2023年中國天然氣汽車行業(yè)發(fā)展趨勢分析：天然氣價格下降，LNG重卡等主要細分市場需求回升[圖]

內(nèi)容概況：電動汽車快速放量，持續(xù)擠壓天然氣汽車需求和規(guī)模，近年來我國天然氣汽車保有量開始明顯下降，數(shù)據(jù)顯示，截止2022年我國天然氣汽車保有量約553.2萬輛，其中壓縮天然氣汽車保有量約480萬輛。

關(guān)鍵詞：天然氣重卡銷量 天然氣汽車保有量 加氣站保有量 天然氣汽車產(chǎn)業(yè)鏈

一、天然氣汽車產(chǎn)業(yè)概況

根據(jù)天然氣的形態(tài)不同，天然氣汽車（NGV）可分為壓縮天然氣汽車（CNGV）和液化天然氣汽車（LNGV）。由于天然氣汽車技術(shù)相對成熟，經(jīng)濟性優(yōu)異，其作為國內(nèi)節(jié)能減排的主要代用燃料之一而迅猛發(fā)展。國家在不同地區(qū)和省份推廣天然氣汽車，由于CNG汽車?yán)m(xù)航里程較短，建站等條件受限于管道氣輸配網(wǎng)絡(luò)的制約，故其主要載體集中于優(yōu)質(zhì)氣源所在地的城市交通或出租汽車等小型汽車。接著隨著國家政策不斷向電動汽車傾斜，電動汽車的快速增長對CNG汽車產(chǎn)生了巨大的沖擊。而由于LNG的獨特物性，相較于CNG汽車及電動汽車，LNG汽車特別適合于城際間的中長途客運燃料運班車及貨物物流行業(yè)的中、重型卡車，LNG重型車成為了柴油重卡等重型車的最優(yōu)替代車型。

二、天然氣車產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景

目前國內(nèi)天然氣汽車多數(shù)來源于油改氣，地方對于油改氣汽車政策不一，可大致分為三種，主要第一種，多數(shù)地方嚴(yán)格禁止汽車油改氣，違者罰款。第二種是不少地方油改氣缺乏管理。由于存在可觀的油氣價差，這些地方壓縮天然氣汽車保有量增長頗快。在經(jīng)濟利益的驅(qū)使下，大量二手天然氣氣瓶紛紛流入，也帶來一定安全隱患。第三種，部分省份認(rèn)真對待。如2022年2月四川省發(fā)改委等7個政府部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進一步規(guī)范天然氣汽車改裝有關(guān)事項的通知》。

而在天然氣領(lǐng)域相關(guān)政策而言，2021年6月，國家發(fā)改委發(fā)布了《天然氣管道運輸價格管理辦法（暫行）》和《天然氣管道運輸定價成本監(jiān)審辦法（暫行）》，進一步明確跨省天然氣管道運輸價格的定價原則、定價方法和定價程序。截止2023年7月初，包括湖南、河北、甘肅等多30個?。▍^(qū)、市）出臺天然氣上下游價格聯(lián)動機制方面政策，標(biāo)志著國內(nèi)天然氣市場化改革進入新階段，在一定程度上促進我國天然氣汽車需求增長。

三、天然氣汽車產(chǎn)業(yè)鏈

天然氣汽車使用天然氣作為燃料，具有環(huán)保、經(jīng)濟、安全等優(yōu)點，的燃燒產(chǎn)物主要是二氧化碳和水，對環(huán)境影響較小。另外，由于天然氣的成本較低，因此使用天然氣作為汽車燃料可以降低運輸成本。天然氣汽車上游主要為車用氣瓶、汽車零部件、加氣站、天然氣、天然氣運輸?shù)?，目前行業(yè)主要發(fā)展難題集中在高昂的運輸、儲存成本和加氣站規(guī)模，中游主要為天然氣汽車的生產(chǎn)和制備，按照能源可分為液化天然氣汽車和壓縮天然氣汽車，按照汽車類型可分為乘用車和商用車，為錯開電動汽車競爭領(lǐng)域，過去幾年我國天然氣中、重貨車快速擴張，隨著電動重卡開始放量，天然氣貨車再度受到擠壓。下游主要為汽車的應(yīng)用領(lǐng)域，包括交通運輸和出行等。

過去幾年，國內(nèi)油改氣大行其道，帶動我國天然氣汽車保有量增長，近年來隨著政策推動電動汽車滲透率持續(xù)走高，疊加部分地區(qū)限制油改氣，整體天然氣汽車保有量下降明顯，需求下行，疊加高昂的維護成本背景下，同時前幾年有望成為天然氣汽車第二增長曲線的的貨車領(lǐng)域也開始大幅度下降，導(dǎo)致我國加氣站保有量也開始下降，數(shù)據(jù)顯示，截止2022年全球加氣站數(shù)量約3.16萬個。

四、天然氣汽車發(fā)展現(xiàn)狀

我國的天然氣汽車產(chǎn)業(yè)從2003年開始起步發(fā)展，隨著技術(shù)的不斷發(fā)展和政策的支持，天然氣汽車保有量量增長迅速。截止到2018年，中國天然氣汽車保有量達到670萬輛，位居世界第一，而隨著國內(nèi)政策導(dǎo)向?qū)﹄妱悠囮P(guān)注度和相關(guān)補貼持續(xù)提升，疊加電動汽車規(guī)模和技術(shù)快速增長，短期內(nèi)更具性價比的電動汽車快速放量，持續(xù)擠壓天然氣汽車需求和規(guī)模，近年來我國天然氣汽車保有量開始明顯下降，數(shù)據(jù)顯示，截止2022年我國天然氣汽車保有量約553.2萬輛，其中壓縮天然氣汽車保有量約480萬輛。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國天然氣汽車行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資機會預(yù)測報告》

我國天然氣重卡來看，2020年及以前，隨著LNG重卡持續(xù)推出，并以優(yōu)質(zhì)的性價比帶動需求持續(xù)增長，一度帶動我國天然氣重卡在2020年達到歷史新高的14.2萬輛，隨著疫情致工業(yè)需求影響，重卡整體市場景氣度下降，疊加電動重卡開始放量，能源成本上升至天然氣價格高漲，我國天然氣重卡在2021年連續(xù)兩年快速下降，2021年我國天然氣重卡約5.92萬輛，2022年我國天然氣重卡市場實際銷量僅為3.73萬輛，同比2021年下降37%，而隨著液化天然氣價格從去年高位回落，我國天然氣重卡市場回暖，2023年上半年天然氣重卡銷量已達5.33萬輛，同比2022年上半年增長163%。

五、天然氣汽車競爭現(xiàn)狀

天然氣汽車來源有改裝車型與新造車型兩種，改裝車型占據(jù)重要市場，尤其是隨著更具性價比的電動車規(guī)?？焖贊B透，天然氣汽車尤其是乘用車領(lǐng)域改裝占比持續(xù)提升，市場競爭來看，過去生產(chǎn)過天然氣汽車的品牌有比亞迪、北京現(xiàn)代、長安、東風(fēng)雪鐵龍、上汽大眾、一汽大眾等，貨車市場來看，天然氣重卡主要以LNG重卡為主，品牌成熟度現(xiàn)階段較高，主要企業(yè)有一汽解放、陜汽集團和中國重汽等，以2022年天然氣重卡格局來看，雖整體銷量下降明顯，一汽解放、陜汽集團和中國重汽綜合占比近7成，其中一汽解放占比32.2%。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國天然氣汽車行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資機會預(yù)測報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。