù)的技術(shù)研發(fā)和市場開拓，這也需要大量的資金投入。對于新進入者來說，如果沒有足夠的資金實力，將很難在行業(yè)競爭中生存和發(fā)展。

3、人才壁壘

裝配式建筑行業(yè)的人才壁壘主要體現(xiàn)在專業(yè)人才短缺和人才培養(yǎng)周期長等方面。首先，裝配式建筑產(chǎn)業(yè)作為新興產(chǎn)業(yè)，專業(yè)人才儲備不足，尤其在設(shè)計、技術(shù)、制造、安裝等關(guān)鍵環(huán)節(jié)上，缺乏具有豐富經(jīng)驗和專業(yè)技能的人才。其次，裝配式建筑技術(shù)的復(fù)雜性和創(chuàng)新性要求人才具備較高的專業(yè)素養(yǎng)和創(chuàng)新能力，而這類人才的培養(yǎng)需要較長時間和系統(tǒng)的培訓(xùn)。因此，企業(yè)在進入裝配式建筑行業(yè)時，需要加大人才引進和培養(yǎng)力度，以滿足行業(yè)發(fā)展的需求。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

裝配式建筑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括水泥、鋼材、木材、鋁材等原材料以及建筑設(shè)計；產(chǎn)業(yè)鏈中游則為裝配式建筑的生產(chǎn)，包括預(yù)制構(gòu)件的生產(chǎn)、加工和裝配。預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)公司負責(zé)將原材料加工成預(yù)制構(gòu)件，包括墻板、樓板、樓梯、陽臺、門窗等；產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為建筑項目開發(fā)商以及運營維護等。

從上游來看：原材料的質(zhì)量直接影響到預(yù)制構(gòu)件的品質(zhì)和建筑的整體性能。因此，上游原材料供應(yīng)商的穩(wěn)定性和產(chǎn)品質(zhì)量對裝配式建筑行業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。我國木材產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史悠久，但人均林木資源比較匱乏，因此木結(jié)構(gòu)裝配式建筑不宜大范圍推廣。而水泥和鋼鐵作為傳統(tǒng)建筑材料，在裝配式建筑中仍占據(jù)重要地位。

從下游來看：建筑項目開發(fā)商是裝配式建筑產(chǎn)品的最終用戶，他們的需求和偏好直接決定了裝配式建筑的市場規(guī)模和發(fā)展方向。隨著開發(fā)商對裝配式建筑認識的加深和接受度的提高，裝配式建筑的市場需求將不斷增長，從而推動整個行業(yè)的發(fā)展。裝配式建筑在運營維護階段的表現(xiàn)，直接影響到開發(fā)商和業(yè)主的滿意度和信任度。如果裝配式建筑在運營過程中表現(xiàn)出良好的耐久性、安全性和舒適性，將有助于提高開發(fā)商的聲譽和品牌形象，進而推動他們在更多項目中采用裝配式建筑。

裝配式建筑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

水泥

中國建材集團有限公司

安徽海螺水泥股份有限公司

華新水泥股份有限公司

新疆天山水泥股份有限公司

甘肅上峰水泥股份有限公司

唐山冀東水泥股份有限公司

中國山水水泥集團有限公司

鋼材

寶山鋼鐵股份有限公司

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

河鋼股份有限公司

鞍鋼股份有限公司

木材

福建省永安林業(yè)（集團）股份有限公司

中國中福實業(yè)集團有限公司

中福海峽（平潭）發(fā)展股份有限公司

中國吉林森林工業(yè)集團有限責(zé)任公司

鋁材

中國鋁業(yè)集團有限公司

云南鋁業(yè)股份有限公司

廣東富銘鋁業(yè)有限公司

廣東興發(fā)鋁業(yè)有限公司

上游

中國建筑集團有限公司

中鐵裝配式建筑股份有限公司

寧波建工股份有限公司

上海建工集團股份有限公司

中游

建筑項目開發(fā)商

裝配式建筑運營維護

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）中鐵裝配式建筑股份有限公司

中鐵裝配式建筑股份有限公司成立于2006年，是中國中鐵旗下唯一的高科技創(chuàng)新型裝配式建筑業(yè)務(wù)平臺。中鐵裝配通過引進國外先進生產(chǎn)設(shè)備，依托各大生產(chǎn)基地，大力提升產(chǎn)品生產(chǎn)的智能化、標(biāo)準(zhǔn)化水平。公司智能制造業(yè)務(wù)涵蓋裝配式結(jié)構(gòu)材料、裝配式墻體材料、裝配式內(nèi)外裝飾材料等，致力于打造拳頭產(chǎn)品，提高市場占有率。公司重點發(fā)展“裝配式+”業(yè)務(wù)，深挖特定行業(yè)市場需求，如裝配式+居住系列、裝配式+公共系列、裝配式+商業(yè)系列、裝配式+工業(yè)系列、裝配式+基建系列等，提供產(chǎn)品化+模塊化整體解決方案。2021年，中鐵裝配裝配式建筑產(chǎn)品及服務(wù)營業(yè)收入為4.19億元，同比下降55.01%。2023年，營業(yè)收入上漲至14.76億元，同比增長133.98%。

