2022年中國(guó)醫(yī)美競(jìng)爭(zhēng)格局及重點(diǎn)企業(yè)分析：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，企業(yè)加速生物技術(shù)研發(fā)[圖]

內(nèi)容概要：截至2022年12月，我國(guó)醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)、企業(yè)累計(jì)成立數(shù)量達(dá)15023家，行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，且國(guó)內(nèi)廣東、安徽、浙江、廣西等沿海省份由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度更高的、居民醫(yī)美接受程度更高，地區(qū)醫(yī)療美容企業(yè)、醫(yī)院及機(jī)構(gòu)數(shù)量更多，地區(qū)企業(yè)發(fā)展情況更好，醫(yī)療美容上市企業(yè)分布密集。2021年，國(guó)產(chǎn)上市企業(yè)華熙生物、愛美客、四環(huán)醫(yī)藥、昊海生物、復(fù)星醫(yī)藥、瑞麗醫(yī)美、光莆股份及冠昊生物的醫(yī)美業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)收入所占市場(chǎng)份額分別為0.31%、0.63%、0.18%、0.2%、0.13%、0.08%、0.03%、0.18%，我國(guó)醫(yī)療美容行業(yè)市場(chǎng)集中度有待進(jìn)一步提升。

關(guān)鍵詞：醫(yī)療美容類企業(yè)區(qū)域分布情況、醫(yī)美行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、醫(yī)療美容行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析

一、沿海省份企業(yè)分布密集，行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈

隨著科學(xué)技術(shù)進(jìn)步、醫(yī)藥水平提升，美容開始細(xì)分為生活美容與醫(yī)療美容，其中，生活美容指運(yùn)用非醫(yī)療性手段對(duì)人體進(jìn)行的非侵入性的美容護(hù)理，脫離醫(yī)療行為，是一種日常消費(fèi)行為；而根據(jù)《醫(yī)療美容服務(wù)管理辦法》顯示，醫(yī)療美容是指運(yùn)用手術(shù)、藥物、醫(yī)療器械以及其他具有創(chuàng)傷性或者侵入性的醫(yī)學(xué)技術(shù)方法對(duì)人的容貌和人體各部位形態(tài)進(jìn)行的修復(fù)與再塑。相較而言，醫(yī)療美容手術(shù)室、醫(yī)療器械、醫(yī)護(hù)著裝、消毒設(shè)備等場(chǎng)地環(huán)境要求嚴(yán)格，且大部分醫(yī)療美容手段的具體實(shí)施皆需具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格及整形外科資質(zhì)的專業(yè)醫(yī)師進(jìn)行操作。

我國(guó)醫(yī)療美容行業(yè)自1949年北京大學(xué)第三醫(yī)院設(shè)立了整形外科以來，產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)不斷發(fā)展。近年來，隨著醫(yī)療美容手段豐富、醫(yī)美手段成功率提升、行業(yè)監(jiān)管制度完善及監(jiān)管力度增強(qiáng)，我國(guó)醫(yī)療美容市場(chǎng)接受度不斷提升，國(guó)內(nèi)各地區(qū)醫(yī)療美容產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)不斷增加，具備醫(yī)療美容整形實(shí)施資質(zhì)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)、美容院和整形醫(yī)院加速萌芽，截至2022年12月，我國(guó)醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)、企業(yè)累計(jì)成立數(shù)量達(dá)15023家。從企業(yè)區(qū)域分布情況看，國(guó)內(nèi)廣東、安徽、浙江、廣西等沿海省份由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度更高的、居民醫(yī)美接受程度更高，地區(qū)醫(yī)療美容企業(yè)、醫(yī)院及機(jī)構(gòu)數(shù)量更多，地區(qū)企業(yè)發(fā)展情況更好，醫(yī)療美容上市企業(yè)分布密集。此外，沿?；蚪?jīng)濟(jì)發(fā)展程度更高地區(qū)擁有更為完整的醫(yī)療美容產(chǎn)業(yè)鏈整體服務(wù)能力，湖南、湖北等內(nèi)陸地區(qū)因市場(chǎng)積累等多方因素影響，其醫(yī)療美容類企業(yè)多為醫(yī)美原料或器械生產(chǎn)企業(yè)，醫(yī)美服務(wù)平臺(tái)類企業(yè)發(fā)展程度不足。

