2022年中國(guó)紙漿模塑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景、發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局、發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

一、紙漿模塑行業(yè)相關(guān)概述

1、行業(yè)概念界定及分類

紙漿模塑產(chǎn)品是將可完全回收循環(huán)使用的植物纖維加工調(diào)配成一定比例濃度的漿料，依據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、定制的模具，經(jīng)真空吸附成型，利用模內(nèi)干燥的原理形成不同種類和用途的環(huán)保紙制品。

紙漿模塑廣義上是指以使用紙漿、秸稈纖維等原料通過碎漿、注漿（或吸漿、撈漿）、成型、定型（或整形）、切邊、挑選、消毒、包裝等一些列工序通過模壓做成的各類工業(yè)包裝、餐具、農(nóng)業(yè)包裝、面具、裝飾墻板等立體產(chǎn)品，屬于立體造紙的一種；狹義上是指通過使用黃漿、報(bào)紙漿等廢紙漿模壓做成的工業(yè)內(nèi)襯、蛋托等簡(jiǎn)易低端的立體產(chǎn)品。

紙漿模塑應(yīng)用領(lǐng)域

資料來源：智研咨詢整理

紙漿模塑制品的分類有多種形式，基本根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域、生產(chǎn)原料、原料顏色、原料工藝、使用性能、覆膜情況、印刷類型、成型工藝、絲網(wǎng)使用、設(shè)備類型等形式進(jìn)行分類，具體分類見下表：

紙漿模塑行業(yè)分類

資料來源：智研咨詢整理

2、紙漿模塑行業(yè)發(fā)展歷程

我國(guó)紙漿模塑行業(yè)發(fā)展自1980年代開始起步，通過設(shè)備引進(jìn)和自主創(chuàng)新，走出了國(guó)產(chǎn)化、多元化、特色化發(fā)展之路。1984年，中國(guó)包裝總公司湖南紙漿模塑總廠投資引進(jìn)一條轉(zhuǎn)鼓式自動(dòng)紙漿模塑生產(chǎn)線，開啟了我國(guó)紙漿模塑工業(yè)的序幕。1988年，南京輕工業(yè)研究所與江陰機(jī)械五廠合作開發(fā)了我國(guó)第一條紙漿模塑生產(chǎn)線，首次實(shí)現(xiàn)了紙漿模塑設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化。我國(guó)自1993年開始紙漿模塑工業(yè)包裝的生產(chǎn)，1994年開始紙漿模塑食品包裝的生產(chǎn)，1995年開始紙漿模塑餐具的生產(chǎn)。2001年我國(guó)成功加入世界貿(mào)易組織，經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)紙漿模塑企業(yè)的生產(chǎn)工藝、技術(shù)和設(shè)備均發(fā)展較快，各類紙漿模塑產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，成為我國(guó)綠色、環(huán)保、時(shí)尚包裝的重要組成部分。2020年以來，我國(guó)“禁塑/限塑”政策逐步落實(shí)，紙漿模塑行業(yè)在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)仍將處于高速發(fā)展階段。

我國(guó)紙漿模塑行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：公開資料整理

3、紙漿模塑行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式分析

（1）采購模式

紙漿模塑行業(yè)原材料主要為紙漿及相關(guān)輔料，紙漿主要包括各種蔗渣漿、竹漿等，輔料主要包括防水劑、防油劑等各類助劑。行業(yè)原材料采取“按需采購”模式。在日常經(jīng)營(yíng)中，采購部與供應(yīng)商協(xié)商價(jià)格，以客戶訂單交貨期安排為基礎(chǔ)，結(jié)合采購周期、生產(chǎn)計(jì)劃及市場(chǎng)供求情況進(jìn)行原材料采購，遵循質(zhì)優(yōu)、價(jià)低、就近采購的原則進(jìn)行安排。

（2）生產(chǎn)模式

紙漿模塑行業(yè)主要采用“以銷定產(chǎn)+合理庫存”的生產(chǎn)模式，即根據(jù)客戶訂單并結(jié)合其需求、定制化產(chǎn)品的生產(chǎn)周期及庫存情況制定生產(chǎn)計(jì)劃并組織生產(chǎn)。針對(duì)簽訂年度供貨合同的客戶，行業(yè)企業(yè)結(jié)合客戶提供的采購計(jì)劃，并實(shí)時(shí)跟進(jìn)客戶的交貨要求，對(duì)常規(guī)銷售款式產(chǎn)品進(jìn)行必要的儲(chǔ)備性生產(chǎn)，以保證客戶下達(dá)訂單后獲得及時(shí)交付，并合理平衡行業(yè)淡旺季的生產(chǎn)能力。

