2023年中國(guó)白酒產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析：高端白酒占比持續(xù)提升，貴州茅臺(tái)白酒市場(chǎng)份額達(dá)18.7%[圖]

內(nèi)容概況：2021年我國(guó)白酒行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約6018.17億元左右，2022年我國(guó)白酒市場(chǎng)規(guī)模約6589.75億元。細(xì)分白酒產(chǎn)品結(jié)構(gòu)而言，目前國(guó)內(nèi)高端和次高端份額分別占比16.9%和20.8%左右，

關(guān)鍵詞：白酒競(jìng)爭(zhēng)格局 高端白酒份額 白酒市場(chǎng)規(guī)模 白酒產(chǎn)量 貴州茅臺(tái)市場(chǎng)份額

一、白酒產(chǎn)業(yè)概述

白酒指以高粱等糧谷為主要原料，以大曲、小曲或麩曲及酒母等為糖化發(fā)酵劑，經(jīng)蒸煮、糖化、發(fā)酵、蒸餾、陳釀、勾兌而制成的，酒精度（體積分?jǐn)?shù)）在18%-68%的蒸餾酒，白酒是我國(guó)特有的酒種，為世界七大蒸餾酒之一。酒的分類(lèi)有很多，按酒精含量的多少來(lái)劃分，白酒分為高度酒和低度酒。按香型來(lái)分，主要有濃香型、醬香型、清香型、米香型等香型，濃香型白酒以瀘州老窖、五糧液、洋河酒等為代表，醬香型白酒以茅臺(tái)酒為代表，清香型白酒以山西汾酒為代表，米香型白酒以桂林三花酒為代表。

二、白酒行業(yè)政策背景

政策端推動(dòng)白酒產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，釀造智能化，擴(kuò)產(chǎn)至800萬(wàn)千升。近年來(lái)，為進(jìn)一步推動(dòng)白酒產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，與白酒相關(guān)的政策不斷出臺(tái)，鼓勵(lì)優(yōu)質(zhì)白酒產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展，釀造智能化。其中《中國(guó)酒業(yè)“十四五”發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》勾劃了未來(lái)五年釀酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)，2025年白酒產(chǎn)量目標(biāo)達(dá)到800萬(wàn)千升，較“十三五”末增長(zhǎng)8.0%；銷(xiāo)售收入達(dá)到9500億元，較“十三五”末增長(zhǎng)62.8%。各主要生產(chǎn)地區(qū)也就發(fā)展白酒出臺(tái)相關(guān)政策規(guī)范了白酒的流通、質(zhì)量、品類(lèi)，如貴州省、四川省等也發(fā)布政策對(duì)白酒企業(yè)進(jìn)行補(bǔ)貼，促進(jìn)了白酒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。整體來(lái)看，白酒相關(guān)政策關(guān)心白酒與文化的結(jié)合，對(duì)白酒的質(zhì)量提出更高的要求。

三、白酒產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀

白酒行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況而言，我國(guó)白酒行業(yè)上游主要包括原材料產(chǎn)商與包材廠商，其中原材料產(chǎn)商主要向酒企提供高粱、小麥、豌豆等原料及相關(guān)輔料，包材廠商主要提供酒瓶、酒蓋、紙箱等；白酒產(chǎn)業(yè)鏈的中游系以茅臺(tái)、五糧液、瀘州老窖和洋河股份等為代表的白酒企業(yè)，下游最終產(chǎn)品通過(guò)經(jīng)銷(xiāo)商渠道與直營(yíng)渠道流向終端消費(fèi)市場(chǎng)，按照線上線上又可分為線下品牌專(zhuān)賣(mài)店、大型商超、小賣(mài)部、酒類(lèi)店鋪、零售電商、品牌電商等。

就主要原材料的供給情況而言，目前我國(guó)白酒主要原料是高粱和小麥，而我國(guó)是全球最重要的小麥和高粱的生產(chǎn)國(guó)家，上游供給整體穩(wěn)定，整體議價(jià)能力較低，利潤(rùn)主要集中在中游品牌企業(yè)，數(shù)據(jù)顯示，隨著國(guó)內(nèi)糧食需求整體穩(wěn)步增長(zhǎng)，我國(guó)高粱和小麥整體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2022年我國(guó)小麥產(chǎn)量達(dá)13576萬(wàn)噸，較2021年小幅度下降，主要受災(zāi)情等因素影響，高粱2022年產(chǎn)量也小幅度下降。

四、中國(guó)白酒產(chǎn)業(yè)供需及市場(chǎng)規(guī)模

我國(guó)經(jīng)歷了早期的快速發(fā)展階段進(jìn)入了高質(zhì)量整體態(tài)勢(shì)，整體白酒產(chǎn)需量自2016年開(kāi)始逐年下降，數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)白酒產(chǎn)量和需求量分別為74.07億升和73.96億升，2021年我國(guó)白酒產(chǎn)量和需求量和71.56億升和71.44億升，2022年我國(guó)白酒產(chǎn)量和需求量67.12億升和66.98億升，目前我國(guó)白酒行業(yè)仍處于行業(yè)快速整合期，高端品牌市場(chǎng)集中度持續(xù)提升，中小企業(yè)持續(xù)出清，短期內(nèi)行業(yè)供需情況仍存在下探空間。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)白酒行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及投資前景規(guī)劃報(bào)告》

