研判2025！中國(guó)動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)分析：AI浪潮推升存儲(chǔ)需求，行業(yè)未來(lái)發(fā)展?jié)摿薮骩圖]

內(nèi)容概要：近年來(lái)，全球動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)波動(dòng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2019-2021年全球動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從621.8億美元增長(zhǎng)至949億美元；2022年-2023年受半導(dǎo)體進(jìn)入下行周期影響，動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)下降趨勢(shì)；2024年，全球AI浪潮推動(dòng)存儲(chǔ)需求爆發(fā)，疊加終端需求逐步回暖，晶圓代工產(chǎn)能利用率回升，使得存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)加速?gòu)?fù)蘇，行業(yè)景氣度持續(xù)攀升，從而帶動(dòng)動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器市場(chǎng)發(fā)展，估計(jì)2024年全球動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模同比上漲54.46%至780億美元。

相關(guān)上市企業(yè)：兆易創(chuàng)新（603986）、佰維存儲(chǔ)（688525）、德明利（001309）、東芯股份（688110）、江波龍（301308）、芯原股份（688521）、復(fù)旦微電（688385）、恒爍股份（688416）、深科技（000021）、普冉股份（688766）、聚辰股份（688123）等。

相關(guān)企業(yè)：長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)技術(shù)有限公司、深圳市埃芯半導(dǎo)體科技有限公司、深圳市嘉合勁威電子科技有限公司、上海江波龍數(shù)字技術(shù)有限公司、宏茂微電子(上海)有限公司、威剛科技（蘇州）有限公司、愛(ài)思開(kāi)海力士半導(dǎo)體（重慶）有限公司、華邦電子股份有限公司、深圳市貝樂(lè)實(shí)業(yè)股份有限公司等。

關(guān)鍵詞：動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器、DRAM 、SRAM、AI浪潮

一、動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器行業(yè)相關(guān)概述

存儲(chǔ)芯片是指以半導(dǎo)體電路作為存儲(chǔ)媒介的存儲(chǔ)器，通常用于保存二進(jìn)制數(shù)據(jù)的記憶設(shè)備，是現(xiàn)代數(shù)字系統(tǒng)的重要組成部分。可分為易失性存儲(chǔ)芯片（斷電后易丟失數(shù)據(jù)）和非易失性存儲(chǔ)芯片（斷電后仍保存數(shù)據(jù)）兩類。其中常見(jiàn)的易失性存儲(chǔ)芯片有 DRAM 和 SRAM；非易失性存儲(chǔ)芯片包括 Flash（閃存）、ROM（只讀存儲(chǔ)器）等。

動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器（DRAM）是一種半導(dǎo)體存儲(chǔ)器，主要的作用原理是利用電容內(nèi)存儲(chǔ)電荷的多寡來(lái)代表一個(gè)二進(jìn)制比特（bit）是1還是0。由于在現(xiàn)實(shí)中晶體管會(huì)有漏電電流的現(xiàn)象，導(dǎo)致電容上所存儲(chǔ)的電荷數(shù)量并不足以正確的判別數(shù)據(jù)，而導(dǎo)致數(shù)據(jù)毀損。因此對(duì)于DRAM來(lái)說(shuō)，周期性地充電是一個(gè)無(wú)可避免的要件。由于這種需要定時(shí)刷新的特性，因此被稱為“動(dòng)態(tài)”存儲(chǔ)器。相對(duì)來(lái)說(shuō)，靜態(tài)存儲(chǔ)器（SRAM）只要存入數(shù)據(jù)后，縱使不刷新也不會(huì)丟失記憶。與SRAM相比，DRAM的優(yōu)勢(shì)在于結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單——每一個(gè)比特的數(shù)據(jù)都只需一個(gè)電容跟一個(gè)晶體管來(lái)處理，相比之下在SRAM上一個(gè)比特通常需要六個(gè)晶體管。正因這緣故，DRAM擁有非常高的密度，單位體積的容量較高因此成本較低。但相反的，DRAM也有訪問(wèn)速度較慢，耗電量較大的缺點(diǎn)。

