2023年中國光伏背板行業(yè)供需現(xiàn)狀及未來趨勢分析：背板國產(chǎn)化供應為主流[圖]

內(nèi)容概述：到2025年，可再生能源消費的總量要達到一次能源消費的18%；可再生能源的年發(fā)電量要達到3.3萬億千瓦時左右，其中風電和太陽能的發(fā)電量要實現(xiàn)翻番。隨著我國光伏行業(yè)快速發(fā)展，我國光伏背板市場規(guī)模快速增長，據(jù)統(tǒng)計，截至2022年我國光伏背板市場規(guī)模約為85億元，市場均價約為8.96元/平方米，整體呈下降態(tài)勢。

關鍵詞：光伏背板產(chǎn)業(yè)鏈、光伏背板產(chǎn)量、光伏背板需求量、光伏背板市場規(guī)模、光伏背板競爭格局、光伏背板發(fā)展趨勢

一、光伏背板行業(yè)概述

太陽能電池組件的構成有九大核心部分，即：電池片、互聯(lián)條、匯流條、鋼化玻璃、EVA、背板、鋁合金、硅膠和接線盒等。其中，太陽能電池背板是重要封裝材料之一。太陽能電池背板具有可靠的絕緣性、阻水性、耐老化性等性能，其位于太陽能電池板背面，對電池片起保護和支撐作用。光伏背板種類多樣。根據(jù)是否含氟可以將背板分為雙面氟膜背板、單面氟膜背板和不含氟背板，因其各自耐候性等特性適用于不同環(huán)境，總體來說對環(huán)境的耐候程度依次下降，價格也依次降低。還可以根據(jù)所用氟材料的不同，將氟膜分為T膜和K膜。T膜即PVF薄膜，K膜即PVDF薄膜。例如TPT型背板就是在PET基膜的雙面復合上PVF薄膜，是目前市場上雙面含氟背板中最常見的類型，其可以保護組件背面免受濕、熱和紫外線侵蝕。

二、中國光伏背板行業(yè)相關政策

“十三五”以來，我國陸續(xù)出臺相關政策，極大地推動了綠色建筑及建筑光伏的發(fā)展。2021年6月，國家能源局發(fā)布《關于報送整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開發(fā)試點方案的通知》，明確了申報試點的條件：黨政機關建筑/公共建筑/工商業(yè)廠房/農(nóng)村居民屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例分別不低于50%/40%/30%/20%。整體國家政策推進背景下，光伏產(chǎn)業(yè)鏈得到快速發(fā)展。

三、光伏背板行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

光伏背板行業(yè)整個產(chǎn)業(yè)鏈分布在化工行業(yè)，上游主要是石油化工的附屬產(chǎn)品，對應的主要原材料主要是PET基膜、氟材料、膠粘劑及各類化學品等。原先上游高端原材料均由國外企業(yè)掌握，價格較高。近年來隨著國內(nèi)化工行業(yè)的快速發(fā)展，國產(chǎn)材料在產(chǎn)品性能和質量方面均能達到產(chǎn)品要求，能夠充分滿足供應需求。下游光伏產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，帶動了背板和封裝膠膜等光伏材料市場的發(fā)展。

人類社會發(fā)展和經(jīng)濟活動所帶來的化石能源消費劇增，長期將造成生態(tài)環(huán)境惡化和化石能源枯竭，嚴重威脅可持續(xù)發(fā)展。在此背景下，提高能源利用效率、大力發(fā)展可再生能源發(fā)電以實現(xiàn)“碳達峰、碳中和”，已逐步成為共識。在零碳路徑上，可再生能源將逐步成為主導能源，從而推動能源結構轉型。太陽能光伏發(fā)電具有可開發(fā)總量大、分布范圍廣泛、安全可靠性高、無環(huán)境污染等獨特優(yōu)勢，隨著技術水平的不斷提升，已成為發(fā)展最快的可再生新能源之一。IEA預計，到2027年，光伏累計裝機量將超越其他所有電源形式；中國光伏行業(yè)協(xié)會預計，2030年全球光伏新增裝機將達到436-516GW，繼續(xù)呈現(xiàn)高速發(fā)展趨勢。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國光伏背板行業(yè)市場行情動態(tài)及競爭戰(zhàn)略分析報告》

四、光伏背板行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

20世紀70年代，由于石油危機，太陽能作為代替能源而被關注，世界各國開始大力研究太陽能電池，除了晶硅太陽能電池、非晶硅太陽能電池外，還出現(xiàn)了各種化合物半導體太陽能電池以及由兩種太陽能電池構成的層積型太陽能電池等新型電池，光伏行業(yè)開始進入快速發(fā)展階段。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年全球光伏背板產(chǎn)量約為131191.3萬平方米，需求量約為129015.6萬平方米。

