2022年中國高速公路行業(yè)全景速覽:新一代信息技術與交通運輸深度融合，高速公路智能化進程加快[圖]

摘要：

一、發(fā)展環(huán)境：國家政策持續(xù)助力，推動行業(yè)高質量發(fā)展

近年來，國家陸續(xù)頒發(fā)多部交通運輸行業(yè)發(fā)展政策，為高速公路行業(yè)的高質量發(fā)展提供政策支持和科學指導。2022年4月，國家交通運輸部發(fā)布的《“十四五”公路養(yǎng)護管理發(fā)展綱要》中進一步明確規(guī)劃高速公路具體發(fā)展目標：到2025年，實現(xiàn)高速公路技術狀況（MQI）優(yōu)等路率保持在90%以上；高速公路路面技術狀況（PQI）優(yōu)等路率保持在88%以上；高速公路一、二類橋梁比例達到95%；高速公路、普通國省道瀝青路面材料循環(huán)利用率分別達到95%、80%以上；高速公路視頻監(jiān)測設施覆蓋率東、中、西部分別達到100%、90%、80%；高速公路聯(lián)網收費交易成功率、交易數(shù)據(jù)上傳及時率均達到99.9%；高速公路貨車違法超限超載率持續(xù)控制在0.5%以內。隨著高速公路相關支持政策不斷推進與落實，將為行業(yè)發(fā)展持續(xù)助力。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：高速公路網絡建設不斷推進，全國高速通行收入整體上漲

公路作為我國交通基礎設施重要的組成部分，在滿足物資和旅客的中短途運輸需求中發(fā)揮著不可替代的作用，雖然高鐵的大量投運對公路客運帶來一定沖擊，但就客貨運輸量來看，公路仍然在中國的綜合交通運輸體系中占據(jù)主導地位。近年來隨著我國國民經濟持續(xù)向好發(fā)展，全國車流量增長明顯，同時現(xiàn)代物流快遞行業(yè)迅猛發(fā)展推動公路貨運量連年上漲，我國公路行業(yè)下游需求不斷擴張，高速公路行業(yè)呈現(xiàn)出穩(wěn)步發(fā)展的態(tài)勢。根據(jù)國家交通運輸部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年全國高速公路里程達到17.1萬公里，相較2010年全國高速公路里程增長10.29萬公里。從增速情況來看，2010-2022年期間全國高速公路里程增長率整體呈波動下滑走勢，隨著高速公路建設推進，如今全國高速公路覆蓋范圍廣泛，整體增速有所放緩，2022年全國高速公路里程增速為4.67%，相較2011年增速下降近10個百分點。

三、市場格局：重點企業(yè)經營態(tài)勢向好，行業(yè)龍頭加速重組整合

從高速公路行業(yè)來看，由于高速公路重資產高負債的屬性，近年來民營企業(yè)開始逐步退出，部分省份高速公路由少數(shù)幾家高速公路國有企業(yè)運營管理，形成了寡頭壟斷的行業(yè)格局。寡頭壟斷的行業(yè)格局加快了高速公路行業(yè)國有企業(yè)重組整合進程，通過兼并重組和對外投資等方式尋求高質量發(fā)展。例如原山東高速集團、原齊魯交通發(fā)展集團聯(lián)合重組為新的山東高速集團后，山東高速集團資產規(guī)模首次突破萬億元，作為山東省交通龍頭企業(yè)的地位更加突出，在全國高速公路行業(yè)的影響力進一步擴大，初步實現(xiàn)了“1+1>2”的耦合效果。通過企業(yè)間兼并重組，將有利于發(fā)揮企業(yè)的生產經營規(guī)模經濟效應，提高企業(yè)所在領域的進入壁壘和企業(yè)的差異化優(yōu)勢，實現(xiàn)企業(yè)間的資源優(yōu)化配置、達到資源共享，提高產業(yè)資源的使用效率和產出效率。伴隨高速公路行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)不斷整合交通科技產業(yè)鏈資源，將推動我國高速公路行業(yè)的高質量發(fā)展，提升產業(yè)發(fā)展的規(guī)?；⒓s化水平。