經(jīng)過行業(yè)市場(chǎng)的不斷發(fā)展，國(guó)內(nèi)醫(yī)美行業(yè)技術(shù)手段水平不斷提升，市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)醫(yī)美信任度不斷提高，醫(yī)美行業(yè)市場(chǎng)加速擴(kuò)容。據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國(guó)醫(yī)美行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步突破達(dá)到2274億元，同比增長(zhǎng)15.14%；國(guó)產(chǎn)上市企業(yè)華熙生物、愛美客、四環(huán)醫(yī)藥、昊海生物、復(fù)星醫(yī)藥、瑞麗醫(yī)美、光莆股份及冠昊生物的醫(yī)美業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)收入所占市場(chǎng)份額分別為0.31%、0.63%、0.18%、0.2%、0.13%、0.08%、0.03%、0.18%。國(guó)內(nèi)醫(yī)療美容行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)市場(chǎng)集中度有待進(jìn)一步提升。

二、加速構(gòu)建完善企業(yè)醫(yī)美產(chǎn)品體系，生物技術(shù)研發(fā)成為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)

（一）華熙生物：醫(yī)美產(chǎn)品管線規(guī)劃基本清晰，業(yè)務(wù)處于加速發(fā)展階段

華熙生物成立于2000年，以合成生物科技為驅(qū)動(dòng)，致力于不斷提高生命質(zhì)量、延長(zhǎng)生命長(zhǎng)度，為人類帶來健康、美麗、快樂的生命體驗(yàn)，是全球知名的生物科技公司和生物材料公司。目前，華熙生物經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋生物活性物原料、醫(yī)療終端產(chǎn)品、功能性護(hù)膚品和功能性食品四個(gè)業(yè)務(wù)板塊，其中，醫(yī)療終端業(yè)務(wù)產(chǎn)品包括有皮膚類醫(yī)療美容產(chǎn)品、醫(yī)藥原料、醫(yī)療器械及醫(yī)療設(shè)備，業(yè)務(wù)整體營(yíng)業(yè)收入主要來自于皮膚醫(yī)療美容產(chǎn)品銷售。

華熙生物通過實(shí)現(xiàn)gamma-氨基丁酸、5-氨基乙酰丙酸、依克多因、麥角硫因、人乳寡糖、硫酸軟骨素、肝素、膠原蛋白、beta-煙酰胺單核苷酸（NMN）等生物活性物的產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化，逐步形成了生物科技全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)綐I(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀態(tài)，企業(yè)醫(yī)療美容業(yè)務(wù)產(chǎn)品研發(fā)因此得以逐步推進(jìn)、突破，于2012年推出并上市我國(guó)第一個(gè)獲得NMPA批準(zhǔn)文號(hào)的國(guó)產(chǎn)交聯(lián)透明質(zhì)酸真皮填充劑“潤(rùn)百顏®”注射用修飾透明質(zhì)酸鈉凝膠，華熙生物醫(yī)美業(yè)務(wù)板塊由此啟航。

通過對(duì)水光、玻尿酸填充、再生材料、修復(fù)類產(chǎn)品、醫(yī)美設(shè)備的多領(lǐng)域全流程布局，華熙生物擁有了為消費(fèi)者提供“一站式”醫(yī)美解決方案的能力，培養(yǎng)了潤(rùn)致、潤(rùn)百顏醫(yī)美兩大醫(yī)美業(yè)務(wù)品牌，旗下醫(yī)用類美容產(chǎn)品包括有注射用修飾透明質(zhì)酸鈉凝膠、注射用修飾透明質(zhì)酸鈉凝膠、注射用修飾透明質(zhì)酸鈉凝膠、注射用修飾透明質(zhì)酸鈉凝膠、潤(rùn)月雅醫(yī)用皮膚保護(hù)劑、潤(rùn)百顏醫(yī)用皮膚保護(hù)劑Puresense HA P19、潤(rùn)百顏液體敷料、潤(rùn)百顏【小紫膜】、潤(rùn)百顏皮膚修護(hù)貼等，通過不斷地組織結(jié)構(gòu)升級(jí)及戰(zhàn)略調(diào)整，企業(yè)醫(yī)美產(chǎn)品管線規(guī)劃已基本清晰，目前正聚焦深耕微交聯(lián)等差異化優(yōu)勢(shì)品類研發(fā)。

