2022年中國陶瓷磚行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、行業(yè)政策、行業(yè)情況、競爭格局和重點(diǎn)企業(yè)、發(fā)展趨勢和市場規(guī)模預(yù)測分析[圖]

關(guān)鍵詞：陶瓷磚產(chǎn)業(yè)鏈 陶瓷磚行業(yè)相關(guān)政策 陶瓷磚行業(yè)發(fā)展情況 陶瓷磚行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

一、陶瓷磚定義

陶瓷磚是由粘土和其他無機(jī)非金屬原料，經(jīng)成型、燒結(jié)等工藝生產(chǎn)的板狀或塊狀陶瓷制品，用于裝飾與保護(hù)建筑物、構(gòu)筑物的墻面和地面。通常在室溫下通過干壓、擠壓或其他成型方法成型，然后干燥，在一定溫度下燒成。

瓷磚產(chǎn)品耐腐蝕、抗污性好、易清潔、防火防潮，是一種深受消費(fèi)者歡迎的傳統(tǒng)裝飾建材，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于客廳、廚衛(wèi)、臥室，甚至用于外墻、各種空間面的裝飾和家居面板的裝飾等。

二、陶瓷磚行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

陶瓷磚行業(yè)上游分為原材料包括高嶺土、長石、釉面材料等、燃料供應(yīng)、機(jī)械設(shè)備制造等產(chǎn)業(yè)。陶瓷磚下游主要為房地產(chǎn)、裝飾裝修市場。

陶瓷磚行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

就陶瓷磚原材料而言，高嶺土和釉料等非金屬礦物材料在中國儲(chǔ)量豐富，整體供應(yīng)量充足。由于礦物原料、釉原料等原材料供應(yīng)充足，開采、加工企業(yè)較多，行業(yè)競爭充分，基本上采取市場化定價(jià)機(jī)制。近年來，國內(nèi)陶瓷磚生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)業(yè)抓住了國內(nèi)建筑陶瓷市場持續(xù)升級(jí)的機(jī)遇，在技術(shù)水平上提高較大，使我國建筑陶瓷的高端設(shè)備擺脫了受制于人的局面，產(chǎn)業(yè)規(guī)模也不斷擴(kuò)大。

根據(jù)自然資源部的數(shù)據(jù)，到2021年我國高嶺土礦石儲(chǔ)量為75239.66萬噸。而據(jù)美國地質(zhì)局的數(shù)據(jù)，2020年我國高嶺土產(chǎn)量為650萬噸， 2021年我國高嶺土產(chǎn)量為840萬噸，同比增長29.2%。

2016-2021年中國高嶺土產(chǎn)量

資料來源：USGS、智研咨詢整理

近幾年，我國房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展遇到了瓶頸，而陶瓷磚行業(yè)也受到了地產(chǎn)不景氣的影響。2022年我國商品房銷售面積為135836.89萬平方米，同比下降24.3%。

2014-2022年我國商品房銷售面積情況

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

近年來，國內(nèi)建筑裝飾市場規(guī)模穩(wěn)定增長，競爭格局變化。行業(yè)呈現(xiàn)由分散市場向集中市場過渡，由單一業(yè)務(wù)向多元業(yè)務(wù)整合的趨勢。整體上，由于裝飾裝修行業(yè)墊資多回款慢，依賴穩(wěn)定現(xiàn)金流，因而大資金優(yōu)勢凸顯。但由于這幾年房地產(chǎn)客戶的經(jīng)營能力突變，導(dǎo)致行業(yè)盈利能力有所下降。2021年中國建筑裝飾裝修行業(yè)產(chǎn)值約5.78萬億元，其中家裝領(lǐng)域產(chǎn)值為2.85億元，公裝領(lǐng)域產(chǎn)值為2.93億元。

2014-2021年中國建筑裝飾裝修行業(yè)細(xì)分產(chǎn)值

資料來源：智研咨詢整理

三、陶瓷磚行業(yè)相關(guān)政策

建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)的規(guī)劃管理部門為國家發(fā)改委、住建局、工信部；建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)協(xié)會(huì)包括中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會(huì)、中國陶瓷工業(yè)協(xié)會(huì)、中國建材聯(lián)合會(huì)、中國裝飾行業(yè)協(xié)會(huì)、中國建筑裝飾協(xié)會(huì)等。 由于行業(yè)的市場化程度較高，企業(yè)自主經(jīng)營能力強(qiáng)，政府部門和自律管理機(jī)構(gòu)對行業(yè)的管理主要把控宏觀層面，包括制定產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)劃行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、優(yōu)化行業(yè)發(fā)展環(huán)境等，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理完全基于市場化方式，行業(yè)內(nèi)有關(guān)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)行業(yè)自律管理。 行業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)主要有《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》和《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》以及《出口陶瓷檢驗(yàn)管理規(guī)定》等。

