2022年中國存儲器行業(yè)發(fā)展前景展望：新型存儲器正逐漸從科研走向產(chǎn)業(yè)化[圖]

內容概述：2019年，由于全球2019年上半年原廠和品牌廠都面臨著很大的庫存和出貨壓力，導致帶動中國存儲器行業(yè)市場需求下降，2020年開始恢復供需平衡狀態(tài)，2022年中國存儲器行業(yè)產(chǎn)量約為32.55億塊，需求量約為36.8億塊。從市場結構來看，中國存儲器市場中，占比第一的存儲器為DRAM存儲器，占比為35.33%。其次為機械硬盤，占比32.54%，第三為NRAM Flash存儲器，占比為27.18%。

一、存儲器概述

存儲器是計算機系統(tǒng)中具有記憶存儲功能的設備，負責程序、數(shù)據(jù)信息的存儲和管理。

存儲器可分為主存儲器（RAM）、輔助存儲器、只讀存儲器（ROM）、緩存存儲器、虛擬存儲器等。在中國市場上，主流的存儲器類型是閃存存儲器，特別是固態(tài)硬盤（Solid State Drive，SSD），屬于輔助存儲器的一種，其速度快、耐用性強、體積小、噪音小、低功耗、可靠性高等特點深受用戶的喜歡，盡管SSD在性能和其他方面具有優(yōu)勢，但與HDD相比，SSD的成本仍然相對較高。因此，在容量較大需求且預算有限的情況下，某些用戶可能仍然會選擇傳統(tǒng)HDD。

二、政策

近年來，隨著國外半導體產(chǎn)業(yè)對我國的打壓程度的加劇，國家相繼出臺半導體、集成電路等產(chǎn)業(yè)政策，扶持中國集成電路、存儲器等產(chǎn)業(yè)健康良好的發(fā)展，2021年國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室出臺《數(shù)字中國發(fā)展報告（2020年）》，我國持續(xù)保持優(yōu)勢，超級計算機臺數(shù)占比達45%，國產(chǎn)中央處理器及存儲器與國外先進水平差距縮小。我國存儲器行業(yè)在進步，逐漸趕超發(fā)達國家。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

存儲器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結構較為清晰，上游由印刷電路集成、無線射頻零件、電容器、電阻器、芯片、數(shù)字集成電路等組成；產(chǎn)業(yè)鏈中游為存儲器生產(chǎn)商，國內主要生產(chǎn)商為浪潮信息、中科曙光、愛數(shù)、華為等優(yōu)質企業(yè)；產(chǎn)業(yè)鏈下游為存儲器的引用領域，主要為家用電器、醫(yī)療設備產(chǎn)品、日用電子產(chǎn)品、網(wǎng)絡服務設備、媒介儲存裝置、計算機附件等領域。

存儲器應用領域較為廣泛，隨著家用電器的智能化，存儲器又增加了新的應用領域，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國存儲器產(chǎn)業(yè)鏈下游主要應用為手機、其占比為44.75%，占據(jù)了近半數(shù)的市場份額，其次為電腦領域，占比為13.13%，服務器占比12.35%，消費電子占比8.52%，顯卡占比7.25%，其他領域占比14%。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國存儲器行業(yè)市場競爭策略及發(fā)展趨向分析報告》

四、全球存儲器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

半導體存儲器作為電子系統(tǒng)的基本組成部分，是現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)應用最為廣泛的電子器件之一。隨著現(xiàn)代電子信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)存儲需求指數(shù)級增長，半導體存儲出貨量持續(xù)大幅增長，另一方面，由于存儲晶圓制程基本按照摩爾定律不斷取得突破，單位存儲成本在長期曲線中呈現(xiàn)單邊下降趨勢。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，全球半導體儲存器行業(yè)市場規(guī)?？傮w呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，其中在2019年，全球半導體存儲器行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)出下降態(tài)勢，在全球經(jīng)濟疲軟的大環(huán)境下，2019上半年原廠和品牌廠都面臨著很大的庫存和出貨壓力，導致NAND Flash和DRAM量價齊跌，因此原廠不得不使用減產(chǎn)策略，以平衡市場供需，并寄望下半年市況有所好轉，2022年全球半導體存儲器行業(yè)市場規(guī)模約為1717億美元。