二、動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器行業(yè)上游是指原材料供應(yīng)，主要包括半導(dǎo)體硅片、光刻膠、靶材、電子氣體等，這些原材料的質(zhì)量和供應(yīng)穩(wěn)定性對(duì)動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器的生產(chǎn)質(zhì)量和成本具有重要影響。中游是指動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器行業(yè)的生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)。下游是指行業(yè)的主要應(yīng)用領(lǐng)域，包括消費(fèi)電子、網(wǎng)絡(luò)通信、汽車電子、智能終端等。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器（DRAM）行業(yè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)分析及發(fā)展趨向研判報(bào)告》

三、動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

自2022年下半年起，受多重因素影響，全球經(jīng)濟(jì)增速放緩，半導(dǎo)體行業(yè)的需求格局發(fā)生了劇變。消費(fèi)市場(chǎng)動(dòng)力不足、產(chǎn)能擴(kuò)張過(guò)快，半導(dǎo)體行業(yè)的供需狀況從“缺芯”轉(zhuǎn)向了“砍單”模式。但到了2024年，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)迎來(lái)強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇。根據(jù)SIA數(shù)據(jù)顯示，2024 年第一季度全球半導(dǎo)體銷售總額為1377億美元，同比增長(zhǎng)15.2%；到了2024年第四季度，全球半導(dǎo)體銷售額達(dá)到1709億美元，同比增長(zhǎng)17.1%。這一增長(zhǎng)表明，盡管面臨全球經(jīng)濟(jì)不確定性，半導(dǎo)體市場(chǎng)依然保持了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。而動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器作為一種半導(dǎo)體存儲(chǔ)器，隨著半導(dǎo)體市場(chǎng)的恢復(fù)，其需求量將不斷增加。

近年來(lái)，全球動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)波動(dòng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2019-2021年全球動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從621.8億美元增長(zhǎng)至949億美元；2022年-2023年受半導(dǎo)體進(jìn)入下行周期影響，動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)下降趨勢(shì)；2024年，全球AI浪潮推動(dòng)存儲(chǔ)需求爆發(fā)，疊加終端需求逐步回暖，晶圓代工產(chǎn)能利用率回升，使得存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)加速?gòu)?fù)蘇，行業(yè)景氣度持續(xù)攀升，從而帶動(dòng)動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器市場(chǎng)發(fā)展，估計(jì)2024年全球動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模同比上漲54.46%至780億美元。

進(jìn)入2025年1月，DRAM價(jià)格急劇下滑，創(chuàng)下了兩年內(nèi)最大單月跌幅，這一趨勢(shì)主要受市場(chǎng)普遍供過(guò)于求，庫(kù)存積壓嚴(yán)重，對(duì)價(jià)格走勢(shì)造成了壓力。其中標(biāo)志性產(chǎn)品DDR4 8GB的批發(fā)價(jià)格跌至約1.75美元，而4GB版本則約為1.34美元，兩者均較前月下降了6%，標(biāo)志著連續(xù)五個(gè)月的價(jià)格下行。其中，8GB型號(hào)自2023年3月以來(lái)跌幅最大，4GB型號(hào)則是自2023年4月以來(lái)的最大跌幅。盡管當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境嚴(yán)峻，但預(yù)計(jì)未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)DRAM行業(yè)價(jià)格將觸底反彈。這一方面是因?yàn)楣┙o端不斷縮減，全球三大DRAM制造商（韓國(guó)的三星、SK海力士，以及美國(guó)的美光）將積極調(diào)整生產(chǎn)策略，另一方面是因?yàn)槭袌?chǎng)需求的恢復(fù)，庫(kù)存問(wèn)題將得到緩解。

得益于智能手機(jī)、電腦等消費(fèi)電子設(shè)備的持續(xù)發(fā)展，尤其是高性能智能手機(jī)和電腦的應(yīng)用程序?qū)?nèi)存容量的要求日益提高?，我國(guó)DRAM需求快速增長(zhǎng)。到目前我國(guó)已是全球最大的DRAM市場(chǎng)，需求占全球三分之一。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)DRAM市場(chǎng)規(guī)模為2580.1億元，其中手機(jī)領(lǐng)域DRAM為997.2億元，市場(chǎng)占比達(dá)到39%，是我國(guó)DRAM行業(yè)主要應(yīng)用領(lǐng)域。

