2022年中國(guó)密碼機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析：國(guó)產(chǎn)密碼算法的推廣和標(biāo)準(zhǔn)的完善，有望迎來(lái)國(guó)產(chǎn)化機(jī)遇[圖]

內(nèi)容概述：為滿足網(wǎng)絡(luò)空間密碼多樣化應(yīng)用的實(shí)際需求，商用密碼產(chǎn)業(yè)應(yīng)用與創(chuàng)新發(fā)展已延伸到金融領(lǐng)域、國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字治理等重要領(lǐng)域。商業(yè)密碼產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)政策陸續(xù)出臺(tái)，市場(chǎng)需求不斷增加，刺激商用密碼產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，供需不斷增長(zhǎng)，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)密碼機(jī)行業(yè)產(chǎn)能約為4.44萬(wàn)臺(tái)，產(chǎn)量約為3.81萬(wàn)臺(tái)，需求量約為3.66萬(wàn)臺(tái)。

一、密碼機(jī)概述

一種在密鑰和密碼算法作用下，實(shí)現(xiàn)信息加解密、簽名驗(yàn)簽、完整性驗(yàn)證的一種或多種功能的裝置。又稱(chēng)加密機(jī)。

密碼機(jī)提供密碼安全性服務(wù)，可為數(shù)據(jù)提供保密性服務(wù)，防止機(jī)密數(shù)據(jù)泄漏，可為數(shù)據(jù)(流)提供完整性保護(hù)，檢測(cè)非法復(fù)制、插入、刪除、算改和重播等攻擊，可為實(shí)體或數(shù)據(jù)源提供認(rèn)證性服務(wù)，確保對(duì)等實(shí)體連接或數(shù)據(jù)來(lái)源的可信性，可為通信數(shù)據(jù)或消息提供不可否認(rèn)性服務(wù)，防止通信雙方行為抵賴。密碼機(jī)廣泛應(yīng)用于軍事和民用領(lǐng)域的信息系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)以及通信設(shè)備中，為信息全生命周期內(nèi)的安全提供密碼保護(hù)。

商用密碼產(chǎn)品目前按功能劃分為7類(lèi)，分別為密碼算法、數(shù)據(jù)加解密、認(rèn)證鑒別、證書(shū)管理、密鑰管理、密碼防偽、綜合類(lèi)。

我國(guó)密碼規(guī)范逐步成熟，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段。我國(guó)商用密碼的發(fā)展起步起源于20世紀(jì)90年代開(kāi)啟的“金字”工程，隨著各行業(yè)信息化全面推進(jìn)，信息安全和密碼應(yīng)用需求逐步興起。從90年代開(kāi)始，我國(guó)商用密碼經(jīng)歷了起步形成、快速發(fā)展、立法規(guī)范三個(gè)發(fā)展階段。在2008-2018年期間，商用密碼率先在政府、金融等重要領(lǐng)域得到快速應(yīng)用和發(fā)展；尤其是我國(guó)自主設(shè)計(jì)的國(guó)密算法SM系列等推出，并成為國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)密算法體系也進(jìn)一步成熟。當(dāng)前《密碼法》頒布后，伴隨著商密評(píng)估的要求、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國(guó)商密產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度將再提升。未來(lái)需求將在ICT基礎(chǔ)設(shè)施、物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等更廣泛領(lǐng)域滲透，商密市場(chǎng)規(guī)模將不斷擴(kuò)大。

二、政策

隨著一系列法律法規(guī)的頒布和實(shí)施，我國(guó)各領(lǐng)域?qū)ι逃妹艽a技術(shù)和產(chǎn)品的需求將明顯增加，應(yīng)用需求將持續(xù)推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步，商用密碼產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)長(zhǎng)期且持續(xù)的發(fā)展機(jī)遇?！稊?shù)據(jù)安全法》于2021年9月1日起施行，極大地推動(dòng)數(shù)據(jù)成為新的生產(chǎn)要素，密碼作為數(shù)據(jù)安全的支撐技術(shù)，被賦予創(chuàng)新的巨大發(fā)展空間，以安全多方計(jì)算、同態(tài)加密、可搜索加密、聯(lián)邦學(xué)習(xí)等為代表的新型密碼技術(shù)，將成為保障數(shù)據(jù)安全的核心技術(shù)，全面賦能數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的創(chuàng)新發(fā)展?！吨腥A人民共和國(guó)個(gè)人信息保護(hù)法》于2021年11月1日起施行，為個(gè)人信息的隱私保護(hù)提供了法律依據(jù)，以隱私計(jì)算、可信計(jì)算、機(jī)密計(jì)算、零信任為代表的密碼技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)，將成為個(gè)人信息隱私保護(hù)的技術(shù)支撐。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

