2022年中國(guó)工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況分析：行業(yè)景氣度提升帶動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)[圖]

一、基本情況

工業(yè)自動(dòng)化是20世紀(jì)以來(lái)現(xiàn)代制造領(lǐng)域中最重要的核心技術(shù)和產(chǎn)業(yè)之一，其涉及電力、電子、計(jì)算機(jī)、人工智能、通訊、機(jī)電等諸多領(lǐng)域，需運(yùn)用控制理論、儀器儀表、計(jì)算機(jī)信息技術(shù)等先進(jìn)技術(shù)，屬于綜合學(xué)科產(chǎn)業(yè)，具有技術(shù)密集、高投入和高效益等顯著特征，是典型的高附加值產(chǎn)業(yè)。工業(yè)自動(dòng)化的應(yīng)用可使工廠的生產(chǎn)和制造過(guò)程更加自動(dòng)化、效率化、精確化，并具有可控性及可視性，從而達(dá)到增加產(chǎn)量、提高質(zhì)量、降低消耗、確保安全等目的。工業(yè)自動(dòng)化就是工業(yè)生產(chǎn)中的各種參數(shù)為控制目的，實(shí)現(xiàn)各種過(guò)程控制，在整個(gè)工業(yè)生產(chǎn)中，盡量減少人力的操作，而使工業(yè)能進(jìn)行自動(dòng)生產(chǎn)。自動(dòng)控制系統(tǒng)是實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化的主要手段，主要由控制器、被控對(duì)象、執(zhí)行機(jī)構(gòu)和變送器四個(gè)環(huán)節(jié)組成。工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)的原材料主要有電子元器件、機(jī)械件、非標(biāo)加工件及其他產(chǎn)品。工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是自動(dòng)化軟件、硬件制造商，主要包括可編程邏輯控制器(PLC)、伺服系統(tǒng)、步進(jìn)系統(tǒng)、變頻器、人機(jī)界面(HMI)、傳感器、數(shù)據(jù)采集與監(jiān)視控制系統(tǒng)(SCADA)、制造執(zhí)行管理系統(tǒng)(MES)等工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品制造商；中游則是系統(tǒng)集成商和產(chǎn)品分銷(xiāo)商，即根據(jù)下游客戶(hù)的工藝需求，提供設(shè)備選型、產(chǎn)品銷(xiāo)售以及將標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品集成為可用的自動(dòng)化控制系統(tǒng)等服務(wù)的提供商；下游則是制造裝備制造商和自動(dòng)化工廠投資方，包括機(jī)床、電子制造設(shè)備、機(jī)械等領(lǐng)域。

產(chǎn)業(yè)鏈情況

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

二、上游分析

集成電路在消費(fèi)電子、高端制造、網(wǎng)絡(luò)通訊、家用電器、物聯(lián)網(wǎng)等諸多領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，已成為衡量一個(gè)國(guó)家產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和綜合國(guó)力的重要標(biāo)志之一，也是工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)上游重要的原材料。從近年來(lái)我國(guó)集成電路的產(chǎn)量情況來(lái)看，呈現(xiàn)上升的態(tài)勢(shì)，集成電路從2017年的1564.9億塊上升至2022年的3241.9億塊。

2017-2022年中國(guó)集成電路產(chǎn)量情況（億塊）

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢(xún)整理

半導(dǎo)體硅片是生產(chǎn)集成電路、存儲(chǔ)器、傳感器等半導(dǎo)體產(chǎn)品的關(guān)鍵材料。隨著芯片制造產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)張，中國(guó)硅片產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈高速增長(zhǎng)趨勢(shì)。2019-2021年，中國(guó)半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)規(guī)模連續(xù)超過(guò)10億美元，2021年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)16.56億美元，同比增長(zhǎng)24.04%，預(yù)計(jì)2022年國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)規(guī)模將增加至19.22億美元。

2019-2022年中國(guó)半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)趨勢(shì)圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：SEMI，智研咨詢(xún)整理

稀土永磁材料是工業(yè)自動(dòng)化重要的上游原材料。近年來(lái)，中國(guó)稀土永磁材料產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)稀土永磁材料產(chǎn)量由2017年的15.75萬(wàn)噸增至2021年的20.46萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2022年我國(guó)稀土永磁材料產(chǎn)量將增長(zhǎng)至22.4萬(wàn)噸。

2017-2022年中國(guó)永磁材料產(chǎn)量情況（萬(wàn)噸）

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

三、中游分析

隨著科技水平的不斷提升，我國(guó)新興產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展為我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)提供了廣闊的空間，我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化控制技術(shù)、產(chǎn)業(yè)和應(yīng)用有了很大發(fā)展。近年來(lái)我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)上升，2022年我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了2409億。

2017-2022年中國(guó)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模（億）

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)市場(chǎng)行情動(dòng)態(tài)及投資潛力研究報(bào)告》

從2021年年中國(guó)工業(yè)自動(dòng)化細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)份額占比情況來(lái)看，反饋系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)占比分別為23.6%、21.6%、20%，運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)占比分別為15.8%、11.4%。

2021年中國(guó)工業(yè)自動(dòng)化細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)份額占比（%）

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

工業(yè)機(jī)器人是工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備的重要分支，廣泛地應(yīng)用于企業(yè)各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，如焊接、機(jī)械加工、搬運(yùn)、裝配、分揀、噴涂等。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)36.60萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)率超過(guò)54.40%。在保持全球競(jìng)爭(zhēng)力、企業(yè)提高全要素生產(chǎn)率的內(nèi)在需求等因素的共同驅(qū)動(dòng)下，預(yù)計(jì)未來(lái)我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，2022年預(yù)計(jì)將達(dá)到47.31萬(wàn)臺(tái)。

2017-2022年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量情況（萬(wàn)臺(tái)）

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

四、下游分析

工業(yè)增加值能在一定程度商覺(jué)得工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)的景氣度。近年來(lái)隨著我國(guó)綜合實(shí)力不斷提升，我國(guó)工業(yè)增加值呈現(xiàn)上升的態(tài)勢(shì)，2017年我國(guó)工業(yè)增加值為27.51萬(wàn)億，2022年工業(yè)增加值為40.16萬(wàn)億元。

2017-2022年中國(guó)工業(yè)增加值（萬(wàn)億）

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢(xún)整理

工程機(jī)械行業(yè)為工業(yè)自動(dòng)化主要的應(yīng)用下游。近年來(lái)，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)營(yíng)業(yè)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。2017年我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)營(yíng)業(yè)收入突破5000億元，2018年逼近6000億元，2020年突破7000億元，2021年工程機(jī)械行業(yè)營(yíng)業(yè)收入首次突破8000億元。預(yù)計(jì)2022年我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)營(yíng)業(yè)收入將進(jìn)一步達(dá)到8353億元。

2017-2022年中國(guó)工程機(jī)械營(yíng)業(yè)收入（億）

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

汽車(chē)行業(yè)為工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)的重要的應(yīng)用下游，其景氣度能夠影響工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)的景氣度。近年來(lái)我國(guó)的汽車(chē)銷(xiāo)量呈現(xiàn)上升的態(tài)勢(shì)。2022年我國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到2686萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)汽車(chē)總銷(xiāo)量將達(dá)到2900萬(wàn)輛。

2019-2022年中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量情況（萬(wàn)輛）

資料來(lái)源：中汽協(xié)、智研咨詢(xún)整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)市場(chǎng)行情動(dòng)態(tài)及投資潛力研究報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。