2022年中國半導(dǎo)體存儲器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：工業(yè)自動化和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展促進(jìn)工業(yè)控制領(lǐng)域?qū)Ω咝阅艽鎯ζ餍枨笤黾覽圖]

內(nèi)容概述：工業(yè)自動化和物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展促進(jìn)了工業(yè)控制領(lǐng)域?qū)Ω咝阅艽鎯ζ鞯男枨笤黾?。根?jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國半導(dǎo)體存儲器行業(yè)市場規(guī)模約為4607.2億元，產(chǎn)值約為1905.58億元，其中DARM占比最重，占比為57.77%，其次為NAND Flash，占比為40.21%。

一、半導(dǎo)體存儲器概述

半導(dǎo)體存儲器又稱存儲芯片，是以半導(dǎo)體電路作為存儲媒介的存儲器，用于保存二進(jìn)制數(shù)據(jù)的記憶設(shè)備，是現(xiàn)代數(shù)字系統(tǒng)的重要組成部分。半導(dǎo)體存儲器具有體積小、存儲速度快等特點，廣泛應(yīng)用于內(nèi)存、U盤、消費電子、智能終端、固態(tài)存儲硬盤等領(lǐng)域。

存儲器按照是否需要持續(xù)通電以維持?jǐn)?shù)據(jù)分為易失性存儲（RAM）和非易失性存儲（ROM），在RAM中，動態(tài)隨機存取存儲器（DRAM）需要在維持通電的同時，通過周期性刷新來維持?jǐn)?shù)據(jù)，DRAM結(jié)構(gòu)簡單，單位面積的存儲密度顯著高于SRAM，DRAM作為一種高密度的易失性存儲器，主要用作CPU處理數(shù)據(jù)的臨時存儲裝置，廣泛應(yīng)用于智能手機、個人電腦、服務(wù)器等主流應(yīng)用市場。

二、政策

近年來，半導(dǎo)體存儲器所屬的集成電路行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，是培育和發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)、推動信息化與工業(yè)化深度融合的核心和基礎(chǔ)。國家陸續(xù)出臺了多項政策鼓勵集成電路行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

產(chǎn)業(yè)鏈的前半段：全球主要存儲器廠商主要采取設(shè)計、制造、封測一體的IDM，原因在于存儲器行業(yè)的技術(shù)競爭激烈且規(guī)模效應(yīng)強，要依靠大產(chǎn)能來降成本，獲取更多盈利。且IDM模式能更好的實施設(shè)計與制造的溝通，在效率上優(yōu)于Fabless+Foundry分工，尤其是在技術(shù)演進(jìn)的過渡時期優(yōu)勢明顯。走“虛擬IDM的模式”也似乎可行，F(xiàn)abless鎖定代工產(chǎn)能，二者展開深度合作，例如兆易創(chuàng)新。

再看產(chǎn)業(yè)鏈的后半段：目前，雖有存儲廠商外包封測業(yè)務(wù)，但80%以上的封裝測試仍由IDM進(jìn)行。存儲顆粒不能在整機中直接使用，模組的生產(chǎn)也是必要環(huán)節(jié)。DRAM模組方面，Kingston占據(jù)了絕對統(tǒng)治地位；NAND方面，三星在閃存顆粒上的優(yōu)勢得以延續(xù)，市占率領(lǐng)先。此外，閃存盤還離不開控制器的輔助，第三方廠商如群聯(lián)、慧榮、Marvell都有著穩(wěn)固的市場地位，我國的江波龍也有一定份額。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國半導(dǎo)體存儲器行業(yè)市場運營格局及未來前景分析報告》

四、全球半導(dǎo)體存儲器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

全球半導(dǎo)體存儲器行業(yè)是信息技術(shù)領(lǐng)域的關(guān)鍵組成部分，廣泛應(yīng)用于個人電腦、移動設(shè)備、服務(wù)器、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備等各個領(lǐng)域。存儲器的主要功能是存儲和檢索數(shù)據(jù)，因此在數(shù)字化時代具有至關(guān)重要的地位?；谥悄苁謾C和移動設(shè)備需求、云計算和數(shù)據(jù)中心、物聯(lián)網(wǎng)（IoT）發(fā)展、人工智能（AI）和機器學(xué)習(xí)、汽車電子市場等行業(yè)的發(fā)展，帶動半導(dǎo)體存儲器行業(yè)市場規(guī)模逐年上漲，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年全球半導(dǎo)體存儲器行業(yè)市場規(guī)模約為1274.97億美元。

五、中國半導(dǎo)體存儲器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

中國半導(dǎo)體存儲器行業(yè)是近年來發(fā)展最為迅速的領(lǐng)域之一，作為信息技術(shù)的基礎(chǔ)，半導(dǎo)體存儲器在各個領(lǐng)域中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用，包括消費電子、通信、工業(yè)控制、汽車電子等。工業(yè)自動化和物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展促進(jìn)了工業(yè)控制領(lǐng)域?qū)Ω咝阅艽鎯ζ鞯男枨笤黾?。根?jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國半導(dǎo)體存儲器行業(yè)市場規(guī)模約為4607.2億元，產(chǎn)值約為1905.58億元，其中DARM占比最重，占比為57.77%，其次為NAND Flash，占比為40.21%。

六、中國半導(dǎo)體存儲器行業(yè)市場競爭格局

競爭格局方面，三星、美光和海力士三家壟斷DRAM市場，市場份額合計占比超過95%。產(chǎn)能規(guī)劃方面，三大原廠均已啟動減產(chǎn)。三星、美光、SK海力士分別下滑至77%、74%、82%，從供給端促進(jìn)庫存去化，庫存逐漸回歸正常水位。

七、未來中國半導(dǎo)體存儲器行業(yè)發(fā)展趨勢

1、存儲需求快速增長

宏觀層面，隨著國民經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型與消費升級，社會信息化程度日益加深，對信息化產(chǎn)品和服務(wù)的需求也與日俱增，半導(dǎo)體存儲器作為信息化產(chǎn)品的關(guān)鍵部件，受益于整個社會信息化進(jìn)程；微觀層面，隨著半導(dǎo)體行業(yè)的回暖，特別是近年終端市場的便攜化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化的發(fā)展趨勢日趨明顯，智能手機、平板電腦等下游市場需求旺盛，致使半導(dǎo)體存儲器的需求量大增。未來，隨著人工智能、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展帶來存儲器的需求持續(xù)提升，將為半導(dǎo)體存儲器提供更加廣闊的發(fā)展空間。

2、產(chǎn)業(yè)政策大力支持

從政府政策上看，集成電路產(chǎn)業(yè)是我國建設(shè)信息化社會、實現(xiàn)低碳經(jīng)濟(jì)、確保國防安全的基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。我國出臺了一系列產(chǎn)業(yè)政策，鼓勵和支持半導(dǎo)體存儲器行業(yè)的發(fā)展。國家集成電路產(chǎn)業(yè)基金多次強調(diào)支持集成電路產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)的發(fā)展，將更大力度地支持集成電路制造業(yè)和特色集成電路發(fā)展，重點推進(jìn)存儲器項目，大基金將存儲放在國家戰(zhàn)略高度推動。國家產(chǎn)業(yè)政策的支持促進(jìn)了半導(dǎo)體存儲器行業(yè)的發(fā)展、增強了企業(yè)的自主研發(fā)能力、提高了國內(nèi)半導(dǎo)體存儲器企業(yè)的整體競爭力。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國半導(dǎo)體存儲器行業(yè)市場運營格局及未來前景分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。