2024年中國海上風(fēng)電行業(yè)規(guī)?，F(xiàn)狀及競爭格局分析：累計裝機(jī)容量持續(xù)上漲，市場集中度較高[圖]

內(nèi)容概要：目前，中國海上風(fēng)電裝機(jī)容量已超越英國和德國，位居世界第一。根據(jù)中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專業(yè)委員會正式發(fā)布《2023年中國風(fēng)電吊裝容量統(tǒng)計簡報》，2023年，我國海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量7.18GW，占全部新增裝機(jī)容量的9%。我國海上風(fēng)電具有資源豐富、發(fā)電利用小時數(shù)高和距離負(fù)荷中心較近等優(yōu)勢，行業(yè)發(fā)展前景廣闊。截至2023年底，我國風(fēng)電累計裝機(jī)超過19.5萬臺，共計474.6GW，同比增長20%，其中，海上累計裝機(jī)容量37.7GW，占全部累計裝機(jī)容量的7.9%。

關(guān)鍵詞：海上風(fēng)電、發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局

一、海上風(fēng)電行業(yè)概述

海上風(fēng)電是指在潮間帶、近海海域等主要區(qū)域建立風(fēng)力發(fā)電場，并將風(fēng)能轉(zhuǎn)換為電能的一種使用離岸風(fēng)力能源的方式。由于海上風(fēng)力資源更加豐富，風(fēng)速更穩(wěn)定，海上風(fēng)電的發(fā)電效率也更高。目前，全球范圍內(nèi)已經(jīng)有很多國家開始開展海上風(fēng)電的開發(fā)和建設(shè)。

與陸上風(fēng)電相比，海上風(fēng)電存在穩(wěn)定性高、發(fā)電效率高、土地資源占用少、臨近負(fù)荷中心利于就地消納等優(yōu)勢。離岸海上風(fēng)速通常比沿岸高出20%，且相比陸上很少有靜風(fēng)期，發(fā)電時間更長。并且對風(fēng)電設(shè)備而言，陸地地形復(fù)雜、粗糙度高，不同高度的風(fēng)速常常相差很大，導(dǎo)致風(fēng)電設(shè)備易損壞，而海上就很少有此類風(fēng)險，因此海上風(fēng)力機(jī)可以提供風(fēng)速更大、更為穩(wěn)定的電力來源。另外，就我國來說，東部地區(qū)經(jīng)濟(jì)相對更為發(fā)達(dá)，發(fā)展海上風(fēng)電更利于就地消納，減少運(yùn)輸過程中的電力損耗。

在大海里植入風(fēng)機(jī)，要考慮復(fù)雜的海底地質(zhì)、海浪波動、水文環(huán)境、防腐蝕、防沖刷等問題。同時，中國東南沿海地區(qū)臺風(fēng)頻繁，如何確保海上風(fēng)電場可以抵御臺風(fēng)的侵襲，也是海上風(fēng)電建設(shè)重點關(guān)注的難點。我國海上風(fēng)電場遍布廣泛，按照海水深度可分為潮間帶和潮下帶灘涂風(fēng)電場、近海風(fēng)電場和深海風(fēng)電場。潮間帶和潮下帶灘涂風(fēng)電場即在沿海多年平均大潮高潮線以下至理論最低潮位以下5m水深內(nèi)的海域開發(fā)建設(shè)的風(fēng)電場；近海風(fēng)電場指在理論最低潮位以下5-50m水深的海域開發(fā)建設(shè)的風(fēng)電場；深海風(fēng)電場指在理論最低潮位以下50m水深的海域開發(fā)建設(shè)的風(fēng)電場。海上風(fēng)機(jī)的支撐技術(shù)主要有底部固定式支撐和懸浮式支撐兩類。其中底部固定式支撐又可分為重力沉箱基礎(chǔ)、單樁基礎(chǔ)、三腳架基礎(chǔ)三種方式；懸浮式支撐又可分為浮筒式和半浸入式兩種方式。當(dāng)水深超50米后，海上風(fēng)電項目在地質(zhì)勘測、施工建設(shè)南都、投資成本都會大幅提升，要進(jìn)一步開發(fā)遠(yuǎn)海風(fēng)能資源，浮動式風(fēng)電是最優(yōu)選擇。因此，潮汐帶及近海域風(fēng)電場一般采用固定式支撐風(fēng)電機(jī)組，深海風(fēng)電場一般采用懸浮式支撐風(fēng)電機(jī)組。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國海上風(fēng)電行業(yè)投資戰(zhàn)略分析及發(fā)展前景研究報告》