（3）銷售模式

紙漿模塑行業(yè)主要采取直銷的銷售模式，綜合考慮采購額、公司規(guī)模、信用情況、市場(chǎng)占有率、行業(yè)聲譽(yù)等因素建立了客戶評(píng)價(jià)體系，對(duì)知名包裝品牌商為主的核心客戶提供整套解決方案并積極開拓新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

4、紙漿模塑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

從紙漿模塑產(chǎn)業(yè)鏈來看，產(chǎn)業(yè)鏈上游主要原材料為木漿、蔗渣漿、竹漿等紙漿，以及防水劑、防油劑等造紙化學(xué)品；上游模具主要有吸漿成型模、熱壓整型模、切邊模等，上游生產(chǎn)設(shè)備主要有碎漿機(jī)、成型機(jī)、烘箱、熱定型機(jī)、切邊機(jī)等；產(chǎn)品下游應(yīng)用領(lǐng)域多為食品飲料、日化、醫(yī)療醫(yī)藥等領(lǐng)域。

我國(guó)紙漿生產(chǎn)企業(yè)眾多，主要有玖龍紙業(yè)、理文造紙、亞太森博、晨鳴、太陽等企業(yè)，由于紙漿競(jìng)爭(zhēng)充分，原材料供應(yīng)充足，質(zhì)量、價(jià)格透明度高。

造紙化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)主要有索理思、凱米拉、昂高、駿能化工、杭化哈利瑪、冠宏化工、華軟科技等企業(yè)。

模具生產(chǎn)企業(yè)主要有佛山市必碩機(jī)電科技有限公司、廣州市南亞紙漿模塑設(shè)備有限公司、湖南雙環(huán)纖維成型設(shè)備有限公司等。

生產(chǎn)設(shè)備企業(yè)主要有歐亞聯(lián)合裝備、艾邁奇、日本府中、中科包裝、正潤(rùn)機(jī)械、鴻銘股份等企業(yè)。

紙漿模塑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

（1）行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)及其影響

我國(guó)紙漿產(chǎn)量與進(jìn)口量較大，對(duì)紙漿模塑行業(yè)不構(gòu)成資源約束，但其價(jià)格的大幅波動(dòng)不利于紙漿模塑企業(yè)的成本控制。2020 年 12 月至今，受疫情因素影響與宏觀經(jīng)濟(jì)影響，能源、化工等大宗產(chǎn)品價(jià)格不斷上漲，上游制漿成本上漲，紙漿模塑行業(yè)的原材料成本壓力有所上升。

（2）行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)及其影響

紙漿模塑產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于餐飲、快消、醫(yī)療、工業(yè)等領(lǐng)域。下游行業(yè)的需求變化直接影響本行業(yè)的經(jīng)營(yíng)效益和持續(xù)發(fā)展。目前本公司終端客戶主要面向餐飲行業(yè)，一次性餐飲具產(chǎn)品收入占比超過 98%。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)餐飲收入額從 2017 年的 39644 億元增長(zhǎng)至了 2021 年的 46,895 億元，2022年由于疫情波動(dòng)，餐飲行業(yè)收入有所下降，在線外賣收入額占比 從2017 年的 7.6%提升至了 2022年的 25.40%。未來隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)進(jìn)一步成熟、餐飲外賣場(chǎng)景的拓展、居民購買力的提升以及餐飲物流的持續(xù)優(yōu)化，預(yù)計(jì)餐飲外賣能夠保持持續(xù)增長(zhǎng)。餐飲行業(yè)的不斷增長(zhǎng)與外賣行業(yè)的高速發(fā)展都將帶動(dòng)紙漿模塑餐飲具的增長(zhǎng)。

2017-2022年中國(guó)餐飲外賣市場(chǎng)份額及占比

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

4、紙漿模塑行業(yè)政策環(huán)境分析

目前，我國(guó)對(duì)紙漿模塑行業(yè)采取政府宏觀調(diào)控和行業(yè)組織自律相結(jié)合的市場(chǎng)化監(jiān)管方式。

