熱點(diǎn)聚焦∣2022年中國(guó)白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：白酒行業(yè)產(chǎn)量及規(guī)上企業(yè)下行，市場(chǎng)份額向頭部企業(yè)靠攏[圖]

內(nèi)容概要：近年來，受新冠疫情沖擊影響，引發(fā)全球的產(chǎn)業(yè)鏈和經(jīng)貿(mào)格局歷史性重構(gòu)，而白酒產(chǎn)業(yè)在疫情中仍然呈現(xiàn)出繁榮景象，憑借其超高的毛利率獲得了資本市場(chǎng)青睞，大量資金涌入，促進(jìn)白酒行業(yè)向高質(zhì)量方向發(fā)展。2022年，白酒產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、品牌升級(jí)的趨勢(shì)延續(xù)，在擠壓式增長(zhǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局下，行業(yè)內(nèi)規(guī)模以上的企業(yè)數(shù)量正逐步下降，行業(yè)的集中度將得到進(jìn)一步的提升。

關(guān)鍵詞：白酒產(chǎn)量、白酒進(jìn)出口、白酒區(qū)域分布

一、白酒產(chǎn)量及規(guī)模以上企業(yè)增速下行，規(guī)模以上企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入逐年增長(zhǎng)

酒是人類生活中的主要飲料之一，我國(guó)的制酒歷史源遠(yuǎn)流長(zhǎng)，品種繁多，名酒薈萃，享譽(yù)中外。“酒”滲透于整個(gè)中華五千年的文明史中，從文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作、文化娛樂到飲食烹飪、養(yǎng)生保健等各方面在中國(guó)人生活中都占有重要的位置。當(dāng)今，酒文化的核心便是“酒民文化”， 在我國(guó)最具有代表性的酒莫過于白酒了，從某種角度上來說，中國(guó)的酒文化就是白酒文化。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2015-2022年，我國(guó)白酒產(chǎn)量呈現(xiàn)出明顯的下降趨勢(shì)，2022年，我國(guó)的白酒產(chǎn)量為671.2萬千升，同比下降6.20%。自2016年以來，我國(guó)的白酒常產(chǎn)量連續(xù)六年呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)，主要系白酒產(chǎn)品含有雜醇油、醛類、甲醇等成分，這些物質(zhì)的含量一旦過高，將對(duì)身體健康造成損害，增加多種疾病的發(fā)病風(fēng)險(xiǎn)，而人們對(duì)于健康的關(guān)注越來越高，健康對(duì)于人們消費(fèi)的影響指數(shù)不斷提升，導(dǎo)致白酒的市場(chǎng)需求緩步下降，我國(guó)的白酒產(chǎn)量相應(yīng)減少。

我國(guó)白酒行業(yè)入局者眾多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，白酒行業(yè)的市場(chǎng)份額逐步向頭部企業(yè)靠攏，行業(yè)市場(chǎng)集中度穩(wěn)步上升。根據(jù)中國(guó)酒業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報(bào)告統(tǒng)計(jì)，我國(guó)白酒行業(yè)銷售收入CR5從2019年的33.2%上升至2021年的40%，集中度提升了6.8個(gè)百分點(diǎn)。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，行業(yè)的馬太效應(yīng)愈發(fā)明顯，龍頭企業(yè)的市場(chǎng)份額正在逐年攀升，在有限的市場(chǎng)規(guī)模中，將進(jìn)一步擠占其他白酒企業(yè)的市場(chǎng)，加速行業(yè)市場(chǎng)出清，加快淘汰落后的白酒產(chǎn)能。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2015-2021年，我國(guó)白酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量總體呈現(xiàn)出先上升后下降的趨勢(shì)，2021年，我國(guó)白酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量為965家，較2020年減少75家，同比下降7.21%。2022年，白酒產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、品牌升級(jí)的趨勢(shì)延續(xù)，在擠壓式增長(zhǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局下，行業(yè)內(nèi)規(guī)模以上的企業(yè)數(shù)量正逐步下降，行業(yè)的集中度將得到進(jìn)一步的提升。

