2023年中國船舶制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析：江蘇省保持領先地位，產品出口態(tài)勢持續(xù)向好[圖]

內容概要：2023年以來，我國船舶制造行業(yè)持續(xù)發(fā)力，推動三大造船指標高速增長。隨著我國船舶制造行業(yè)節(jié)能減排力度持續(xù)加大，行業(yè)將會穩(wěn)步推進轉型升級，在綠色環(huán)保理念的不斷深化下，我國船舶制造行業(yè)將會得到更為健康、有序的發(fā)展，推動三大造船指標持續(xù)提升。

關鍵詞：完工量、訂單量、市場份額占比、市場動態(tài)

一、船舶訂單量穩(wěn)步增長，為我國船舶制造業(yè)發(fā)展注入強勁“活水”

作為我國國民經濟發(fā)展和國防安全的重要產品，船舶制造行業(yè)為海洋開發(fā)、航運交通、能源運輸、國防建設等領域提供必要的技術裝備，是我國制造業(yè)中不可或缺的重要組成部分。船舶制造位于船舶產業(yè)鏈的中游，包括船用配套設備、造船廠、拆船廠等；其上游為生產船舶所需要的原材料，如造船板、油漆、電纜等；下游是承擔海上運輸貿易的航運業(yè)。

隨著我國海運技術的快速發(fā)展，現(xiàn)代船舶的類型也越來也有豐富。船舶按照使用需求總體上可以分為軍船和民船兩大類，其中民用船按用途可以進一步劃分為海洋工程船、運輸船等，運輸船占據(jù)市場主要位置。從各類船型的載重噸位來看，同屬于運輸船的干散貨船、油船、集裝箱船這三種船型的載重噸位合計占比達到90%左右，是現(xiàn)階段全球的三大主流船型。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國船舶制造行業(yè)市場全景調研及未來趨勢研判報告》

作為戰(zhàn)略性支柱產業(yè)，中國船舶工業(yè)發(fā)展在政策指引下不斷提速。進入21世紀后，船舶工業(yè)的戰(zhàn)略地位進一步提升，并且在強力的產業(yè)政策支持下進行自主化和產業(yè)轉型升級。近年來，隨著我國航運業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，國內各大造船企業(yè)發(fā)展持續(xù)向好，造船完工量、承接新船訂單、手持船舶訂單等總體上也保持增長態(tài)勢。2022年我國船舶制造行業(yè)經濟運行總體平穩(wěn)向好，三大造船指標呈現(xiàn)出一升兩降態(tài)勢。造船完工量共計3786萬載重噸，同比下降了4.6%；新接訂單量共計4552萬載重噸，同比下降了32.1%；截止2022年12月底，我國船舶制造手持訂單量達到10557萬載重噸，同比增長了10.2%。

2023年以來，我國船舶制造行業(yè)持續(xù)發(fā)力，推動三大造船指標高速增長。2023年1-5月我國造船完工量達到1647萬載重噸，較2022年同期上漲了15.4%；新接訂單量共計2645萬載重噸，較2022年同期出現(xiàn)大幅上漲，同比增速達到49.5%；截至2023年5月底，我國船舶制造業(yè)手持船舶訂單量達到11799萬載重噸，同比增長了15.5%。2023年4月，交通運輸部表示，將持續(xù)強化船舶水污染治理工作，穩(wěn)步拓展清潔能源和新能源的應用，為促進現(xiàn)代航運業(yè)低碳綠色發(fā)展和高效轉型發(fā)揮示范性引領作用。隨著我國船舶制造行業(yè)節(jié)能減排力度持續(xù)加大，行業(yè)將會穩(wěn)步推進轉型升級，在綠色環(huán)保理念的不斷深化下，我國船舶制造行業(yè)將會得到更為健康、有序的發(fā)展，推動三大造船指標持續(xù)提升。

