熱點聚焦∣2022年中國白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：白酒行業(yè)產(chǎn)量及規(guī)上企業(yè)下行，市場份額向頭部企業(yè)靠攏[圖]

內(nèi)容概要：近年來，受新冠疫情沖擊影響，引發(fā)全球的產(chǎn)業(yè)鏈和經(jīng)貿(mào)格局歷史性重構(gòu)，而白酒產(chǎn)業(yè)在疫情中仍然呈現(xiàn)出繁榮景象，憑借其超高的毛利率獲得了資本市場青睞，大量資金涌入，促進白酒行業(yè)向高質(zhì)量方向發(fā)展。2022年，白酒產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、品牌升級的趨勢延續(xù)，在擠壓式增長的競爭格局下，行業(yè)內(nèi)規(guī)模以上的企業(yè)數(shù)量正逐步下降，行業(yè)的集中度將得到進一步的提升。

關(guān)鍵詞：白酒產(chǎn)量、白酒進出口、白酒區(qū)域分布

一、白酒產(chǎn)量及規(guī)模以上企業(yè)增速下行，規(guī)模以上企業(yè)的營業(yè)收入逐年增長

酒是人類生活中的主要飲料之一，我國的制酒歷史源遠流長，品種繁多，名酒薈萃，享譽中外?！熬啤睗B透于整個中華五千年的文明史中，從文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作、文化娛樂到飲食烹飪、養(yǎng)生保健等各方面在中國人生活中都占有重要的位置。當(dāng)今，酒文化的核心便是“酒民文化”， 在我國最具有代表性的酒莫過于白酒了，從某種角度上來說，中國的酒文化就是白酒文化。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2015-2022年，我國白酒產(chǎn)量呈現(xiàn)出明顯的下降趨勢，2022年，我國的白酒產(chǎn)量為671.2萬千升，同比下降6.20%。自2016年以來，我國的白酒常產(chǎn)量連續(xù)六年呈現(xiàn)下降的趨勢，主要系白酒產(chǎn)品含有雜醇油、醛類、甲醇等成分，這些物質(zhì)的含量一旦過高，將對身體健康造成損害，增加多種疾病的發(fā)病風(fēng)險，而人們對于健康的關(guān)注越來越高，健康對于人們消費的影響指數(shù)不斷提升，導(dǎo)致白酒的市場需求緩步下降，我國的白酒產(chǎn)量相應(yīng)減少。

我國白酒行業(yè)入局者眾多，市場競爭日趨激烈，白酒行業(yè)的市場份額逐步向頭部企業(yè)靠攏，行業(yè)市場集中度穩(wěn)步上升。根據(jù)中國酒業(yè)經(jīng)濟運行報告統(tǒng)計，我國白酒行業(yè)銷售收入CR5從2019年的33.2%上升至2021年的40%，集中度提升了6.8個百分點。隨著市場競爭加劇，行業(yè)的馬太效應(yīng)愈發(fā)明顯，龍頭企業(yè)的市場份額正在逐年攀升，在有限的市場規(guī)模中，將進一步擠占其他白酒企業(yè)的市場，加速行業(yè)市場出清，加快淘汰落后的白酒產(chǎn)能。

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2015-2021年，我國白酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量總體呈現(xiàn)出先上升后下降的趨勢，2021年，我國白酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量為965家，較2020年減少75家，同比下降7.21%。2022年，白酒產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、品牌升級的趨勢延續(xù)，在擠壓式增長的競爭格局下，行業(yè)內(nèi)規(guī)模以上的企業(yè)數(shù)量正逐步下降，行業(yè)的集中度將得到進一步的提升。