行業(yè)市場(chǎng)化程度較高，政府行政管理相對(duì)弱化，政府行政管理主要通過頒布相關(guān)法律法規(guī)及政策等方式對(duì)行業(yè)進(jìn)行宏觀調(diào)控。行業(yè)主管部門為國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)和工信部，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)負(fù)責(zé)制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、研究制定產(chǎn)業(yè)政策、提出中長(zhǎng)期產(chǎn)業(yè)發(fā)展導(dǎo)向和指導(dǎo)性意見等。工信部負(fù)責(zé)制定并實(shí)施行業(yè)規(guī)范，檢測(cè)分析工業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，統(tǒng)計(jì)并發(fā)布相關(guān)信息和政策等。行業(yè)協(xié)會(huì)主要為中國(guó)造紙協(xié)會(huì)和中國(guó)包裝聯(lián)合會(huì)紙制品包裝委員會(huì)。

隨著國(guó)家頒布了“限塑令”“禁塑令” 等系列支持政策， 推動(dòng)可降解材料產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，紙漿模塑行業(yè)需求也隨之?dāng)U張，市場(chǎng)發(fā)展加速。

中國(guó)紙漿模塑行業(yè)相關(guān)政策

資料來源：公開資料整理

5、紙漿模塑行業(yè)現(xiàn)狀分析

2022年我國(guó)紙漿模塑行業(yè)產(chǎn)量121.34萬噸，進(jìn)口量0.18萬噸，出口量12.11萬噸，國(guó)內(nèi)紙漿模塑行業(yè)需求量109.41萬噸。

2015-2022年中國(guó)紙漿模塑供需情況

資料來源：智研咨詢整理

近幾年來，國(guó)內(nèi)紙漿模塑產(chǎn)品價(jià)格整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，從2015年的1.48萬元/噸增長(zhǎng)至2022年的1.75萬元/噸。

2015-2022年中國(guó)紙漿模塑產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)

資料來源：智研咨詢整理

2022年我國(guó)紙漿模塑行業(yè)需求規(guī)模109.41萬噸，紙漿模塑行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了191.47億元，其中，工業(yè)包裝領(lǐng)域73.72億元；餐飲領(lǐng)域62.04億元；食品包裝及其他55.71億元。近幾年我國(guó)紙漿模塑行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及其細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模情況如下圖所示：

2015-2022年中國(guó)紙漿模塑行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

2015-2022年中國(guó)紙漿模塑行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

本文內(nèi)容摘自智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)紙漿模塑行業(yè)市場(chǎng)需求分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

二、紙漿模塑行業(yè)阻礙因素與促進(jìn)因素分析

1、促進(jìn)因素分析

（1）國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策的支持

近年來，國(guó)家出臺(tái)了一系列政策鼓勵(lì)和支持紙漿模塑行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。制造業(yè)是國(guó)家大力發(fā)展的支柱性產(chǎn)業(yè)，紙漿模塑行業(yè)作為綠色環(huán)保的服務(wù)型制造業(yè)，一直獲得國(guó)家政策的大力支持，如《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》明確：“到 2025 年，我國(guó)資源利用效率大幅提高，再生資源對(duì)原生資源的替代比例進(jìn)一步提高，循環(huán)經(jīng)濟(jì)對(duì)資源安全的支撐保障作用進(jìn)一步凸顯。農(nóng)作物秸稈綜合利用率保持在 86%以上?！薄吨袊?guó)包裝工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2025 年）》等文件均對(duì)紙漿模塑行業(yè)的發(fā)展提出支持和指導(dǎo)性的意見：“發(fā)展高端紙包裝制品。支持以再生紙為原料，發(fā)展低克重、高強(qiáng)度、功能化、個(gè)性化、定制化、精細(xì)化包裝制品，提升紙包裝品質(zhì)。注重利用低成本技術(shù)增強(qiáng)紙包裝制品性能，為實(shí)現(xiàn)包裝減量化提供保障。突破紙包裝制品防水、防潮、抗菌、阻燃等關(guān)鍵技術(shù)，拓展紙制品的應(yīng)用范圍。重視發(fā)展紙制展示包裝，重點(diǎn)發(fā)展高端紙漿模塑、微型瓦楞、可折疊紙蜂窩等包裝制品，提升紙包裝的應(yīng)用性能?！碑a(chǎn)業(yè)政策的鼓勵(lì)和支持為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的外部環(huán)境，將推動(dòng)產(chǎn)能提升和技術(shù)創(chuàng)新。

