2023年中國光學(xué)膜行業(yè)全景速覽：國產(chǎn)化替代的進(jìn)程明顯加快[圖]

內(nèi)容概述：在國家政策大力支持下我國的光伏行業(yè)正處于快速發(fā)展階段，疊加海外需求旺盛、大尺寸光伏背板替換趨勢成主流，長期來看光伏背板膜的市場需求有望大幅增長。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年我國光學(xué)膜產(chǎn)量約為8.94億平方米，需求量約為19.1億平方米。

關(guān)鍵詞：光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)鏈、光學(xué)膜供需、光學(xué)膜市場規(guī)模、光學(xué)膜政策、光學(xué)膜發(fā)展趨勢

一、光學(xué)膜行業(yè)概述

光學(xué)膜是一種由薄的分層介質(zhì)構(gòu)成的，均勻地附著在光學(xué)器件表面的光學(xué)介質(zhì)材料，其通過界面?zhèn)鞑ス馐鴷r光波的反射、透射、偏振等特性來達(dá)到反射、增透、分光、濾光或改變光束偏振態(tài)等效果，從而滿足人們所需的光學(xué)功能。光學(xué)膜的基本功能分別是反射、減反射和光譜調(diào)控，其中反射功能可使光線按不同角度折轉(zhuǎn)到空間的各個方向，減反射功能可將光線在反射時的損耗降到最低，光譜調(diào)控功能則可以使光學(xué)系統(tǒng)中的色度進(jìn)行變換從而獲得絢麗的色彩。光學(xué)膜主要包括反射膜、擴(kuò)散膜、增亮膜等，各個基礎(chǔ)膜片也可以進(jìn)行多層復(fù)合形成DOP、POP和MOP等復(fù)合膜。

二、中國光學(xué)膜行業(yè)相關(guān)政策

中國大陸液晶顯示行業(yè)起步較晚，但發(fā)展迅速。液晶顯示產(chǎn)業(yè)起源于美國，隨后產(chǎn)線逐漸轉(zhuǎn)移至日韓及中國臺灣地區(qū)，上世紀(jì)90年代起，在中國內(nèi)地市場需求強(qiáng)勁、勞動力成本較低的背景下，日韓及中國臺灣地區(qū)的低世代生產(chǎn)線開始向大陸轉(zhuǎn)移。與此同時，為了填補(bǔ)技術(shù)空白、完善工業(yè)品類名錄，國家出臺了一系列促進(jìn)上游光學(xué)膜材產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策。經(jīng)過多年發(fā)展，大陸已經(jīng)成為全球面板產(chǎn)能中心。

三、光學(xué)膜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為PET基膜、溶劑、膠水、粒子等，光學(xué)膜經(jīng)過組裝成為背光模組、液晶模組、偏光片、OCA光學(xué)膠等組件。下游應(yīng)用于液晶面板、光通信、精密光學(xué)設(shè)備、光伏等領(lǐng)域。

家用電器主要指在家庭及類似場所中使用的各種電器和電子器具。又稱民用電器、日用電器。家用電器使人們從繁重、瑣碎、費時的家務(wù)勞動中解放出來，為人類創(chuàng)造了更為舒適優(yōu)美、更有利于身心健康的生活和工作環(huán)境，提供了豐富多彩的文化娛樂條件，已成為現(xiàn)代家庭生活的必需品。據(jù)統(tǒng)計，2012-2022年我國主要家電產(chǎn)品產(chǎn)量呈增長態(tài)勢，截至2022年我國冰箱產(chǎn)量為8664.4萬臺，空調(diào)產(chǎn)量為22247.3萬臺，洗衣機(jī)產(chǎn)量為9106.3萬臺，彩電產(chǎn)量為19578.3萬臺。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國光學(xué)膜行業(yè)市場分析預(yù)測及發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》

四、中國光學(xué)膜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

我國光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)迎來加速向上的拐點，下游需求增長空間廣闊。隨著技術(shù)不斷升級，液晶電視、電腦、手機(jī)等消費電子產(chǎn)品迭代更新頻率加快，液晶面板行業(yè)蓬勃發(fā)展，帶動光學(xué)膜等原材料市場需求大幅提升。與此同時，在國家政策大力支持下我國的光伏行業(yè)正處于快速發(fā)展階段，疊加海外需求旺盛、大尺寸光伏背板替換趨勢成主流，長期來看光伏背板膜的市場需求有望大幅增長。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年我國光學(xué)膜產(chǎn)量約為8.94億平方米，需求量約為19.1億平方米。

