2022年中國電動汽車充電設備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、行業(yè)政策、行業(yè)情況、競爭格局和重點企業(yè)、發(fā)展趨勢分析[圖]

關鍵詞：電動汽車充電設備 充電樁 產(chǎn)業(yè)鏈 行業(yè)相關政策 行業(yè)情況 重點企業(yè)

一、電動汽車充電設備行業(yè)綜述

1、電動汽車充電設備定義及分類

電動汽車充電設備指為插電式混合動力汽車和純電動汽車充電的外部充電設備，包含所有連接交流電壓且?guī)С潆姴孱^的供電設備，電動汽車充電設備中最主要的是電動汽車充電樁。

充電樁是將電網(wǎng)電能轉化為電動汽車車載蓄電池電能的充電裝置，類似于加油站里面的加油機，可以固定在地面或者墻壁,安裝于公共建筑(公共樓宇、商場、公共停車場等)、居民小區(qū)停車場或?qū)ｉT的充電站內(nèi)，可以根據(jù)不同的電壓等級為各種型號的電動汽車充電。

按照不同的分類標準，充電樁有不同的分類方式，常見的分類方式有四種，其中用得最多的是按照充電技術和安裝地點的分類。

電動汽車充電樁分類介紹

資料來源：智研咨詢整理

2、電動汽車充電設備行業(yè)商業(yè)模式

（1）采購模式

企業(yè)銷售支持部門每月根據(jù)與客戶溝通情況、銷售預測以及正式訂單匯總各地域、各產(chǎn)品線的需求信息，并將匯總情況反饋至計劃管理部門。計劃管理部門在回顧現(xiàn)有存貨備料的基礎上，對需求數(shù)據(jù)結合主生產(chǎn)計劃、市場預測、在途訂單等情況進行微調(diào)核算，由物控人員分解給采購人員。按采購金額等級的不同企業(yè)主管領導審批后由采購人員下發(fā)采購訂單，采購訂單經(jīng)供應商確認后組織生產(chǎn)、送貨。

（2）生產(chǎn)模式

行業(yè)企業(yè)在接收客戶訂單后，基于已有的產(chǎn)品和技術平臺分解客戶需求，以標準化產(chǎn)品銷售為主，同時輔以局部定制，形成對應的產(chǎn)品設計方案。企業(yè)產(chǎn)品采用模塊化設計，功率模塊可獨立運行，也可將多個模塊組裝為整機。企業(yè)在生產(chǎn)過程中先生產(chǎn)模塊再生產(chǎn)整機，在滿足客戶定制化需求的同時，提高了生產(chǎn)效率；根據(jù)客戶需求，既可向客戶交付整機產(chǎn)品，又可向客戶交付模塊產(chǎn)品。

（3）銷售模式

行業(yè)企業(yè)的銷售方式分為自主品牌業(yè)務和 ODM 業(yè)務，其中 ODM 業(yè)務主要為系統(tǒng)集成商和運營商提供配套產(chǎn)品，行業(yè)部分行業(yè)企業(yè)充電樁領域ODM業(yè)務發(fā)展迅速。行業(yè)企業(yè)采取區(qū)域和產(chǎn)品線相結合的矩陣式銷售結構，每一條產(chǎn)品線設專門的產(chǎn)品線負責人，每個區(qū)域的負責人負責行業(yè)企業(yè)不同產(chǎn)品線在當?shù)氐匿N售工作。 行業(yè)企業(yè)同時配備銷售與產(chǎn)品工程師與客戶進行溝通，解決商務及技術方面的需求問題。經(jīng)行業(yè)企業(yè)內(nèi)部審批后與客戶簽訂商務合同及所附技術文檔。針對非標產(chǎn)品的合同，行業(yè)企業(yè)于簽訂前需額外進行技術評審，了解是否能夠?qū)崿F(xiàn)及如何實現(xiàn)客戶的需求。合同經(jīng)雙方確認后，行業(yè)企業(yè)根據(jù)合同組織生產(chǎn)、發(fā)貨。

3、電動汽車充電設備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

汽車充電樁產(chǎn)業(yè)鏈上游為建設及運營充電樁所需要的元器件和設備生產(chǎn)商；中游為充電運營商；產(chǎn)業(yè)鏈下游各種場景主要服務的是新能源汽車。

中國充電樁行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈示意圖

資料來源：智研咨詢整理

（1）上游行業(yè)

