2022年中國苯酚行業(yè)全景速覽：國產(chǎn)苯酚產(chǎn)能建設(shè)項目逐步落地，產(chǎn)業(yè)加速一體化技術(shù)轉(zhuǎn)型升級[圖]

摘要：

一、產(chǎn)業(yè)鏈：市場需求穩(wěn)步增長，國產(chǎn)替代逐步推進

苯酚是一種常見的化學(xué)品，重要的有機化工原料，丙烯的重要衍生物之一，生產(chǎn)樹脂、殺菌劑、防腐劑以及藥物（如阿司匹林）的重要原料，也是一種電解質(zhì)。因疫情因素影響，國內(nèi)外殺菌劑及阿司匹林等消炎藥物需求增加，疊加下游環(huán)氧樹脂等風(fēng)電行業(yè)建設(shè)設(shè)施所需生產(chǎn)原材料產(chǎn)品需求增長，2022年，我國苯酚產(chǎn)業(yè)下游需求市場的表觀需求量達382.25萬噸，同比增長6.32%；國內(nèi)苯酚產(chǎn)能保持穩(wěn)健增長，行業(yè)新增投產(chǎn)裝置2套，技改擴能1套，總產(chǎn)能提升至421萬噸；產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量達344.95萬噸，同比增長7.53%。下游雙酚A行業(yè)的擴張及石化行業(yè)一體化發(fā)展戰(zhàn)略實施，持續(xù)推動我國苯酚產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能穩(wěn)步增長，同時，隨著下游需求增長及苯酚產(chǎn)能開工率恢復(fù)，我國苯酚產(chǎn)業(yè)市場總產(chǎn)量保持增長態(tài)勢。

二、進出口：進出口貿(mào)易規(guī)?？s減，產(chǎn)品交易價格大幅上升

2022年，我國苯酚產(chǎn)業(yè)進出口貿(mào)易數(shù)量分別為40.93萬噸、3.62萬噸，同比變化率分別為-21.65%、-73.18%；進出口貿(mào)易金額分別為5.26萬噸、0.51萬噸，同比變化率分別為-6.52%、-68.94%；產(chǎn)業(yè)進出口貿(mào)易產(chǎn)品實現(xiàn)平均價格分別為1285.34美元/噸、1400.05美元/噸，同比變化率分別為19.31%、15.82%。因國內(nèi)苯酚新增及擴增產(chǎn)能建設(shè)項目落地數(shù)量增加，國產(chǎn)苯酚生產(chǎn)能力提升，苯酚產(chǎn)業(yè)對外依存程度下降，行業(yè)進出口貿(mào)易總量大幅縮減，同時由于上游原材料市場價格上漲，產(chǎn)業(yè)進出口貿(mào)易均價上升。

三、發(fā)展趨勢：新建、擴建苯酚產(chǎn)能項目加速落地，產(chǎn)業(yè)加速一體化技術(shù)轉(zhuǎn)型升級

隨著市場消費的日益飽和，我國乃至全球苯酚市場競爭將進入更為激烈的下半場。區(qū)別于30余年來的“跑馬圈地”式的產(chǎn)能擴增，我國苯酚新增產(chǎn)能將趨于理性。作為煉化行業(yè)不可或缺的一環(huán)，國內(nèi)苯酚行業(yè)擴張將提高新增生產(chǎn)裝置規(guī)模起點，注重規(guī)?；б?。其中，一體化的生產(chǎn)模式使產(chǎn)業(yè)鏈上下游聯(lián)系愈發(fā)緊密，促進企業(yè)間資金、物料與信息交流，有利于穩(wěn)定市場，增加生產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險抵御能力。因此，可將上游原材料開采、中游原料加工與下游高價值產(chǎn)品生產(chǎn)進行深度融合，覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈并降低上下游企業(yè)間的溝通與談判成本，實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈利益的最大化的一體化生產(chǎn)裝置或?qū)⒊蔀閲a(chǎn)苯酚企業(yè)未來產(chǎn)能建設(shè)選擇主要重心。