雖然我國(guó)整體白酒整體供給和需求量持續(xù)下降，但主要下降產(chǎn)品集中在中低端產(chǎn)品，次高端和高端需求占比持續(xù)提升帶動(dòng)我國(guó)白酒市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)白酒行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約6018.17億元左右，2022年我國(guó)白酒市場(chǎng)規(guī)模約6589.75億元。細(xì)分白酒產(chǎn)品結(jié)構(gòu)而言，目前國(guó)內(nèi)高端和次高端份額分別占比16.9%和20.8%左右，隨著白酒高端產(chǎn)品認(rèn)可度繼續(xù)提升，高端和次高端占比將繼續(xù)提升帶動(dòng)我國(guó)白酒市場(chǎng)規(guī)模繼續(xù)增長(zhǎng)。

我國(guó)白酒企業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀而言，隨著國(guó)內(nèi)白酒市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加速，中小企業(yè)持續(xù)出清，白酒行業(yè)集中度持續(xù)提升，規(guī)模以上白酒企業(yè)數(shù)量持續(xù)下降，數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)白酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量從2016年高位的1593家下降至2022年的963家，2022年整體白酒規(guī)上企業(yè)銷(xiāo)售收入從反向增長(zhǎng)至成6626.5億元，較2021年增長(zhǎng)9.6%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2201.7億元，較2021年增長(zhǎng)29.4%。

我國(guó)白酒進(jìn)出口情況而言，白酒是我國(guó)的特有酒種，主要產(chǎn)地集中在國(guó)內(nèi)山西、貴州、四川等地，隨著白酒產(chǎn)品逐步受到全球主要國(guó)家地區(qū)的認(rèn)可，我國(guó)整體白酒出口規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，但實(shí)際出口量整體較為穩(wěn)定，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)白酒出口量1635.7萬(wàn)升，出口金額約48.2億元，較2021年的36.4億元明顯增長(zhǎng)；進(jìn)口近年來(lái)整體有所增長(zhǎng)，2022年我國(guó)白酒進(jìn)口量為252.4萬(wàn)升，出口金額11.4億元。

五、白酒行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)白酒行業(yè)格局而言，當(dāng)前白酒產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局基本形成，市場(chǎng)向優(yōu)質(zhì)品牌集中，行業(yè)進(jìn)入品牌競(jìng)爭(zhēng)、擠壓式增長(zhǎng)階段，名酒企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)更加明顯，市場(chǎng)份額加速向行業(yè)龍頭集中。目前國(guó)內(nèi)百億營(yíng)收白酒企業(yè)已有貴州茅臺(tái)、五糧液、洋河股份、山西汾酒、瀘州老窖和古井貢酒等，數(shù)據(jù)顯示2022年貴州茅臺(tái)占比國(guó)內(nèi)白酒行業(yè)龍頭地位，市占率達(dá)18.7%，五糧液和洋河股份位列二三位，分別占比10.2%和4.4%，差距較大，目前國(guó)內(nèi)白酒行業(yè)百億企業(yè)陣營(yíng)主導(dǎo)白酒產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，中小酒企的發(fā)展技術(shù)和資金壓力，產(chǎn)業(yè)內(nèi)整合持續(xù)加速，市場(chǎng)集中度持續(xù)提升。

貴州茅臺(tái)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀而言，作為國(guó)內(nèi)白酒行業(yè)典型龍頭企業(yè)，主要業(yè)務(wù)是茅臺(tái)酒及系列酒的生產(chǎn)與銷(xiāo)售。主導(dǎo)產(chǎn)品“貴州茅臺(tái)酒”是我國(guó)大曲醬香型白酒的鼻祖和典型代表。數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)隨著“飛天茅臺(tái)”等茅臺(tái)酒市場(chǎng)熱度和需求持續(xù)增長(zhǎng)，貴州茅臺(tái)整體酒類(lèi)營(yíng)收持續(xù)增長(zhǎng)，整體市場(chǎng)份額持續(xù)走高，數(shù)據(jù)顯示嗎，貴州茅臺(tái)酒類(lèi)營(yíng)收從2017年的581.7億元增長(zhǎng)至2022年1237.7億元，市場(chǎng)份額從2017年的10.3%提升至2022年的18.7%，2022年貴州茅臺(tái)酒類(lèi)產(chǎn)量和銷(xiāo)量分別為9.19萬(wàn)噸和6.82萬(wàn)噸。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)白酒行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及投資前景規(guī)劃報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。