2022年中國動力電池回收行業(yè)全景速覽:動力電池退役數(shù)量增加，電池回收市場規(guī)模不斷擴張 [圖]

摘要：

一、發(fā)展環(huán)境：政策支持和上游行業(yè)供給擴大，為行業(yè)帶來廣闊發(fā)展空間

當前推廣、應(yīng)用新能源電動汽車已成為全球主流，我國電動汽車的保有量也呈現(xiàn)出快速增長。一方面，未來電動汽車市場的增長將持續(xù)拉動動力電池的需求量；另一方面，由于電動汽車的動力電池有使用期限帶來的電池退役規(guī)模也呈增長之勢，從而給電池回收產(chǎn)業(yè)帶來了廣闊的發(fā)展空間。同時，在金屬資源緊缺和環(huán)境形勢嚴峻的背景下，回收動力電池更是受到國家政策鼓勵和社會支持，這為電池回收行業(yè)帶來了良好的發(fā)展前景。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：動力電池退役數(shù)量暴增，市場規(guī)模迅猛擴張

隨著近年來我國新能源汽車的不斷推廣，電動汽車保有量持續(xù)提升，動力電池的裝車量也隨之增長。由于新能源汽車動力電池平均壽命一般在5-8年左右，中國自2018年已經(jīng)開始進入動力電池大規(guī)模化退役階段，同時面臨資源緊張、成本上漲的多重壓力，動力電池回收市場規(guī)模迅猛擴張。

三、市場格局：當前行業(yè)競爭激烈，市場集中度較低

根據(jù)動力電池企業(yè)質(zhì)保期限、電池循環(huán)壽命、車輛使用情況等綜合測算，2018年后新能源汽車動力蓄電池大量面臨退役。動力電池回收行業(yè)發(fā)展前景廣闊，經(jīng)濟效益豐厚，進入該行業(yè)的企業(yè)數(shù)量逐年增多。目前我國動力電池回收行業(yè)屬于朝陽行業(yè)，行業(yè)競爭格局尚不明確，未出現(xiàn)龍頭企業(yè)，產(chǎn)業(yè)集中度較低，暫時呈現(xiàn)“小、散、亂”的局面。

四、發(fā)展趨勢：產(chǎn)業(yè)鏈整合度不斷提升，產(chǎn)業(yè)集中度將有所提高

未來汽車生產(chǎn)、電池生產(chǎn)等企業(yè)之間將建立更為有效的合作機制，動力電池回收市場的主要參與者如動力電池(或材料)生產(chǎn)商、專業(yè)第三方回收企業(yè)、行業(yè)聯(lián)盟等，通過與汽車廠商展開密切合作，實現(xiàn)廢舊電池迅速返回回收工廠，促進電池回收產(chǎn)業(yè)鏈上下游戰(zhàn)略聯(lián)盟與合作更加深入。為不斷提升回收效率，降低回收渠道成本，動力電池回收企業(yè)將不斷整合動力電池回收產(chǎn)業(yè)鏈的上下游資源，快速擴大電池回收規(guī)模，綁定更多主流電動車企以維持貨源穩(wěn)定。

關(guān)鍵詞：動力電池回收發(fā)展環(huán)境、動力電池回收發(fā)展現(xiàn)狀、動力電池回收市場格局、動力電池回收發(fā)展趨勢

一、發(fā)展環(huán)境：政策支持和上游行業(yè)供給擴大，為行業(yè)帶來廣闊發(fā)展空間

動力電池即為工具提供動力來源的電源，多指為、電動列車、電動自行車、高爾夫球車提供動力的。其主要區(qū)別于用于汽車發(fā)動機啟動的啟動電池。 多采用閥口密封式、敞口式管式以及磷酸鐵鋰。動力電池的結(jié)構(gòu)包括電池蓋、正負極、隔膜、有機電解液、電池殼。具有高能量、高功率、高密度、工作溫度范圍廣、使用壽命長、安全可靠等特點。目前主要應(yīng)用于汽車和摩托車行業(yè)、工業(yè)電力系統(tǒng)、電動汽車和電動自行車行業(yè)。

