2023年中國液晶玻璃基板行業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局分析：玻璃基板國產(chǎn)化提速，市場空間巨大[圖]

內(nèi)容概況：我國本土企業(yè)液晶玻璃基板生產(chǎn)量遠(yuǎn)不足以供應(yīng)國內(nèi)市場需求，目前外資品牌需求保持較大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年國內(nèi)液晶玻璃基板行業(yè)產(chǎn)需量分別為0.55、3.13億平方米，分別同比增長6.9%、-2.1%。市場價(jià)格方面，近年來在行業(yè)工藝進(jìn)步、規(guī)模效應(yīng)凸顯、下游面板企業(yè)成本調(diào)控等因素的共同作用下，國內(nèi)液晶玻璃基板價(jià)格呈震蕩下行態(tài)勢，2022年國內(nèi)液晶玻璃基板均價(jià)為95.1元/平方米。

關(guān)鍵詞：液晶玻璃基板、液晶顯示面板組件

一、液晶玻璃基板綜述

玻璃基板是一塊表面極其平整的薄玻璃片，是液晶顯示面板重要的原材料之一，在面板制作工藝中發(fā)揮著重要的作用。玻璃基板通常分為有堿玻璃及無堿玻璃兩類。有堿玻璃包括鈉玻璃及中性硅酸硼玻璃兩種，主要應(yīng)用于TN及STN LCD上；無堿玻璃以無堿硅酸鋁玻璃為主，其堿金屬總含量在1%以下，主要用于TFT-LCD上。LCD面板要求玻璃基板必須是無堿玻璃；而OLED面板為了實(shí)現(xiàn)更高的分辨率、更高的明亮度、更長的使用壽命等特點(diǎn)，其對于玻璃基板的要求更高。

玻璃基板生產(chǎn)工藝可以分成浮法、溢流熔融法和流孔下引法。目前只有旭硝子AGC成功使用浮法制造TFT-LCD玻璃基板，主流的生產(chǎn)工藝是溢流熔融法。溢流熔融法是將熔融的玻璃液導(dǎo)入導(dǎo)管中，玻璃液從導(dǎo)管兩側(cè)向下溢流而出形成玻璃基。該方法全程不需要接觸任何介質(zhì)，后續(xù)不用進(jìn)行拋光等處理，是生產(chǎn)TFT-LCD玻璃基板的主流方法。但溢流熔融法產(chǎn)能相對較小。

二、液晶玻璃基板行業(yè)相關(guān)政策梳理

政府產(chǎn)業(yè)政策上，國家出臺了一系列扶持顯示面板行業(yè)發(fā)展的重大政策，從國家發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)培育和發(fā)展鼓勵(lì)政策、科技人才培養(yǎng)、創(chuàng)新體系建設(shè)等多方面為我國顯示技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了政策依據(jù)，為信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)I造了良好的政策環(huán)境。

三、液晶玻璃基板產(chǎn)業(yè)鏈

液晶玻璃基板上游原材料是一些最基礎(chǔ)的化工原料如石英粉、氧化鋁以及生產(chǎn)設(shè)備等，下游主要是面板廠和彩色濾光片供應(yīng)商。

玻璃基板是液晶電視、電腦及手機(jī)顯示屏的組成部分，構(gòu)成液晶顯示面板的骨架。玻璃基板是液晶面板產(chǎn)業(yè)鏈的最上游，是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中技術(shù)壁壘最高的環(huán)節(jié)。一片TFT-LCD面板需要用到兩片玻璃基板，分別作為底層玻璃基板和彩色濾光片底板，成本占比約為15%-20%。從產(chǎn)業(yè)鏈下游來看，近年來我國液晶面板市場產(chǎn)需量增長迅猛，2021年國內(nèi)液晶面板行業(yè)產(chǎn)需量分別為16000、32000萬平方米，2022年市場小幅下降至15650、31300萬平方米，不過自2020年以來，液晶面板市場增量加快，未來行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

四、液晶玻璃基板行業(yè)現(xiàn)狀分析

從國內(nèi)液晶玻璃基板行業(yè)市場規(guī)模來看，液晶玻璃基板作為液晶面板重要材料組件，市場變動(dòng)與液晶面板保持一致。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國液晶玻璃基板行業(yè)市場規(guī)模為297.7億元，同比下降21.5%。經(jīng)過多年的發(fā)展，國內(nèi)平板顯示行業(yè)生產(chǎn)地域性明顯，主要集中在經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)、工業(yè)基礎(chǔ)配套較好的電子元器件制造地區(qū)，如珠三角地區(qū)、長三角地區(qū)等。近年來，隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及地方政策影響，同時(shí)為了降低運(yùn)輸時(shí)間與運(yùn)輸成本，液晶玻璃基板加工企業(yè)呈現(xiàn)往內(nèi)地遷移的趨勢，且在設(shè)廠時(shí)會考慮運(yùn)輸半徑，中西部聚集區(qū)通過完善的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營及周邊配套逐步促進(jìn)了液晶玻璃基板行業(yè)發(fā)展。