2022年上半年，華熙生物醫(yī)療終端業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入為3億元，其中皮膚類醫(yī)美產(chǎn)品銷售收入達(dá)2.08億元；業(yè)務(wù)整體營(yíng)業(yè)收入同比下降4.53%，毛利率下降至81.93%。因新冠肺炎疫情影響，華熙生物第二季度醫(yī)療終端產(chǎn)品的銷售受到不同程度的影響，疊加企業(yè)產(chǎn)品策略調(diào)整及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化戰(zhàn)略推進(jìn)影響，企業(yè)皮膚類醫(yī)療美容產(chǎn)品銷售出現(xiàn)小幅下滑態(tài)勢(shì)。從2019-2021年企業(yè)醫(yī)療美容業(yè)務(wù)發(fā)展情況看，受益于企業(yè)修護(hù)精華液次拋、噴劑敷料、皮膚修護(hù)貼等產(chǎn)品種類增加及醫(yī)美品牌市場(chǎng)認(rèn)知度提升，華熙生物醫(yī)美業(yè)務(wù)整體呈現(xiàn)上升發(fā)展態(tài)勢(shì)，并于2021年實(shí)現(xiàn)了21.4%的高增速式增長(zhǎng)。

產(chǎn)品生物技術(shù)研發(fā)是華熙生物業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的根本推動(dòng)力，隨著企業(yè)業(yè)務(wù)調(diào)整及發(fā)展戰(zhàn)略逐步推進(jìn)，華熙生物研發(fā)投入金額逐年增加，且年投入金額逐年上升。2021年，華熙生物研發(fā)投入金額達(dá)2.84億元，同比增幅達(dá)101.43%；2022年1-6月，企業(yè)累計(jì)研發(fā)投入金額達(dá)1.79億元，同比增長(zhǎng)67.93%。2022年上半年，得益于產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)投入力度增強(qiáng)，華熙生物醫(yī)療終端業(yè)務(wù)板塊研發(fā)項(xiàng)目共63項(xiàng)，其中醫(yī)美業(yè)務(wù)產(chǎn)品在研項(xiàng)目包括有疤痕修復(fù)硅凝膠、HAFG-DX23、交聯(lián)玻璃酸鈉注射液的開發(fā)-HAFG-M、HAFG-DX15、交聯(lián)玻璃酸鈉注射液的開發(fā)-注射用透明質(zhì)酸鈉復(fù)合溶液、HAFG-P、動(dòng)能素等。值得注意的是，華熙生物兩款單相填充劑即將完成注冊(cè)申報(bào)工作并等待取得Ⅲ類醫(yī)療器械注冊(cè)證、第三類醫(yī)療器械水光產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入臨床試驗(yàn)階段、膠原蛋白敷料正在工藝驗(yàn)證中，且企業(yè)依克多因終端產(chǎn)品分類界定逐漸明朗，多款基于依克多因原料布局的終端產(chǎn)品研發(fā)持續(xù)推進(jìn)。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)醫(yī)療美容行業(yè)投資潛力分析及發(fā)展前景展望報(bào)告》

（二）和康生物：主營(yíng)皮膚填補(bǔ)劑類產(chǎn)品銷售，業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)持續(xù)向好