五、中國存儲器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

中國存儲器市場近年來持續(xù)擴大。隨著數(shù)字化轉型、云計算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)和5G技術的推進，對存儲器的需求持續(xù)增加。大數(shù)據(jù)、高清視頻、虛擬化和邊緣計算等應用的興起，也推動了存儲器市場的增長。中國的存儲器制造商逐漸嶄露頭角。一些本土企業(yè)積極投入存儲器研發(fā)和制造領域，努力實現(xiàn)技術自主創(chuàng)新。這種趨勢有助于降低國內市場的對外依賴，提升本土產(chǎn)業(yè)競爭力。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國存儲器行業(yè)市場規(guī)模總體呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，2019年中國存儲器行業(yè)市場規(guī)模受全球存儲器行業(yè)的影響，市場規(guī)模有所下降，2022年中國存儲器行業(yè)市場規(guī)模約為7801.19億元，產(chǎn)值約為5026.39億元。

從中國存儲器行業(yè)供需情況來看，產(chǎn)量與需求量逐年上漲，2019年，由于全球2019年上半年原廠和品牌廠都面臨著很大的庫存和出貨壓力，導致帶動中國存儲器行業(yè)市場需求下降，2020年開始恢復供需平衡狀態(tài)，2022年中國存儲器行業(yè)產(chǎn)量約為32.55億塊，需求量約為36.8億塊。從市場結構來看，中國存儲器市場中，占比第一的存儲器為DRAM存儲器，占比為35.33%。其次為機械硬盤，占比32.54%，第三為NRAM Flash存儲器，占比為27.18%。

六、全球存儲器行業(yè)市場競爭格局

在存儲器行業(yè)市場競爭格局中，呈現(xiàn)出三足鼎立的競爭格局，三星、美光、海力士，三家占比近96%的市場份額，目前，三星是消費級固態(tài)領域的標桿品牌，各方面的性能都是比較領先的。三星所有的固態(tài)產(chǎn)品，都是使用自己生產(chǎn)的閃存顆粒，自己生產(chǎn)的主控芯片，自己生產(chǎn)的緩存以及自己生產(chǎn)的固件。三星采用的閃存顆粒是V-NAND，這是一種3D NAND閃存顆粒，采用的是三星獨有的電荷擷取技術(CTF，Charge Trap Flash)生產(chǎn)的。這種CTF技術最大的優(yōu)勢，就是可以將代表數(shù)據(jù)的電荷存儲在絕緣層，電荷不容易逃逸。這種技術相比其它廠家最常用的浮柵技術（將電荷存儲在半導體里），數(shù)據(jù)穩(wěn)定性更高，而且保存的時間也更長。其三星在儲存器行業(yè)占比為43.20%。

七、未來中國存儲器行業(yè)發(fā)展趨勢

目前我國已成為全球最大的消費類電子市場，其龐大的消費群體及旺盛的消費需求，吸引全球集成電路產(chǎn)業(yè)向中國市場轉移，提升并豐富了我國集成電路產(chǎn)業(yè)鏈。同時，產(chǎn)業(yè)政策的支持吸引一大批高端人才回國發(fā)展，人才聚集使得國內企業(yè)逐步積累了自主知識產(chǎn)權和核心技術，為半導體存儲器的國產(chǎn)替代提供了產(chǎn)業(yè)基礎，推動自給率提升，為行業(yè)帶來新的發(fā)展機遇。而未來隨著行業(yè)的技術升級，行業(yè)研發(fā)出新型存儲器：

PCM將向更高層數(shù)的三維集成發(fā)展。目前,唯一商用的PCM產(chǎn)品英特爾傲騰存儲器第一代僅僅實現(xiàn)了二層三維集成,2020年發(fā)布的第二代也僅僅做到了四層堆疊。PCM在隨機讀寫速度和壽命方面相比于NAND Flash都有數(shù)量級上的優(yōu)勢,三維集成層數(shù)是制約其容量快速發(fā)展的主要瓶頸。英特爾已經(jīng)在著手研發(fā)相關三維制造技術。

MRAM將更加廣泛地運用于嵌入式系統(tǒng)中。目前獨立式的MRAM由于容量難以進一步增長,成本較高,市場應用空間有限。未來MRAM將主要針對嵌入式市場,逐步替代現(xiàn)有的嵌入式閃存技術,將成為嵌入式系統(tǒng)中的主流存儲器。

RRAM將與神經(jīng)網(wǎng)絡計算深度結合發(fā)展全新的計算架構。RRAM在傳統(tǒng)存儲領域優(yōu)勢并不明顯,新的存儲架構將會是RRAM的發(fā)展機會。例如,將RRAM作為神經(jīng)網(wǎng)絡中突觸節(jié)點的權重存儲單元,或是應用于存算一體架構,從而大幅度提升神經(jīng)網(wǎng)絡芯片的性能并降低功耗。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國存儲器行業(yè)市場競爭策略及發(fā)展趨向分析報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。