上游元器件本身的質(zhì)量和價格直接影響電動汽車充電設備的品質(zhì)及生產(chǎn)成本。元器件采購單價的變動主要受國內(nèi)外供求關系變化、國家相關政策以及國際價格的影響。上游元器件的供需變動、價格波動及安全生產(chǎn)情況，將直接影響電動汽車充電設備生產(chǎn)企業(yè)的采購成本，進而影響電動汽車充電設備的價格波動。同時，上游行業(yè)新產(chǎn)品研發(fā)、新技術應用有利于推動電動汽車充電設備行業(yè)的發(fā)展。

此外，由于充電樁元器件廠商眾多，格局分散，企業(yè)之間充分競爭，上游企業(yè)議價空間有限。部分中游充電樁運營商企業(yè)開始整合產(chǎn)業(yè)鏈，開拓上游業(yè)務，生產(chǎn)元器件后統(tǒng)一組合再進行后續(xù)運營，如中游企業(yè)特銳德。2020年充電樁納入國家“新基建”之一，為上游行業(yè)注入一定活水，部分上游企業(yè)開始布局充電樁業(yè)務，如許繼電氣開始研發(fā)充電樁整機產(chǎn)品。

（2）下游行業(yè)

充電樁的應用場景主要分為公共場景、公交場景、小區(qū)場景和礦區(qū)場景，而這些場景均針對的是新能源汽車，預計在國家政策扶持與燃油車禁售計劃的共同推進下，我國新能源車滲透率將大幅提升。

隨著燃油車禁售計劃推行，汽車市場向新能源傾斜。環(huán)境問題嚴峻導致碳排放產(chǎn)業(yè)承壓，全球各大車企陸續(xù)公布燃油車退市時間,驅(qū)動新能源車行業(yè)擴張。

全球主要車企停產(chǎn)停售時間表

資料來源：智研咨詢整理

2020年，國務院辦公廳印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021–2035年）》，大力支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。受到政策推動因素影響，新能源汽車行業(yè)正當風口，市場規(guī)模與份額進一步提升。2022年我國新能源汽車產(chǎn)量大幅增長為705.82萬輛，其中新能源乘用車為671.59萬輛，新能源商用車為34.23萬輛。

2017-2022年中國新能源汽車產(chǎn)量

資料來源：中汽協(xié)、智研咨詢整理

4、電動汽車充電設備行業(yè)發(fā)展歷程分析

電動汽車與充電樁同處于行業(yè)成長期，受政策波動的影響較大。新能源車補貼退坡，向市場化方向轉型，政策扶持方向已轉向充電樁，其作為新基建的重要組成部分，進入新一輪發(fā)展期。充電樁發(fā)展可分為4個階段：

充電樁行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

5、電動汽車充電設備行業(yè)政策環(huán)境分析

近些年來，為了促進充電樁行業(yè)的發(fā)展，我國陸續(xù)發(fā)布了許多政策，如2022年國務院辦公廳發(fā)布的《關于進一步釋放消費潛力促進消費持續(xù)恢復的意見》以汽車、家電為重點，引導企業(yè)面向農(nóng)村開展促銷，鼓勵有條件的地區(qū)開展新能源汽車和綠色智能家電下鄉(xiāng)，推進充電樁（站）等配套設施建設。

國家層面電動汽車充電樁行業(yè)政策

為了響應國家號召，各省市積極推動充電樁行業(yè)的發(fā)展，比如江蘇省發(fā)布的《關于進一步釋放消費潛力促進消費加快恢復和高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》加快推進充換電基礎設施建設，統(tǒng)籌做好充電樁進居民小區(qū)工作，鼓勵建設充電樁集中電源點，對充換電設施運營給予支持，逐步實現(xiàn)所有居民小區(qū)、經(jīng)營性停車場、高速公路服務區(qū)、客運樞紐等區(qū)域充電設施全覆蓋。

地方層面電動汽車充電設備行業(yè)政策法規(guī)

6、電動汽車充電設備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

政策和市場雙重作用，推動國內(nèi)充電基礎設施高歌猛進。在電動汽車快速發(fā)展的背景下，特別是私人購車比重的增加，吸引一些有互聯(lián)網(wǎng)基因的企業(yè)、科技公司、初創(chuàng)公司以及社會資本介入，形成國有、民營、混合所有制并存的產(chǎn)業(yè)格局，帶動了國內(nèi)充電基礎設施發(fā)展活力。