（2）環(huán)保政策日趨嚴(yán)格以及消費(fèi)者環(huán)保意識(shí)提高

近年來，國(guó)家先后修訂《中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》等法律法規(guī)，目的為減少不可回收或降解慢的包裝材料使用。

2020 年以來，國(guó)家發(fā)展改革委等部門陸續(xù)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見》及《關(guān)于加快推進(jìn)快遞包裝綠色轉(zhuǎn)型意見的通知》等文件，環(huán)保要求不斷提高，中國(guó)在經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的同時(shí)越來越注重綠色發(fā)展和可持續(xù)性發(fā)展。在此背景下，隨著“可持續(xù)發(fā)展”概念的深入，消費(fèi)者環(huán)保健康意識(shí)也進(jìn)一步提高，逐漸培養(yǎng)了低碳消費(fèi)行為習(xí)慣。消費(fèi)者們?cè)桨l(fā)重視各類消費(fèi)品產(chǎn)品品質(zhì)，注重材料安全性與產(chǎn)品體驗(yàn)感，正在推動(dòng)包裝行業(yè)逐漸向環(huán)保、綠色、低碳化轉(zhuǎn)變。國(guó)家政策對(duì)消費(fèi)的鼓勵(lì)和引導(dǎo)以及消費(fèi)者環(huán)保理念的增強(qiáng)為紙漿模塑產(chǎn)品消費(fèi)創(chuàng)造良好的市場(chǎng)環(huán)境，有利于頭部企業(yè)進(jìn)一步增強(qiáng)品牌影響力、發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)整合，從而引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

（3）居民收入增長(zhǎng)及消費(fèi)升級(jí)帶動(dòng)消費(fèi)需求增長(zhǎng)

我國(guó)居民可支配收入穩(wěn)步提高，2013 年至 2022年城鎮(zhèn)居民人均可支配收人從 2.65 萬元提升至 4.93 萬元，居民收入的增長(zhǎng)帶動(dòng)了消費(fèi)規(guī)模的擴(kuò)大，消費(fèi)升級(jí)已成為未來長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)。餐飲行業(yè)作為居民日常消費(fèi)的重要組成部分，近年來也經(jīng)歷了快速的增長(zhǎng)。未來，隨著產(chǎn)業(yè)政策以及行業(yè)內(nèi)企業(yè)的推動(dòng)，快遞、外賣等新興領(lǐng)域的快速發(fā)展將為紙漿模塑制品的市場(chǎng)需求帶來新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

2、阻礙因素分析

（1）上游原材料價(jià)格波動(dòng)加大了業(yè)內(nèi)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的不確定性

紙漿模塑產(chǎn)品生產(chǎn)主要的原材料中，紙漿類原材料的比重較大。紙漿類原材料屬于大宗商品，其價(jià)格受國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，容易出現(xiàn)大幅波動(dòng)，從而增加了行業(yè)內(nèi)企業(yè)成本控制的難度，在一定程度上影響了行業(yè)內(nèi)企業(yè)的發(fā)展。

（2）能源消耗較高

紙漿模塑生產(chǎn)加工過程中的成型環(huán)節(jié)需要大量的熱能對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行烘干塑形，熱能和電能的能耗一直是生產(chǎn)成本中兩項(xiàng)主要的成本大項(xiàng)；特別是雙控和碳中和形勢(shì)下對(duì)燃煤、天燃?xì)獾燃訜岱绞降南拗?，造成了一些地區(qū)的紙漿模塑工廠只能依靠使用電加熱方式，成本極高、耗能極大，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中失去了價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

（3）業(yè)內(nèi)科研投入較少、企業(yè)規(guī)模較小、產(chǎn)業(yè)集中度低

紙漿模塑行業(yè)在我國(guó)尚屬于起步階段，雖然經(jīng)歷了近 30 年的發(fā)展，但在限塑、禁塑政策大規(guī)模鋪開之前整個(gè)市場(chǎng)較為低迷、產(chǎn)品價(jià)格較高，社會(huì)接受度較低，從而導(dǎo)致了企業(yè)、高校、研究機(jī)構(gòu)等缺乏研發(fā)的動(dòng)力和資金經(jīng)費(fèi)，工藝技術(shù)研發(fā)、設(shè)備更新等十分緩慢，與之配套的專業(yè)人才也十分稀缺。紙漿模塑行業(yè)大多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)也規(guī)模較小，缺乏技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力，局限于常規(guī)產(chǎn)品的生產(chǎn)加工，使得產(chǎn)品的生產(chǎn)單一，同質(zhì)化非常嚴(yán)重。由此導(dǎo)致各行業(yè)內(nèi)企業(yè)“價(jià)格戰(zhàn)”等情況仍有時(shí)有發(fā)生，影響了行業(yè)的整體發(fā)展。