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，人均可支配收入逐年增長(zhǎng)，居民的消費(fèi)水平逐步提升，加速推動(dòng)我國(guó)消費(fèi)轉(zhuǎn)型升級(jí)。白酒作為我國(guó)的傳統(tǒng)飲品之一，受到廣大消費(fèi)者的喜愛，是人們的重要消費(fèi)單品之一。近年來，受新冠疫情沖擊影響，引發(fā)全球的產(chǎn)業(yè)鏈和經(jīng)貿(mào)格局歷史性重構(gòu)，而白酒產(chǎn)業(yè)在疫情中仍然呈現(xiàn)出繁榮景象，憑借其超高的毛利率獲得了資本市場(chǎng)青睞，大量資金涌入，促進(jìn)白酒行業(yè)向高質(zhì)量方向發(fā)展。據(jù)中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)，2015-2022年上半年，我國(guó)白酒規(guī)模以上企業(yè)銷售收入整體呈先下降后上升的發(fā)展態(tài)勢(shì)，2022年上半年，我國(guó)白酒規(guī)模以上企業(yè)銷售收入為3436.6億元，同比增長(zhǎng)16.51%。在白酒產(chǎn)量及規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量雙下降的趨勢(shì)下，我國(guó)白酒規(guī)模以上企業(yè)的銷售收入逐年上升，白酒行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入到品牌集中化發(fā)展的新時(shí)期，行業(yè)內(nèi)高檔白酒、次高檔白酒正逐漸成為市場(chǎng)消費(fèi)新寵。

二、濃香型白酒市場(chǎng)占比超過一半，市場(chǎng)消費(fèi)主力軍集中在31-40歲

當(dāng)下，市場(chǎng)消費(fèi)主體呈現(xiàn)出消費(fèi)代際新特點(diǎn)，“Z世代”消費(fèi)群體個(gè)性化、多元化的消費(fèi)觀突出，隨著消費(fèi)主力的轉(zhuǎn)移，傳統(tǒng)白酒行業(yè)需要通過變革與創(chuàng)新，搭建與新一代消費(fèi)群體的橋梁，激發(fā)市場(chǎng)新活力。我國(guó)白酒根據(jù)香型分類大體上可以分為醬香型、濃香型、清香型、兼向型及其他香型，不同香型白酒的市場(chǎng)占比差異較大。據(jù)中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)，2022年，我國(guó)濃香型白酒的市場(chǎng)占比約60%，清香型白酒占比約12%，醬香型白酒占比約8%，兼香型白酒占比約6%，其他香型白酒占比約14%。其中，濃香型白酒占據(jù)我國(guó)白酒市場(chǎng)的半壁江山，長(zhǎng)期受到消費(fèi)者的青睞，伴隨著釀酒技術(shù)的進(jìn)步與創(chuàng)新，我國(guó)濃香型白酒市場(chǎng)仍在不斷擴(kuò)張，且受地域影響逐漸分化出川派、江淮派和北方派三大派別。

從白酒的消費(fèi)年齡分布來看，2022年上半年，我國(guó)21-30歲的白酒消費(fèi)者占比23%左右，同比上升3個(gè)百分點(diǎn)；31-40歲的消費(fèi)占比48%，同比下降1個(gè)百分點(diǎn)；41-50歲的消費(fèi)者占比21%，同比下降1個(gè)百分點(diǎn)；51-60歲的消費(fèi)者占比7%，同比下降1個(gè)百分點(diǎn)；61-70歲的消費(fèi)者占比1%，與上年度同期持平。我國(guó)白酒消費(fèi)主力軍集中在31-40歲，主要系該年齡段的消費(fèi)者具有較高的收入和穩(wěn)定的生活環(huán)境，是行業(yè)消費(fèi)的中堅(jiān)力量，此外，21-30歲的消費(fèi)者占比有所提高，我國(guó)白酒行業(yè)消費(fèi)群體逐漸年輕化。

從白酒的消費(fèi)性別來看，2021年，我國(guó)白酒男性消費(fèi)者占比約72%，女性消費(fèi)者占比約28%。近年來，白酒女性消費(fèi)者群體不斷擴(kuò)大，但男性消費(fèi)者仍然是白酒消費(fèi)的主力，占據(jù)七成以上的白酒消費(fèi)者，是女性消費(fèi)者的2.6倍。

我國(guó)是白酒生產(chǎn)消費(fèi)大國(guó)，白酒作為我國(guó)特有的烈性蒸餾酒，以糧谷為原材料，采用固態(tài)發(fā)酵蒸餾工藝制造，具有鮮明的風(fēng)格特色，一直以來處于我國(guó)酒類消費(fèi)的主導(dǎo)地位。據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2015-2022年，我國(guó)白酒出口數(shù)量和出口金額要遠(yuǎn)高于進(jìn)口數(shù)量和進(jìn)口金額，同時(shí)進(jìn)出口的數(shù)量與金額走勢(shì)基本保持同步。2022年，我國(guó)白酒的進(jìn)口數(shù)量為275萬升，同比下降26.11%，出口數(shù)量為1635萬升，同比增長(zhǎng)2.04%；進(jìn)口金額為1.7億美元，同比增長(zhǎng)28.79%，出口金額為7.16億美元，同比增長(zhǎng)26.73%。隨著疫情對(duì)于經(jīng)濟(jì)貿(mào)易的影響逐步消退，我國(guó)白酒的出口數(shù)量和出口金額呈現(xiàn)出上升趨勢(shì)，同時(shí)，通過白酒產(chǎn)品的進(jìn)出口數(shù)量及金額測(cè)算，2022年，我國(guó)白酒的進(jìn)口均價(jià)要高于出口均價(jià)，主要系居民消費(fèi)升級(jí)，對(duì)于高端白酒的需求增加所致。

