2022年中國(guó)苯酚行業(yè)全景速覽：國(guó)產(chǎn)苯酚產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目逐步落地，產(chǎn)業(yè)加速一體化技術(shù)轉(zhuǎn)型升級(jí)[圖]

摘要：

一、產(chǎn)業(yè)鏈：市場(chǎng)需求穩(wěn)步增長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)替代逐步推進(jìn)

苯酚是一種常見(jiàn)的化學(xué)品，重要的有機(jī)化工原料，丙烯的重要衍生物之一，生產(chǎn)樹(shù)脂、殺菌劑、防腐劑以及藥物（如阿司匹林）的重要原料，也是一種電解質(zhì)。因疫情因素影響，國(guó)內(nèi)外殺菌劑及阿司匹林等消炎藥物需求增加，疊加下游環(huán)氧樹(shù)脂等風(fēng)電行業(yè)建設(shè)設(shè)施所需生產(chǎn)原材料產(chǎn)品需求增長(zhǎng)，2022年，我國(guó)苯酚產(chǎn)業(yè)下游需求市場(chǎng)的表觀需求量達(dá)382.25萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.32%；國(guó)內(nèi)苯酚產(chǎn)能保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，行業(yè)新增投產(chǎn)裝置2套，技改擴(kuò)能1套，總產(chǎn)能提升至421萬(wàn)噸；產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量達(dá)344.95萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.53%。下游雙酚A行業(yè)的擴(kuò)張及石化行業(yè)一體化發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施，持續(xù)推動(dòng)我國(guó)苯酚產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能穩(wěn)步增長(zhǎng)，同時(shí)，隨著下游需求增長(zhǎng)及苯酚產(chǎn)能開(kāi)工率恢復(fù)，我國(guó)苯酚產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)總產(chǎn)量保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

二、進(jìn)出口：進(jìn)出口貿(mào)易規(guī)模縮減，產(chǎn)品交易價(jià)格大幅上升

2022年，我國(guó)苯酚產(chǎn)業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易數(shù)量分別為40.93萬(wàn)噸、3.62萬(wàn)噸，同比變化率分別為-21.65%、-73.18%；進(jìn)出口貿(mào)易金額分別為5.26萬(wàn)噸、0.51萬(wàn)噸，同比變化率分別為-6.52%、-68.94%；產(chǎn)業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)平均價(jià)格分別為1285.34美元/噸、1400.05美元/噸，同比變化率分別為19.31%、15.82%。因國(guó)內(nèi)苯酚新增及擴(kuò)增產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目落地?cái)?shù)量增加，國(guó)產(chǎn)苯酚生產(chǎn)能力提升，苯酚產(chǎn)業(yè)對(duì)外依存程度下降，行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易總量大幅縮減，同時(shí)由于上游原材料市場(chǎng)價(jià)格上漲，產(chǎn)業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易均價(jià)上升。

三、發(fā)展趨勢(shì)：新建、擴(kuò)建苯酚產(chǎn)能項(xiàng)目加速落地，產(chǎn)業(yè)加速一體化技術(shù)轉(zhuǎn)型升級(jí)

隨著市場(chǎng)消費(fèi)的日益飽和，我國(guó)乃至全球苯酚市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)入更為激烈的下半場(chǎng)。區(qū)別于30余年來(lái)的“跑馬圈地”式的產(chǎn)能擴(kuò)增，我國(guó)苯酚新增產(chǎn)能將趨于理性。作為煉化行業(yè)不可或缺的一環(huán)，國(guó)內(nèi)苯酚行業(yè)擴(kuò)張將提高新增生產(chǎn)裝置規(guī)模起點(diǎn)，注重規(guī)?；б妗Ｆ渲?，一體化的生產(chǎn)模式使產(chǎn)業(yè)鏈上下游聯(lián)系愈發(fā)緊密，促進(jìn)企業(yè)間資金、物料與信息交流，有利于穩(wěn)定市場(chǎng)，增加生產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。因此，可將上游原材料開(kāi)采、中游原料加工與下游高價(jià)值產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)行深度融合，覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈并降低上下游企業(yè)間的溝通與談判成本，實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈利益的最大化的一體化生產(chǎn)裝置或?qū)⒊蔀閲?guó)產(chǎn)苯酚企業(yè)未來(lái)產(chǎn)能建設(shè)選擇主要重心。

關(guān)鍵詞：苯酚產(chǎn)業(yè)鏈、苯酚市場(chǎng)供給、苯酚需求市場(chǎng)、苯酚產(chǎn)業(yè)進(jìn)出口、苯酚行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

一、產(chǎn)業(yè)鏈：市場(chǎng)需求穩(wěn)步增長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)替代逐步推進(jìn)