隨著我國(guó)密碼機(jī)技術(shù)的不斷進(jìn)步，我國(guó)密碼機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，我國(guó)密碼機(jī)朝著規(guī)?；?、集約化方向發(fā)展。我國(guó)密碼機(jī)上游主要為電子器元件、集成電路、軟件系統(tǒng)等行業(yè)，下游主要為金融、電力、社保、公交、衛(wèi)生等應(yīng)用領(lǐng)域。

四、全球密碼機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

隨著全球網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的快速發(fā)展，帶動(dòng)密碼機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?？焖偕蠞q，以美國(guó)為主導(dǎo)的北美市場(chǎng)仍然占據(jù)最大的市場(chǎng)。其標(biāo)定共1598種全球商用密碼產(chǎn)品，由至少73個(gè)分布在全球多家公司生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)。其中，美國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的密碼產(chǎn)品有868種，美國(guó)以外的39個(gè)國(guó)家和地區(qū)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的密碼產(chǎn)品為730種。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，從2014年到2022年市場(chǎng)規(guī)模從14.3億美元上漲至29.26億元，密碼機(jī)行業(yè)的復(fù)合年增長(zhǎng)率為8.49%，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展?jié)摿?。其中歐洲地區(qū)占比第一，占比為32.54%，其次為北美，占比為29.28%。

密碼是國(guó)家的重要戰(zhàn)略資源，直接關(guān)系國(guó)家政治安全、經(jīng)濟(jì)安全、國(guó)防安全和信息安全。加密是密碼的核心，尤其是在當(dāng)今的電子商務(wù)、數(shù)字貨幣、網(wǎng)絡(luò)銀行等各種網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)快速興起的時(shí)代。如何保護(hù)數(shù)據(jù)安全使之不被竊取、不被篡改或破壞等問(wèn)題越來(lái)越受到人們的重視，而解決這些問(wèn)題的關(guān)鍵就是密碼。全球密碼機(jī)行業(yè)供需呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)，2022年全球密碼機(jī)行業(yè)產(chǎn)量約為34.42萬(wàn)臺(tái)，需求量約為34.12萬(wàn)臺(tái)。由于行業(yè)發(fā)展逐步趨于成熟，行業(yè)內(nèi)玩家數(shù)量增多，大部分廠商降低均價(jià)以吸引用戶從而獲得更多的市場(chǎng)份額，2022年全球密碼機(jī)行業(yè)市場(chǎng)均價(jià)約為0.85萬(wàn)美元/臺(tái)。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)密碼機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資策略研究報(bào)告》

五、中國(guó)密碼機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2008-2018 年，受電子政務(wù)、電子商務(wù)等數(shù)字化社會(huì)經(jīng)濟(jì)新模式的不斷帶動(dòng)，政務(wù)、金融等重要領(lǐng)域的商用密碼應(yīng)用需求快速增長(zhǎng)，商用密碼產(chǎn)業(yè)得到了廣泛的市場(chǎng)空間和發(fā)展機(jī)遇。與此同時(shí)，商用密碼的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系在不斷完善，自主創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)，為商用密碼產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展奠定了重要基礎(chǔ)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)密碼機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)，2022年中國(guó)密碼機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為22.37億元，均價(jià)總體呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)，2022年中國(guó)密碼機(jī)行業(yè)均價(jià)約為6.11萬(wàn)元/臺(tái)。

為滿足網(wǎng)絡(luò)空間密碼多樣化應(yīng)用的實(shí)際需求，商用密碼產(chǎn)業(yè)應(yīng)用與創(chuàng)新發(fā)展已延伸到金融領(lǐng)域、國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字治理等重要領(lǐng)域。商業(yè)密碼產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)政策陸續(xù)出臺(tái)，市場(chǎng)需求不斷增加，刺激商用密碼產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，供需不斷增長(zhǎng)，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)密碼機(jī)行業(yè)產(chǎn)能約為4.44萬(wàn)臺(tái)，產(chǎn)量約為3.81萬(wàn)臺(tái)，需求量約為3.66萬(wàn)臺(tái)。

六、中國(guó)密碼機(jī)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

從全球區(qū)域分析來(lái)看，以美國(guó)為主導(dǎo)的北美市場(chǎng)仍然占據(jù)全球最大的市場(chǎng)份額。在排名前10的網(wǎng)絡(luò)安全公司中，美國(guó)公司占據(jù)了7個(gè)席位，表現(xiàn)出強(qiáng)大的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。以中國(guó)、日本和印度為代表的亞太地區(qū)，受益于近期國(guó)家安全戰(zhàn)略的發(fā)布以及日益增長(zhǎng)的信息安全需求，市場(chǎng)也呈現(xiàn)出高速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。我國(guó)密碼早先以國(guó)家政府部門(mén)使用為主，近年來(lái)，隨著網(wǎng)絡(luò)空間安全意識(shí)增強(qiáng)，我國(guó)逐步向商用領(lǐng)域拓展，目前，我國(guó)主要廠商已在國(guó)際舞臺(tái)嶄露頭角。目前行業(yè)中主要玩家為衛(wèi)士通、吉大正元、江南科友、三未信安等。