三、紙漿模塑行業(yè)壁壘分析

1、生產(chǎn)規(guī)模和成本控制壁壘

紙漿模塑生產(chǎn)具有典型的制造業(yè)特征，規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)較為明顯，企業(yè)達(dá)到一定生產(chǎn)規(guī)模才能有效降低生產(chǎn)成本，保證合理的利潤(rùn)空間。一方面，紙漿模塑的制造涉及環(huán)節(jié)較多，在生產(chǎn)環(huán)節(jié)中需要置辦大面積土地廠房并購置成型機(jī)、切邊機(jī)和導(dǎo)熱油爐等一系列專用生產(chǎn)設(shè)備，要求相當(dāng)規(guī)模的固定資產(chǎn)投入，規(guī)模化生產(chǎn)可以有效攤薄企業(yè)的單位生產(chǎn)成本；另一方面，紙漿模塑生產(chǎn)企業(yè)只有通過擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，為下游企業(yè)及時(shí)提供高質(zhì)量、大批量、差異化的產(chǎn)品，才能贏得市場(chǎng)的主動(dòng)權(quán)，因此具有生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)在獲取下游客戶訂單時(shí)具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，從而形成行業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模壁壘。而行業(yè)新進(jìn)入的企業(yè)在短期內(nèi)缺乏技術(shù)、模具等專業(yè)積累，難以在成本、規(guī)模上形成優(yōu)勢(shì)、抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱，在成本控制方面明顯劣于行業(yè)先入者，因此生存能力受到較大影響。

2、技術(shù)和人才壁壘

（1）紙漿模塑產(chǎn)品多樣性對(duì)技術(shù)提出要求

紙漿模塑行業(yè)的產(chǎn)品眾多，下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)挿?，客戶需求?fù)雜多樣，市場(chǎng)需求變化快，需要企業(yè)建設(shè)專業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行持續(xù)實(shí)踐創(chuàng)新，研發(fā)儲(chǔ)備不同性能的材料配方與模具，完善配方體系并對(duì)配套的模具進(jìn)行不斷改良升級(jí)，才能滿足市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)中客戶的多樣化需求。

（2）研發(fā)體系及團(tuán)隊(duì)建設(shè)成熟度保障高質(zhì)量的出品

高端產(chǎn)品面對(duì)的客戶對(duì)紙漿模塑產(chǎn)品的性能水平、出品穩(wěn)定性要求更高，給企業(yè)的研發(fā)技術(shù)水平、研發(fā)機(jī)制提出了更高的要求。這要求企業(yè)建設(shè)成熟的研發(fā)體系及人才隊(duì)伍，以支撐在下游客戶新產(chǎn)品開發(fā)中的持續(xù)技術(shù)投入，保持與客戶同步研發(fā)的研發(fā)能力。而行業(yè)新進(jìn)入者由于沒有長(zhǎng)期的聚焦性研究和豐富的人才儲(chǔ)備，技術(shù)水平往往難以適應(yīng)行業(yè)整體的發(fā)展趨勢(shì)。

3、客戶資源壁壘

客戶資源壁壘主要表現(xiàn)為以下兩個(gè)方面：一方面，紙漿模塑行業(yè)作為一個(gè)充分競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)，下游客戶需對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行一系列較長(zhǎng)周期的產(chǎn)品檢驗(yàn)、資質(zhì)認(rèn)證，供應(yīng)商才能進(jìn)入其供應(yīng)鏈，且該類檢驗(yàn)認(rèn)證通常周期較長(zhǎng)。新進(jìn)入者很難獲得下游客戶的信任；另一方面，下游客戶在確定與供應(yīng)商的合作關(guān)系后，為了確保產(chǎn)品的安全性、穩(wěn)定性，客戶會(huì)對(duì)于已形成穩(wěn)定合作關(guān)系產(chǎn)業(yè)鏈上的供應(yīng)商具有一定的依賴性，通常不會(huì)輕易更換供應(yīng)商，產(chǎn)品使用忠誠(chéng)度較高，客戶會(huì)與紙漿模塑企業(yè)建立穩(wěn)定的合作關(guān)系并不斷加大合作力度。