四、動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

?在動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局中，國(guó)際巨頭如三星、SK海力士和美光仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，這些企業(yè)不僅在技術(shù)研發(fā)上保持領(lǐng)先，還在市場(chǎng)拓展和產(chǎn)能布局上積極行動(dòng)，以鞏固和擴(kuò)大市場(chǎng)份額。然而，中國(guó)本土企業(yè)如長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)技術(shù)有限公司、兆易創(chuàng)新科技集團(tuán)股份有限公司、宏茂微電子(上海)有限公司、東芯半導(dǎo)體股份有限公司、深圳佰維存儲(chǔ)科技股份有限公司等也在積極擴(kuò)展市場(chǎng)份額，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和政策支持，逐步縮小與國(guó)際巨頭的差距?。

??兆易創(chuàng)新科技集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)為存儲(chǔ)器、微控制器和傳感器的研發(fā)、技術(shù)支持和銷售。公司現(xiàn)有產(chǎn)品主要分為存儲(chǔ)器產(chǎn)品、微控制器產(chǎn)品以及傳感器產(chǎn)品。其中，公司存儲(chǔ)器產(chǎn)品包括閃存芯片（NOR Flash、NAND Flash）和動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器（DRAM）。在 DRAM 產(chǎn)品，公司積極切入DRAM 存儲(chǔ)器利基市場(chǎng)（消費(fèi)、工控等），并已推出DDR4、DDR3L等產(chǎn)品，在消費(fèi)電子（包括機(jī)頂盒、電視、智能家居等）、工業(yè)、網(wǎng)絡(luò)通信等領(lǐng)域取得較好的營(yíng)收，并持續(xù)推進(jìn)規(guī)劃中的其他自研產(chǎn)品。2024年上半年，公司存儲(chǔ)芯片實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入26.05億元，同比上漲29.41%。

?長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)技術(shù)有限公司成立于2017年，是一家一體化存儲(chǔ)器制造公司，主要從事動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)芯片（DRAM）的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，公司已在國(guó)內(nèi)外設(shè)有多個(gè)研發(fā)中心和分支機(jī)構(gòu)，進(jìn)一步鞏固了其行業(yè)地位。其技術(shù)團(tuán)隊(duì)?wèi){借深厚的研發(fā)背景和出色的創(chuàng)新能力，已推出多款DRAM商用產(chǎn)品，如LPDDR5 內(nèi)存芯片、DDR4 內(nèi)存芯片、LPDDR4X 內(nèi)存芯片等，廣泛應(yīng)用于移動(dòng)終端、電腦、服務(wù)器、虛擬現(xiàn)實(shí)和物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。

五、動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、市場(chǎng)需求多元化與細(xì)分化

隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入和新興應(yīng)用場(chǎng)景的不斷涌現(xiàn)，DRAM存儲(chǔ)器的市場(chǎng)需求將更加多元化和細(xì)分化。特別是在數(shù)據(jù)中心、人工智能（AI）、物聯(lián)網(wǎng)（IoT）等領(lǐng)域，DRAM存儲(chǔ)器的應(yīng)用將更加廣泛和深入。這些領(lǐng)域?qū)Ω咝阅堋⒋笕萘看鎯?chǔ)器的需求將持續(xù)增加，為DRAM行業(yè)帶來(lái)新的增長(zhǎng)動(dòng)力。

2、技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新與升級(jí)

DRAM技術(shù)不斷演進(jìn)，從DDR3到DDR4、DDR5，再到最新的DDR5X和LPDDR5X，性能不斷提升。制程工藝也在不斷優(yōu)化，例如三星電子已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了1αnm制程的DRAM生產(chǎn)。未來(lái)，DRAM行業(yè)將繼續(xù)加大技術(shù)研發(fā)投入，提升產(chǎn)品性能和良品率，以滿足市場(chǎng)對(duì)高性能存儲(chǔ)器的需求。同時(shí)，新型材料和新技術(shù)的應(yīng)用也將為DRAM市場(chǎng)帶來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

3、國(guó)產(chǎn)替代加速

中國(guó)作為全球最大的電子產(chǎn)品生產(chǎn)基地之一，對(duì)存儲(chǔ)器的需求巨大。中國(guó)政府將繼續(xù)推動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為存儲(chǔ)器企業(yè)提供良好的政策環(huán)境。中國(guó)本土DRAM企業(yè)的崛起將深刻影響全球DRAM市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)，國(guó)產(chǎn)替代率持續(xù)提升。這將有助于降低對(duì)海外DRAM產(chǎn)品的依賴，提高國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定性和安全性。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器（DRAM）行業(yè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)分析及發(fā)展趨向研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。