關(guān)鍵詞：苯酚產(chǎn)業(yè)鏈、苯酚市場供給、苯酚需求市場、苯酚產(chǎn)業(yè)進出口、苯酚行業(yè)發(fā)展趨勢

一、產(chǎn)業(yè)鏈：市場需求穩(wěn)步增長，國產(chǎn)替代逐步推進

苯酚是具有特殊氣味、呈無色針狀晶體的有毒有機化合物，可用于制取酚醛樹脂、己內(nèi)酰胺、雙酚A、水楊酸、苦味酸、五氯酚、2,4-D、己二酸、酚酞n-乙酰乙氧基苯胺等化工產(chǎn)品及中間體，在化工原料、烷基酚、合成纖維、塑料、合成橡膠、醫(yī)藥、農(nóng)藥、香料、染料、涂料和煉油等工業(yè)中有著重要用途。此外，苯酚還可用作溶劑、實驗試劑和消毒劑，苯酚的水溶液可以使植物細胞內(nèi)染色體上蛋白質(zhì)與DNA分離，便于對DNA進行染色。目前，國內(nèi)苯酚生產(chǎn)企業(yè)有河北建新化工股份有限公司、雅本化學(xué)、山東維進化工科技有限公司、菏澤瑞圣化工科技有限公司等。

我國苯酚產(chǎn)業(yè)市場由1952-1985年的生產(chǎn)技術(shù)手段落后及生產(chǎn)效率低下的探索發(fā)展時期，經(jīng)過1986-2002年的技術(shù)引進及產(chǎn)能效益增長的快速發(fā)展時期，目前，產(chǎn)業(yè)開始逐步實現(xiàn)從磺化法向異丙苯法的技術(shù)轉(zhuǎn)型，同時，國營控股也開始向民營、合資等投資方式方向進行轉(zhuǎn)變，行業(yè)正處于技術(shù)資本轉(zhuǎn)型化加速發(fā)展階段，且得益于風(fēng)電、汽車等終端應(yīng)用市場需求的增長，產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能擴張項目逐步落地。

2022年，我國苯酚產(chǎn)能保持穩(wěn)健增長，行業(yè)新增投產(chǎn)裝置2套，技改擴能1套，總產(chǎn)能提升至421萬噸；產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量達344.95萬噸，同比增長7.53%。下游雙酚A行業(yè)的擴張及石化行業(yè)一體化發(fā)展戰(zhàn)略實施，持續(xù)推動我國苯酚產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能穩(wěn)步增長，同時，隨著下游需求增長及苯酚產(chǎn)能開工率恢復(fù)，我國苯酚產(chǎn)業(yè)市場總產(chǎn)量保持增長態(tài)勢。

苯酚是一種常見的化學(xué)品，重要的有機化工原料，丙烯的重要衍生物之一，生產(chǎn)樹脂、殺菌劑、防腐劑以及藥物（如阿司匹林）的重要原料，也是一種電解質(zhì)。因疫情因素影響，國內(nèi)外殺菌劑及阿司匹林等消炎藥物需求增加，疊加下游環(huán)氧樹脂等風(fēng)電行業(yè)建設(shè)設(shè)施所需生產(chǎn)原材料產(chǎn)品需求增長，2022年，我國苯酚產(chǎn)業(yè)下游需求市場的表觀需求量達382.25萬噸，同比增長6.32%。

目前，我國苯酚產(chǎn)品下游主要消費市場集中于雙酚A及酚醛樹脂產(chǎn)業(yè)，市場消費占比比例分別為54%、34%，此外，壬基酚、烷基酚、醫(yī)療中間體、環(huán)己酮等領(lǐng)域市場需求也處于擴張階段。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，受上游純苯、丙烯等原材料價格上漲及市場供需不平穩(wěn)等因素綜合影響，2021-2022年，我國苯酚市場銷售價格持續(xù)保持高位振蕩運行；2022年，國內(nèi)苯酚產(chǎn)品市場銷售均價峰值達11162元/噸。

數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國雙酚A市場生產(chǎn)產(chǎn)量達241.17萬噸，同比增長30.36%。雙酚A產(chǎn)品下游需求結(jié)構(gòu)集中，主要用于PC和環(huán)氧樹脂產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，應(yīng)用領(lǐng)域市場消費占比分別為47%、44%。值得注意的是，我國是聚碳酸酯進口大國，行業(yè)市場進口替代需求迫切，近年來國產(chǎn)PC新產(chǎn)能投產(chǎn)較多，將不斷拉動我國雙酚A需求增長；此外，國內(nèi)風(fēng)電行業(yè)的快速擴張、電子材料等行業(yè)市場需求的不斷增長將持續(xù)帶動環(huán)氧樹脂，從而不斷推動雙酚A產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能擴張，為上游原材料苯酚產(chǎn)業(yè)帶來龐大的需求市場。

