2023年全球和中國(guó)海上風(fēng)電裝機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀分析：地方政策導(dǎo)向，海風(fēng)滲透率提升空間較大[圖]

內(nèi)容概況： 截至2022年年底，我國(guó)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)30.51GW，同比增長(zhǎng)20.4%，占整體風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量的7.7%，2022年我國(guó)新增海風(fēng)裝機(jī)容量5.16GW。累計(jì)裝機(jī)容量方面，截至2022年底我國(guó)海水風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量集中在4.0-6.9MW之間，占比合計(jì)達(dá)74.9%，其中以6.0-6.9MW容量占比最高，為28.5%。

關(guān)鍵詞：海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量 海上風(fēng)電新增裝機(jī)量 海上風(fēng)電競(jìng)爭(zhēng)格局 海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈

一、海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

我國(guó)重點(diǎn)用電地區(qū)在東南部沿海地區(qū)，而陸上風(fēng)電主要在“三北”地區(qū)，西電東輸可緩解能源供給不足和不平衡問(wèn)題，但并非長(zhǎng)久之計(jì)。東南部沿海地區(qū)風(fēng)能資源比較豐富，發(fā)展海上風(fēng)力發(fā)電可以有效解決我國(guó)沿海地區(qū)用電問(wèn)題，這也是一個(gè)必然的趨勢(shì)。相對(duì)于陸上風(fēng)電，海上風(fēng)電風(fēng)能資源更為優(yōu)質(zhì)，海風(fēng)相對(duì)陸風(fēng)更為平穩(wěn)，適合風(fēng)機(jī)風(fēng)輪的運(yùn)行。海風(fēng)風(fēng)機(jī)具有更好的發(fā)電效率，同時(shí)海上的風(fēng)速更大，相同容量下海上風(fēng)機(jī)的年發(fā)電量是陸上風(fēng)機(jī)的1.7倍。陸上風(fēng)機(jī)由于運(yùn)輸困難，很難安裝上百米的葉片，因此陸上風(fēng)機(jī)功率偏小，海上風(fēng)電更易于安裝大容量風(fēng)機(jī)，可以降低發(fā)電成本?；A(chǔ)是風(fēng)電機(jī)組賴以持續(xù)穩(wěn)定工作的平臺(tái)，是海上風(fēng)電場(chǎng)的重要組成部分，目前基礎(chǔ)的施工和運(yùn)維費(fèi)用約占海上風(fēng)電總投資的15%-25%。海上風(fēng)電基礎(chǔ)主要包括樁式基礎(chǔ)、重力式基礎(chǔ)、吸力式筒形基礎(chǔ)、漂浮式基礎(chǔ)。

二、海上風(fēng)電政策背景

2021年底海上風(fēng)電國(guó)家補(bǔ)貼退出后，部分省份也推出了省補(bǔ)等地方支持政策。2022年6月，國(guó)家發(fā)改委等九個(gè)部門聯(lián)合印發(fā)《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，提出要有序推進(jìn)海上風(fēng)電基地建設(shè)，加快推動(dòng)海上風(fēng)電集群化開發(fā)，重點(diǎn)建設(shè)山東半島、長(zhǎng)三角、閩南、粵東和北部灣五大海上風(fēng)電基地。由于海風(fēng)的建設(shè)基本都在沿海，沿海省份本身也是用電大省，加之陸上風(fēng)光資源相對(duì)缺乏，海風(fēng)會(huì)是雙碳核心抓手，地方也會(huì)提供相應(yīng)財(cái)政支持手段。其中，廣東、浙江、山東、上海等地已出臺(tái)具體的地區(qū)補(bǔ)貼方案。

三、海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈

在海上風(fēng)能行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，最上游的是零部件，主要分為飛機(jī)葉片、車輛輪子、引擎、變速器箱、軸承、塔架等；中游為海上風(fēng)機(jī)整機(jī)制造；下游主要為海上風(fēng)電的運(yùn)營(yíng)及維護(hù)等。風(fēng)電市場(chǎng)從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變?yōu)橛墒袌?chǎng)驅(qū)動(dòng)，上游運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈話語(yǔ)權(quán)，降本將成為產(chǎn)業(yè)鏈可持續(xù)發(fā)展的要求。從風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈特點(diǎn)來(lái)看，下游運(yùn)營(yíng)商多為國(guó)有企業(yè)，且玩家數(shù)目少，對(duì)風(fēng)場(chǎng)/電站資源的分配制使其在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)主動(dòng)話語(yǔ)權(quán)地位；下游運(yùn)營(yíng)商會(huì)將風(fēng)電平價(jià)下的成本壓力逐步向產(chǎn)業(yè)鏈中游和上游傳遞，降本將成為產(chǎn)業(yè)鏈可持續(xù)發(fā)展的新要求。

上游成本結(jié)構(gòu)而言，海上風(fēng)電塔架與陸上風(fēng)電塔架的功能類似，但相比陸上風(fēng)電塔架，海上風(fēng)電塔架的尺寸一般較大，防腐要求更高，相應(yīng)技術(shù)要求更高，時(shí)最主要結(jié)構(gòu)組成，約占成本的29%，葉片是風(fēng)力發(fā)電機(jī)的核心部件之一，約占風(fēng)機(jī)總成本的22%。其次分別為齒輪箱、輪轂、機(jī)艙、變流器、軸承、發(fā)電機(jī)及底座等。下游風(fēng)力發(fā)電現(xiàn)狀而言，截至2022年底，我國(guó)風(fēng)力并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到3.65億千瓦，占全國(guó)電力總裝機(jī)的比例達(dá)到14.3%，同比增長(zhǎng)11.2%，我國(guó)風(fēng)力發(fā)電量達(dá)到6867億千瓦時(shí)，占全國(guó)發(fā)電量比例達(dá)到8.2%，同比增長(zhǎng)12.3%，風(fēng)電在全國(guó)電力系統(tǒng)中的重要性不斷提升。