當前推廣、應(yīng)用新能源電動汽車已成為全球主流，我國電動汽車的保有量也呈現(xiàn)出快速增長，而動力電池作為電動汽車的核心部件，其保有量也隨之增加。一方面，未來電動汽車市場的增長將持續(xù)拉動動力電池的需求量；另一方面，由于電動汽車的動力電池有使用期限帶來的電池退役規(guī)模也呈增長之勢，從而給電池回收產(chǎn)業(yè)帶來了廣闊的發(fā)展空間。同時，在金屬資源緊缺和環(huán)境形勢嚴峻的背景下，回收動力電池更是受到國家政策鼓勵和社會支持，這為電池回收行業(yè)帶來了良好的發(fā)展前景。動力電池回收產(chǎn)業(yè)鏈主要分為梯次利用產(chǎn)業(yè)鏈和回收利用產(chǎn)業(yè)鏈。其中梯次利用產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要為材料企業(yè)，中游包括磷酸鐵鋰電池制造企業(yè)、儲能企業(yè)、電池回收企業(yè)，下游則是電池再利用領(lǐng)域的通信企業(yè)、低速電動企業(yè)。對于回收利用產(chǎn)業(yè)鏈，其上游主要是電池制造企業(yè)，中游是提供回收渠道的物流企業(yè)、環(huán)保企業(yè)等，下游則是材料企業(yè)。當前電池回收行業(yè)的重點企業(yè)有格林美、光華科技、華友鈷業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、中偉股份等。

動力電池回收利用是全球關(guān)注熱點，既是新能源產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的末端，也是鎳鈷鋰等戰(zhàn)略資源綠色可持續(xù)供應(yīng)的關(guān)鍵，更是應(yīng)對氣候變化、推動綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措。動力電池的回收既是解決環(huán)境污染，也是解決戰(zhàn)略資源問題。動力電池回收行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)主要是報廢動力電池(新能源報廢汽車、報廢電動摩托車、報廢電動自行車等)、動力電池生產(chǎn)廢料，動力電池回收產(chǎn)業(yè)鏈下游為梯次利用領(lǐng)域（低速電動車、通信基站、儲能電池、智能路燈等）及插接回收材料（錫、錳、鈷、鋰等）。近年來，國家多個部門陸續(xù)出臺了對動力電池、儲能電池、新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的支持政策，促進和引導了動力電池材料技術(shù)及其回收行業(yè)的發(fā)展升級。其中，2022年8月由國家工信部、發(fā)改委、財政部等部門發(fā)布的《信息通信行業(yè)綠色低碳發(fā)展行動計劃（2022-2025年）》提出，重點針對電池等基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品，有序開展退網(wǎng)，逐步形成科學完備的老舊設(shè)備回收、處理及循環(huán)利用體系。到2022年11月國家工信部發(fā)布的《關(guān)于做好鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同穩(wěn)定發(fā)展工作的通知》中指出要鼓勵鋰電生產(chǎn)企業(yè)、鋰鎳鈷等上游資源企業(yè)、鋰電回收企業(yè)、鋰電終端應(yīng)用企業(yè)及系統(tǒng)集成、渠道分銷、物流運輸?shù)绕髽I(yè)深度合作，通過簽訂長單、技術(shù)合作等方式建立長效機制。2021-2022年11月，我國動力電池回收相關(guān)政策匯總?cè)缦拢?