隨著我國經(jīng)濟的高速發(fā)展，人均可支配收入逐年增長，居民的消費水平逐步提升，加速推動我國消費轉(zhuǎn)型升級。白酒作為我國的傳統(tǒng)飲品之一，受到廣大消費者的喜愛，是人們的重要消費單品之一。近年來，受新冠疫情沖擊影響，引發(fā)全球的產(chǎn)業(yè)鏈和經(jīng)貿(mào)格局歷史性重構(gòu)，而白酒產(chǎn)業(yè)在疫情中仍然呈現(xiàn)出繁榮景象，憑借其超高的毛利率獲得了資本市場青睞，大量資金涌入，促進白酒行業(yè)向高質(zhì)量方向發(fā)展。據(jù)中國酒業(yè)協(xié)會，2015-2022年上半年，我國白酒規(guī)模以上企業(yè)銷售收入整體呈先下降后上升的發(fā)展態(tài)勢，2022年上半年，我國白酒規(guī)模以上企業(yè)銷售收入為3436.6億元，同比增長16.51%。在白酒產(chǎn)量及規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量雙下降的趨勢下，我國白酒規(guī)模以上企業(yè)的銷售收入逐年上升，白酒行業(yè)已經(jīng)進入到品牌集中化發(fā)展的新時期，行業(yè)內(nèi)高檔白酒、次高檔白酒正逐漸成為市場消費新寵。

二、濃香型白酒市場占比超過一半，市場消費主力軍集中在31-40歲

當(dāng)下，市場消費主體呈現(xiàn)出消費代際新特點，“Z世代”消費群體個性化、多元化的消費觀突出，隨著消費主力的轉(zhuǎn)移，傳統(tǒng)白酒行業(yè)需要通過變革與創(chuàng)新，搭建與新一代消費群體的橋梁，激發(fā)市場新活力。我國白酒根據(jù)香型分類大體上可以分為醬香型、濃香型、清香型、兼向型及其他香型，不同香型白酒的市場占比差異較大。據(jù)中國酒業(yè)協(xié)會，2022年，我國濃香型白酒的市場占比約60%，清香型白酒占比約12%，醬香型白酒占比約8%，兼香型白酒占比約6%，其他香型白酒占比約14%。其中，濃香型白酒占據(jù)我國白酒市場的半壁江山，長期受到消費者的青睞，伴隨著釀酒技術(shù)的進步與創(chuàng)新，我國濃香型白酒市場仍在不斷擴張，且受地域影響逐漸分化出川派、江淮派和北方派三大派別。

從白酒的消費年齡分布來看，2022年上半年，我國21-30歲的白酒消費者占比23%左右，同比上升3個百分點；31-40歲的消費占比48%，同比下降1個百分點；41-50歲的消費者占比21%，同比下降1個百分點；51-60歲的消費者占比7%，同比下降1個百分點；61-70歲的消費者占比1%，與上年度同期持平。我國白酒消費主力軍集中在31-40歲，主要系該年齡段的消費者具有較高的收入和穩(wěn)定的生活環(huán)境，是行業(yè)消費的中堅力量，此外，21-30歲的消費者占比有所提高，我國白酒行業(yè)消費群體逐漸年輕化。

從白酒的消費性別來看，2021年，我國白酒男性消費者占比約72%，女性消費者占比約28%。近年來，白酒女性消費者群體不斷擴大，但男性消費者仍然是白酒消費的主力，占據(jù)七成以上的白酒消費者，是女性消費者的2.6倍。

我國是白酒生產(chǎn)消費大國，白酒作為我國特有的烈性蒸餾酒，以糧谷為原材料，采用固態(tài)發(fā)酵蒸餾工藝制造，具有鮮明的風(fēng)格特色，一直以來處于我國酒類消費的主導(dǎo)地位。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2015-2022年，我國白酒出口數(shù)量和出口金額要遠高于進口數(shù)量和進口金額，同時進出口的數(shù)量與金額走勢基本保持同步。2022年，我國白酒的進口數(shù)量為275萬升，同比下降26.11%，出口數(shù)量為1635萬升，同比增長2.04%；進口金額為1.7億美元，同比增長28.79%，出口金額為7.16億美元，同比增長26.73%。隨著疫情對于經(jīng)濟貿(mào)易的影響逐步消退，我國白酒的出口數(shù)量和出口金額呈現(xiàn)出上升趨勢，同時，通過白酒產(chǎn)品的進出口數(shù)量及金額測算，2022年，我國白酒的進口均價要高于出口均價，主要系居民消費升級，對于高端白酒的需求增加所致。