4、資質(zhì)壁壘

紙漿模塑產(chǎn)品下游應(yīng)用領(lǐng)域多為食品飲料、日化、醫(yī)療醫(yī)藥等領(lǐng)域，與消費(fèi)者的健康息息相關(guān)，因此行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要經(jīng)過多種審查，獲取如 BRC、BSCI認(rèn)證等相應(yīng)資質(zhì)后方可在歐美地區(qū)銷售。這對(duì)企業(yè)的日常經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)質(zhì)量控制、社會(huì)責(zé)任等各方面都提出了較高要求，從而形成行業(yè)的資質(zhì)壁壘。

5、資金壁壘

紙漿模塑產(chǎn)品的生產(chǎn)從新建項(xiàng)目到日常運(yùn)營(yíng)都需要較大的資金投入：生產(chǎn)線的配置需要較大的生產(chǎn)場(chǎng)地，高要求的產(chǎn)品制造需要先進(jìn)的加工設(shè)備，由此新建項(xiàng)目工程建設(shè)、設(shè)備采購等購置固定資產(chǎn)活動(dòng)所需資金投入較大；另一方面，紙漿模塑行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈中間位置，上游的紙漿供應(yīng)商一般要求預(yù)付形式進(jìn)行結(jié)算，而下游各類知名大客戶較為強(qiáng)勢(shì)，通常要求紙漿模塑制造商給予一定的賬期，為保障原料供應(yīng)、生產(chǎn)運(yùn)行與市場(chǎng)銷售等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)開展，紙漿模塑企業(yè)需要有充足的流動(dòng)資金。

四 、 紙漿模塑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

目前，紙漿模塑行業(yè)并沒有特別明顯的頭部企業(yè)，位于行業(yè)領(lǐng)先地位的各大廠商都具有各自的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，所占據(jù)的市場(chǎng)份額也沒有拉開較大的差距。紙漿模塑行業(yè)位于第一梯隊(duì)的企業(yè)主要分為以裕同科技為代表的大型包裝生產(chǎn)企業(yè)和以華工環(huán)源為代表的具有紙漿模塑模具、設(shè)備、制品完整產(chǎn)業(yè)鏈且專注于紙漿模塑生產(chǎn)的高新技術(shù)企業(yè)。眾生纖維、金晟環(huán)保等專注于紙漿模塑行業(yè)某一特定細(xì)分市場(chǎng)的領(lǐng)先企業(yè)則位于第二梯隊(duì)。第三梯隊(duì)則由各種小型企業(yè)和小型作坊組成。

紙漿模塑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

資料來源：智研咨詢整理

紙漿模塑行業(yè)主要企業(yè)

資料來源：公司財(cái)報(bào)、智研咨詢整理

從細(xì)分領(lǐng)域來看，2021年我國(guó)餐飲類紙漿模塑企業(yè)有7家餐飲類紙漿模塑企業(yè)的產(chǎn)量超過1萬噸，銷售收入均在1.8億元以上。其中，浙江眾鑫環(huán)?？萍技瘓F(tuán)股份有限公司以5.7萬噸的產(chǎn)量高居前列，約占國(guó)內(nèi)餐飲類紙漿模塑總產(chǎn)量的18%。 2022年眾鑫股份產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)到15.6萬噸，約占我國(guó)餐飲類紙漿模塑總產(chǎn)能的26%。

2021年我國(guó)餐飲類紙漿模塑主要企業(yè)產(chǎn)量占比

資料來源：中國(guó)造紙學(xué)會(huì)紙基綠色包裝專委會(huì)

2021年我國(guó)餐飲類紙漿模塑主要企業(yè)產(chǎn)能占比

資料來源：中國(guó)造紙學(xué)會(huì)紙基綠色包裝專委會(huì)

五、紙漿模塑行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、“禁塑”目標(biāo)下，已形成“以紙代塑”趨勢(shì)