從中國動力電池產(chǎn)銷量情況來看，近幾年中國動力電池產(chǎn)銷量整體保持上漲趨勢，尤其在2021-2022年9月出現(xiàn)了大幅度增長。2022年1-9月動力電池產(chǎn)量為372.1GWh，同比增長69.37%，相較2018年增長了近5.6倍。2022年1-9月動力電池銷量為367GWh，同比增長97.31%，相較2018年增長了近4.6倍。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國動力電池回收行業(yè)市場調(diào)查研究及未來趨勢預測報告》

二、發(fā)展現(xiàn)狀：動力電池退役數(shù)量暴增，市場規(guī)模迅猛擴張

動力電池回收兼具環(huán)境保護和資源節(jié)約雙重效益，可最大限度發(fā)揮動力電池全生命周期價值。目前廢舊動力電池的回收利用通常采用先梯級利用后再生利用原則，根據(jù)各個應(yīng)用場景進行最優(yōu)化組合。動力電池回收利用流程中，首先車企、電池生產(chǎn)企業(yè)、消費者端通過車企售后網(wǎng)點、回收網(wǎng)點、貿(mào)易商等渠道將廢舊動力電池輸送至電池回收企業(yè)端。然后動力電池回收企業(yè)依據(jù)電池剩余容量，根據(jù)回收利用原則，對于電池容量在20%-80%的舊電池進行梯級利用，利用領(lǐng)域以通信儲能、電力系統(tǒng)儲能和低速車領(lǐng)域為主；而對于電池容量低于20%的舊電池則進行拆解，采用濕法回收等技術(shù)，對電池中的鋰、錳、鈷、鎳等金屬元素進行回收。

從動力電池的材料成本拆分情況來看，動力電池主要由正極材料、負極材料、電解液、隔膜等構(gòu)成，其中正極材料價值最高，是動力電池回收的重點。其中，磷酸鐵鋰電池材料中正極材料的成本占比最大，為23%，而負極材料、電解液、隔膜對的成本拆分占比依次為6%、11%、11%。三元電池中的正極材料、負極材料、電解液、隔膜的成本拆分占比依次為35%、5%、8%、8%，同樣也是正極材料拆分成本最大。

隨著近年來我國新能源汽車的不斷推廣，電動汽車保有量持續(xù)提升，動力電池的裝車量也隨之增長。由于新能源汽車動力電池平均壽命一般在5-8年左右，中國自2018年已經(jīng)開始進入動力電池大規(guī)?；艘垭A段，同時面臨資源緊張、成本上漲的多重壓力，動力電池回收市場規(guī)模迅猛擴張。據(jù)預測，2022年中國動力電池退役規(guī)模將達到20.7GWh，其中三元鋰電池的退役規(guī)模將達到5.7GWh，磷酸鐵鋰電池的退役規(guī)模將達到13.9GWh。到2030年，中國動力電池退役規(guī)模預計達到380.3GWh，復合增長率將達到43.9%。

由于廢舊動力電池的大規(guī)?；艘?，未來動力電池回收產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將迅速增長。據(jù)統(tǒng)計，2019年中國動力電池回收市場規(guī)模約為50億元，到2021年已達到165億元，預計2022年我國動力電池回收市場規(guī)模將超過280億元。

三、市場格局：當前行業(yè)競爭激烈，市場集中度較低

根據(jù)動力電池企業(yè)質(zhì)保期限、電池循環(huán)壽命、車輛使用情況等綜合測算，2018年后新能源汽車動力蓄電池大量面臨退役。動力電池回收行業(yè)發(fā)展前景廣闊，經(jīng)濟效益豐厚，進入該行業(yè)的企業(yè)數(shù)量逐年增多。目前我國動力電池回收行業(yè)屬于朝陽行業(yè)，行業(yè)競爭格局尚不明確，未出現(xiàn)龍頭企業(yè)，產(chǎn)業(yè)集中度較低，暫時呈現(xiàn)“小、散、亂”的局面。近年來動力電池回收企業(yè)通過攻克廢舊電池回收、電子廢棄物處理、報廢動力汽車資源化回收等技術(shù)難題，不斷取得創(chuàng)新突破成果，其中部分動力電池回收企業(yè)形成了以下業(yè)務(wù)布局：