四、發(fā)展趨勢：新一代信息技術與交通運輸深度融合，高速公路智能化進程加快

“十四五”時期，為加快建設交通強國、完善交通基礎設施網絡，加強綜合交通運輸理論研究及國家重大戰(zhàn)略通道建設、綜合運輸智能協(xié)同管控等關鍵技術研發(fā)，提升交通運輸系統(tǒng)韌性和安全保障能力，國家將智慧交通作為交通運輸行業(yè)的重點發(fā)展方向，并陸續(xù)出臺支持政策和配套措施，以實現(xiàn)交通裝備先進適用、智能可控，以及新一代信息技術、新能源、新材料與交通運輸?shù)囊惑w融合發(fā)展，提升交通運輸服務質效，搶占交通運輸科技制高點。2022年3月，國家交通運輸部、科技部頒發(fā)的《“十四五”交通領域科技創(chuàng)新規(guī)劃》，提出十四五期間，要大力發(fā)展智慧交通，推動云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網、移動互聯(lián)網、區(qū)塊鏈、人工智能等新一代信息技術與交通運輸融合，加快研發(fā)基于北斗短報文通信系統(tǒng)的交通運輸領域應用關鍵技術和裝備，突破面向多應用場景的高精度定位導航技術，推動北斗在交通運輸?shù)阮I域的創(chuàng)新應用，實現(xiàn)地面網絡與衛(wèi)星網絡資源的互聯(lián)互通，為鐵路客貨運輸、高速公路運行等提供安全、可靠、互備的通信鏈路。隨著我國智慧交通政策的持續(xù)實施與推進，將加快新一代信息技術與交通運輸?shù)纳疃热诤希瑸槲覈腔鄹咚侔l(fā)展帶來契機。

關鍵詞：高速公路發(fā)展環(huán)境、高速公路發(fā)展現(xiàn)狀、高速公路市場格局、高速公路發(fā)展趨勢

一、發(fā)展環(huán)境：國家政策持續(xù)助力，推動行業(yè)高質量發(fā)展

高速公路屬于高等級公路，根據(jù)國家交通部《公路工程技術標準》規(guī)定，高速公路指“能適應年平均晝夜小客車交通量為25000輛以上、專供汽車分道高速行駛、并全部控制出入的公路”。各國盡管對高速公路的命名不同，但都是專指有4車道（包括）以上、兩向分隔行駛、完全控制出入口、全部采用立體交叉的公路。此外，有不少國家對部分控制出入口、非全部采用立體交叉的直達干線也稱為高速公路。一般來說，高速公路能適應120千米/小時或者更高的速度（一般為120千米/小時），路面有4個（包括）以上車道的寬度。中間設置分隔帶，采用瀝青混凝土或水泥混凝土高級路面，設有齊全的標志、標線、信號及照明裝置；禁止行人和非機動車在路上行走，與其他線路采用立體交叉、行人跨線橋或地道通過。

從產業(yè)鏈情況來看，高速公路上游行業(yè)主要為高速公路建設和維護，具體包括建筑材料、線路建設、機械設備、公路綠化、養(yǎng)護設備及材料；中游為高速公路運營，主要包括運輸收費、服務區(qū)、管理系統(tǒng)；高速公路下游涉及眾多行業(yè)，如工業(yè)、農業(yè)、制造業(yè)、運輸業(yè)、旅游業(yè)等。

近年來，國家陸續(xù)頒發(fā)多部交通運輸行業(yè)發(fā)展政策，為高速公路行業(yè)的高質量發(fā)展提供政策支持和科學指導。2021年1月，由國家交通運輸部發(fā)布的《關于服務構建新發(fā)展格局的指導意見》中提出，要推動高速公路、普通國省道待貫通路段建設和擁擠路段擴容改造；以京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝地區(qū)雙城經濟圈等為重點，加快構建以軌道交通、高速公路為骨干的一體化、多層次、便捷順暢交通網。鼓勵高速公路服務區(qū)根據(jù)自身特色和條件，適度拓展文化、旅游、消費以及客運中轉、物流服務等功能。2012年12月，國務院出臺的《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》中提出我國高速公路發(fā)展目標：到2025年，以“八縱八橫”高速鐵路主通道為主骨架，以高速鐵路區(qū)域連接線銜接，以部分兼顧干線功能的城際鐵路為補充，主要采用250公里及以上時速標準的高速鐵路網對50萬人口以上城市覆蓋率達到95%以上，普速鐵路瓶頸路段基本消除；7條首都放射線、11條北南縱線、18條東西橫線，以及地區(qū)環(huán)線、并行線、聯(lián)絡線等組成的國家高速公路網的主線基本貫通，普通公路質量進一步提高。隨著高速公路相關支持政策不斷推進與落實，將為行業(yè)發(fā)展持續(xù)助力。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國高速公路建設行業(yè)市場競爭態(tài)勢及發(fā)展趨向分析報告》