經(jīng)過悠久的歷史積累，白酒已經(jīng)廣泛地融入了人們的生活，貼近“生活”的酒文化得到了空前的豐富和發(fā)展，例如，生日宴、婚慶宴、等等以及相關(guān)的酒俗、酒禮，成為了一項重要的生活內(nèi)容。因此，餐飲行業(yè)是白酒行業(yè)重要的下游消費市場，其行業(yè)的發(fā)展對白酒行業(yè)產(chǎn)生較大的連鎖影響。據(jù)中國餐飲業(yè)協(xié)會，2022年，我國餐飲業(yè)收入規(guī)模為43941億元，同比下降6.30%。2022年，受防疫管控措施影響，居民外出就餐機會減少，對我國餐飲行業(yè)造成巨大的沖擊，導(dǎo)致餐飲業(yè)的收入規(guī)模呈下降趨勢。2022年12月，我國防疫新政落地實施，有利好于餐飲業(yè)發(fā)展，將激發(fā)餐飲行業(yè)的市場活力，促進餐飲行業(yè)的收入規(guī)模穩(wěn)步回升，而餐飲行業(yè)的復(fù)蘇將對白酒行業(yè)產(chǎn)生帶動作用，白酒的需求量逐步增長，行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大。

三、白酒企業(yè)區(qū)域性分布顯著，頭部企業(yè)營收、凈利雙增長

我國的白酒產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出明顯的地域分布，產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展效應(yīng)明顯，目前已經(jīng)形成了以遵義、宜賓、宿遷、瀘州、呂梁、亳州六大產(chǎn)區(qū)為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，六大產(chǎn)區(qū)的白酒產(chǎn)銷量占我國白酒產(chǎn)業(yè)一半。名酒企業(yè)是地區(qū)財政的主要貢獻者之一，因此，名酒地區(qū)的政府高度重視當(dāng)?shù)匕拙飘a(chǎn)業(yè)的發(fā)展，積極整合行業(yè)資源，淘汰落后產(chǎn)能，建立健全白酒地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)體系，推動白酒產(chǎn)業(yè)升級，助力企業(yè)抱團發(fā)展，促進行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展。當(dāng)前，我國白酒重點企業(yè)主要集中分布在四川省、安徽省，其次為甘肅省、江蘇省等，其中四川省有多家龍頭企業(yè)，如五糧液、瀘州老窖、舍得酒業(yè)等，安徽省有古井貢酒、迎駕貢酒等，山西省有山西汾酒，貴州省有貴州茅臺，江蘇省有洋河股份、今世緣等。

根據(jù)白酒A股市企業(yè)2022年三季度年報統(tǒng)計，按照企業(yè)歸母凈利潤對我國白酒企業(yè)按照進行排名，前三名分別為貴州茅臺、五糧液和洋河股份。2022年1-9月，貴州茅臺歸母凈利潤為444元，同比增長19.1%，位居我國白酒A股上市企業(yè)歸母凈利潤排行榜第一名，五糧液以199.89億元的歸母凈利潤居第二名，第一名的歸母凈利潤超出第二名兩倍以上。2022年，是疫情以來的第三年，雖然我國的經(jīng)濟增速放緩，市場消費疲軟等問題，但從白酒企業(yè)公布的業(yè)績來看，我國白酒行業(yè)頭部企業(yè)的仍保持盈利增長，主要系白酒行業(yè)的消費特性以及龍頭企業(yè)調(diào)整營銷策略，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，拓寬銷售渠道，推進全國化布局所致。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國白酒行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及投資前景規(guī)劃報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。