隨著我國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國內(nèi)涌現(xiàn)出數(shù)十家光伏背板公司。國內(nèi)背板市場以含氟材料為主，結構及材料由原來的多樣化向少數(shù)幾種主流結構集中，由原來的多國爭霸向國產(chǎn)集中。目前背板國產(chǎn)化率已超過90%，在光伏發(fā)電平價上網(wǎng)和降本增效的要求下，國外傳統(tǒng)背板企業(yè)由于不適應快速降本的產(chǎn)業(yè)環(huán)境，利潤率變薄，市場份額在逐年降低，并最終退出市場。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年我國光伏背板產(chǎn)量約為105975.9萬平方米，需求量約為94815.2萬平方米。

20世紀以來，傳統(tǒng)能源如煤炭、石油、天然氣的大規(guī)模開發(fā)利用引發(fā)了一系列的生態(tài)環(huán)境問題，給全球的居住環(huán)境帶來了嚴重負面影響。在此背景下，為進一步推動社會經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展，大力開發(fā)清潔能源，比如核能、風能、太陽能、水能等將成為主要選擇，其中，太陽能有環(huán)保、易推廣、持久性等優(yōu)點，已成為新能源領域中各國重點發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。我國在《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》中已明確提出，到2025年，可再生能源消費的總量要達到一次能源消費的18%；可再生能源的年發(fā)電量要達到3.3萬億千瓦時左右，其中風電和太陽能的發(fā)電量要實現(xiàn)翻番。隨著我國光伏行業(yè)快速發(fā)展，我國光伏背板市場規(guī)模快速增長，據(jù)統(tǒng)計，截至2022年我國光伏背板市場規(guī)模約為85億元，市場均價約為8.96元/平方米，整體呈下降態(tài)勢。

五、中國光伏背板行業(yè)重點企業(yè)

光伏背板歷經(jīng)了同質產(chǎn)品競爭的洗禮。也正是出于對巨大的細分市場，低技術門檻的誘惑，國內(nèi)中小企業(yè)蜂擁而上，搶占市場。當同質低價競爭達到一定的程度，經(jīng)過市場優(yōu)勝劣汰，一些企業(yè)逐漸喪失競爭力而退出，一些擁有技術、資金、渠道的新企業(yè)擠入市場并取得一定份額，光伏背板行業(yè)逐漸開始規(guī)模集中化，展現(xiàn)品牌效應。近年來，相繼有日本凸版、韓國LG和美國Madico逐步退出太陽能電池背板市場。與此同時，國產(chǎn)光伏背板生產(chǎn)企業(yè)整體崛起，市場占有率不斷提升，市場集中度也逐年提高。

從各公司背板業(yè)務收入來看，2022年，賽伍技術背板業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入14.99億元，同比增長5.20%，毛利率為15.35%，同比增加2.94%。毛利率提升的主要原因是：背板的品種實現(xiàn)了多樣化，完善了產(chǎn)品結構，同時通過供應鏈改善，降低了此前優(yōu)勢品種KPf背板的成本。2022年，賽伍技術KPf背板毛利率為15.27%，同比增加3.52%。中來股份于2018年在業(yè)內(nèi)首創(chuàng)透明背板產(chǎn)品，并于2021年發(fā)布“Hauberk”2.0透明背板/透明網(wǎng)格背板，使用透明背板板的組件發(fā)電量增益1.29%，可有效降低度電成本，2022年中來股份背板業(yè)務收入27.15億元，同比增長66.52%，毛利率為23.82%。另外，激智科技自2018年進入光伏行業(yè)，近幾年在領先組件企業(yè)份額快速提升，在2022年取得7.59億元的銷售，作為光伏行業(yè)新兵，自量產(chǎn)交付以來，產(chǎn)品的研發(fā)、創(chuàng)新及生產(chǎn)品質獲得客戶高度認可。

六、中國光伏背板行業(yè)發(fā)展趨勢

雖然背板的市場規(guī)模增長率暫時受到雙玻組件滲透率的逐年提升的影響、成長增速開始放緩，但隨著在部分使用場景下如分布式屋頂市場和美國市場可以取代一面玻璃的透明背板的出現(xiàn)，從2022年起給背板市場帶來了額外的增長空間。受整縣屋頂分布式光伏開發(fā)試點實施方案推廣利好影響，2022年，我國戶用分布式光伏新增裝機25.25GW，同比增長17.30%，給背板產(chǎn)品帶來較大增量。2022年10月9日，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合發(fā)文《關于實施農(nóng)村電網(wǎng)鞏固提升工程的指導意見（征求意見稿）》，明確了農(nóng)村電網(wǎng)建設目標事關農(nóng)村電網(wǎng)改造提升，意味著制約戶用光伏并網(wǎng)的農(nóng)村電網(wǎng)容量有限障礙有望清除。我國戶用分布式光伏市場有望繼續(xù)保持較高速增長。此外，俄烏沖突給歐洲帶來能源危機，也加快了歐洲光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。以上多重因素疊加背板產(chǎn)品本身的增量，有望提升背板產(chǎn)品的市場規(guī)模。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國光伏背板行業(yè)市場行情動態(tài)及競爭戰(zhàn)略分析報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。