2023年中國航空煤油（航空燃油）行業(yè)全景速覽：航空運輸市場回暖，航空煤油市場保持增長[圖]

內(nèi)容概況：2020年以前我國民航市場發(fā)展迅速，2020年以來國內(nèi)航空市場受到疫情影響，市場規(guī)模有所減少，2021-2022年隨著全球原油價格持續(xù)上升，國內(nèi)航空煤油市場回暖。據(jù)統(tǒng)計，2022年國內(nèi)航空煤油行業(yè)市場規(guī)模約為1237.3億元，同比增長12.8%。

關(guān)鍵詞：航空煤油、航空燃油、航空噴氣燃料

一、航空煤油綜述

航空煤油別名無臭煤油，是石油產(chǎn)品之一，主要由不同餾分的烴類化合物組成，是根據(jù)飛機發(fā)動機的性能和飛機的安全特別研制的航空燃料。其具有密度適宜、熱值高、燃燒性能好、清潔度高、硫含量少、對機件腐蝕小的特點，能夠迅速、穩(wěn)定、完全燃燒，可滿足寒冷地區(qū)和高空飛行對油品流動性的要求。現(xiàn)行最常用的航空煤油，是以煤油為基礎(chǔ)的JET A-1，并根據(jù)國際標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格生產(chǎn)，國內(nèi)航空煤油牌號主要有RP-1、RP-2、RP-3等。

二、航空煤油產(chǎn)業(yè)鏈

航空煤油行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈包括上游原材料開采、加工，中游運輸、銷售以及下游航空消費等環(huán)節(jié)。上游原材料主要以原油為主，通過常減壓蒸餾制得蠟油，再經(jīng)過加氫裂化生產(chǎn)航空煤油。下游主要為民用航空和軍用航空領(lǐng)域。

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，原油是航空煤油生產(chǎn)最主要的原材料，我國作為原油的主要消費國，國內(nèi)原油增產(chǎn)乏力，原油市場對外依存度較高。2022年國際油價的劇烈波動、新冠肺炎疫情的頻繁多點散發(fā)等因素對煉油行業(yè)的生產(chǎn)運行帶來一定挑戰(zhàn)，多個生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)出現(xiàn)下降。其中，原油加工量出現(xiàn)新世紀(jì)以來的首次下降，為6.77億噸，同比下降3.8%；煉廠開工率73.3%，同比下降3.9個百分點，結(jié)束2015年以來的正增長。原油來源方面，2022年國內(nèi)產(chǎn)量為2.05億噸，進(jìn)口量達(dá)到5.08億噸，進(jìn)口依存度仍處于高位。

下游應(yīng)用方面，據(jù)國家民航局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年我國共有7351架民用飛機，較2021年年底增加了279架，其中運輸飛機為4165架，同比增長2.74%。軍用領(lǐng)域，據(jù)World Air Forces 2023數(shù)據(jù)顯示，2021年我國軍用飛機數(shù)量達(dá)到3285架，預(yù)計2022年國內(nèi)軍用飛機數(shù)量為3415架。

三、航空煤油行業(yè)現(xiàn)狀分析

大量中小城市的發(fā)展興起，使得航空運輸網(wǎng)絡(luò)將進(jìn)一步向中小城市延伸。居民消費能力與生活方式已逐漸接受航空運輸這種相對成本較高、速度較快的交通方式，快捷交通服務(wù)需求正由一線城市向二、三線城市發(fā)展。2020年以前我國民航市場發(fā)展迅速，2020年以來國內(nèi)航空市場受到疫情影響，市場規(guī)模有所減少，2021-2022年隨著全球原油價格持續(xù)上升，國內(nèi)航空煤油市場回暖。據(jù)統(tǒng)計，2022年國內(nèi)航空煤油行業(yè)市場規(guī)模約為1237.3億元，同比增長12.8%。

從國內(nèi)市場供需來看，據(jù)統(tǒng)計，2022年國內(nèi)航空煤油市場產(chǎn)銷量分別為2882.0、1878.6萬噸，分別同比下降17.1%、36.8%。市場供需不景氣主要原因為：其一是國內(nèi)航空市場受疫情導(dǎo)致大量航空取消，其二是全球油價推升煉油生產(chǎn)成本，利潤大幅下降，導(dǎo)致煉油企業(yè)開工率不高。細(xì)分需求方面，民航是航空煤油主要消費主體，軍用需求比例較少，2022年國內(nèi)民航用航空煤油需求占比約為96.3%。