二、發(fā)展現(xiàn)狀：高速公路網絡建設不斷推進，全國高速通行收入整體上漲

公路作為我國交通基礎設施重要的組成部分，在滿足物資和旅客的中短途運輸需求中發(fā)揮著不可替代的作用，雖然高鐵的大量投運對公路客運帶來一定沖擊，但就客貨運輸量來看，公路仍然在中國的綜合交通運輸體系中占據(jù)主導地位。近年來隨著我國國民經濟持續(xù)向好發(fā)展，全國車流量增長明顯，同時現(xiàn)代物流快遞行業(yè)迅猛發(fā)展推動公路貨運量連年上漲，我國公路行業(yè)下游需求不斷擴張，高速公路行業(yè)呈現(xiàn)出穩(wěn)步發(fā)展的態(tài)勢。根據(jù)國家交通運輸部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年全國高速公路里程達到17.1萬公里，相較2010年全國高速公路里程增長10.29萬公里。從增速情況來看，2010-2022年期間全國高速公路里程增長率整體呈波動下滑走勢，隨著高速公路建設推進，如今全國高速公路覆蓋范圍廣泛，整體增速有所放緩，2022年全國高速公路里程增速為4.67%，相較2011年增速下降近10個百分點。

隨著國家政府充分發(fā)揮收費公路政策舉借債務、吸引投資的作用，全面加強高速公路建設，為經濟社會發(fā)展提供更多更好的公路基礎設施，同時嚴格落實各項惠民優(yōu)惠政策，利用車輛通行費籌集收費公路養(yǎng)護、管理、還本、付息、稅費等資金，支撐行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，為人民群眾安全便捷出行、貨運物流健康發(fā)展提供優(yōu)質、高效、可持續(xù)的公路交通保障。近年來我國收費高速公路里程不斷增加，2021年全國收費高速公路里程達到16.12萬公里，同比增長5.43%，比2015年全國收費高速公路里程增加 4.42萬公里。根據(jù)國家交通運輸部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015-2017年期間，全國收費高速公路里程占總高速公路里程的比重呈上升走勢，2017年-2020年期間收費高速公路里程占比呈下滑走勢。2021年全國收費高速公路里程占總高速公路里程的比重為95.33%，相較2015年提升0.6個百分點。

隨著我國國民經濟持續(xù)向好發(fā)展，人民的美好生活需要日益增長，安全快捷出行需求持續(xù)增加。同時，隨著眾多高速公路行業(yè)下游領域如快遞物流、旅游等行業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展，高速公路車流量不斷增加。近年來我國高速公路行業(yè)通行費收入整體不斷上漲，僅在2020年受新冠疫情沖擊下出現(xiàn)下滑，2021年全國收費高速公路通行費收入達到6232億元，同比增長36.48%，比2015年全國收費高速公路通行費年收入上漲2507.2億元。前宏觀經濟下高速公路的建設多采用還貸模式，通過建成后的路段征收通行費進行還貸，繼而繼續(xù)新建或輻射路網。隨著我國繼續(xù)加強高速公路網建設以及高速公路行業(yè)平穩(wěn)運行，未來全國高速公路通行費收入將持續(xù)增加。

三、市場格局：重點企業(yè)經營態(tài)勢向好，行業(yè)龍頭加速重組整合

從行業(yè)重點企業(yè)業(yè)務情況來看，山東高速公司成立于 1999 年，并于 2002 年 3 月在上海證券交易所上市，注冊資本 48.11 億元，主要從事交通基礎設施的投資運營，以及高速公路產業(yè)鏈上、價值鏈上相關行業(yè)、金融、環(huán)保等領域的股權投資。目前，公司利潤主要來源于收費路橋運營、投資運營倆大業(yè)務板塊。近年來山東高速公司的經營態(tài)勢不斷向好，2021年公司的高速公路業(yè)務收入達到103.7億元，其中高速公路通行費為97.76億元，占公司的高速公路業(yè)務收入比重94%；高速公路托管收入5.94億元，占比6%。從業(yè)務盈利情況來看，高速公路通行業(yè)務的利潤空間明顯高過高速公路托管業(yè)務，根據(jù)公司年報數(shù)據(jù)顯示，2019-2022年上半年公司的高速公路通行業(yè)務毛利率區(qū)間范圍為45.98%-61.53%，高速公路托管業(yè)務的毛利率區(qū)間為3.61%-7.46%。

