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2023年中國工業(yè)自動化產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及競爭分析:國內(nèi)企業(yè)加速實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代[圖]

內(nèi)容概況我國制造業(yè)蓬勃發(fā)展,帶動了工業(yè)自動化技術(shù)地廣泛應(yīng)用。此外,人力資本的不斷增長,市場對產(chǎn)品品質(zhì)、制造精度需求的提升,也都帶動工業(yè)自動化市場規(guī)模的日益增長。2012年以來,我國工業(yè)自動化市場規(guī)??傮w呈上升趨勢,2022年我國工業(yè)自動化市場規(guī)模約為2820億元,同比增長11.5%,保持較快增長態(tài)勢。

 

關(guān)鍵詞:工業(yè)自動化、工業(yè)軟件、自動化設(shè)備

 

一、工業(yè)自動化包括四類產(chǎn)品,分布在工業(yè)企業(yè)四個層級

 

工業(yè)自動化是機(jī)器設(shè)備或生產(chǎn)過程在不需要人工直接干預(yù)的情況下,按預(yù)期的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)測量、操縱等信息處理和過程控制的統(tǒng)稱。工業(yè)自動化的體系結(jié)構(gòu)主要包括自動化儀表、控制系統(tǒng)、工業(yè)軟件、企業(yè)綜合管理信息系統(tǒng)等四類產(chǎn)品,分別分布在工業(yè)企業(yè)的現(xiàn)場設(shè)備層、過程控制層、制造執(zhí)行系統(tǒng)層和企業(yè)管理層等四個層級?,F(xiàn)場設(shè)備層是指企業(yè)利用傳感器、控制閥等,實(shí)現(xiàn)感知和執(zhí)行生產(chǎn)過程的層級:包括傳感器、現(xiàn)場儀表和執(zhí)行機(jī)構(gòu)(如控制閥、電機(jī))等;過程控制層是指用于工廠內(nèi)處理信息、實(shí)現(xiàn)監(jiān)測和控制生產(chǎn)過程的層級:包括集散控制系統(tǒng)(DCS)、安全儀表系統(tǒng)(SIS)等;制造執(zhí)行系統(tǒng)層是面向工廠或車間生產(chǎn)管理的層級,包括先進(jìn)過程控制(APC)、制造執(zhí)行系統(tǒng)(MES)等;企業(yè)管理層是面向企業(yè)經(jīng)營管理的層級,包括企業(yè)資源計劃系統(tǒng)(ERP)等。

 

二、工控安全受到國家高度關(guān)注,政策推動本土工控產(chǎn)品發(fā)展

 

工控安全事關(guān)國家工業(yè)安全,具備國產(chǎn)替代的必要性和可行性。工控產(chǎn)品作為工業(yè)生產(chǎn)的“神經(jīng)中樞”,一旦出現(xiàn)問題就會造成較大的工業(yè)損失,甚至?xí):夜I(yè)安全,在當(dāng)下貿(mào)易全球化趨冷的背景下,工控產(chǎn)品的國產(chǎn)替代具備很強(qiáng)的必要性。近年來我國相關(guān)單位積極出臺政策支持工業(yè)自動化發(fā)展,推動核心工業(yè)產(chǎn)品國產(chǎn)化突破,為本土工控產(chǎn)品的長遠(yuǎn)發(fā)展提供政策護(hù)航。

 

三、OEM市場占比過半,礦業(yè)、冶金、化工市場增速同比增長超過20%

 

工業(yè)自動化行業(yè)上游為自動化硬件、軟件制造商,目前國內(nèi)工控上游仍由外資主導(dǎo),但隨著國內(nèi)企業(yè)技術(shù)實(shí)力增強(qiáng),市場占有率在不斷提升,國產(chǎn)替代處于加速階段;行業(yè)中游可分為偏向渠道的產(chǎn)品分銷商和側(cè)重技術(shù)應(yīng)用的系統(tǒng)集成商;行業(yè)下游客戶分為OEM型和項(xiàng)目型,其中,OEM型市場主要面向批量生產(chǎn)自動化和智能化制造裝備的客戶,項(xiàng)目型市場是指工程整體自動化系統(tǒng)的設(shè)計和實(shí)施;OEM型市場包括機(jī)床、風(fēng)電、電子制造設(shè)備、紡機(jī)等;項(xiàng)目型市場包括電力、化工、市政、冶金等領(lǐng)域。