就國內(nèi)航空煤油市場價格走勢而言，航空煤油市場均價基本受到原油價格波動的影響，隨著俄烏沖突導(dǎo)致全球油價波動上行，國內(nèi)航空煤油市場均價持續(xù)提升。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國航空煤油行業(yè)市場均價約為6586.4元/噸，同比增長65.5%。

從進(jìn)出口貿(mào)易來看，我國是全球航空煤油重要出口國，我國以原油進(jìn)口，以原油加工產(chǎn)品出口方式為主。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國航空煤油進(jìn)口量為86.79萬噸，同比下降36.82%，出口量為1090.23萬噸，同比增長27.39%。國內(nèi)航空煤油進(jìn)出口均價相差不大，分別為974.8、958.6美元/噸。中國香港地區(qū)、荷蘭、孟加拉國、澳大利亞、越南、新加坡等地區(qū)是我國主要出口地區(qū)。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國航空煤油行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局預(yù)測報告》

四、航空煤油行業(yè)競爭格局

過去幾十年，國內(nèi)航空煤油生產(chǎn)企業(yè)基本是中石化、中石油、中海油、中化等中字頭企業(yè)，而隨著恒力石化和浙江石化等民營大煉化項目投產(chǎn)(均配備上百萬噸的航煤加氫裝置)，逐步打破了煤油生產(chǎn)裝置由中字頭企業(yè)掌控的局面。由此，國內(nèi)航空煤油產(chǎn)能結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化。目前，國內(nèi)航煤煤油生產(chǎn)企業(yè)中，中石化產(chǎn)能占比依舊最大，達(dá)到53%；再次是中石油，達(dá)到21%；隨后是民營企業(yè)的15%，中海油和中化分別占7%、4%。預(yù)計未來，隨著民營煉化廠能力提升，再加上民營煉化廠落后產(chǎn)能淘汰，民營企業(yè)在航空煤油市場份額有望增長。

五、航空煤油行業(yè)發(fā)展趨勢

1、根據(jù)國家發(fā)改委、航空局印發(fā)的《關(guān)于印發(fā)全國民用運輸機場布局規(guī)劃的通知》，未來幾年，我國的機場數(shù)量會進(jìn)一步增加，航空飛機數(shù)也進(jìn)一步增加，建立好中國與國際社會交流溝通的渠道。隨著中國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，改革開發(fā)程度進(jìn)一步深化，以及中華民族文化的不斷傳播，未來到中國溝通交流的國際游客呈上升的趨勢，航空運輸服務(wù)需求增加。航空運輸服務(wù)是航空煤油的下游需求市場，航空運輸服務(wù)市場規(guī)模的擴大會進(jìn)一步拉動航空煤油市場需求量的增加。

2、在改革開放的40年間，我國航空煤油消耗量增長了140多倍，我國已成為全球第二大航空煤油消費國?！半p碳”時代下減排壓力增大，以及與海外減排制度的接軌（例如歐盟正在推進(jìn)立法，后續(xù)所有飛往歐洲的國際航班都需執(zhí)行歐盟的燃料標(biāo)準(zhǔn)），我國發(fā)展以生物柴油、生物航煤為主的生物燃料是大勢所趨。

3、根據(jù)市場資料顯示，2023年，國內(nèi)暫無新建/改擴建及淘汰/置換煉油項目，國內(nèi)煉油總能力維持在9.24億噸/年，煉油能力增長短暫停滯。在基準(zhǔn)情景下，主營煉廠方面，廣東石化將進(jìn)入正常生產(chǎn)，預(yù)計原油加工量增量1700萬噸。2022年新冠肺炎疫情影響主營煉廠原油加工量減少約1800萬噸，考慮新冠肺炎疫情影響消除，綜合預(yù)計2023年主營煉廠原油加工量5.25億噸，同比增加3500萬噸，全國成品油市場供給有望保持增長。同時2023年在原油價格回歸正常區(qū)間下，國內(nèi)航空煤油需求量有望得到釋放，預(yù)計國內(nèi)航空燃油市場規(guī)模將保持增長。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國航空煤油行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局預(yù)測報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。