苯酚是具有特殊氣味、呈無(wú)色針狀晶體的有毒有機(jī)化合物，可用于制取酚醛樹(shù)脂、己內(nèi)酰胺、雙酚A、水楊酸、苦味酸、五氯酚、2,4-D、己二酸、酚酞n-乙酰乙氧基苯胺等化工產(chǎn)品及中間體，在化工原料、烷基酚、合成纖維、塑料、合成橡膠、醫(yī)藥、農(nóng)藥、香料、染料、涂料和煉油等工業(yè)中有著重要用途。此外，苯酚還可用作溶劑、實(shí)驗(yàn)試劑和消毒劑，苯酚的水溶液可以使植物細(xì)胞內(nèi)染色體上蛋白質(zhì)與DNA分離，便于對(duì)DNA進(jìn)行染色。目前，國(guó)內(nèi)苯酚生產(chǎn)企業(yè)有河北建新化工股份有限公司、雅本化學(xué)、山東維進(jìn)化工科技有限公司、菏澤瑞圣化工科技有限公司等。

我國(guó)苯酚產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)由1952-1985年的生產(chǎn)技術(shù)手段落后及生產(chǎn)效率低下的探索發(fā)展時(shí)期，經(jīng)過(guò)1986-2002年的技術(shù)引進(jìn)及產(chǎn)能效益增長(zhǎng)的快速發(fā)展時(shí)期，目前，產(chǎn)業(yè)開(kāi)始逐步實(shí)現(xiàn)從磺化法向異丙苯法的技術(shù)轉(zhuǎn)型，同時(shí)，國(guó)營(yíng)控股也開(kāi)始向民營(yíng)、合資等投資方式方向進(jìn)行轉(zhuǎn)變，行業(yè)正處于技術(shù)資本轉(zhuǎn)型化加速發(fā)展階段，且得益于風(fēng)電、汽車等終端應(yīng)用市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張項(xiàng)目逐步落地。

2022年，我國(guó)苯酚產(chǎn)能保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，行業(yè)新增投產(chǎn)裝置2套，技改擴(kuò)能1套，總產(chǎn)能提升至421萬(wàn)噸；產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量達(dá)344.95萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.53%。下游雙酚A行業(yè)的擴(kuò)張及石化行業(yè)一體化發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施，持續(xù)推動(dòng)我國(guó)苯酚產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能穩(wěn)步增長(zhǎng)，同時(shí)，隨著下游需求增長(zhǎng)及苯酚產(chǎn)能開(kāi)工率恢復(fù)，我國(guó)苯酚產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)總產(chǎn)量保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

苯酚是一種常見(jiàn)的化學(xué)品，重要的有機(jī)化工原料，丙烯的重要衍生物之一，生產(chǎn)樹(shù)脂、殺菌劑、防腐劑以及藥物（如阿司匹林）的重要原料，也是一種電解質(zhì)。因疫情因素影響，國(guó)內(nèi)外殺菌劑及阿司匹林等消炎藥物需求增加，疊加下游環(huán)氧樹(shù)脂等風(fēng)電行業(yè)建設(shè)設(shè)施所需生產(chǎn)原材料產(chǎn)品需求增長(zhǎng)，2022年，我國(guó)苯酚產(chǎn)業(yè)下游需求市場(chǎng)的表觀需求量達(dá)382.25萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.32%。

目前，我國(guó)苯酚產(chǎn)品下游主要消費(fèi)市場(chǎng)集中于雙酚A及酚醛樹(shù)脂產(chǎn)業(yè)，市場(chǎng)消費(fèi)占比比例分別為54%、34%，此外，壬基酚、烷基酚、醫(yī)療中間體、環(huán)己酮等領(lǐng)域市場(chǎng)需求也處于擴(kuò)張階段。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，受上游純苯、丙烯等原材料價(jià)格上漲及市場(chǎng)供需不平穩(wěn)等因素綜合影響，2021-2022年，我國(guó)苯酚市場(chǎng)銷售價(jià)格持續(xù)保持高位振蕩運(yùn)行；2022年，國(guó)內(nèi)苯酚產(chǎn)品市場(chǎng)銷售均價(jià)峰值達(dá)11162元/噸。

數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國(guó)雙酚A市場(chǎng)生產(chǎn)產(chǎn)量達(dá)241.17萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)30.36%。雙酚A產(chǎn)品下游需求結(jié)構(gòu)集中，主要用于PC和環(huán)氧樹(shù)脂產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，應(yīng)用領(lǐng)域市場(chǎng)消費(fèi)占比分別為47%、44%。值得注意的是，我國(guó)是聚碳酸酯進(jìn)口大國(guó)，行業(yè)市場(chǎng)進(jìn)口替代需求迫切，近年來(lái)國(guó)產(chǎn)PC新產(chǎn)能投產(chǎn)較多，將不斷拉動(dòng)我國(guó)雙酚A需求增長(zhǎng)；此外，國(guó)內(nèi)風(fēng)電行業(yè)的快速擴(kuò)張、電子材料等行業(yè)市場(chǎng)需求的不斷增長(zhǎng)將持續(xù)帶動(dòng)環(huán)氧樹(shù)脂，從而不斷推動(dòng)雙酚A產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張，為上游原材料苯酚產(chǎn)業(yè)帶來(lái)龐大的需求市場(chǎng)。

