2023年中國(guó)天然氣汽車(chē)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析：天然氣價(jià)格下降，LNG重卡等主要細(xì)分市場(chǎng)需求回升[圖]

內(nèi)容概況：電動(dòng)汽車(chē)快速放量，持續(xù)擠壓天然氣汽車(chē)需求和規(guī)模，近年來(lái)我國(guó)天然氣汽車(chē)保有量開(kāi)始明顯下降，數(shù)據(jù)顯示，截止2022年我國(guó)天然氣汽車(chē)保有量約553.2萬(wàn)輛，其中壓縮天然氣汽車(chē)保有量約480萬(wàn)輛。

關(guān)鍵詞：天然氣重卡銷(xiāo)量 天然氣汽車(chē)保有量 加氣站保有量 天然氣汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈

一、天然氣汽車(chē)產(chǎn)業(yè)概況

根據(jù)天然氣的形態(tài)不同，天然氣汽車(chē)（NGV）可分為壓縮天然氣汽車(chē)（CNGV）和液化天然氣汽車(chē)（LNGV）。由于天然氣汽車(chē)技術(shù)相對(duì)成熟，經(jīng)濟(jì)性?xún)?yōu)異，其作為國(guó)內(nèi)節(jié)能減排的主要代用燃料之一而迅猛發(fā)展。國(guó)家在不同地區(qū)和省份推廣天然氣汽車(chē)，由于CNG汽車(chē)?yán)m(xù)航里程較短，建站等條件受限于管道氣輸配網(wǎng)絡(luò)的制約，故其主要載體集中于優(yōu)質(zhì)氣源所在地的城市交通或出租汽車(chē)等小型汽車(chē)。接著隨著國(guó)家政策不斷向電動(dòng)汽車(chē)傾斜，電動(dòng)汽車(chē)的快速增長(zhǎng)對(duì)CNG汽車(chē)產(chǎn)生了巨大的沖擊。而由于LNG的獨(dú)特物性，相較于CNG汽車(chē)及電動(dòng)汽車(chē)，LNG汽車(chē)特別適合于城際間的中長(zhǎng)途客運(yùn)燃料運(yùn)班車(chē)及貨物物流行業(yè)的中、重型卡車(chē)，LNG重型車(chē)成為了柴油重卡等重型車(chē)的最優(yōu)替代車(chē)型。

二、天然氣車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景

目前國(guó)內(nèi)天然氣汽車(chē)多數(shù)來(lái)源于油改氣，地方對(duì)于油改氣汽車(chē)政策不一，可大致分為三種，主要第一種，多數(shù)地方嚴(yán)格禁止汽車(chē)油改氣，違者罰款。第二種是不少地方油改氣缺乏管理。由于存在可觀的油氣價(jià)差，這些地方壓縮天然氣汽車(chē)保有量增長(zhǎng)頗快。在經(jīng)濟(jì)利益的驅(qū)使下，大量二手天然氣氣瓶紛紛流入，也帶來(lái)一定安全隱患。第三種，部分省份認(rèn)真對(duì)待。如2022年2月四川省發(fā)改委等7個(gè)政府部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范天然氣汽車(chē)改裝有關(guān)事項(xiàng)的通知》。

而在天然氣領(lǐng)域相關(guān)政策而言，2021年6月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布了《天然氣管道運(yùn)輸價(jià)格管理辦法（暫行）》和《天然氣管道運(yùn)輸定價(jià)成本監(jiān)審辦法（暫行）》，進(jìn)一步明確跨省天然氣管道運(yùn)輸價(jià)格的定價(jià)原則、定價(jià)方法和定價(jià)程序。截止2023年7月初，包括湖南、河北、甘肅等多30個(gè)?。▍^(qū)、市）出臺(tái)天然氣上下游價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制方面政策，標(biāo)志著國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)化改革進(jìn)入新階段，在一定程度上促進(jìn)我國(guó)天然氣汽車(chē)需求增長(zhǎng)。

三、天然氣汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈

天然氣汽車(chē)使用天然氣作為燃料，具有環(huán)保、經(jīng)濟(jì)、安全等優(yōu)點(diǎn)，的燃燒產(chǎn)物主要是二氧化碳和水，對(duì)環(huán)境影響較小。另外，由于天然氣的成本較低，因此使用天然氣作為汽車(chē)燃料可以降低運(yùn)輸成本。天然氣汽車(chē)上游主要為車(chē)用氣瓶、汽車(chē)零部件、加氣站、天然氣、天然氣運(yùn)輸?shù)?，目前行業(yè)主要發(fā)展難題集中在高昂的運(yùn)輸、儲(chǔ)存成本和加氣站規(guī)模，中游主要為天然氣汽車(chē)的生產(chǎn)和制備，按照能源可分為液化天然氣汽車(chē)和壓縮天然氣汽車(chē)，按照汽車(chē)類(lèi)型可分為乘用車(chē)和商用車(chē)，為錯(cuò)開(kāi)電動(dòng)汽車(chē)競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域，過(guò)去幾年我國(guó)天然氣中、重貨車(chē)快速擴(kuò)張，隨著電動(dòng)重卡開(kāi)始放量，天然氣貨車(chē)再度受到擠壓。下游主要為汽車(chē)的應(yīng)用領(lǐng)域，包括交通運(yùn)輸和出行等。

