2023年中國(guó)船舶制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析：江蘇省保持領(lǐng)先地位，產(chǎn)品出口態(tài)勢(shì)持續(xù)向好[圖]

內(nèi)容概要：2023年以來(lái)，我國(guó)船舶制造行業(yè)持續(xù)發(fā)力，推動(dòng)三大造船指標(biāo)高速增長(zhǎng)。隨著我國(guó)船舶制造行業(yè)節(jié)能減排力度持續(xù)加大，行業(yè)將會(huì)穩(wěn)步推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，在綠色環(huán)保理念的不斷深化下，我國(guó)船舶制造行業(yè)將會(huì)得到更為健康、有序的發(fā)展，推動(dòng)三大造船指標(biāo)持續(xù)提升。

關(guān)鍵詞：完工量、訂單量、市場(chǎng)份額占比、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

一、船舶訂單量穩(wěn)步增長(zhǎng)，為我國(guó)船舶制造業(yè)發(fā)展注入強(qiáng)勁“活水”

作為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國(guó)防安全的重要產(chǎn)品，船舶制造行業(yè)為海洋開(kāi)發(fā)、航運(yùn)交通、能源運(yùn)輸、國(guó)防建設(shè)等領(lǐng)域提供必要的技術(shù)裝備，是我國(guó)制造業(yè)中不可或缺的重要組成部分。船舶制造位于船舶產(chǎn)業(yè)鏈的中游，包括船用配套設(shè)備、造船廠、拆船廠等；其上游為生產(chǎn)船舶所需要的原材料，如造船板、油漆、電纜等；下游是承擔(dān)海上運(yùn)輸貿(mào)易的航運(yùn)業(yè)。

隨著我國(guó)海運(yùn)技術(shù)的快速發(fā)展，現(xiàn)代船舶的類型也越來(lái)也有豐富。船舶按照使用需求總體上可以分為軍船和民船兩大類，其中民用船按用途可以進(jìn)一步劃分為海洋工程船、運(yùn)輸船等，運(yùn)輸船占據(jù)市場(chǎng)主要位置。從各類船型的載重噸位來(lái)看，同屬于運(yùn)輸船的干散貨船、油船、集裝箱船這三種船型的載重噸位合計(jì)占比達(dá)到90%左右，是現(xiàn)階段全球的三大主流船型。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)船舶制造行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及未來(lái)趨勢(shì)研判報(bào)告》

作為戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)，中國(guó)船舶工業(yè)發(fā)展在政策指引下不斷提速。進(jìn)入21世紀(jì)后，船舶工業(yè)的戰(zhàn)略地位進(jìn)一步提升，并且在強(qiáng)力的產(chǎn)業(yè)政策支持下進(jìn)行自主化和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。近年來(lái)，隨著我國(guó)航運(yùn)業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，國(guó)內(nèi)各大造船企業(yè)發(fā)展持續(xù)向好，造船完工量、承接新船訂單、手持船舶訂單等總體上也保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2022年我國(guó)船舶制造行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)向好，三大造船指標(biāo)呈現(xiàn)出一升兩降態(tài)勢(shì)。造船完工量共計(jì)3786萬(wàn)載重噸，同比下降了4.6%；新接訂單量共計(jì)4552萬(wàn)載重噸，同比下降了32.1%；截止2022年12月底，我國(guó)船舶制造手持訂單量達(dá)到10557萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)了10.2%。

2023年以來(lái)，我國(guó)船舶制造行業(yè)持續(xù)發(fā)力，推動(dòng)三大造船指標(biāo)高速增長(zhǎng)。2023年1-5月我國(guó)造船完工量達(dá)到1647萬(wàn)載重噸，較2022年同期上漲了15.4%；新接訂單量共計(jì)2645萬(wàn)載重噸，較2022年同期出現(xiàn)大幅上漲，同比增速達(dá)到49.5%；截至2023年5月底，我國(guó)船舶制造業(yè)手持船舶訂單量達(dá)到11799萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)了15.5%。2023年4月，交通運(yùn)輸部表示，將持續(xù)強(qiáng)化船舶水污染治理工作，穩(wěn)步拓展清潔能源和新能源的應(yīng)用，為促進(jìn)現(xiàn)代航運(yùn)業(yè)低碳綠色發(fā)展和高效轉(zhuǎn)型發(fā)揮示范性引領(lǐng)作用。隨著我國(guó)船舶制造行業(yè)節(jié)能減排力度持續(xù)加大，行業(yè)將會(huì)穩(wěn)步推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，在綠色環(huán)保理念的不斷深化下，我國(guó)船舶制造行業(yè)將會(huì)得到更為健康、有序的發(fā)展，推動(dòng)三大造船指標(biāo)持續(xù)提升。