二、進(jìn)出口：進(jìn)出口貿(mào)易規(guī)?？s減，產(chǎn)品交易價(jià)格大幅上升

由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)苯酚消費(fèi)需求量大且國(guó)產(chǎn)產(chǎn)能建設(shè)不足，我國(guó)苯酚進(jìn)口貿(mào)易規(guī)模持續(xù)遠(yuǎn)高于出口貿(mào)易。2022年，我國(guó)苯酚產(chǎn)業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易數(shù)量分別為40.93萬(wàn)噸、3.62萬(wàn)噸，同比變化率分別為-21.65%、-73.18%；進(jìn)出口貿(mào)易金額分別為5.26萬(wàn)噸、0.51萬(wàn)噸，同比變化率分別為-6.52%、-68.94%。因國(guó)內(nèi)苯酚新增及擴(kuò)增產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目落地?cái)?shù)量增加，國(guó)產(chǎn)苯酚生產(chǎn)能力提升，苯酚產(chǎn)業(yè)對(duì)外依存程度下降，行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易總量大幅縮減。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)苯酚行業(yè)市場(chǎng)研究分析及發(fā)展策略分析報(bào)告》

據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年，我國(guó)苯酚產(chǎn)業(yè)主要進(jìn)口貿(mào)易國(guó)有沙特阿拉伯、泰國(guó)、韓國(guó)、日本、新加坡，進(jìn)口貿(mào)易占比分別為32.83%、16.29%、11.38%、11.19%、8.38%；各進(jìn)口貿(mào)易國(guó)苯酚產(chǎn)品市場(chǎng)交易均價(jià)分別為1296.54美元/噸、1218.87美元/噸、1337.21美元/噸、1423.34美元/噸、1280美元/噸。

2021-2022年由于全球苯酚產(chǎn)品供需市場(chǎng)不平衡及上游苯、甲苯等原材料市場(chǎng)價(jià)格大幅上漲影響，我國(guó)苯酚產(chǎn)業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易價(jià)格保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2022年，國(guó)內(nèi)苯酚產(chǎn)業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)平均價(jià)格分別為1285.34美元/噸、1400.05美元/噸，同比變化率分別為19.31%、15.82%。

三、發(fā)展趨勢(shì)：新建、擴(kuò)建苯酚產(chǎn)能項(xiàng)目加速落地，產(chǎn)業(yè)加速一體化技術(shù)轉(zhuǎn)型升級(jí)

1、異丙苯制取法市場(chǎng)劣勢(shì)凸顯，產(chǎn)業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)型成為必然趨勢(shì)

目前，我國(guó)有超過(guò)90%的苯酚生產(chǎn)線采用的都是異丙苯法，該制取辦法在生產(chǎn)苯酚的同時(shí)會(huì)產(chǎn)生出大量的副產(chǎn)物產(chǎn)品——丙酮，使得國(guó)內(nèi)丙酮產(chǎn)量增長(zhǎng)迅猛，但丙酮下游市場(chǎng)消納量的日趨飽和，導(dǎo)致我國(guó)尤其是化工貿(mào)易最為活躍的華東市場(chǎng)丙酮貨物的積壓?jiǎn)栴}愈發(fā)凸顯，嚴(yán)重拖累苯酚產(chǎn)業(yè)整體市場(chǎng)盈利，因而，產(chǎn)業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)型將成為必然趨勢(shì)。疊加國(guó)內(nèi)“雙碳”發(fā)展戰(zhàn)略推動(dòng)，未來(lái)我國(guó)苯酚制取技術(shù)手段將逐步從目前廣泛應(yīng)用的異丙苯法向副產(chǎn)品丙酮數(shù)量更少且更符合原子經(jīng)濟(jì)與綠色發(fā)展的甲苯-苯甲酸法和苯直接氧化法發(fā)展。

2、企業(yè)苯酚新增產(chǎn)能投資趨于理性，一體化生產(chǎn)裝置建設(shè)成為產(chǎn)業(yè)升級(jí)重心

隨著市場(chǎng)消費(fèi)的日益飽和，我國(guó)乃至全球苯酚市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)入更為激烈的下半場(chǎng)。區(qū)別于30余年來(lái)的“跑馬圈地”式的產(chǎn)能擴(kuò)增，我國(guó)苯酚新增產(chǎn)能將趨于理性。作為煉化行業(yè)不可或缺的一環(huán)，國(guó)內(nèi)苯酚行業(yè)擴(kuò)張將提高新增生產(chǎn)裝置規(guī)模起點(diǎn)，注重規(guī)?；б妗Ｆ渲?，一體化的生產(chǎn)模式使產(chǎn)業(yè)鏈上下游聯(lián)系愈發(fā)緊密，促進(jìn)企業(yè)間資金、物料與信息交流，有利于穩(wěn)定市場(chǎng)，增加生產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。因此，可將上游原材料開(kāi)采、中游原料加工與下游高價(jià)值產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)行深度融合，覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈并降低上下游企業(yè)間的溝通與談判成本，實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈利益的最大化的一體化生產(chǎn)裝置或?qū)⒊蔀閲?guó)產(chǎn)苯酚企業(yè)未來(lái)產(chǎn)能建設(shè)選擇主要重心。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)苯酚行業(yè)市場(chǎng)研究分析及發(fā)展策略分析報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。