2022年末我國充電樁保有量為521萬個，其中公共充電樁為179.7萬個，包括76.1萬個直流樁和103.6萬個交流樁；私人充電樁 為341.3萬個。

2016-2022年中國充電樁行業(yè)保有量

資料來源：智研咨詢整理

2022年末我國充電樁新增量為259.3萬個，其中公共充電樁為65萬個，包括8.4萬個直流樁和56.6萬個交流樁；私人充電樁 為194.3萬個。

2016-2022年中國充電樁行業(yè)新增量

資料來源：智研咨詢整理

充電樁行業(yè)投資分為公共充電樁和私人充電樁兩大類。因私人購車比重提高，私人充電樁建設投資占比提高。2020年受“新基建”政策推動，充電站與公共充電樁新增數(shù)量大幅增長，行業(yè)投資規(guī)模顯著回升，2022我國充電樁投資規(guī)模達到了369.09億元，其中公共充電樁投資規(guī)模大幅增長至281.66億元，私人樁投資規(guī)模增長至87.43億元。

2013-2022年中國充電樁行業(yè)投資規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

隨著下游新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展，充電樁行業(yè)的產(chǎn)量和需求量均出現(xiàn)大幅度增長。2022年中國充電樁產(chǎn)量為305.59萬個，充電樁需求量為259.3萬個，充電樁進出口為46.29萬個。

2016-2022年中國充電樁行業(yè)供需情況

資料來源：智研咨詢整理

本文內(nèi)容摘自智研咨詢發(fā)布的《中國電動汽車充電設備行業(yè)供需態(tài)勢分析及競爭格局預測報告》

二、電動汽車充電設備行業(yè)促進與阻礙因素分析

1、促進因素分析

1）政策相繼出臺，充電站市場廣闊

2017 年以來，國家出臺多項新能源汽車充電樁相關政策，覆蓋范圍包括補貼、基礎設施、宏觀統(tǒng)籌、技術研發(fā)等多個方面。2020年5月國務院發(fā)布《2020年政府工作報告》，將充電基礎設施正式被納入七大“新基建”產(chǎn)業(yè)之一，在穩(wěn)增長主線下，加速其建設節(jié)奏。2022年1月，國家發(fā)展改革委、國家能源局等聯(lián)合印發(fā)《國家發(fā)展改革委等部門關于進一步提升電動汽車充電基礎設施服務保障能力的實施意見》，明確要求到“十四五”末，我國電動汽車充電保障能力進一步提升，形成適度超前、布局均衡、智能高效的充電基礎設施體系，能夠滿足超過2000萬輛電動汽車充電需求。

2）新能源汽車快速增長，助力充電站建設

中國汽車工業(yè)協(xié)會最新統(tǒng)計顯示，2022年我國新能源汽車持續(xù)爆發(fā)式增長，產(chǎn)銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，連續(xù)8年保持全球第一。根據(jù)公安部發(fā)布的信息，截至2022年底全國新能源汽車保有量達1310萬輛，占汽車總量的4.10%，呈高速增長態(tài)勢。

當前，我國新能源汽車已進入全面市場化拓展期，預計2023年仍將保持較快增長態(tài)勢?？焖僭鲩L的新能源汽車市場倒逼其基礎設施的加速建設與完善，未來隨著汽車電動化滲透率水平的持續(xù)提升，充電站市場需求將進一步擴張。

3）資本涌入，壯大充電站發(fā)展

隨著各項政策出臺，國家重視程度加大，資本市場關注度從開始的能源公司、電力公司等到現(xiàn)今金融、互聯(lián)網(wǎng)、投資等行業(yè)，初步形成了“互聯(lián)網(wǎng)+充電”產(chǎn)業(yè)生態(tài)，充電樁的應用場景越來越多，充電和出行服務等更加緊密。我國充電站行業(yè)投資市場火熱。

2、阻礙因素分析

1）行業(yè)研發(fā)投入不足，制約著行業(yè)發(fā)展

我國目前電源產(chǎn)品技術含量不高，缺乏核心自主知識產(chǎn)權，并且由于資金和技術實力不足的限制很難進行新產(chǎn)品的研發(fā)，在短期利益的驅(qū)使下企業(yè)開展新產(chǎn)品的深入研究和開發(fā)動力不足，產(chǎn)品技術含量低，導致電源行業(yè)技術含量提升緩慢。

2）國內(nèi)低端生產(chǎn)企業(yè)的惡性競爭制約了電源、充電樁行業(yè)的發(fā)展

我國低研發(fā)能力、低創(chuàng)新能力及低制造能力的電源、充電樁生產(chǎn)企業(yè)過多，低水平重復建設現(xiàn)象嚴重。這些企業(yè)往往通過惡性的價格競爭獲取市場，價格戰(zhàn)的結果使得電源、充電樁行業(yè)利潤普遍降低，企業(yè)積累利潤的速度減慢，致使裝備升級和研發(fā)投入不足，企業(yè)發(fā)展缺乏后勁。