受益于國內(nèi)光學(xué)膜生產(chǎn)廠商持續(xù)推動科技創(chuàng)新、重視技術(shù)研發(fā)，在細(xì)分領(lǐng)域逐漸打破國外壟斷，我國光學(xué)膜產(chǎn)品的附加值實現(xiàn)大幅提升，從而推動行業(yè)整體高質(zhì)量增長。未來隨著國內(nèi)廠商持續(xù)擴(kuò)充產(chǎn)能、三星等老牌外資廠商陸續(xù)退出，國產(chǎn)面板的市占率有望持續(xù)提升，國產(chǎn)原材料顯著的成本優(yōu)勢和快速供貨能力將為上游原材料帶來更多國產(chǎn)化需求，我國光學(xué)膜行業(yè)有望迎來國產(chǎn)替代新機(jī)遇。近年來我國光學(xué)膜行業(yè)市場規(guī)模整體下降，截至2022年我國光學(xué)膜行業(yè)市場規(guī)模約為327.23億元。

五、中國光學(xué)膜行業(yè)重點企業(yè)

我國光學(xué)膜行業(yè)競爭對手一部分是日本、美國和韓國對上游產(chǎn)品的壟斷；另一部分是國內(nèi)的競爭對手，國內(nèi)的上市企業(yè)在光學(xué)膜領(lǐng)域走著前列的有樂凱膠片、康得新、道明光學(xué)、南洋科技、東材科技、錦富新材、佛塑科技、深紡織Ａ，三利普。目前，光學(xué)膜市場競爭激烈，在中高端市場，日韓公司是星辰的強(qiáng)勁對手和超越目標(biāo)。光學(xué)膜的高端市場由于技術(shù)門濫較高，科技含量高，產(chǎn)品差異化程度高，因而替代品不多。我國國內(nèi)光學(xué)薄膜產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，目前還處于起步階段，但已經(jīng)有少數(shù)企業(yè)進(jìn)入，如康得新、樂凱膠片、南洋科技和東材科技等，它們在國家政策的鼓勵下蓬勃發(fā)展且實力較強(qiáng)，有望打破外國企業(yè)的壟斷地位。

六、中國光學(xué)膜行業(yè)發(fā)展趨勢

近幾年，在國家宏觀政策的大力推動下，我國LCD/OLED顯示面板行業(yè)快速發(fā)展，LCD顯示面板年產(chǎn)量穩(wěn)居全球第一，OLED顯示面板年產(chǎn)量穩(wěn)居全球第二，中游面板制造商（京東方、華星光電等）正快速趕超海外廠商，成為全球面板龍頭企業(yè)。與此同時，作為其核心原材料，我國的光學(xué)基膜制造企業(yè)堅持科技創(chuàng)新，自主突破關(guān)鍵核心技術(shù)，窗膜、背光模組和觸控模組用光學(xué)基膜已率先實現(xiàn)國產(chǎn)化，偏光片離保膜基膜、OCA離型膜基膜、中高端MLCC離保膜基膜、PCB干膜基膜等中高端領(lǐng)域也已實現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)突破，國產(chǎn)化替代的進(jìn)程明顯加快。

未來，我國將大規(guī)模重建通信網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)設(shè)施，從線上到線下、從消費到生產(chǎn)、從平臺到生態(tài)，助推數(shù)字化經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型邁上新的臺階。同時，隨著智能終端的滲透率提升，應(yīng)用場景不斷豐富，智能家居、穿戴式產(chǎn)品和車載交互式屏幕等創(chuàng)新智能應(yīng)用將得到迅猛的發(fā)展。作為其硬件載體，終端電子產(chǎn)品將直接獲益于通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和應(yīng)用場景升級，迎來新一輪的技術(shù)變革和產(chǎn)品迭代，光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)鏈的景氣度有望回升。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國光學(xué)膜行業(yè)市場分析預(yù)測及發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。