陶瓷磚行業(yè)相關(guān)政策

資料來源：智研咨詢整理

內(nèi)容摘自智研咨詢發(fā)布的《中國陶瓷磚行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析報(bào)告》

四、陶瓷磚行業(yè)競爭格局和重點(diǎn)企業(yè)分析

1、陶瓷磚行業(yè)競爭格局

目前陶瓷磚行業(yè)形成三個(gè)梯隊(duì)的競爭格局。第一梯隊(duì)的企業(yè)位于金字塔的塔尖數(shù)量較少，這類企業(yè)具備較強(qiáng)市場競爭能力，如馬克波羅、蒙娜麗莎和東鵬控股和帝歐家居等；第二梯隊(duì)及第三梯隊(duì)集中了多數(shù)的企業(yè)，其中大部分企業(yè)缺乏自主品牌和渠道、技術(shù)落后，同時(shí)市場競爭力較差。由于行業(yè)高度分散化及集中度較低的格局不利于行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的好轉(zhuǎn)，陶瓷磚行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整已成為必然趨勢。

2、陶瓷磚行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)競爭力分析

目前我國陶瓷磚行業(yè)上市企業(yè)有蒙娜麗莎、東鵬控股、帝歐家居、悅心健康、惠達(dá)衛(wèi)浴等（馬克波羅當(dāng)前在尋求上市），其中馬克波羅、帝歐家居、蒙娜麗莎和東鵬控股在建筑陶瓷用磚方面的營收規(guī)模及市占率相對較大，是我國陶瓷磚行業(yè)的重點(diǎn)企業(yè)。2021年馬克波羅、帝歐家居、蒙娜麗莎和東鵬控股陶瓷磚產(chǎn)量占全國陶瓷磚產(chǎn)量的比重分別為2.4%、1.71%、1.97%和1.46%，為行業(yè)第一梯隊(duì)。

（1）重點(diǎn)企業(yè)資產(chǎn)總計(jì)對比分析

2021年中國陶瓷磚重點(diǎn)企業(yè)中馬可波羅資產(chǎn)總計(jì)最高為134.9億元，其次是東鵬控股為130.5億元，蒙娜麗莎和帝歐家居資產(chǎn)總計(jì)分布為112.5億元和112.7億元。

2021年中國陶瓷磚行業(yè)主要企業(yè)資產(chǎn)總計(jì)對比情況

注：馬克波羅數(shù)據(jù)來自其招股說明書，下同

資料來源：公司年報(bào)

（2）重點(diǎn)企業(yè)陶瓷磚業(yè)務(wù)收入對比分析

從陶瓷磚營業(yè)收入來看，2021年馬可波羅陶瓷磚營業(yè)收入最高，帝歐家居陶瓷磚營業(yè)收入最低。 2021年，馬克波羅、帝歐家居、蒙娜麗莎和東鵬控股陶瓷磚營業(yè)收入分別為93.4億元、51億元、68.4億元和66.7億元，分別占其公司總營業(yè)收入的100%、83.05%、97.85%和83.6%，占比均較高。

2021年中國陶瓷磚重點(diǎn)企業(yè)陶瓷磚業(yè)務(wù)收入情況

資料來源：公司年報(bào)

（4）重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)量對比分析

從陶瓷磚產(chǎn)量來看，馬克波羅產(chǎn)量領(lǐng)先，蒙娜麗莎產(chǎn)量其次。2021年馬克波羅生產(chǎn)陶瓷磚19584萬平方米，同比增長10.75%；蒙娜麗莎生產(chǎn)建筑瓷磚16067萬平方米，同比增長41.06%；東鵬控股生產(chǎn)建筑瓷磚11923萬平方米，同比增長1.27%；帝歐家居生產(chǎn)建筑瓷磚13948萬平方米，同比增長6.1%。

2021年中國陶瓷磚重點(diǎn)企業(yè)陶瓷磚產(chǎn)量

資料來源：公司年報(bào)

（4）重點(diǎn)企業(yè)綜合競爭力對比分析

2021年中國陶瓷磚重點(diǎn)企業(yè)中馬可波羅加權(quán)凈資產(chǎn)收益率最高為34.61%，其次是蒙娜麗莎為8.74%，東鵬控股和帝歐家居分布為2.07%和1.61%。

2021年中國陶瓷磚重點(diǎn)企業(yè)加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率

注：未扣除非經(jīng)常性損益

資料來源：公司年報(bào)

四、陶瓷磚行業(yè)現(xiàn)狀

中國陶瓷磚行業(yè)經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，已成為世界陶瓷磚生產(chǎn)大國，形成了數(shù)量眾多的陶瓷磚產(chǎn)區(qū)和配套完善的產(chǎn)業(yè)鏈，在工藝裝備、技術(shù)研發(fā)、自主創(chuàng)新、生產(chǎn)制造、產(chǎn)品配套等方面均位于了世界前列。同時(shí)，我國陶瓷磚行業(yè)在快速發(fā)展的進(jìn)程中創(chuàng)造了大規(guī)模、低成本、高速度的獨(dú)具中國特色的行業(yè)發(fā)展模式，而這種發(fā)展模式在近幾年也遇到了發(fā)展的阻礙。