二、海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈

海上風(fēng)電是重要的海洋新興產(chǎn)業(yè)，具有產(chǎn)業(yè)鏈條長、技術(shù)含量高、產(chǎn)業(yè)規(guī)模大的特點。海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈上游包括環(huán)氧樹脂、玻璃纖維、碳纖維、夾層材料等原材料以及葉片、風(fēng)電鑄件、發(fā)電機(jī)、主控系統(tǒng)、海纜、軸承等零部件，此外還包括運(yùn)輸船舶、大型起重船等輔助設(shè)備。中游為海上風(fēng)電整機(jī)制造及海上風(fēng)電場建設(shè)與運(yùn)維服務(wù)。產(chǎn)業(yè)鏈下游即為海上風(fēng)力發(fā)電，包括風(fēng)能的捕獲、電力的生成，到終端電網(wǎng)的輸送。

從產(chǎn)業(yè)鏈上游來看，風(fēng)機(jī)零部件制造商可以提供海上風(fēng)電建設(shè)所需要的風(fēng)電機(jī)組部件。風(fēng)電葉片是風(fēng)電最基礎(chǔ)的關(guān)鍵零部件之一，是影響風(fēng)力發(fā)電效率的關(guān)鍵因素之一。隨著零部件國產(chǎn)化程度進(jìn)一步加深，上游風(fēng)機(jī)部件尤其是風(fēng)機(jī)葉片成本將有所下降，產(chǎn)品質(zhì)量、耐用性、平均壽命將不斷提升，推動下游海上風(fēng)電行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)上漲。2023年，中國風(fēng)機(jī)葉片市場規(guī)模達(dá)445億元，同比增長20%；預(yù)計到2025年將增長至562億元。另外，輔助裝備制造商主要為由船舶設(shè)計院及造船廠提供的運(yùn)輸船舶。隨著我國海上風(fēng)電輔助裝備技術(shù)水平的提高，運(yùn)輸船舶及起重船的結(jié)構(gòu)、功能、尺寸、專業(yè)度都將進(jìn)一步提升，從而更好地保障海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)建設(shè)。

三、海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

海上風(fēng)電起源于歐洲，世界上首個海上風(fēng)電場位于丹麥，于1991年實現(xiàn)并網(wǎng)運(yùn)行。中國海上風(fēng)電起步較晚，但在雙碳目標(biāo)和能源低碳轉(zhuǎn)型背景下，海上風(fēng)電成本下降、風(fēng)機(jī)大型化等因素將驅(qū)動裝機(jī)量持續(xù)提升，海上風(fēng)電迎來快速增長時期。目前，中國海上風(fēng)電裝機(jī)容量已超越英國和德國，位居世界第一。根據(jù)中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專業(yè)委員會正式發(fā)布《2023年中國風(fēng)電吊裝容量統(tǒng)計簡報》，2023年，我國海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量7.18GW，占全部新增裝機(jī)容量的9%。我國海上風(fēng)電具有資源豐富、發(fā)電利用小時數(shù)高和距離負(fù)荷中心較近等優(yōu)勢，行業(yè)發(fā)展前景廣闊。截至2023年底，我國風(fēng)電累計裝機(jī)超過19.5萬臺，共計474.6GW，同比增長20%，其中，海上累計裝機(jī)容量37.7GW，占全部累計裝機(jī)容量的7.9%。從全國海上風(fēng)電累計裝機(jī)容量占風(fēng)電累計總裝機(jī)容量的比例來看，近年來，我國海上風(fēng)電裝機(jī)容量占比總體上呈上升趨勢。從長遠(yuǎn)來看，海上風(fēng)電的滲透率將會持續(xù)提高。