和康生物科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱和康公司）于1998年12月在臺(tái)北成立，主要從事膠原蛋白和玻尿酸類相關(guān)產(chǎn)品及各項(xiàng)疾病治療生物藥品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)，同時(shí)包括各類醫(yī)療器材、藥品、食品、面膜及保養(yǎng)產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售。和康生物生醫(yī)產(chǎn)品主要應(yīng)用于骨科、醫(yī)美、牙科、一般外科及眼科，已取得全球56張產(chǎn)品認(rèn)證，銷售足跡遍布亞洲、歐洲、非洲及北美洲共計(jì)超過50個(gè)國(guó)家及其他新興市場(chǎng)；保養(yǎng)品事業(yè)部專注于設(shè)計(jì)各類獨(dú)特劑型配方，且擁有通過ISO 22716與GMP認(rèn)證的工廠，能提供最具功效及信賴的保養(yǎng)品，產(chǎn)品體系包含面膜系列、潔膚系列、護(hù)膚系列、護(hù)發(fā)系列及身體保養(yǎng)系列等系列產(chǎn)品，可以滿足各類膚質(zhì)及護(hù)膚保養(yǎng)需求，且產(chǎn)品遍銷全球。

受惠于專業(yè)核心技術(shù)研發(fā)發(fā)展，和康生物膚美登真皮填補(bǔ)劑、芙媄亮皮膚填補(bǔ)劑、芙巧蜜皮膚填補(bǔ)劑等醫(yī)療美容業(yè)務(wù)產(chǎn)品逐步研發(fā)上市。其中，膚美登等皮膚填補(bǔ)劑類產(chǎn)品是使用微生物發(fā)酵之醫(yī)藥級(jí)玻尿酸、運(yùn)用獨(dú)特交聯(lián)技術(shù)所制成之具有不同顆粒大小之皮膚填補(bǔ)劑，可用于填補(bǔ)不同程度的臉部皺紋，如膚美登透明質(zhì)酸真皮填充劑是和康生物醫(yī)美業(yè)務(wù)板塊醫(yī)美整形外科系列的第一項(xiàng)產(chǎn)品，成功通過中國(guó)NMPA及中國(guó)臺(tái)灣TFDA的生產(chǎn)認(rèn)證并實(shí)現(xiàn)銷售，適用于皮膚中皮層填充；芙媄亮透明質(zhì)酸皮膚填補(bǔ)劑和芙巧蜜透明質(zhì)酸皮膚填補(bǔ)劑分別是和康生物醫(yī)美整形外科系列的第二、第三項(xiàng)產(chǎn)品，分別適用于真皮層深層和皮下組織表層、皮下組織或更深層骨膜填充。此外，和康生物通過研發(fā)完成雙金水晶肽這類白金、黃金粒子傳導(dǎo)科技原料產(chǎn)品，完整發(fā)展出抗老除皺、低敏、保濕、美白等創(chuàng)新系列產(chǎn)品，對(duì)于肌膚的再生及修護(hù)具有更加功效，有效推動(dòng)了企業(yè)醫(yī)美業(yè)務(wù)發(fā)展。

2021年，和康生物業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)收入為1.16億元，同比增長(zhǎng)11.86%；2022年，企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)收入達(dá)1.37億元，同比增長(zhǎng)18.06%。在和康生物經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收入中，關(guān)節(jié)注射劑、膠原蛋白醫(yī)材、皮膚填補(bǔ)劑等生醫(yī)產(chǎn)品銷售收入占比比例約70%，洗卸產(chǎn)品、功效型護(hù)膚保養(yǎng)產(chǎn)品、面膜等醫(yī)美類消費(fèi)保養(yǎng)產(chǎn)品銷售收入占比比例約在30%左右。2019-2022年來，和康生物通過提升生物技術(shù)水平、豐富產(chǎn)品體系、合理把握市場(chǎng)需求變動(dòng)，企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)收入實(shí)現(xiàn)了大環(huán)境逆勢(shì)增長(zhǎng)，業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)持續(xù)向好。據(jù)和康生物對(duì)外公布情況顯示，2022年11月，和康生技MBI與大型醫(yī)藥通路土耳其Mars Medicine Sa?l?k ürünleri Limited ?irketi簽定獨(dú)家經(jīng)銷協(xié)議，和康生物于中東歐洲市場(chǎng)新增土耳其長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴，將持續(xù)加快企業(yè)中東歐洲業(yè)務(wù)擴(kuò)展速度，為企業(yè)醫(yī)美業(yè)務(wù)發(fā)提供助力。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)醫(yī)美行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)及投資規(guī)劃分析報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。