三、電動汽車充電設備行業(yè)壁壘分析

（1）人才壁壘

電動汽車充電設備行業(yè)屬于技術密集型行業(yè)，在產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造等方面均需要大量不僅掌握理論知識、具備實踐經(jīng)驗，還需要了解行業(yè)未來發(fā)展方向的專業(yè)人才，只有同時深刻理解技術和行業(yè)，才能開發(fā)出滿足客戶需求、符合行業(yè)發(fā)展趨勢的產(chǎn)品，并對產(chǎn)品進行持續(xù)優(yōu)化、升級和迭代。對于新進入企業(yè)而言，需要通過較長時間的積淀，才能夠打造具有競爭力的研發(fā)技術團隊。同時，出于人才結構的合理性及企業(yè)發(fā)展的可持續(xù)性考慮，企業(yè)還需要配備與之匹配的生產(chǎn)管理、市場開拓、售后服務團隊。因此，對于潛在的新進入者，人才隊伍的搭建構成其進入行業(yè)的重要壁壘。

（2）技術壁壘

電動汽車充電設備的關鍵技術主要涉及電力電子功率變換電路拓撲、嵌入式軟件控制算法、高頻磁性元件設計、大功率散熱結構及先進制造工藝等方面，需要綜合運用電路原理、現(xiàn)代計算機技術、通信技術、電力電子技術、電力自動化技術、機械設計技術、自動控制技術、模擬電子技術、數(shù)字電路技術等學科知識。隨著電壓和功率等級的提升，充電模塊的電力電子功率變換電路拓撲、嵌入式軟件控制算法、高頻磁性元件設計、大功率散熱結構設計等方面的難度也隨之提高，同時也要保證其安全性和可靠性，對充電設備廠商提出了新的要求，進一步提高了充電設備的技術門檻。

（3）資質(zhì)壁壘

出于安全運行的考慮，電力系統(tǒng)對設備制造商實行嚴格的標準化管理和資質(zhì)審查，其產(chǎn)品必須符合國家和行業(yè)標準，產(chǎn)品質(zhì)量必須有經(jīng)國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局授權的國家級試驗單位出具的合格型式試驗報告，這對新進入的企業(yè)形成一定的資質(zhì)壁壘。

（4）資金壁壘

電動汽車充電設備行業(yè)特有的經(jīng)營模式要求生產(chǎn)商須有足夠的流動資金以保有一定數(shù)量的存貨，且貨款回收期較長；同時，技術不斷進步要求企業(yè)持續(xù)投入人力和物力進行新產(chǎn)品、新技術的研究開發(fā)，沒有一定資金積累或支持的企業(yè)將難以參加激烈的市場競爭，因此，電動汽車充電設備行業(yè)存在著一定的資金壁壘。

四、電動汽車充電設備行業(yè)競爭格局分析

1、制造企業(yè)競爭

充電設備制造行業(yè)的技術門檻較低，產(chǎn)品標準化程度較高，供應商數(shù)量多，因此市場競爭較充分。同時，充電樁設備制造企業(yè)頭部效應明顯，龍頭企業(yè)集中度較高。由于技術提升、規(guī)模優(yōu)勢以及競爭加劇，充電模塊價格持續(xù)走低，因此雖然新增充電樁數(shù)量增加，但是行業(yè)盈利情況并不樂觀。行業(yè)進入洗牌階段，具有先發(fā)規(guī)模優(yōu)勢和資金成本優(yōu)勢的企業(yè)有望擴大市占率。

部分充電設備端企業(yè)業(yè)務布局情況及主要特點

2、運營企業(yè)競爭

目前主流商業(yè)模式包括運營商主導模式、車企主導模式、第三方充電服務平臺主導模式三種。運營商主導模式為現(xiàn)階段市場主要運營模式，但該模式收入來源較為單一，當前由少量頭部運營商主導這一模式下的充電樁市場。車企主導模式主要適用于較為成熟的電動汽車企業(yè)當中，用于給車主提供更優(yōu)質(zhì)的充電體驗，該種模式對資金和用戶數(shù)量有較高要求，主要有車企自建樁與合作建樁兩種建設方案。在第三方充電服務平臺主導模式下，充電平臺一般不直接參與充電樁的投資建設，通過自身資源整合能力將各大運營商的充電樁接入自家SaaS平臺，以智能管理為依托提供商業(yè)價值，多為輕資產(chǎn)運營。