（2）寧波建工股份有限公司

寧波建工股份有限公司是一家具有深厚歷史底蘊和強勁實力的綜合性建筑企業(yè)。公司成立于2004年12月20日。公司主營業(yè)務(wù)涵蓋房屋建筑工程施工、勘察、設(shè)計、安裝，市政道路橋梁、園林綠化，建筑裝修裝飾、建筑幕墻的設(shè)計、施工及預(yù)拌商品混凝土、水泥預(yù)制構(gòu)件、裝配式建筑等的生產(chǎn)、銷售。寧波建工的裝配式建筑業(yè)務(wù)涵蓋了設(shè)計、生產(chǎn)、施工等多個環(huán)節(jié)，形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈。公司通過自主研發(fā)和引進先進技術(shù)，不斷提升裝配式建筑的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。寧波建工在裝配式建筑領(lǐng)域擁有較強的技術(shù)實力和研發(fā)能力，能夠為客戶提供定制化的解決方案。近年來，寧波建工營業(yè)收入逐年上漲，2023年，寧波建工營業(yè)收入達226.73億元，同比增長3.69。2024年1-3月，寧波建工營業(yè)收入為56.72億元，同比上年同期減少0.43%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，我國裝配式建筑行業(yè)快速發(fā)展，新開工裝配式建筑面積逐年上漲。數(shù)據(jù)顯示，2023年中國裝配式建筑新開工面積同比增長51.35%至12.32億平方米。裝配式建筑的應(yīng)用范圍逐漸從住宅建造領(lǐng)域擴展到公共建筑、工業(yè)建筑等多個領(lǐng)域。在住宅建造領(lǐng)域，裝配式建筑占據(jù)了總量的70%以上，成為主流建造方式之一。在公共建筑和工業(yè)建筑領(lǐng)域，裝配式建筑也逐漸受到青睞，其應(yīng)用比例不斷增加。隨著全球?qū)G色低碳和可持續(xù)發(fā)展的重視，裝配式建筑作為一種符合環(huán)保理念的建造方式，將得到更廣泛的應(yīng)用。

六、發(fā)展因素

1、機遇

（1）城市化進程加速

隨著城市化進程的加速，人口不斷向城市聚集，對住房、公共建筑等基礎(chǔ)設(shè)施的需求急劇增加。傳統(tǒng)的建筑方式難以滿足這種快速增長的需求，而裝配式建筑以其施工速度快、周期短的優(yōu)勢脫穎而出。通過工廠化生產(chǎn)、現(xiàn)場組裝的方式，裝配式建筑能夠迅速響應(yīng)市場需求，為城市化進程提供有力支撐。此外，隨著城市更新和舊城改造的推進，裝配式建筑在拆除重建、功能改造等方面也展現(xiàn)出巨大潛力。

（2）消費者認知提升

消費者對裝配式建筑的認知和接受度的提升，為行業(yè)的發(fā)展提供了強大的市場動力。過去，消費者對裝配式建筑的認知存在誤區(qū)，認為其質(zhì)量不如傳統(tǒng)建筑，缺乏個性化和美觀性。然而，隨著裝配式建筑技術(shù)的不斷進步和成功案例的積累，消費者的認知正在發(fā)生改變。裝配式建筑的預(yù)制構(gòu)件在生產(chǎn)過程中可以實現(xiàn)高精度的控制，保證了建筑的質(zhì)量；通過設(shè)計的創(chuàng)新，裝配式建筑可以實現(xiàn)個性化和美觀性，滿足不同消費者的需求；其環(huán)保節(jié)能的特點，符合現(xiàn)代消費者對綠色生活的追求。隨著消費者對裝配式建筑認知的提升，市場需求日益增加，為裝配式建筑行業(yè)的發(fā)展提供了強大的市場動力。

（3）技術(shù)創(chuàng)新推動

技術(shù)創(chuàng)新是推動裝配式建筑行業(yè)發(fā)展的重要力量。近年來，隨著BIM技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等先進技術(shù)的應(yīng)用，裝配式建筑的設(shè)計、生產(chǎn)、施工等環(huán)節(jié)實現(xiàn)了智能化、數(shù)字化升級。這些技術(shù)的應(yīng)用不僅提高了裝配式建筑的生產(chǎn)效率和質(zhì)量水平，還降低了施工成本和能耗。同時，新型建筑材料的研發(fā)和應(yīng)用也為裝配式建筑提供了更多選擇，進一步推動了行業(yè)的發(fā)展。未來，隨著技術(shù)的不斷進步和創(chuàng)新，裝配式建筑將在性能、成本、環(huán)保等方面實現(xiàn)更大突破，為市場帶來更多驚喜。