在“十四五”期間，在“禁塑”目標(biāo)驅(qū)使下，國(guó)家進(jìn)一步明確加強(qiáng)塑料污染治理分階段的任務(wù)目標(biāo)。國(guó)家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部在《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見》中明確提出：到 2025 年，塑料制品生產(chǎn)、流通、消費(fèi)和回收處置等環(huán)節(jié)的管理制度基本建立，多元共治體系基本形成，替代產(chǎn)品開發(fā)應(yīng)用水平進(jìn)一步提升，重點(diǎn)城市塑料垃圾填埋量大幅降低，塑料污染得到有效控制。一系列支持政策出臺(tái)，推動(dòng)可降解材料快速發(fā)展，紙漿模塑產(chǎn)品需求快速擴(kuò)張，加快了紙漿模塑行業(yè)的發(fā)展。紙漿模塑產(chǎn)品對(duì)塑料產(chǎn)品滲透率不斷提高。

2、“雙碳”政策背景下，農(nóng)作物秸稈材料被重點(diǎn)關(guān)注

紙漿模塑產(chǎn)品是對(duì)甘蔗渣等農(nóng)作物秸稈這一類農(nóng)業(yè)廢棄物的有效利用，國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布的《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》明確將秸稈綜合利用納入了循環(huán)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的五大重點(diǎn)工程之一的“循環(huán)經(jīng)濟(jì)關(guān)鍵技術(shù)與裝備”。“雙碳”目標(biāo)下，農(nóng)作物秸稈材料因整個(gè)生命周期都可減少碳排放的特性，受到了前所未有的關(guān)注。

3、餐飲外賣終端市場(chǎng)發(fā)展，紙漿模塑餐飲具潛力巨大

餐飲外賣市場(chǎng)是全球去塑政策首要針對(duì)的領(lǐng)域之一，主要使用紙漿模塑餐飲具替代現(xiàn)有相關(guān)塑料及發(fā)泡產(chǎn)品。近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)習(xí)慣滲透至人們生活的各個(gè)方面，我國(guó)網(wǎng)上外賣市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。首先，外賣場(chǎng)景不斷延伸，已由住宅區(qū)、辦公樓、高校等場(chǎng)景延伸至酒店、醫(yī)院等；其次，用戶年齡段不斷拓寬，消費(fèi)主力一般為公司白領(lǐng)和高校學(xué)生等在家不愿或不能做飯的年輕人，但是，隨著生活節(jié)奏的不斷加快和外賣的進(jìn)一步普及，外賣用戶年齡段不斷拉寬；最后，低線城市渠道下沉，除三四線及以上城市外，低線城市的外賣用戶規(guī)模不斷擴(kuò)大。

目前星巴克、漢堡王、喜茶、聯(lián)合利華、雀巢等國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先餐飲、快消企業(yè)已逐漸減少對(duì)塑料杯蓋、塑料刀叉等塑料制品的使用，采用可降解植物纖維杯蓋、紙漿模塑刀叉等來代替。隨著網(wǎng)絡(luò)電商及外賣服務(wù)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，對(duì)紙漿模塑餐飲具的需求將逐漸增長(zhǎng)。

4、行業(yè)集中度有待提升，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步整合

我國(guó)紙漿模塑行業(yè)相關(guān)企業(yè)分布較為分散，大部分企業(yè)規(guī)模較小，行業(yè)集中度低。在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，普遍存在產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重的情況，導(dǎo)致中低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、利潤(rùn)水平較低；在餐飲具及工業(yè)包裝等中高端產(chǎn)品領(lǐng)域，少量大型企業(yè)擁有高端品牌客戶、高精度生產(chǎn)技術(shù)、大規(guī)模生產(chǎn)能力、從設(shè)計(jì)到生產(chǎn)供應(yīng)的全方位服務(wù)能力，導(dǎo)致高端市場(chǎng)保持較高的毛利率和利潤(rùn)水平。

隨著環(huán)保政策的進(jìn)一步推進(jìn)，下游行業(yè)消費(fèi)升級(jí)以及新技術(shù)、新工藝的推出，行業(yè)內(nèi)的頭部企業(yè)將憑借其長(zhǎng)期積累起來的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)、客戶優(yōu)勢(shì)、生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)等，繼續(xù)擴(kuò)大其市場(chǎng)份額，行業(yè)規(guī)模將更加集中，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步整合，產(chǎn)業(yè)資源將更為集中，一批具有自主研發(fā)能力、完善管理體系、優(yōu)質(zhì)服務(wù)理念、代表產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的企業(yè)將脫穎而出。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)紙漿模塑行業(yè)市場(chǎng)需求分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。