動力電池回收利用具有巨大的經(jīng)濟效益，是蓬勃發(fā)展的朝陽產(chǎn)業(yè)，也是解決新能源產(chǎn)業(yè)資源稀缺與碳減排的最佳途徑。從動力電池回收行業(yè)中重點企業(yè)的營業(yè)情況來看，2019-2022年上半年格林美的動力電池回收營業(yè)收入和營業(yè)成本保持同步上漲趨勢，尤其在2020年出現(xiàn)較大漲幅，動力電池營業(yè)收入和營業(yè)成本增速分別為175.1%、162.1%。2022年上半年，格林美的動力電池回收營業(yè)收入和營業(yè)成本分別為2.57、2.03億元，同比增長70.3%、68.8%。

近幾年格林美的動力電池回收盈利情況整體態(tài)勢良好，毛利率保持逐年穩(wěn)定上升趨勢。2022年上半年格林美的動力電池回收毛利率為20.8%，相較2019年上漲了4.7個百分點。

四、發(fā)展趨勢：產(chǎn)業(yè)鏈整合度不斷提升，產(chǎn)業(yè)集中度將有所提高

1、產(chǎn)業(yè)鏈整合度不斷提升，回收體系將更加健全

未來汽車生產(chǎn)、電池生產(chǎn)等企業(yè)之間將建立更為有效的合作機制，動力電池回收市場的主要參與者如動力電池(或材料)生產(chǎn)商、專業(yè)第三方回收企業(yè)、行業(yè)聯(lián)盟等，通過與汽車廠商展開密切合作，實現(xiàn)廢舊電池迅速返回回收工廠，促進電池回收產(chǎn)業(yè)鏈上下游戰(zhàn)略聯(lián)盟與合作更加深入。為不斷提升回收效率，降低回收渠道成本，動力電池回收企業(yè)將不斷整合動力電池回收產(chǎn)業(yè)鏈的上下游資源，快速擴大電池回收規(guī)模，綁定更多主流電動車企以維持貨源穩(wěn)定。

2、電池回收行業(yè)壁壘增加，企業(yè)搶占賽道競爭激烈

未來動力電池回收行業(yè)對企業(yè)技術(shù)儲備、動力蓄電池生態(tài)設(shè)計、梯次利用、有價金屬高效提取等關(guān)鍵共性技術(shù)和裝備的要求將不斷提升，必將提高整個行業(yè)的技術(shù)壁壘。同時為提升電池回收效率，需要企業(yè)擁有雄厚的資金實力，不斷健全完善回收網(wǎng)絡(luò)體系，這對新進企業(yè)形成一定的資金壁壘。此外，當前行業(yè)競爭形勢激烈，一些相對獨立的第三方回收企業(yè)正在不斷壯大，成為動力電池回收利用領(lǐng)域重要參與者，其中包括格林美、光華科技、中偉股份等上市公司。這些公司積極布局搶占賽道，與全國多家電動汽車生產(chǎn)企業(yè)不斷建立穩(wěn)定合作機制從而保證回收電池貨源穩(wěn)定，提升了行業(yè)的渠道壁壘。隨著動力電池回收行業(yè)的壁壘不斷增加，率先搶占賽道的重點企業(yè)將繼續(xù)擴大與鞏固其市場格局，而無法突破行業(yè)壁壘的微小企業(yè)和新進企業(yè)將面臨淘汰出局，最終產(chǎn)業(yè)的集中度將有所提高。

3、行業(yè)標準進一步完善，政策支持力度加大

隨著動力電池溯源管理體系的建立及落實，未來動力電池回收行業(yè)的監(jiān)管將更加完善。在已經(jīng)發(fā)布的動力電池產(chǎn)品規(guī)格尺寸、編碼規(guī)則、拆解規(guī)范、余能檢測的國家標準基礎(chǔ)上，動力電池回收利用具體標準的研究和立項工作將不斷推進，從而加快動力電池回收行業(yè)的梯次利用、電池拆解指導等規(guī)范的確立。同時，隨著國家加強對已出臺的新能源汽車等有關(guān)政策銜接，健全電池回收行業(yè)財稅激勵等支持政策，將鼓勵更多社會資本投資或設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金，推動動力電池回收關(guān)鍵技術(shù)和裝備的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國動力電池回收行業(yè)市場調(diào)查研究及未來趨勢預測報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。