就國內(nèi)市場供需方面而言，我國本土企業(yè)液晶玻璃基板生產(chǎn)量遠(yuǎn)不足以供應(yīng)國內(nèi)市場需求，目前外資品牌需求保持較大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年國內(nèi)液晶玻璃基板行業(yè)產(chǎn)需量分別為0.55、3.13億平方米，分別同比增長6.9%、-2.1%。市場價(jià)格方面，近年來在行業(yè)工藝進(jìn)步、規(guī)模效應(yīng)凸顯、下游面板企業(yè)成本調(diào)控等因素的共同作用下，國內(nèi)液晶玻璃基板價(jià)格呈震蕩下行態(tài)勢，2022年國內(nèi)液晶玻璃基板均價(jià)為95.1元/平方米。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國液晶玻璃基板行業(yè)市場供需態(tài)勢及投資前景研判報(bào)告》

五、液晶玻璃基板行業(yè)競爭情況

玻璃基板的制作工藝復(fù)雜，擁有較高的技術(shù)門檻，核心技術(shù)只被少數(shù)國家掌握，全球主要的供應(yīng)商包括美國康寧、日本AGC、NEG、德國SCHOTT、東旭光電等。市場集中度高，CR3的市場占有率超過了85%。2019年康寧的市場份額為47.5%；AGC的市場份額為22.7%，NEG的市場份額為17.3%。而國內(nèi)廠商東旭光電僅擁有8.1%的市場份額，市場占有率低。

在高世代線玻璃基板領(lǐng)域，國際廠商占據(jù)了主導(dǎo)地位，國產(chǎn)廠商差距較大。在8.5代線玻璃基板市場上，康寧以29%的市場份額位列全球第一，其次是AGC擁有24%的市場份額，NEG市占率21%。CR4的市場占有率超過95%。隨著世代線的提高，全球玻璃基板主要廠商都將重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到高世代線上，國內(nèi)廠商正在加速填補(bǔ)在高世代線領(lǐng)域的差距。

目前我國從事玻璃基板生產(chǎn)的廠商主要包括東旭光電、彩虹股份、凱盛科技等，且集中在低世代線，能夠生產(chǎn)高世代玻璃基板的廠商較少，大多依賴與國際巨頭的合作。2019年6月份，我國首個(gè)8.5代TFT-LCD玻璃基板生產(chǎn)線成功點(diǎn)火，這意味著我國首次實(shí)現(xiàn)8.5代TFT-LCD超薄浮法玻璃基板國產(chǎn)化。目前彩虹股份8.5代溢流法的玻璃基板產(chǎn)品開始向客戶進(jìn)行供貨，2021年2月第二條8.5代線基板玻璃產(chǎn)線在合肥點(diǎn)火投產(chǎn)。隨著大陸在面板產(chǎn)業(yè)的話語權(quán)越來越大以及國產(chǎn)廠商不斷的技術(shù)突破，玻璃基板國產(chǎn)化提速，市場空間巨大。

六、液晶玻璃基板行業(yè)未來發(fā)展趨勢

1、從玻璃基板的發(fā)展趨勢來看，大尺寸和輕薄化是未來的主要發(fā)展趨勢。根據(jù)玻璃基板尺寸大小可將液晶顯示面板產(chǎn)線劃分為不同的時(shí)代，液晶顯示面板世代越高，玻璃基板的尺寸越大，對應(yīng)的產(chǎn)能面積越大，技術(shù)水平要求越高。終端產(chǎn)品大尺寸化趨勢延續(xù)，面板生產(chǎn)線也向高世代線發(fā)展，玻璃基板面積持續(xù)提高，大尺寸化趨勢顯著。另外終端產(chǎn)品對于面板的輕薄化要求日益提高，在影響面板厚度的因素中，玻璃基板的厚度至關(guān)重要，一般厚度在0.1mm到0.7mm之間，而8.5代線玻璃基板產(chǎn)品厚度已經(jīng)進(jìn)入0.5mm及以下的水平。輕薄化成為玻璃基板的確定趨勢。

2、由于面板制作過程中的特殊環(huán)境，例如高溫高壓、酸性中性堿性等環(huán)境的變化，要求玻璃基板需要具備一定的特性，例如對于玻璃表面平整度和雜質(zhì)含量要求極高。因此玻璃基板行業(yè)存在著較高的進(jìn)入壁壘，在工藝上需要準(zhǔn)確調(diào)整溫度、流速等參數(shù)，難度大；在裝備上，玻璃基板廠商的設(shè)備基本上都是自主研發(fā)，新進(jìn)入者難以買到現(xiàn)成的設(shè)備；成品良率的關(guān)鍵技術(shù)屬于保密核心技術(shù)，新進(jìn)入者難以獲取技術(shù)。

3、國內(nèi)廠商成本優(yōu)勢顯著，國產(chǎn)替代是必然。相比于國外廠商，國內(nèi)玻璃基板廠商具有顯著的成本優(yōu)勢：第一是生產(chǎn)成本低，國內(nèi)的人工成本、燃動(dòng)力成本相比國外便宜；第二是運(yùn)輸成本低，國內(nèi)廠商具有先天的地理優(yōu)勢，就近配套降低了運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)，也降低了運(yùn)輸成本；第三是國內(nèi)對于面板產(chǎn)業(yè)鏈的支持力度大，廠商可以獲得一定的政府補(bǔ)助。因此國產(chǎn)玻璃基板價(jià)格會顯著低于進(jìn)口的玻璃基板。對下游面板廠商來說，使用國產(chǎn)材料使其成本更加可控，在競爭中獲得更大的價(jià)格優(yōu)勢。因此在面板產(chǎn)能向大陸集中趨勢明確的背景下，材料國產(chǎn)替代是大勢所趨。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國液晶玻璃基板行業(yè)市場供需態(tài)勢及投資前景研判報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。