2023年中國民用爆破器材行業(yè)全景分析：政策持續(xù)加碼，推進行業(yè)智能制造升級[圖]

內(nèi)容概況：由于民用爆破器材對采礦、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等行業(yè)的依賴性較強，而這些行業(yè)的景氣程度又與宏觀經(jīng)濟狀況緊密相關(guān)，因此，宏觀經(jīng)濟波動和礦業(yè)和基建行業(yè)的景氣度對民用爆破器材行業(yè)有著重大影響。隨著近年來我國經(jīng)濟的快速發(fā)展以及采礦業(yè)發(fā)展迅速的帶動下，我國民爆行業(yè)產(chǎn)值及銷售規(guī)模隨之穩(wěn)步增長。據(jù)資料顯示，2022年我國民爆行業(yè)生產(chǎn)總值為393.6億元，同比增長14.3%；銷售總值為389.2億元，同比增長12.5%。

關(guān)鍵詞：民用爆破器材行業(yè)發(fā)展趨勢 民用爆破器材行業(yè)經(jīng)濟運行 工業(yè)炸藥產(chǎn)量 工業(yè)雷管產(chǎn)量

一、概述

民用爆破器材簡稱民爆器材或民爆，是各種工業(yè)火工品、工業(yè)炸藥及制品的總稱，是具有易燃易爆危險屬性的特殊商品，主要用于礦山開采、油田開發(fā)、工程爆破、資源勘探及資源深加工等領(lǐng)域，被稱為“基礎(chǔ)工業(yè)的基礎(chǔ)，能源工業(yè)的能源”。

民用爆破器材主要分為工業(yè)炸藥和起爆器材兩大類。其中，工業(yè)炸藥是氧化劑、可燃劑以及添加劑等按照氧平衡原理構(gòu)成的爆炸混合物，主要包括粉狀炸藥、含水炸藥、液體炸藥、耐熱炸藥及其他工業(yè)炸藥等；起爆器材又包括工業(yè)雷管、工業(yè)導(dǎo)火索、工業(yè)導(dǎo)爆索、非電導(dǎo)爆系統(tǒng)、起爆藥、爆破劑、震源器材等。

二、行業(yè)政策

民爆行業(yè)因其危險性，面臨較強的政策管制，各環(huán)節(jié)均需要牌照經(jīng)營。民爆物品的生產(chǎn)廠商需要獲得國家及省級國防科技工業(yè)主管部門核發(fā)的《民用爆炸物品生產(chǎn)許可證》，并且該生產(chǎn)許可有效期僅三年，每隔三年需要重新申請延續(xù)，換證時企業(yè)要符合國家產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)政策與行業(yè)發(fā)展規(guī)劃對生產(chǎn)設(shè)備的要求。因此，民爆產(chǎn)業(yè)的設(shè)備更新需求對國家的產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃等具有較強的敏感性。近年來，國家相繼推出一系列產(chǎn)業(yè)政策和指導(dǎo)意見，提出并多次強調(diào)了民爆行業(yè)生產(chǎn)向少（無）人化及自動化、智能化方向發(fā)展?！笆奈濉逼陂g，政策加碼推進民爆行業(yè)智能制造升級。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

民用爆破器材行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括硝酸銨、乳化劑、膨化劑、聚乙烯、石蠟、爆破線等；中游為民用爆破器材生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)；下游主要應(yīng)用于礦山開采、能源建設(shè)、建筑交通、農(nóng)林水利、地震勘探、國防建設(shè)等領(lǐng)域。

硝酸銨是民用爆破器材生產(chǎn)最重要的原材料，隨著國民經(jīng)濟持續(xù)多年高速增長，大規(guī)模基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)帶動了硝酸銨行業(yè)的發(fā)展，近兩年，行業(yè)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整上取得了積極進展，特別是工業(yè)硝酸銨產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整成效尤為明顯。為適應(yīng)民爆新工藝和安全管控要求的變化，企業(yè)提高多孔硝酸銨和液體硝酸銨的產(chǎn)量。從行業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量方面來看，2022年，我國硝酸銨產(chǎn)能為1042萬噸，同比下降3.9%；產(chǎn)量為595.9萬噸，同比下降1%。

從硝酸銨價格走勢情況來看，自2021年年初以來，硝酸銨價格整體處于一個緩慢增長的趨勢，由2021年一月的2077元/噸增長至2021年9月的2269元/噸。到2021年底，由于最上游大宗原燃材料及能源價格的大幅上漲，使得硝酸銨價格大幅上漲，到2021年12月，硝酸銨價格增長至3300元/噸，隨后，硝酸銨價格一直維持在3100元/噸左右，原材料價格的上漲，極大的壓縮了工業(yè)炸藥行業(yè)的利潤空間，也推動了工業(yè)炸藥產(chǎn)量價格的上漲。

四、發(fā)展現(xiàn)狀

由于民用爆破器材對采礦、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等行業(yè)的依賴性較強，而這些行業(yè)的景氣程度又與宏觀經(jīng)濟狀況緊密相關(guān)，因此，宏觀經(jīng)濟波動和礦業(yè)和基建行業(yè)的景氣度對民用爆破器材行業(yè)有著重大影響。隨著近年來我國經(jīng)濟的快速發(fā)展以及采礦業(yè)發(fā)展迅速的帶動下，我國民爆行業(yè)產(chǎn)值及銷售規(guī)模隨之穩(wěn)步增長。據(jù)資料顯示，2022年我國民爆行業(yè)生產(chǎn)總值為393.6億元，同比增長14.3%；銷售總值為389.2億元，同比增長12.5%。