目前充電樁運營商的盈利主要來源于服務費、電力差價和增值服務，其中收取充電電費和服務費是大部分運營商的最基本盈利方式，但由于充電樁前期投入成本高、投資回收期長、充電樁使用效率低，所以市面上的充電樁運營企業(yè)大部分處于虧損狀態(tài)。增值服務包括利用廣告等方式開展充電樁保險服務，提供交通工具租賃、維修等服務，但盈利程度一般。因此充電樁運營商開始尋求充電業(yè)務以外的盈利方式，拓展其他增值服務以增加客戶黏性和提高單客戶價值量。

2022年主要運營商充電樁（公共樁及共享私樁）數(shù)量

資料來源：EVCIPA、智研咨詢整理

五、電動汽車充電設備行業(yè)發(fā)展趨勢分析

新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展過程中衍生出充換電的需求，充電樁行業(yè)在前期受大量的政策與補貼驅(qū)動，加快建設進程，2022年車樁比為2.51。伴隨著充電樁市場格局逐漸穩(wěn)定，廠商盈利模式日漸成熟，電動汽車充電站建設也在由補貼驅(qū)動逐漸轉向市場驅(qū)動。電動汽車充電站市場格局經(jīng)歷洗牌后已進入穩(wěn)定運營新階段。國內(nèi)充電站市場發(fā)展經(jīng)歷多個階段，在經(jīng)歷早期資本瘋狂入局——市場滲透率迅速提升競爭加劇——充電樁國標發(fā)布——市場出清龍頭逐漸定型后，當前充電站市場逐漸邁入穩(wěn)定運營的新階段，形成以民營企業(yè)平臺商為主、國企運營為輔的局面。充電站迎來加速建設期，放量確定性強。而電動汽車充電樁行業(yè)發(fā)展主要表現(xiàn)為以下趨勢：

趨勢一：大功率快充大幅縮短充電時間，充電模塊降價推動大功率直流充成為主流模式

快充的原理在于通過提供充電功率縮短充電時間，提高快充站的利用率，按技術路線分為高壓快充（以比亞迪為代表）和大電流快充（以特斯拉為代表）。高壓快充將電動車平臺由400V升級至800V，可實現(xiàn)400kW超充，僅需5分鐘實現(xiàn)續(xù)航200-300km；大電流快充支持200kW快充，需充電10分鐘實現(xiàn)續(xù)航200-300km。伴隨國內(nèi)充電模塊企業(yè)國產(chǎn)化技術能力加強，規(guī)模效應顯現(xiàn)，充電模塊價格持續(xù)下降，助推新增直流樁平均功率提升，大功率直流充成為主流模式的邏輯有望得到驗證。

趨勢二：光儲充一體化為充電樁配置方案提供新可能性

光儲充一體化是通過配置光伏、儲能系統(tǒng)實現(xiàn)削峰填谷、維持電網(wǎng)穩(wěn)定，最后通過充電樁為新能源車提供清潔電能，可有效緩解大規(guī)模充電樁用電對局域電網(wǎng)的沖擊。21年以來，光伏儲能行業(yè)發(fā)展加速，以華為、陽光電源為代表的國產(chǎn)光伏廠商加快推進分布式光伏建設，22年各類儲能模式不斷涌現(xiàn)，全球光伏儲能裝機量持續(xù)上修。伴隨著部分光儲試點項目的不斷探索，未來將呈現(xiàn)“變電站+充電站+數(shù)據(jù)中心站+直流配電站+光伏站+儲能站+加油+加氣+換電”為一體的多功能綜合體發(fā)展趨勢。

趨勢三：液冷技術解決超充溫升問題，各車企加快超充布局助推液冷市場

建設散熱問題是充電樁在邁向高功率充電方向必須解決的問題，通過采用液冷模式（即在電纜與充電槍間設置冷卻循環(huán)通道）可以起到更高的降溫效果，增加使用壽命。2022年4月28日，工信部公開征求對推薦性國家標準《電動汽車傳導充電用連接裝置第3部分：直流充電接口》的意見中指出：對于額定電壓為750/1000/1500V的直流充電接口，額定電流（持續(xù)最大工作電流）值為200、250、300、400、500、600、800A，充電樁必須具備主動冷卻裝置。目前，各車企如特斯拉、廣汽、小鵬、上汽等已率先使用液冷技術配合加速擴建的超充站布局。

電動汽車充電設備行業(yè)發(fā)展趨勢

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國電動汽車充電設備行業(yè)供需態(tài)勢分析及競爭格局預測報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。