 

據(jù)統(tǒng)計,國內(nèi)工控OEM市場的需求占比為51.1%,項(xiàng)目型市場的占比為48.9%。受出口拉動、成本驟增、缺貨恐慌、項(xiàng)目前置、能源戰(zhàn)略、“雙控”等多維度因素作用下,2021年國內(nèi)OEM行業(yè)整體自動化市場同比增長率超過了25%,項(xiàng)目型自動化整體市場同比增長率也超過了15%,項(xiàng)目型市場中,礦業(yè)、冶金、化工同比增長超過20%。

 

相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的《中國工業(yè)自動化行業(yè)市場行情動態(tài)及投資潛力研究報告

 

四、行業(yè)保持高速增長態(tài)勢,市場規(guī)模穩(wěn)步提升

 

我國制造業(yè)蓬勃發(fā)展,帶動了工業(yè)自動化技術(shù)地廣泛應(yīng)用。此外,人力資本的不斷增長,市場對產(chǎn)品品質(zhì)、制造精度需求的提升,也都帶動工業(yè)自動化市場規(guī)模的日益增長。2012年以來,我國工業(yè)自動化市場規(guī)??傮w呈上升趨勢,2022年我國工業(yè)自動化市場規(guī)模約為2820億元,同比增長11.5%,保持較快增長態(tài)勢。

 

從細(xì)分產(chǎn)品份額上看,自動化控制系統(tǒng)包括控制系統(tǒng)、驅(qū)動系統(tǒng)、運(yùn)動系統(tǒng)、反饋系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)以及其他六大類子系統(tǒng)。其中,反饋系統(tǒng)、控制系統(tǒng)和驅(qū)動系統(tǒng)市場份額最大,分別占比23.6%、21.6%、20%。

 

五、國外企業(yè)在高端市場占據(jù)主導(dǎo)地位,國內(nèi)企業(yè)加速實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代

 

我國的工業(yè)自動化行業(yè)主要采用技術(shù)引進(jìn)的方式,自主開發(fā)起步較晚,因而許多技術(shù)都落后于發(fā)達(dá)國家。國外廠商依然占據(jù)著國內(nèi)以大型項(xiàng)目、復(fù)雜項(xiàng)目為代表的高端市場主要份額,并提供具有更高附加值的綜合性智能制造解決方案,如西門子、ABB、霍尼韋爾等全球領(lǐng)先的企業(yè)在國內(nèi)市場上具有更大的競爭優(yōu)勢。

 

近年來,國內(nèi)企業(yè)在國家科技重大專項(xiàng)以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的支持下,匯川技術(shù)、偉創(chuàng)電氣、信捷電氣等生產(chǎn)企業(yè)具有一定的優(yōu)勢,同時國內(nèi)還出現(xiàn)了一大批技術(shù)過硬,服務(wù)能力較強(qiáng)的系統(tǒng)集成與服務(wù)商,國內(nèi)頂尖供應(yīng)商在智能制造解決方案已取得突破,并在高端市場逐漸站穩(wěn)腳跟。

 

六、工業(yè)自動化行業(yè)趨向產(chǎn)品一體化、網(wǎng)絡(luò)化、總成化及智能化控制

 