2023年以來，我國船舶工業(yè)整體保持穩(wěn)步向好發(fā)展態(tài)勢。三大造船指標月度數(shù)據(jù)來看，造船完工量整體表現(xiàn)較為平穩(wěn)；接新船訂單量則呈現(xiàn)出逐月下降態(tài)勢，2023年5月有所好轉；2023年3月以來，手持船舶的訂單量呈現(xiàn)出逐月遞增態(tài)勢。據(jù)中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2023年5月，我國造船完工量共計367萬載重噸，環(huán)比小幅上漲了1%；承接新船訂單量共計660萬載重噸，環(huán)比上漲了41%；手持船舶訂單量達到293萬載重噸，較4月出現(xiàn)大幅增長，環(huán)比增速達到443%。2023年下半年在國內外進出口貿易環(huán)境持續(xù)改善，海運市場不斷發(fā)展，造船企業(yè)生產工藝穩(wěn)步突破的共同推動下，我國三大船舶制造指標也將得到進一步提升，助力我國船舶制造產業(yè)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。

二、江蘇省造船完工量大幅領先，散貨船占據(jù)市場主導地位

從造船完工量來看，2023年1-5月我國造船完工量排名靠前的省市主要有江蘇省、上海市、遼寧省、浙江省、山東省，五個省市的造船完工量占全國的市場份額達到93.5%。江蘇省作為我國造船完工量排名第一的省市，擁有全國最多的船舶制造企業(yè)，具備得天獨厚的發(fā)展優(yōu)勢，南通、揚州、泰州等地是江蘇省船舶制造企業(yè)的主要聚集地，建成了啟東海工船舶工業(yè)園等船舶制造產業(yè)園區(qū)。在2023年1-5月我國造船完工量前十企業(yè)中，就有揚子江船業(yè)、新時代造船、中遠海運、新大洋造船等6家，占比達到60%。隨著各省市持續(xù)加快船舶制造產業(yè)的生產和研發(fā)，江蘇省、上海市、浙江省等船舶制造主產地區(qū)加速發(fā)展，為我國船舶制造業(yè)的發(fā)展提供充足的技術和產品支撐。

散貨船作為國際船舶制造市場中需求最大的船型，2006年以來我國持續(xù)推進散貨船的生產，產品總體上保持50%以上的市場占有率。疫情以來，受益于我國相對穩(wěn)定的船舶制造供應鏈體系，散貨船的市場份額仍保持增長態(tài)勢，2022年散貨船的完工占有率得到54.6%。2023年以來，我國穩(wěn)步推進散貨船的生產和研發(fā)，產品的完工率穩(wěn)居各類型船舶第一。2023年1-5月，我國散貨船的完工量占比達到55%。

此外，隨著我國船舶制造行業(yè)加快轉型升級，高端船型將逐漸成為市場未來發(fā)展的重點之一。LNG船作為高端船型的代表之一，其建造難度較高。受2022年俄烏沖突的影響，LNG船型的訂單需求迎來新一輪增長，我國船舶制造企業(yè)持續(xù)加大高附加值船舶技術研發(fā)，搶抓高端船型發(fā)展機遇，新接訂單量保持快速增長。過去我國LNG船型的訂單主要由滬東中華一家企業(yè)參與全球市場的競爭，隨著行業(yè)的快速發(fā)展，生產工藝的持續(xù)優(yōu)化和升級，江南造船、大連重工等企業(yè)也相繼獲得大型LNG船型的訂單。2023年我國氣體船的完工量占比為2.3%，新接訂單量占比為8%，其中氣體船的完工量占比較2022年同期增加了0.9個百分點。在企業(yè)的加速突破下，未來我國在高端細分船型領域有望得到進一步發(fā)展，推動高端產品在國際市場的市占率進一步提升。

三、船舶出口持續(xù)向好發(fā)展，國際市場競爭力顯著提升

隨著我國世界工廠地位的進一步體現(xiàn)，我國對外貿易持續(xù)發(fā)展，海運航線和服務網絡逐漸遍布全球，船舶工業(yè)作為產品貿易運輸?shù)闹匾d體，在市場需求的快速推動下，船舶工業(yè)也得到快速發(fā)展。同時，隨著我國船舶制造工藝的持續(xù)優(yōu)化和升級，各國對于我國船舶產品的需求也在穩(wěn)步提升，我國船舶制造業(yè)得到快速發(fā)展，出口量也在不斷提升。2018年以來，我國完工出口船數(shù)量、承接出口船訂單量、手持出口船訂單量總體保持增長態(tài)勢，2022年全國完工出口船數(shù)量為3067萬載重噸，同比下降了14.6%；承接出口船訂單量共計4056萬載重噸，同比下降了31.7%；截至12月底，手持出口船的訂單量為9522萬載重噸，同比上漲了12.6%。