過(guò)去幾年，國(guó)內(nèi)油改氣大行其道，帶動(dòng)我國(guó)天然氣汽車(chē)保有量增長(zhǎng)，近年來(lái)隨著政策推動(dòng)電動(dòng)汽車(chē)滲透率持續(xù)走高，疊加部分地區(qū)限制油改氣，整體天然氣汽車(chē)保有量下降明顯，需求下行，疊加高昂的維護(hù)成本背景下，同時(shí)前幾年有望成為天然氣汽車(chē)第二增長(zhǎng)曲線的的貨車(chē)領(lǐng)域也開(kāi)始大幅度下降，導(dǎo)致我國(guó)加氣站保有量也開(kāi)始下降，數(shù)據(jù)顯示，截止2022年全球加氣站數(shù)量約3.16萬(wàn)個(gè)。

四、天然氣汽車(chē)發(fā)展現(xiàn)狀

我國(guó)的天然氣汽車(chē)產(chǎn)業(yè)從2003年開(kāi)始起步發(fā)展，隨著技術(shù)的不斷發(fā)展和政策的支持，天然氣汽車(chē)保有量量增長(zhǎng)迅速。截止到2018年，中國(guó)天然氣汽車(chē)保有量達(dá)到670萬(wàn)輛，位居世界第一，而隨著國(guó)內(nèi)政策導(dǎo)向?qū)﹄妱?dòng)汽車(chē)關(guān)注度和相關(guān)補(bǔ)貼持續(xù)提升，疊加電動(dòng)汽車(chē)規(guī)模和技術(shù)快速增長(zhǎng)，短期內(nèi)更具性?xún)r(jià)比的電動(dòng)汽車(chē)快速放量，持續(xù)擠壓天然氣汽車(chē)需求和規(guī)模，近年來(lái)我國(guó)天然氣汽車(chē)保有量開(kāi)始明顯下降，數(shù)據(jù)顯示，截止2022年我國(guó)天然氣汽車(chē)保有量約553.2萬(wàn)輛，其中壓縮天然氣汽車(chē)保有量約480萬(wàn)輛。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)天然氣汽車(chē)行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資機(jī)會(huì)預(yù)測(cè)報(bào)告》

我國(guó)天然氣重卡來(lái)看，2020年及以前，隨著LNG重卡持續(xù)推出，并以?xún)?yōu)質(zhì)的性?xún)r(jià)比帶動(dòng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，一度帶動(dòng)我國(guó)天然氣重卡在2020年達(dá)到歷史新高的14.2萬(wàn)輛，隨著疫情致工業(yè)需求影響，重卡整體市場(chǎng)景氣度下降，疊加電動(dòng)重卡開(kāi)始放量，能源成本上升至天然氣價(jià)格高漲，我國(guó)天然氣重卡在2021年連續(xù)兩年快速下降，2021年我國(guó)天然氣重卡約5.92萬(wàn)輛，2022年我國(guó)天然氣重卡市場(chǎng)實(shí)際銷(xiāo)量?jī)H為3.73萬(wàn)輛，同比2021年下降37%，而隨著液化天然氣價(jià)格從去年高位回落，我國(guó)天然氣重卡市場(chǎng)回暖，2023年上半年天然氣重卡銷(xiāo)量已達(dá)5.33萬(wàn)輛，同比2022年上半年增長(zhǎng)163%。

五、天然氣汽車(chē)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀

天然氣汽車(chē)來(lái)源有改裝車(chē)型與新造車(chē)型兩種，改裝車(chē)型占據(jù)重要市場(chǎng)，尤其是隨著更具性?xún)r(jià)比的電動(dòng)車(chē)規(guī)?？焖贊B透，天然氣汽車(chē)尤其是乘用車(chē)領(lǐng)域改裝占比持續(xù)提升，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，過(guò)去生產(chǎn)過(guò)天然氣汽車(chē)的品牌有比亞迪、北京現(xiàn)代、長(zhǎng)安、東風(fēng)雪鐵龍、上汽大眾、一汽大眾等，貨車(chē)市場(chǎng)來(lái)看，天然氣重卡主要以LNG重卡為主，品牌成熟度現(xiàn)階段較高，主要企業(yè)有一汽解放、陜汽集團(tuán)和中國(guó)重汽等，以2022年天然氣重卡格局來(lái)看，雖整體銷(xiāo)量下降明顯，一汽解放、陜汽集團(tuán)和中國(guó)重汽綜合占比近7成，其中一汽解放占比32.2%。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)天然氣汽車(chē)行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資機(jī)會(huì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。