1、可編程邏輯控制器(PLC)向一體化、網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展。作為新型的PLC,OCS(一體化控制器)的開發(fā)和應(yīng)用具有結(jié)構(gòu)簡便緊湊,安裝更加方便的優(yōu)點(diǎn),它的出現(xiàn)讓PLC的控制線路更加清晰。OCS不同于傳統(tǒng)的PLC,它的出現(xiàn)有效集合了包括HMI、FO在內(nèi)的多個控制器設(shè)備的優(yōu)點(diǎn),OCS有效將它們集成一體,實(shí)現(xiàn)了人機(jī)交互,使技術(shù)人員在操作時更簡單也更便捷。作為可編程的邏輯控制器,它在未來將向著一體化、網(wǎng)絡(luò)化的方向發(fā)展,在實(shí)現(xiàn)人機(jī)界面的過程中,采用的是HORNER編程平臺,使用起來更加快捷,十分受企業(yè)青睞。另外,隨著我國信息技術(shù)的不斷發(fā)展,借助計算機(jī)技術(shù)也讓PLC的發(fā)展之路更加廣闊,當(dāng)前不論是控制終端還是傳輸速度都有大幅提高,并且在未來還會向更加智能和高效的方向發(fā)展。

 

2、新型現(xiàn)場總線控制系統(tǒng)的發(fā)展。隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展,計算機(jī)技術(shù)的應(yīng)用讓新型現(xiàn)場總線控制系統(tǒng)得到了發(fā)展,由計算機(jī)控制的系統(tǒng)經(jīng)過了這樣幾個發(fā)展階段,即基地式氣動儀表控制系統(tǒng)、組合式儀表控制系統(tǒng)、數(shù)字計算機(jī)集中式控制系統(tǒng)和DCS,經(jīng)過了一系列整合發(fā)展后,當(dāng)前控制系統(tǒng)開始向總線控制的方向發(fā)展,簡稱FCS,F(xiàn)CS在未來還會結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)不斷發(fā)展壯大,讓總線控制系統(tǒng)廣泛應(yīng)用到工業(yè)控制的各個領(lǐng)域,憑借更高的靈活性、更好的準(zhǔn)確性、更快的傳輸速度應(yīng)用到更廣的領(lǐng)域,占據(jù)更高的市場地位。

 

3、智能化控制的發(fā)展。智能化的提出引領(lǐng)了各個領(lǐng)域的變革,它是信息化技術(shù)的應(yīng)用,它采用了人工智能理論、學(xué)習(xí)算法、先進(jìn)技術(shù),使設(shè)備能夠模擬人類智能的某些特性和功能。工業(yè)智能化控制是在人工智能的基礎(chǔ)上提出的控制方法,主要表現(xiàn)在機(jī)械設(shè)備自動控制的多功能化方面。通過以太網(wǎng)和Web技術(shù)實(shí)現(xiàn)開放型分布式智能系統(tǒng),基于網(wǎng)絡(luò)通用的TCP/IP四層協(xié)議族,提供高度模塊化、分布式技術(shù)和可反復(fù)使用的工業(yè)控制方案。比如:新一代的固態(tài)傳感器和智能變送器向微型化、高精度、低功能、智能化方向發(fā)展,智能閥門定位器由高集成度的微控制器控制,對所有控制參數(shù)都可組態(tài),實(shí)現(xiàn)線性、分程控制、等百分比、快開等特性修正功能,并能實(shí)現(xiàn)智能化。

 

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(yhcgw.cn)發(fā)布的《中國工業(yè)自動化行業(yè)市場行情動態(tài)及投資潛力研究報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu),提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號,每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。

本文采編:CY503
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2025-2031年中國工業(yè)自動化行業(yè)市場行情動態(tài)及投資潛力研究報告
2025-2031年中國工業(yè)自動化行業(yè)市場行情動態(tài)及投資潛力研究報告

《2025-2031年中國工業(yè)自動化行業(yè)市場行情動態(tài)及投資潛力研究報告》共十六章,包含互聯(lián)網(wǎng)+背景下企業(yè)轉(zhuǎn)型升級模式及策略分析,工業(yè)自動化行業(yè)投資特性與風(fēng)險防范,工業(yè)自動化行業(yè)投資戰(zhàn)略及發(fā)展建議等內(nèi)容。

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