2017-202全年期間，山東高速公司各路段的通行總量和通行費整體不斷上漲，尤其在2021年漲幅明顯，公司的高速公路通行量達到19,059萬輛，增速47.76%，較2017年增加6251萬輛。同時，各路段通行費用總額也從2017年的62.58億元增長至2021年的100.32億元，期間增幅達到37.74億元。從平均通行費用來看，2017-2022年上半年，公司各路段的平均通行費整體上漲，2022年上半年平均每輛車的高速路段通行費為63.67元，較2017年平均通行費增長14.81元。

從2019年開始，山東高速公司的投資力度明顯加大，研發(fā)投入金額由2019年的516.37萬元增長至2021年的1.357億元，其中2021年公司的研發(fā)投入金額較2019年增長1.305億元，較2017年研發(fā)費用增加1.327億元。2022年上半年，公司的研發(fā)費用為6252.81萬元，相較上年同期增長137.54%。

四、發(fā)展趨勢：新一代信息技術與交通運輸深度融合，高速公路智能化進程加快

1、新一代信息技術與交通運輸深度融合，高速公路智能化進程加快

“十四五”時期，為加快建設交通強國、完善交通基礎設施網絡，加強綜合交通運輸理論研究及國家重大戰(zhàn)略通道建設、綜合運輸智能協(xié)同管控等關鍵技術研發(fā)，提升交通運輸系統(tǒng)韌性和安全保障能力，國家將智慧交通作為交通運輸行業(yè)的重點發(fā)展方向，并陸續(xù)出臺支持政策和配套措施，以實現(xiàn)交通裝備先進適用、智能可控，以及新一代信息技術、新能源、新材料與交通運輸?shù)囊惑w融合發(fā)展，提升交通運輸服務質效，搶占交通運輸科技制高點。2022年3月，國家交通運輸部、科技部頒發(fā)的《“十四五”交通領域科技創(chuàng)新規(guī)劃》，提出十四五期間，要大力發(fā)展智慧交通，推動云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網、移動互聯(lián)網、區(qū)塊鏈、人工智能等新一代信息技術與交通運輸融合，加快研發(fā)基于北斗短報文通信系統(tǒng)的交通運輸領域應用關鍵技術和裝備，突破面向多應用場景的高精度定位導航技術，推動北斗在交通運輸?shù)阮I域的創(chuàng)新應用，實現(xiàn)地面網絡與衛(wèi)星網絡資源的互聯(lián)互通，為鐵路客貨運輸、高速公路運行等提供安全、可靠、互備的通信鏈路。隨著我國智慧交通政策的持續(xù)實施與推進，將加快新一代信息技術與交通運輸?shù)纳疃热诤希瑸槲覈腔鄹咚侔l(fā)展帶來契機。

2、龍頭企業(yè)加速重組整合，持續(xù)推動行業(yè)高質量發(fā)展

從高速公路行業(yè)來看，由于高速公路重資產高負債的屬性，近年來民營企業(yè)開始逐步退出，部分省份高速公路由少數(shù)幾家高速公路國有企業(yè)運營管理，形成了寡頭壟斷的行業(yè)格局。寡頭壟斷的行業(yè)格局加快了高速公路行業(yè)國有企業(yè)重組整合進程，通過兼并重組和對外投資等方式尋求高質量發(fā)展。例如原山東高速集團、原齊魯交通發(fā)展集團聯(lián)合重組為新的山東高速集團后，山東高速集團資產規(guī)模首次突破萬億元，作為山東省交通龍頭企業(yè)的地位更加突出，在全國高速公路行業(yè)的影響力進一步擴大，初步實現(xiàn)了“1+1>2”的耦合效果。通過企業(yè)間兼并重組，將有利于發(fā)揮企業(yè)的生產經營規(guī)模經濟效應，提高企業(yè)所在領域的進入壁壘和企業(yè)的差異化優(yōu)勢，實現(xiàn)企業(yè)間的資源優(yōu)化配置、達到資源共享，提高產業(yè)資源的使用效率和產出效率。伴隨高速公路行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)不斷整合交通科技產業(yè)鏈資源，將推動我國高速公路行業(yè)的高質量發(fā)展，提升產業(yè)發(fā)展的規(guī)模化、集約化水平。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國高速公路行業(yè)市場行情動態(tài)及發(fā)展趨向分析報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。