《2030年前碳達(dá)峰行動方案》指出：要堅持陸海并重，推動風(fēng)電協(xié)調(diào)快速發(fā)展，完善海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈，鼓勵建設(shè)海上風(fēng)電基地。近年來，中國海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)迅速壯大，整體行業(yè)逐漸發(fā)展成熟，向規(guī)?；⑦B片開發(fā)與深遠(yuǎn)海演變。集專業(yè)服務(wù)、風(fēng)電機(jī)組、輔助設(shè)備、海上風(fēng)電施工、海上運(yùn)營和關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的海上風(fēng)電全產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建，得到大力推動。目前，我國風(fēng)電存量裝機(jī)容量以單機(jī)容量小于4MW的為主，但海上風(fēng)電單機(jī)容量較大，少數(shù)風(fēng)場朝10MW以上發(fā)展，2023年我國4MW以下的風(fēng)電單機(jī)累計裝機(jī)占比僅為5.2%；8.0MW（不含8.0MW）以下風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)容量占比73.2%，比2022年下降了約16個百分點；而10MW以上風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)容量占比9.2%，比2022年增長了約8個百分點。

隨著風(fēng)機(jī)技術(shù)的成熟，海上風(fēng)電的單機(jī)裝機(jī)容量飛速提升。2023年6月28日，全球首臺16MW海上風(fēng)電機(jī)組在三峽集團(tuán)福建平潭外海一期海上風(fēng)電場順利完成吊裝任務(wù)，并于7月19日成功并網(wǎng)發(fā)電。此次安裝的海上風(fēng)電機(jī)組位于福建沿海，是目前世界上已投入安裝的最大風(fēng)機(jī)，建成投產(chǎn)后將成為全球已投運(yùn)的單機(jī)容量最大海上風(fēng)電機(jī)組，標(biāo)志著中國海上風(fēng)電大容量機(jī)組研發(fā)制造及運(yùn)營能力再上新臺階，達(dá)到國際領(lǐng)先水平。這一大型化趨勢使得我國海上風(fēng)電事業(yè)在全球競爭市場上占據(jù)重要位置，同時也使機(jī)組主軸系統(tǒng)面臨著更加復(fù)雜和嚴(yán)峻的承載挑戰(zhàn)。

四、海上風(fēng)電行業(yè)競爭格局

我國海上風(fēng)電項目主要集中在廣東、福建、江蘇、浙江、山東等東部沿海地區(qū)，存在一定的地域性。與此同時，包括遼寧、天津、山東、江蘇、上海、浙江、福建在內(nèi)的多個省份都在其“十四五”能源規(guī)劃中明確了海上風(fēng)電的開發(fā)目標(biāo)，并推出了地方海上風(fēng)電補(bǔ)貼政策，地方利好政策顯著刺激我國海上風(fēng)電建設(shè)發(fā)展，助力我國海上風(fēng)電企業(yè)健康發(fā)展。目前，海上風(fēng)電相關(guān)上市企業(yè)主要分布在江蘇省，共有16家。廣東省排名第二，共有8家。北京市、福建省、山東省、上海市均有5家，并列第三。此外，在我國湖南、陜西、新疆等內(nèi)陸地區(qū)，部分能源供應(yīng)企業(yè)依托多年積累上下游資源及客戶優(yōu)勢，經(jīng)營業(yè)務(wù)陸續(xù)向海上風(fēng)電拓展，遠(yuǎn)程設(shè)立風(fēng)電運(yùn)維分公司，提升企業(yè)整體競爭力。

國內(nèi)海上風(fēng)電建設(shè)以EPC模式為主，總承包單位具體負(fù)責(zé)項目的整體管理。在項目建設(shè)過程中，總承包方因自身裝備數(shù)量受限或人員儲備不足，需要向擁有專業(yè)海洋裝備的第三方公司采購海洋裝備服務(wù)或者將部分工程發(fā)包給具有相應(yīng)資質(zhì)條件的分包單位。目前，國內(nèi)主營業(yè)務(wù)中涉及海上風(fēng)電建設(shè)的上市公司包括電氣風(fēng)電、明陽智能、金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、中國海裝、東方電氣等。從國內(nèi)企業(yè)累計裝機(jī)容量來看，截至2023年底，電氣風(fēng)電排名第一，市場份額達(dá)29.4%；明陽智能排名第二，市場份額達(dá)25.7%。同時，遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技、中國海裝等企業(yè)累計裝機(jī)容量也占據(jù)行業(yè)領(lǐng)先位置。2023年，中國海上風(fēng)電裝機(jī)容量CR5高達(dá)92.6%，較2022年上漲約2個百分點，市場集中度較高，并呈現(xiàn)逐步提高的態(tài)勢。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國海上風(fēng)電行業(yè)投資戰(zhàn)略分析及發(fā)展前景研究報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。