四、全球和中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)現(xiàn)狀

全球海上風(fēng)電方面，2022年全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)量達(dá)8.8GW，同比下降58.3%。截止到2022年年底，全球海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)64.3GW，較2021年年底增長(zhǎng)15.8%。根據(jù)GWEC，預(yù)計(jì)到2027年，全球海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量將達(dá)194GW，2022-2027年五年間全球海上風(fēng)電將新增裝機(jī)130GW，年均復(fù)合增速約24.8%。我國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)量和累計(jì)裝機(jī)量均位居世界第一，風(fēng)電行業(yè)發(fā)展全球領(lǐng)先。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)海上風(fēng)電行業(yè)投資戰(zhàn)略分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》

風(fēng)電是我國(guó)新型能源體系的重要組成部分，2022年我國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)容量達(dá)36.96GW。截至2021年底，我國(guó)已超越英國(guó)成為全球最大風(fēng)電市場(chǎng)。相比陸上風(fēng)電，海上風(fēng)電具有資源穩(wěn)定、靠近負(fù)荷中心和不占用土地資源等優(yōu)勢(shì)，近年來(lái)發(fā)展迅速。截至2022年年底，我國(guó)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)30.51GW，同比增長(zhǎng)20.4%，占整體風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量的7.7%，2022年我國(guó)新增海風(fēng)裝機(jī)容量5.16GW。累計(jì)裝機(jī)容量方面，截至2022年底我國(guó)海水風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量集中在4.0-6.9MW之間，占比合計(jì)達(dá)74.9%，其中以6.0-6.9MW容量占比最高，為28.5%。

五、海上風(fēng)電競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀

從開發(fā)企業(yè)方面來(lái)看，2022年，有15家開發(fā)企業(yè)新增了海上風(fēng)電裝機(jī)。其中，海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量排名前五的開發(fā)企業(yè)合計(jì)占69.6%，前10家占97.9%。截至2022年年底，進(jìn)入海上風(fēng)電領(lǐng)域的開發(fā)企業(yè)共有37家，比2021年增加6家。其中，有6家的累計(jì)裝機(jī)容量超過(guò)100萬(wàn)千瓦，分別為三峽集團(tuán)、華能集團(tuán)、國(guó)電投、國(guó)能投、中廣核、粵電，合計(jì)占70.1%。從整機(jī)制造企業(yè)來(lái)看，截至2022年年底，有海上風(fēng)電裝機(jī)的整機(jī)制造企業(yè)共計(jì)14家，包括2022年新進(jìn)入的中國(guó)中車。其中，海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量超過(guò)100萬(wàn)千瓦的整機(jī)企業(yè)有電氣風(fēng)電、明陽(yáng)智能、金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、中國(guó)海裝、東方電氣，合計(jì)2985.4萬(wàn)千瓦，占全部海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量的97.8%。

電氣風(fēng)電主營(yíng)業(yè)務(wù)為風(fēng)力發(fā)電設(shè)備設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造和銷售，同時(shí)開展服務(wù)業(yè)務(wù)和風(fēng)資源開發(fā)投資業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)各塊業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)。產(chǎn)品基本實(shí)現(xiàn)了全功率和全場(chǎng)景覆蓋。產(chǎn)品覆蓋2.5MW到11MW全系列風(fēng)電機(jī)組，產(chǎn)品主要應(yīng)用于陸上和海上場(chǎng)景的風(fēng)力發(fā)電。近年來(lái)風(fēng)機(jī)產(chǎn)銷量有所下降，2022年整體風(fēng)機(jī)產(chǎn)量和銷量分別為3308.85MV和3467.05MV，份額來(lái)看，電氣風(fēng)電2020-2022年在國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電市場(chǎng)新增裝機(jī)占有率分別為 36.5%、29.0%、28.0%，行業(yè)排名多年維持市場(chǎng)第一，市場(chǎng)地位較為穩(wěn)固。

六、海上風(fēng)電發(fā)展趨勢(shì)

隨著海風(fēng)風(fēng)機(jī)價(jià)格逐漸下探，競(jìng)爭(zhēng)格局持續(xù)變化，供應(yīng)端頭部廠商依靠自供零部件、高效產(chǎn)業(yè)鏈管控提升成本管理、規(guī)模效應(yīng)等優(yōu)勢(shì)具備更大降本空間，可支撐交付更具備價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力的訂單，拿單能力進(jìn)一步增強(qiáng)；同時(shí)需求端由于積累的海上風(fēng)電生產(chǎn)基地及碼頭的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，頭部廠商可實(shí)現(xiàn)更高效率的運(yùn)輸交付、運(yùn)維服務(wù)。隨著價(jià)格下降小型海風(fēng)風(fēng)機(jī)廠最低承受成本邊界和最高產(chǎn)值承壓持續(xù)出清，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步升高，頭部廠商將獲得更大市場(chǎng)份額。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)海上風(fēng)電行業(yè)投資戰(zhàn)略分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。