2、挑戰(zhàn)

（1）成本問題

裝配式建筑在成本方面面臨顯著挑戰(zhàn)。首先，預(yù)制構(gòu)件的制作、運輸和安裝等環(huán)節(jié)的成本較高，這主要是由于預(yù)制構(gòu)件需要高精度的生產(chǎn)設(shè)備和復(fù)雜的生產(chǎn)工藝，以及嚴格的運輸和安裝要求。其次，裝配式建筑的前期投資較大，需要較高的資金投入，這增加了項目的財務(wù)風(fēng)險。高成本問題限制了裝配式建筑的推廣和應(yīng)用，使得一些項目在成本效益分析時難以與傳統(tǒng)建筑方式競爭。

（2）技術(shù)挑戰(zhàn)

裝配式建筑的技術(shù)挑戰(zhàn)主要體現(xiàn)在設(shè)計、生產(chǎn)、施工和質(zhì)量控制等方面。設(shè)計方面，裝配式建筑需要采用模塊化、標(biāo)準(zhǔn)化的設(shè)計，這要求設(shè)計師具備較高的專業(yè)技能和創(chuàng)新思維。生產(chǎn)方面，預(yù)制構(gòu)件的生產(chǎn)需要高精度的設(shè)備和工藝，以及完善的質(zhì)量控制體系。施工方面，現(xiàn)場的裝配作業(yè)需要精確的測量、定位和連接技術(shù)，以及熟練的施工人員。此外，裝配式建筑的結(jié)構(gòu)安全、耐久性和適應(yīng)性等，也對技術(shù)提出了更高要求。因此，技術(shù)的創(chuàng)新和應(yīng)用，是裝配式建筑行業(yè)面臨的又一挑戰(zhàn)。

（3）市場認知不足以及推廣困難

市場認知不足是裝配式建筑面臨的另一大挑戰(zhàn)。由于裝配式建筑是一種相對較新的建筑方式，許多開發(fā)商和消費者對其了解有限，對其質(zhì)量、耐久性和維護等問題存在疑慮。這種認知不足導(dǎo)致市場需求不足，影響了裝配式建筑的推廣。此外，傳統(tǒng)建筑觀念的影響也使得一些人對裝配式建筑持保守態(tài)度，難以接受這種新型建筑方式。由于認知不足，裝配式建筑在市場推廣過程中遇到了諸多困難。一方面，信息不對稱使得消費者難以全面了解裝配式建筑的優(yōu)點和特性；另一方面，傳統(tǒng)建筑方式的慣性思維使得一些開發(fā)商和投資者對裝配式建筑持觀望態(tài)度。此外，裝配式建筑的市場推廣還需要克服政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等方面的障礙，這些都增加了推廣的難度。

七、競爭格局

中國裝配式建筑行業(yè)的企業(yè)競爭梯隊可以劃分為三個梯隊，第一梯隊以大中型央企、國企為主，如中建集團、中鐵裝配、寧波建工、上海建工等。這些企業(yè)憑借強大的綜合實力和資源優(yōu)勢，在裝配式建筑行業(yè)中占據(jù)領(lǐng)先地位。在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新、市場拓展等方面均表現(xiàn)出色，為行業(yè)的快速發(fā)展提供了強大動力。第二梯隊為以具有創(chuàng)新能力和市場影響力的民營企業(yè)為主，如遠大住工、鴻路鋼構(gòu)、杭蕭鋼構(gòu)、全筑股份、江河集團等。這些企業(yè)在細分市場和特定領(lǐng)域深耕細作，通過技術(shù)創(chuàng)新和差異化競爭策略逐漸在市場中站穩(wěn)腳跟。憑借靈活的市場機制和快速反應(yīng)能力，在特定領(lǐng)域和細分市場中尋求突破，為行業(yè)的多元化發(fā)展做出貢獻。第三梯隊主要由中小型企業(yè)構(gòu)成，這類企業(yè)通過靈活的市場機制和快速反應(yīng)能力在市場中尋求突破。

八、發(fā)展趨勢

我國裝配式建筑行業(yè)正邁向蓬勃發(fā)展的新階段。市場接受度日益提高，隨著消費者與開發(fā)商對其優(yōu)勢認知的加深，裝配式建筑市場需求持續(xù)擴大。同時，標(biāo)準(zhǔn)化與模塊化成為關(guān)鍵趨勢，通過統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，提升生產(chǎn)效率與質(zhì)量，促進綠色建筑與可持續(xù)發(fā)展。此外，產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，各環(huán)節(jié)間協(xié)作日益緊密，上下游企業(yè)共同推動行業(yè)健康發(fā)展。這些積極因素共同作用下，裝配式建筑行業(yè)將實現(xiàn)更高效、更環(huán)保、更可持續(xù)的發(fā)展，為構(gòu)建綠色、低碳、宜居的城市環(huán)境貢獻力量。