2023年1-5月，我國完工出口船1402萬載重噸，同比增長13.8%；承接出口船訂單2415萬載重噸，同比增長52.5%；截至5月底手持出口船訂單10831萬載重噸，同比增長19.9%。出口船舶占全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的比重分別為85.1%、91.3%和91.8%。在此期間，我國船舶的出口金額達到88.6億美元，同比增長了21.1%。在各類出口船舶產品中，散貨船、油船和集裝箱船仍占據(jù)市場主導地位。

船舶制造產業(yè)作為我國的重點發(fā)展產業(yè)，2022年，我國船舶制造行業(yè)在國際市場的份額占比已連續(xù)13年居于世界第一，造船大國地位進一步穩(wěn)固。其中造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的載重噸位占全球比重分別為47.3%、55.2%、49%，較上年分別增長了0.1、1.4、1.4個百分點，保持全球領先發(fā)展。從造船企業(yè)來看，我國領先的造船企業(yè)在國際上有著較強的市場競爭力，2022年我國共有6家企業(yè)分別進入了世界造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的前10強。

2023年以來，我國船舶制造行業(yè)持續(xù)發(fā)力，行業(yè)保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢，造船三大指標也實現(xiàn)全面增長，推動我國船舶制造行業(yè)在國際市場進一步發(fā)展。2023年我國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別為1647萬載重噸、2645萬載重噸、11799萬載重噸，占全球的比重為48.1%、67.3%、51.6%。三大指標的市場份額占比穩(wěn)步，為我國船舶制造行業(yè)在國際上的發(fā)展提供強勁動力。

四、持續(xù)推動船舶生產交付，穩(wěn)步完善我國船舶產品種類

2023年以來，我國經濟持續(xù)回暖復蘇，在國家和政府的大力扶持下，船舶工業(yè)各類航運項目穩(wěn)步開展。在船舶工業(yè)的快速發(fā)展下，我國各船舶制造企業(yè)積極推進項目建設、產品研發(fā)等，助力企業(yè)產品市場占有率穩(wěn)步提升。

2023年6月6日，由愛達郵輪生產的我國首艘國產大型郵輪“愛達·魔都號”在中國船舶旗下上海外高橋造船有限公司2號船塢順利出塢。該船交付和運營，極大地填補了我國國產大型郵輪空白，對我國建設海洋強國、制造強國、科技強國將產生重大而深遠的影響。6月26日，揚子江船業(yè)建造的第四艘24000TEU超大型集裝箱船“MSC MARIELLA”號順利交付。該船配備深度優(yōu)化的綁扎系統(tǒng)，運載能力世界第一，作為新一代高效、節(jié)能、環(huán)保超大型集裝箱船，為我國集裝箱船型的發(fā)展發(fā)揮著示范性的引領作用。

在各類船型穩(wěn)步交付的同時，我國各造船企業(yè)也在積極推進新型船型的建造和項目擴張。6月20日，恒力重工旗下恒力造船（大連）有限公司再簽4艘82000DWT散貨船、4艘180000DWT散貨船建造合同。自今年初全面運營以來，恒力造船(大連)有限公司4個月內完成近30艘新造船訂單簽約，并陸續(xù)進入主流散貨船、大型散貨船的建造行列。

6月25日，我國首艘深遠海多功能科學考察及文物考古船在中國船舶集團旗下廣船國際開工建造。隨著該船型的加速應用，將會進一步提升我國深海考古作業(yè)能力，對實現(xiàn)全球深海的全域進入具有重要意義。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國船舶制造行業(yè)市場全景調研及未來趨勢研判報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。