經(jīng)過悠久的歷史積累，白酒已經(jīng)廣泛地融入了人們的生活，貼近“生活”的酒文化得到了空前的豐富和發(fā)展，例如，生日宴、婚慶宴、等等以及相關(guān)的酒俗、酒禮，成為了一項(xiàng)重要的生活內(nèi)容。因此，餐飲行業(yè)是白酒行業(yè)重要的下游消費(fèi)市場(chǎng)，其行業(yè)的發(fā)展對(duì)白酒行業(yè)產(chǎn)生較大的連鎖影響。據(jù)中國(guó)餐飲業(yè)協(xié)會(huì)，2022年，我國(guó)餐飲業(yè)收入規(guī)模為43941億元，同比下降6.30%。2022年，受防疫管控措施影響，居民外出就餐機(jī)會(huì)減少，對(duì)我國(guó)餐飲行業(yè)造成巨大的沖擊，導(dǎo)致餐飲業(yè)的收入規(guī)模呈下降趨勢(shì)。2022年12月，我國(guó)防疫新政落地實(shí)施，有利好于餐飲業(yè)發(fā)展，將激發(fā)餐飲行業(yè)的市場(chǎng)活力，促進(jìn)餐飲行業(yè)的收入規(guī)模穩(wěn)步回升，而餐飲行業(yè)的復(fù)蘇將對(duì)白酒行業(yè)產(chǎn)生帶動(dòng)作用，白酒的需求量逐步增長(zhǎng)，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。

三、白酒企業(yè)區(qū)域性分布顯著，頭部企業(yè)營(yíng)收、凈利雙增長(zhǎng)

我國(guó)的白酒產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出明顯的地域分布，產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展效應(yīng)明顯，目前已經(jīng)形成了以遵義、宜賓、宿遷、瀘州、呂梁、亳州六大產(chǎn)區(qū)為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，六大產(chǎn)區(qū)的白酒產(chǎn)銷量占我國(guó)白酒產(chǎn)業(yè)一半。名酒企業(yè)是地區(qū)財(cái)政的主要貢獻(xiàn)者之一，因此，名酒地區(qū)的政府高度重視當(dāng)?shù)匕拙飘a(chǎn)業(yè)的發(fā)展，積極整合行業(yè)資源，淘汰落后產(chǎn)能，建立健全白酒地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)體系，推動(dòng)白酒產(chǎn)業(yè)升級(jí)，助力企業(yè)抱團(tuán)發(fā)展，促進(jìn)行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展。當(dāng)前，我國(guó)白酒重點(diǎn)企業(yè)主要集中分布在四川省、安徽省，其次為甘肅省、江蘇省等，其中四川省有多家龍頭企業(yè)，如五糧液、瀘州老窖、舍得酒業(yè)等，安徽省有古井貢酒、迎駕貢酒等，山西省有山西汾酒，貴州省有貴州茅臺(tái)，江蘇省有洋河股份、今世緣等。

根據(jù)白酒A股市企業(yè)2022年三季度年報(bào)統(tǒng)計(jì)，按照企業(yè)歸母凈利潤(rùn)對(duì)我國(guó)白酒企業(yè)按照進(jìn)行排名，前三名分別為貴州茅臺(tái)、五糧液和洋河股份。2022年1-9月，貴州茅臺(tái)歸母凈利潤(rùn)為444元，同比增長(zhǎng)19.1%，位居我國(guó)白酒A股上市企業(yè)歸母凈利潤(rùn)排行榜第一名，五糧液以199.89億元的歸母凈利潤(rùn)居第二名，第一名的歸母凈利潤(rùn)超出第二名兩倍以上。2022年，是疫情以來的第三年，雖然我國(guó)的經(jīng)濟(jì)增速放緩，市場(chǎng)消費(fèi)疲軟等問題，但從白酒企業(yè)公布的業(yè)績(jī)來看，我國(guó)白酒行業(yè)頭部企業(yè)的仍保持盈利增長(zhǎng)，主要系白酒行業(yè)的消費(fèi)特性以及龍頭企業(yè)調(diào)整營(yíng)銷策略，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，拓寬銷售渠道，推進(jìn)全國(guó)化布局所致。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)白酒行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及投資前景規(guī)劃報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。