二、進出口：進出口貿(mào)易規(guī)?？s減，產(chǎn)品交易價格大幅上升

由于國內(nèi)市場苯酚消費需求量大且國產(chǎn)產(chǎn)能建設(shè)不足，我國苯酚進口貿(mào)易規(guī)模持續(xù)遠高于出口貿(mào)易。2022年，我國苯酚產(chǎn)業(yè)進出口貿(mào)易數(shù)量分別為40.93萬噸、3.62萬噸，同比變化率分別為-21.65%、-73.18%；進出口貿(mào)易金額分別為5.26萬噸、0.51萬噸，同比變化率分別為-6.52%、-68.94%。因國內(nèi)苯酚新增及擴增產(chǎn)能建設(shè)項目落地數(shù)量增加，國產(chǎn)苯酚生產(chǎn)能力提升，苯酚產(chǎn)業(yè)對外依存程度下降，行業(yè)進出口貿(mào)易總量大幅縮減。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國苯酚行業(yè)市場研究分析及發(fā)展策略分析報告》

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年，我國苯酚產(chǎn)業(yè)主要進口貿(mào)易國有沙特阿拉伯、泰國、韓國、日本、新加坡，進口貿(mào)易占比分別為32.83%、16.29%、11.38%、11.19%、8.38%；各進口貿(mào)易國苯酚產(chǎn)品市場交易均價分別為1296.54美元/噸、1218.87美元/噸、1337.21美元/噸、1423.34美元/噸、1280美元/噸。

2021-2022年由于全球苯酚產(chǎn)品供需市場不平衡及上游苯、甲苯等原材料市場價格大幅上漲影響，我國苯酚產(chǎn)業(yè)進出口貿(mào)易價格保持增長態(tài)勢。2022年，國內(nèi)苯酚產(chǎn)業(yè)進出口貿(mào)易產(chǎn)品實現(xiàn)平均價格分別為1285.34美元/噸、1400.05美元/噸，同比變化率分別為19.31%、15.82%。

三、發(fā)展趨勢：新建、擴建苯酚產(chǎn)能項目加速落地，產(chǎn)業(yè)加速一體化技術(shù)轉(zhuǎn)型升級

1、異丙苯制取法市場劣勢凸顯，產(chǎn)業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)型成為必然趨勢

目前，我國有超過90%的苯酚生產(chǎn)線采用的都是異丙苯法，該制取辦法在生產(chǎn)苯酚的同時會產(chǎn)生出大量的副產(chǎn)物產(chǎn)品——丙酮，使得國內(nèi)丙酮產(chǎn)量增長迅猛，但丙酮下游市場消納量的日趨飽和，導(dǎo)致我國尤其是化工貿(mào)易最為活躍的華東市場丙酮貨物的積壓問題愈發(fā)凸顯，嚴(yán)重拖累苯酚產(chǎn)業(yè)整體市場盈利，因而，產(chǎn)業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)型將成為必然趨勢。疊加國內(nèi)“雙碳”發(fā)展戰(zhàn)略推動，未來我國苯酚制取技術(shù)手段將逐步從目前廣泛應(yīng)用的異丙苯法向副產(chǎn)品丙酮數(shù)量更少且更符合原子經(jīng)濟與綠色發(fā)展的甲苯-苯甲酸法和苯直接氧化法發(fā)展。

2、企業(yè)苯酚新增產(chǎn)能投資趨于理性，一體化生產(chǎn)裝置建設(shè)成為產(chǎn)業(yè)升級重心

隨著市場消費的日益飽和，我國乃至全球苯酚市場競爭將進入更為激烈的下半場。區(qū)別于30余年來的“跑馬圈地”式的產(chǎn)能擴增，我國苯酚新增產(chǎn)能將趨于理性。作為煉化行業(yè)不可或缺的一環(huán)，國內(nèi)苯酚行業(yè)擴張將提高新增生產(chǎn)裝置規(guī)模起點，注重規(guī)?；б妗Ｆ渲校惑w化的生產(chǎn)模式使產(chǎn)業(yè)鏈上下游聯(lián)系愈發(fā)緊密，促進企業(yè)間資金、物料與信息交流，有利于穩(wěn)定市場，增加生產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險抵御能力。因此，可將上游原材料開采、中游原料加工與下游高價值產(chǎn)品生產(chǎn)進行深度融合，覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈并降低上下游企業(yè)間的溝通與談判成本，實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈利益的最大化的一體化生產(chǎn)裝置或?qū)⒊蔀閲a(chǎn)苯酚企業(yè)未來產(chǎn)能建設(shè)選擇主要重心。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國苯酚行業(yè)市場研究分析及發(fā)展策略分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。