2023年以來(lái)，我國(guó)船舶工業(yè)整體保持穩(wěn)步向好發(fā)展態(tài)勢(shì)。三大造船指標(biāo)月度數(shù)據(jù)來(lái)看，造船完工量整體表現(xiàn)較為平穩(wěn)；接新船訂單量則呈現(xiàn)出逐月下降態(tài)勢(shì)，2023年5月有所好轉(zhuǎn)；2023年3月以來(lái)，手持船舶的訂單量呈現(xiàn)出逐月遞增態(tài)勢(shì)。據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年5月，我國(guó)造船完工量共計(jì)367萬(wàn)載重噸，環(huán)比小幅上漲了1%；承接新船訂單量共計(jì)660萬(wàn)載重噸，環(huán)比上漲了41%；手持船舶訂單量達(dá)到293萬(wàn)載重噸，較4月出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，環(huán)比增速達(dá)到443%。2023年下半年在國(guó)內(nèi)外進(jìn)出口貿(mào)易環(huán)境持續(xù)改善，海運(yùn)市場(chǎng)不斷發(fā)展，造船企業(yè)生產(chǎn)工藝穩(wěn)步突破的共同推動(dòng)下，我國(guó)三大船舶制造指標(biāo)也將得到進(jìn)一步提升，助力我國(guó)船舶制造產(chǎn)業(yè)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。

二、江蘇省造船完工量大幅領(lǐng)先，散貨船占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位

從造船完工量來(lái)看，2023年1-5月我國(guó)造船完工量排名靠前的省市主要有江蘇省、上海市、遼寧省、浙江省、山東省，五個(gè)省市的造船完工量占全國(guó)的市場(chǎng)份額達(dá)到93.5%。江蘇省作為我國(guó)造船完工量排名第一的省市，擁有全國(guó)最多的船舶制造企業(yè)，具備得天獨(dú)厚的發(fā)展優(yōu)勢(shì)，南通、揚(yáng)州、泰州等地是江蘇省船舶制造企業(yè)的主要聚集地，建成了啟東海工船舶工業(yè)園等船舶制造產(chǎn)業(yè)園區(qū)。在2023年1-5月我國(guó)造船完工量前十企業(yè)中，就有揚(yáng)子江船業(yè)、新時(shí)代造船、中遠(yuǎn)海運(yùn)、新大洋造船等6家，占比達(dá)到60%。隨著各省市持續(xù)加快船舶制造產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)和研發(fā)，江蘇省、上海市、浙江省等船舶制造主產(chǎn)地區(qū)加速發(fā)展，為我國(guó)船舶制造業(yè)的發(fā)展提供充足的技術(shù)和產(chǎn)品支撐。

散貨船作為國(guó)際船舶制造市場(chǎng)中需求最大的船型，2006年以來(lái)我國(guó)持續(xù)推進(jìn)散貨船的生產(chǎn)，產(chǎn)品總體上保持50%以上的市場(chǎng)占有率。疫情以來(lái)，受益于我國(guó)相對(duì)穩(wěn)定的船舶制造供應(yīng)鏈體系，散貨船的市場(chǎng)份額仍保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2022年散貨船的完工占有率得到54.6%。2023年以來(lái)，我國(guó)穩(wěn)步推進(jìn)散貨船的生產(chǎn)和研發(fā)，產(chǎn)品的完工率穩(wěn)居各類型船舶第一。2023年1-5月，我國(guó)散貨船的完工量占比達(dá)到55%。

此外，隨著我國(guó)船舶制造行業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，高端船型將逐漸成為市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)之一。LNG船作為高端船型的代表之一，其建造難度較高。受2022年俄烏沖突的影響，LNG船型的訂單需求迎來(lái)新一輪增長(zhǎng)，我國(guó)船舶制造企業(yè)持續(xù)加大高附加值船舶技術(shù)研發(fā)，搶抓高端船型發(fā)展機(jī)遇，新接訂單量保持快速增長(zhǎng)。過(guò)去我國(guó)LNG船型的訂單主要由滬東中華一家企業(yè)參與全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，隨著行業(yè)的快速發(fā)展，生產(chǎn)工藝的持續(xù)優(yōu)化和升級(jí)，江南造船、大連重工等企業(yè)也相繼獲得大型LNG船型的訂單。2023年我國(guó)氣體船的完工量占比為2.3%，新接訂單量占比為8%，其中氣體船的完工量占比較2022年同期增加了0.9個(gè)百分點(diǎn)。在企業(yè)的加速突破下，未來(lái)我國(guó)在高端細(xì)分船型領(lǐng)域有望得到進(jìn)一步發(fā)展，推動(dòng)高端產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)的市占率進(jìn)一步提升。

三、船舶出口持續(xù)向好發(fā)展，國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力顯著提升

隨著我國(guó)世界工廠地位的進(jìn)一步體現(xiàn)，我國(guó)對(duì)外貿(mào)易持續(xù)發(fā)展，海運(yùn)航線和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)逐漸遍布全球，船舶工業(yè)作為產(chǎn)品貿(mào)易運(yùn)輸?shù)闹匾d體，在市場(chǎng)需求的快速推動(dòng)下，船舶工業(yè)也得到快速發(fā)展。同時(shí)，隨著我國(guó)船舶制造工藝的持續(xù)優(yōu)化和升級(jí)，各國(guó)對(duì)于我國(guó)船舶產(chǎn)品的需求也在穩(wěn)步提升，我國(guó)船舶制造業(yè)得到快速發(fā)展，出口量也在不斷提升。2018年以來(lái)，我國(guó)完工出口船數(shù)量、承接出口船訂單量、手持出口船訂單量總體保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2022年全國(guó)完工出口船數(shù)量為3067萬(wàn)載重噸，同比下降了14.6%；承接出口船訂單量共計(jì)4056萬(wàn)載重噸，同比下降了31.7%；截至12月底，手持出口船的訂單量為9522萬(wàn)載重噸，同比上漲了12.6%。