三未信安密碼系統(tǒng)產(chǎn)品收入較上年增長(zhǎng) 143.69%，主要系公司密碼系統(tǒng)產(chǎn)品線逐步完善，產(chǎn)品質(zhì)量較高，能夠滿足各類(lèi)客戶的不同需求；同時(shí)公司積極開(kāi)拓行業(yè)客戶，在證券等行業(yè)和領(lǐng)域取得了較好的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)，而行業(yè)客戶中需求占比最高的為密碼系統(tǒng)產(chǎn)品。根據(jù)公司年報(bào)顯示，2022年，密碼板卡收入為4603.6萬(wàn)元，密碼整機(jī)收入為12838.9萬(wàn)元，密碼系統(tǒng)收入為14308.2萬(wàn)元。

七、未來(lái)中國(guó)密碼機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、商用密碼技術(shù)產(chǎn)品不斷升級(jí)

近年來(lái)，我國(guó)商用密碼產(chǎn)品自主創(chuàng)新能力持續(xù)增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)支撐能力不斷提升，部分產(chǎn)品性能指標(biāo)已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。隨著信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展和完善，密碼產(chǎn)品也隨之迭代豐富，現(xiàn)有商用密碼產(chǎn)品達(dá)到3000余款，其中2200余款產(chǎn)品取得商用密碼產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)，品類(lèi)涵蓋了密碼芯片、密碼板卡、密碼整機(jī)、密碼系統(tǒng)等全產(chǎn)業(yè)鏈條，形成了完整的商用密碼產(chǎn)品體系。

2、密碼技術(shù)持續(xù)進(jìn)步

在國(guó)家密碼發(fā)展基金等國(guó)家級(jí)科技項(xiàng)目的引導(dǎo)和支持下，我國(guó)在序列密碼設(shè)計(jì)、分組密碼算法設(shè)計(jì)與分析、密碼雜湊算法分析、密碼協(xié)議基礎(chǔ)理論與分析、量子密鑰分配等密碼基礎(chǔ)理論研究方面取得了一系列的創(chuàng)新科研成果。同時(shí)，由我國(guó)自主設(shè)計(jì)的橢圓曲線公鑰密碼算法SM2、雜湊算法SM3、分組密碼算法SM4、序列密碼算法ZUC、標(biāo)識(shí)密碼算法SM9等已經(jīng)成為國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或密碼行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)志著我國(guó)商用密碼算法體系已經(jīng)基本形成。

3、商用密碼應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大

隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、數(shù)字貨幣、物聯(lián)網(wǎng)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新技術(shù)、新模式的廣泛應(yīng)用，密碼技術(shù)積極護(hù)航新基建安全發(fā)展，商用密碼應(yīng)用程度不斷加深。在金融領(lǐng)域，累計(jì)發(fā)行應(yīng)用國(guó)密算法的銀行卡超過(guò)10億張；在能源領(lǐng)域，部署支持商用密碼的智能電表超5億只；在惠民領(lǐng)域，已換發(fā)采用商用密碼技術(shù)的二代身份證和港澳臺(tái)居民居住證超過(guò)19億張；在廣播電視領(lǐng)域，基于商用密碼技術(shù)的數(shù)字版權(quán)保護(hù)技術(shù)應(yīng)用于移動(dòng)智能終端2700萬(wàn)臺(tái)；在政務(wù)領(lǐng)域10個(gè)?。▍^(qū)、市）完成商用密碼技術(shù)支撐的政府云試點(diǎn)建設(shè)覆蓋服務(wù)用戶超過(guò)5000萬(wàn)。

4、商用密碼國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速

隨著密碼法的實(shí)施以及國(guó)家對(duì)國(guó)產(chǎn)化的支持，底層芯片、卡、裝置性能要求將不斷提高，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品出現(xiàn)了較大幅度的性能升級(jí)。國(guó)家密碼局發(fā)布了完全自主設(shè)計(jì)的SM系列算法的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范，標(biāo)志著我國(guó)密碼算法標(biāo)準(zhǔn)體系已初步成型，全面采用國(guó)產(chǎn)密碼算法的條件和時(shí)機(jī)日趨成熟。從產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)上看，國(guó)產(chǎn)密碼算法的推廣已經(jīng)具備一定基礎(chǔ)，除了軟件層的算法，更重要的是硬件層的密碼芯片和通用芯片的自主可控，預(yù)計(jì)隨著國(guó)產(chǎn)芯片性能提升和生態(tài)成熟，國(guó)產(chǎn)密碼算法的逐步推廣和標(biāo)準(zhǔn)的逐步完善，密碼行業(yè)有望迎來(lái)國(guó)產(chǎn)化機(jī)遇。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)密碼機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資策略研究報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。