由于工業(yè)炸藥在重要的大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中具有不可替代的作用，因而工業(yè)炸藥的需求與我國第二產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模密切相關(guān)。隨著近年來我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，對相關(guān)工程的建設(shè)力度不斷加大，使得我國工業(yè)炸藥差銷量規(guī)模不斷增長。據(jù)資料顯示，2022年我國工業(yè)炸藥產(chǎn)量為439.06萬噸，同比下降0.6%；銷量為437.97萬噸，同比下降0.83%。

從產(chǎn)量結(jié)構(gòu)方面來看，我國工業(yè)炸藥生產(chǎn)主要以膠狀乳化炸藥和多孔粒狀銨油炸藥為主，二者產(chǎn)量合計占總產(chǎn)量的80%以上。具體來看，2022年我國工業(yè)炸藥產(chǎn)量中，占比前三的種類分別為膠狀乳化炸藥、多孔粒狀銨油炸藥和膨化硝銨炸藥，占比分別為60.83%、22.29%和7.13%。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國民用爆破器材行業(yè)市場全景評估及發(fā)展趨勢研究報告》

近年來，我國工業(yè)雷管產(chǎn)銷量下滑趨勢較為明顯，主要原因是在雷管產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整及國家政策的推動，普通雷管逐漸被電子雷管所替代，使得我國工業(yè)雷管產(chǎn)銷量持續(xù)下降。據(jù)資料顯示，2022年我國工業(yè)雷管產(chǎn)量為8.05億發(fā)，同比下降9.6%；銷量為8.15億發(fā)，同比下降9.9%。其中，電子雷管的比重由2015年的0.12%增長至2022年的42.73%，發(fā)展十分迅速。

從產(chǎn)量結(jié)構(gòu)方面來看，在民爆產(chǎn)業(yè)政策的帶動下，電子雷管作為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的主要方向，近幾年產(chǎn)量呈現(xiàn)快速增長趨勢。2022年，電子雷管占工業(yè)雷管總產(chǎn)量的比例也進一步提高，其產(chǎn)量占比由2021年的18%增長至2022年的43%，占比增長了25個百分點。此外，產(chǎn)量占比較高的還有導(dǎo)爆管雷管和工業(yè)電雷管，產(chǎn)量占比分別為38.75%和17.76%。

五、競爭格局

目前，我國民用爆破器材行業(yè)市場較為分散，行業(yè)主要企業(yè)直接份額差距相對較小。但隨著近年來我國民爆企業(yè)集團重組整合穩(wěn)步推進以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整持續(xù)優(yōu)化，未來行業(yè)集中度有望持續(xù)提升。具體來看，2022年，行業(yè)排名前20家企業(yè)集團合計生產(chǎn)總值達297億元，約占行業(yè)總產(chǎn)值的76%，所占比例比2021年增長約1個百分點。其中產(chǎn)值排名前三的企業(yè)分別為北方特能、葛洲壩易普力和保利聯(lián)合，占比分別為9.98%、5.77%和5.59%。

保利聯(lián)合化工控股集團股份有限公司成立于2002年，主要從事民用爆破器材產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，爆破工程施工和技術(shù)服務(wù)等業(yè)務(wù)，是國內(nèi)集民用爆破器材研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與爆破服務(wù)一體化的高新技術(shù)企業(yè)。據(jù)資料顯示，2022年公司民爆產(chǎn)品營收為20.16億元，同比下降3.71%。其中，炸藥產(chǎn)品占比為77.4%，管索產(chǎn)品占比為22.6%。

六、發(fā)展趨勢

產(chǎn)業(yè)經(jīng)營一體化。目前，我國民用爆破器材行業(yè)逐步呈現(xiàn)以優(yōu)勢企業(yè)為龍頭的區(qū)域化發(fā)展、產(chǎn)業(yè)集中度提高和以爆破技術(shù)服務(wù)為主的發(fā)展格局。我國民用爆破器材生產(chǎn)企業(yè)通過沿產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸，進一步強化行業(yè)同質(zhì)化業(yè)務(wù)整合和細分行業(yè)整合，可有效化解同質(zhì)化經(jīng)營、重復(fù)建設(shè)、無序競爭等問題，強化產(chǎn)業(yè)鏈整合和協(xié)作，提升資源配置效率。近年來，以北方特能、葛洲壩易普力、保利聯(lián)合等為代表的頭部企業(yè)已加緊并購整合的步伐，未來，伴隨著頭部企業(yè)加大一體化資源整合布局，我國民用爆破器材行業(yè)整體利潤及國際競爭力將得到有效提高。

政策加碼推進民爆行業(yè)智能制造升級。近年來，國家相繼推出一系列產(chǎn)業(yè)政策和指導(dǎo)意見，提出并多次強調(diào)了民爆行業(yè)生產(chǎn)向少（無）人化及自動化、智能化方向發(fā)展。如《“十四五”民用爆炸物品行業(yè)安全發(fā)展規(guī)劃》指出對單條工業(yè)炸藥、工業(yè)雷管生產(chǎn)線的人員總數(shù)均提出了明確限制，提出到2025年現(xiàn)有危險崗位操作人員機器人替代比例不低于40%，關(guān)鍵工序數(shù)控化率達到65%，并提出推動以工業(yè)機器人、倉儲配送系統(tǒng)為重點的智能制造裝備及在線實時監(jiān)測和少（無）人化技術(shù)裝備研發(fā)應(yīng)用。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國民用爆破器材行業(yè)市場全景評估及發(fā)展趨勢研究報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。