2017年開始，陶瓷磚行業(yè)由于受國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境、房地產(chǎn)政策調(diào)控、消費(fèi)升級(jí)、需求轉(zhuǎn)移等諸多不利因素的影響，面臨著前所未有的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，在多種因素作用下，陶瓷磚行業(yè)日漸進(jìn)入下行區(qū)間，最明顯的表現(xiàn)就是陶瓷磚行業(yè)大量落后企業(yè)被淘汰。

傳統(tǒng)的陶瓷磚行業(yè)發(fā)展模式遇到了發(fā)展瓶頸，陶瓷裝行業(yè)進(jìn)入一個(gè)發(fā)展的關(guān)鍵分岔口。2021年我國陶瓷磚行業(yè)產(chǎn)能128億平方米，產(chǎn)能利用率約63.9%。

2016-2021年中國陶瓷磚行業(yè)產(chǎn)能及產(chǎn)能利用率情況

資料來源：智研咨詢整理

2021年我國陶瓷磚行業(yè)產(chǎn)量81.74億平方米，進(jìn)口量0.07億平方米，出口量6.01億平方米，國內(nèi)陶瓷磚需求量75.8億平方米。

2016-2021年中國陶瓷磚供需情況

資料來源：智研咨詢整理

陶瓷磚行業(yè)，2021年我國陶瓷磚行業(yè)市場規(guī)模2706.06億元，同比2020年的2872.39億元下降了5.79%，近幾年我國陶瓷磚行業(yè)市場規(guī)模情況如下圖所示：

2016-2021年中國陶瓷磚行業(yè)市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

五、陶瓷磚行業(yè)發(fā)展趨勢

當(dāng)前陶瓷磚行業(yè)已經(jīng)由高速發(fā)展轉(zhuǎn)向中低速發(fā)展，由追求產(chǎn)量轉(zhuǎn)向追求質(zhì)量；陶瓷磚市場目前正發(fā)生巨大變化，由供不應(yīng)求到供求平衡再到供過于求，企業(yè)間競爭加大。中國的陶瓷磚行業(yè)目前的發(fā)展趨勢是由小到大、由弱到強(qiáng)、由內(nèi)到外、由低端向高端、由低附加值到高附加值。

就未來陶瓷磚產(chǎn)品的發(fā)展趨勢而言：瓷磚發(fā)展方向?yàn)椤按蟆焙汀氨　?；色彩黑白灰主要仍是表現(xiàn)素雅淡，但是整體向“暖”方向過渡延伸，暖灰、乳白、煙熏黑的陶瓷磚產(chǎn)品大量增多；瓷磚多功能化：透水磚、防滑瓷磚、負(fù)離子瓷磚、發(fā)熱瓷磚、易潔抗菌瓷磚、發(fā)泡陶瓷等產(chǎn)品出現(xiàn)；多種工藝疊加的同時(shí)注重新工藝研發(fā)，數(shù)碼釉（水性釉）、數(shù)碼布料、數(shù)碼模具等登上市場。

六、陶瓷磚行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測

近年來，受國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境、房地產(chǎn)政策調(diào)控、產(chǎn)業(yè)政策迭代、環(huán)保提標(biāo)、需求轉(zhuǎn)移等諸多不利因素的影響，我國陶瓷磚產(chǎn)業(yè)受到了前所未有的挑戰(zhàn)，類似房地產(chǎn)整裝、精裝、工裝、互聯(lián)網(wǎng)家裝、裝配式建筑等一系列新興產(chǎn)業(yè)因素倒逼陶瓷磚行業(yè)不斷進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級(jí)和結(jié)構(gòu)優(yōu)化。隨著產(chǎn)業(yè)集中度快速提升、行業(yè)洗牌速度加劇，低附加值產(chǎn)品產(chǎn)量大規(guī)模驟減，巖板、厚板、功能性瓷磚、發(fā)泡陶瓷等高附加值陶瓷磚成為行業(yè)新寵。而產(chǎn)品創(chuàng)新推動(dòng)了陶瓷磚品牌創(chuàng)新的同時(shí)，也激發(fā)了產(chǎn)品生產(chǎn)模式的創(chuàng)新，行業(yè)逐漸煥發(fā)新的活力，因此預(yù)計(jì)市場規(guī)模在未來保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，預(yù)計(jì)2028年我國陶瓷磚市場規(guī)模有望突破3456.04億元。

2022-2028年中國陶瓷磚行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測

資料來源：智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國陶瓷磚行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。