2022年中國音響行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析：下游需求帶動(dòng)行業(yè)增長

一、產(chǎn)業(yè)鏈情況

音響是音響系統(tǒng)的簡稱。即代指一整套可以還原播放音頻信號的設(shè)備。音響設(shè)備是由音源、控制設(shè)備、音頻處理器、功率放大器、音箱組成。以上設(shè)備由各種類型不同的線材、電纜串接在一起使用。隨著現(xiàn)在技術(shù)的發(fā)展，音響的功能以及覆蓋的場景也在逐漸延伸。音響行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為芯片、塑膠件、導(dǎo)磁片、磁鋼、音盆、音圈、防塵帽、膠粘劑等原材料，以及喇叭、揚(yáng)聲器、麥克風(fēng)陣列等主要設(shè)備；中游為不同應(yīng)用場景音響的制造加工；下游為音響的應(yīng)用終端，主要有智能手機(jī)、汽車、電腦、智能家居、虛擬現(xiàn)實(shí)設(shè)備等

產(chǎn)業(yè)鏈情況

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

二、上游分析

隨著下游智能終端產(chǎn)品的發(fā)展，電子音響行業(yè)的技術(shù)不斷升級，加快了音響行業(yè)產(chǎn)品的更新迭代，智能音響、專業(yè)音響、藍(lán)牙耳機(jī)等智能產(chǎn)品所占的市場份額不斷擴(kuò)大，對于音響產(chǎn)品的技術(shù)含量要求也在隨之提高。相應(yīng)地，芯片作為音響的重要原材料，對于它的需求也在逐步提升。得益于國家政策的支持以及國內(nèi)芯片企業(yè)研發(fā)技術(shù)的提高，2018-2021年我國的芯片市場規(guī)模得到大幅提升，2021年我國芯片市場規(guī)模首次突破萬億，創(chuàng)歷史新高，同比增長18.20%。

2018-2022年我國芯片行業(yè)市場規(guī)模

資料來源：半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

雖然我國的芯片生產(chǎn)量在逐年提升，但要值得關(guān)注的是，我國所生產(chǎn)的主要為低端芯片，高端芯片仍然依賴于進(jìn)口。近五年，中國芯片進(jìn)口持續(xù)上升，2021年芯片進(jìn)口更是高達(dá)4397億美元，即使受到貿(mào)易摩擦的影響，2022年芯片進(jìn)口仍然高達(dá)4156億美元。2022年，中美在芯片上的摩擦趨向激烈，美國加大了對中國芯片產(chǎn)業(yè)的打壓。以2021、2022年芯片進(jìn)口數(shù)據(jù)為例，2021年中國進(jìn)口芯片6354.8億個(gè)，少了970億個(gè)，下滑了15.3%，但金額只減少了240億美元左右，僅下滑了5%左右。表明我國正在為芯片進(jìn)口支付更高的單價(jià)，原材料的上漲使得音響行業(yè)成本上升，進(jìn)而影響整個(gè)音響行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。

2018-2022年我國芯片進(jìn)口數(shù)量及進(jìn)口金額

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

三、中游分析

21世紀(jì)以來，我國音響行業(yè)開始逐步從速度數(shù)量型的OEM階段向質(zhì)量效益型的ODM階段轉(zhuǎn)變。近年來，得益于智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、便攜式媒體播放器、虛擬現(xiàn)實(shí)設(shè)備等下游行業(yè)的不斷發(fā)展，消費(fèi)電子行業(yè)的規(guī)模持續(xù)得到增長，進(jìn)而拉動(dòng)了音響行業(yè)的發(fā)展，2022年我國主要電子音響產(chǎn)品規(guī)模達(dá)4240億元，較2018年增長32.5%。

2018-2022年中國主要電子音響產(chǎn)品規(guī)模（億元）

資料來源：公開資料整理

近年來隨著智能家居概念及相關(guān)技術(shù)的興起，全球智能音箱的需求逐漸增長，帶動(dòng)了我國音響類產(chǎn)品的出口增長。受到疫情影響，2020年音響出口增長緩慢，但在2021年世界各國新冠疫情明顯反彈并不斷擴(kuò)散的情況下，我國則依托完備的制造業(yè)體系和良好的疫情防控措施，保持了產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈，彌補(bǔ)了發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和東南亞等周邊經(jīng)濟(jì)體由于停工停產(chǎn)造成的供需缺口，大量外貿(mào)訂單流入中國，2021年音響的出口數(shù)量和金額較2020年出現(xiàn)了顯著的增長。

2018-2022年中國音響出口數(shù)量及出口金額（億元）

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

音箱是整個(gè)音響系統(tǒng)的終端，主要包括、藍(lán)牙音箱、專業(yè)音響等。根據(jù)中國電子音響行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國音箱類產(chǎn)品保持較快增長， 2021年我國音箱產(chǎn)量為56568萬臺，同比增長7.05%，市場規(guī)模達(dá)644.4億元，同比增長2.78%，音箱的發(fā)展極大拉動(dòng)了對整個(gè)音響行業(yè)的需求。未來隨著音箱產(chǎn)品的科技含量增加、外觀設(shè)計(jì)和工藝水平提升、新興品牌的進(jìn)入，預(yù)計(jì)行業(yè)產(chǎn)值仍將穩(wěn)步上升。

2018-2021年中國音箱市場規(guī)模（億元）

資料來源：公開資料整理

四、下游行業(yè)分析

2022年由于貿(mào)易摩擦、全球通脹加劇等因素影響，我國智能手機(jī)減產(chǎn)，但是隨著供應(yīng)鏈問題的緩解、以及國內(nèi)廠商加快在東南亞以及非洲等地區(qū)的布局，智能手機(jī)的產(chǎn)量將逐漸回升，進(jìn)而拉動(dòng)音響行業(yè)的需求增長。

資料來源：工業(yè)和信息化部、智研咨詢整理

隨著音響技術(shù)以及產(chǎn)品的發(fā)展，音響的應(yīng)用場景得到拓寬，汽車行業(yè)對于音響的需求正在持續(xù)增加。得益于中國汽車市場逐漸復(fù)蘇，受抑制的市場需求得到釋放。上聲電子作為汽車音響行業(yè)的重點(diǎn)企業(yè)，其產(chǎn)銷量逐年上升，且增長幅度較大，2022年生產(chǎn)量和銷售量分別同比增長了9%和13.01%，一定程度上反映了汽車市場對于音響行業(yè)的需求正處于增長的態(tài)勢。

2020-2022年上聲電子汽車音響業(yè)務(wù)情況

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

另外，在汽車音響產(chǎn)品的下游應(yīng)用領(lǐng)域中，新能源汽車產(chǎn)業(yè)對于音響類電聲產(chǎn)品的需求是未來最為重要的增長點(diǎn)。近年來，特斯拉、比亞迪等新能源汽車領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)銷量迅猛增長，蔚來、小鵬、問界等新勢力品牌也迅速崛起，從而導(dǎo)致新能源汽車的保有數(shù)量迅速增長，成為汽車揚(yáng)聲器重要的增量市場。

2018-2022年中國新能源汽車產(chǎn)銷量

資料來源：汽車工業(yè)協(xié)會

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國音響行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)及投資方向研究報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。