2023年1-5月，我國(guó)完工出口船1402萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)13.8%；承接出口船訂單2415萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)52.5%；截至5月底手持出口船訂單10831萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)19.9%。出口船舶占全國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的比重分別為85.1%、91.3%和91.8%。在此期間，我國(guó)船舶的出口金額達(dá)到88.6億美元，同比增長(zhǎng)了21.1%。在各類出口船舶產(chǎn)品中，散貨船、油船和集裝箱船仍占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。

船舶制造產(chǎn)業(yè)作為我國(guó)的重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)，2022年，我國(guó)船舶制造行業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)的份額占比已連續(xù)13年居于世界第一，造船大國(guó)地位進(jìn)一步穩(wěn)固。其中造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的載重噸位占全球比重分別為47.3%、55.2%、49%，較上年分別增長(zhǎng)了0.1、1.4、1.4個(gè)百分點(diǎn)，保持全球領(lǐng)先發(fā)展。從造船企業(yè)來(lái)看，我國(guó)領(lǐng)先的造船企業(yè)在國(guó)際上有著較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，2022年我國(guó)共有6家企業(yè)分別進(jìn)入了世界造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的前10強(qiáng)。

2023年以來(lái)，我國(guó)船舶制造行業(yè)持續(xù)發(fā)力，行業(yè)保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢(shì)，造船三大指標(biāo)也實(shí)現(xiàn)全面增長(zhǎng)，推動(dòng)我國(guó)船舶制造行業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)展。2023年我國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別為1647萬(wàn)載重噸、2645萬(wàn)載重噸、11799萬(wàn)載重噸，占全球的比重為48.1%、67.3%、51.6%。三大指標(biāo)的市場(chǎng)份額占比穩(wěn)步，為我國(guó)船舶制造行業(yè)在國(guó)際上的發(fā)展提供強(qiáng)勁動(dòng)力。

四、持續(xù)推動(dòng)船舶生產(chǎn)交付，穩(wěn)步完善我國(guó)船舶產(chǎn)品種類

2023年以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回暖復(fù)蘇，在國(guó)家和政府的大力扶持下，船舶工業(yè)各類航運(yùn)項(xiàng)目穩(wěn)步開(kāi)展。在船舶工業(yè)的快速發(fā)展下，我國(guó)各船舶制造企業(yè)積極推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)、產(chǎn)品研發(fā)等，助力企業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率穩(wěn)步提升。

2023年6月6日，由愛(ài)達(dá)郵輪生產(chǎn)的我國(guó)首艘國(guó)產(chǎn)大型郵輪“愛(ài)達(dá)·魔都號(hào)”在中國(guó)船舶旗下上海外高橋造船有限公司2號(hào)船塢順利出塢。該船交付和運(yùn)營(yíng)，極大地填補(bǔ)了我國(guó)國(guó)產(chǎn)大型郵輪空白，對(duì)我國(guó)建設(shè)海洋強(qiáng)國(guó)、制造強(qiáng)國(guó)、科技強(qiáng)國(guó)將產(chǎn)生重大而深遠(yuǎn)的影響。6月26日，揚(yáng)子江船業(yè)建造的第四艘24000TEU超大型集裝箱船“MSC MARIELLA”號(hào)順利交付。該船配備深度優(yōu)化的綁扎系統(tǒng)，運(yùn)載能力世界第一，作為新一代高效、節(jié)能、環(huán)保超大型集裝箱船，為我國(guó)集裝箱船型的發(fā)展發(fā)揮著示范性的引領(lǐng)作用。

在各類船型穩(wěn)步交付的同時(shí)，我國(guó)各造船企業(yè)也在積極推進(jìn)新型船型的建造和項(xiàng)目擴(kuò)張。6月20日，恒力重工旗下恒力造船（大連）有限公司再簽4艘82000DWT散貨船、4艘180000DWT散貨船建造合同。自今年初全面運(yùn)營(yíng)以來(lái)，恒力造船(大連)有限公司4個(gè)月內(nèi)完成近30艘新造船訂單簽約，并陸續(xù)進(jìn)入主流散貨船、大型散貨船的建造行列。

6月25日，我國(guó)首艘深遠(yuǎn)海多功能科學(xué)考察及文物考古船在中國(guó)船舶集團(tuán)旗下廣船國(guó)際開(kāi)工建造。隨著該船型的加速應(yīng)用，將會(huì)進(jìn)一步提升我國(guó)深?？脊抛鳂I(yè)能力，對(duì)實(shí)現(xiàn)全球深海的全域進(jìn)入具有重要意義。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)船舶制造行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及未來(lái)趨勢(shì)研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。