2023年中國玉米淀粉行業(yè)全景速覽：市場集中度高，其中，諸城興貿(mào)市場占有率高達(dá)13.4%[圖]

內(nèi)容概況：2022年，由于玉米深加工行業(yè)開工率整體低于上年，淀粉企業(yè)年均加工效益略虧，為-17元/噸，而2021年盈利達(dá)到127元/噸；主產(chǎn)區(qū)淀粉企業(yè)年均開工率55%，比上年下降4個(gè)百分點(diǎn)。由此，2022年玉米淀粉產(chǎn)量降至3781萬噸，從產(chǎn)區(qū)分布來看，華北黃淮、東北和西北是中國玉米淀粉產(chǎn)能最集中的區(qū)域。

關(guān)鍵詞：玉米淀粉市場現(xiàn)狀、玉米淀粉競爭格局、玉米淀粉發(fā)展趨勢(shì)

一、概述

玉米淀粉是一種由玉米（Maize）中提取的淀粉，通常用作食品和工業(yè)生產(chǎn)中的重要原料。它是由多糖分子構(gòu)成的多糖聚合物，主要由葡萄糖分子組成。玉米淀粉在食品工業(yè)中常用于增稠、凝膠化、穩(wěn)定和改善食品質(zhì)地的作用，而在工業(yè)中，它被用作制備多種化學(xué)產(chǎn)品和材料的原材料。根據(jù)用途不同，玉米淀粉可以分為食用淀粉、工業(yè)淀粉等類型。

中國玉米淀粉行業(yè)經(jīng)歷了多個(gè)發(fā)展階段，從傳統(tǒng)食品加工到工業(yè)應(yīng)用，再到國際市場的拓展，隨著中國經(jīng)濟(jì)的不斷增長和政策支持，中國玉米淀粉行業(yè)在生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量和可持續(xù)性方面都取得了顯著的進(jìn)步，同時(shí)，玉米淀粉產(chǎn)業(yè)也面臨著挑戰(zhàn)，包括競爭激烈的市場、環(huán)保壓力和資源管理等問題。

二、產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

玉米淀粉行業(yè)上游為玉米種植生產(chǎn)，玉米淀粉下游應(yīng)用十分廣泛，是食品、化工、醫(yī)藥等行業(yè)的重要原料，可進(jìn)一步加工生產(chǎn)淀粉糖、變性淀粉、味精、有機(jī)酸及化工醇等產(chǎn)品。

2、上游

玉米淀粉行業(yè)上游包括玉米種植生產(chǎn)，中國是世界上最大的玉米生產(chǎn)國之一，2022年中國玉米播種面積共計(jì)43070千公頃，玉米產(chǎn)量達(dá)27720.3萬噸，中國玉米持續(xù)增產(chǎn)，為玉米淀粉行業(yè)發(fā)展提供了充足的原材料。

3、下游

玉米淀粉行業(yè)下游主要包括淀粉糖、造紙、食品、啤酒、化工、變性淀粉、醫(yī)藥等，其中，淀粉糖是玉米淀粉最主要的消費(fèi)去向，占比高達(dá)50%，其次為造紙和食品，占比分別為12%和10%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國玉米淀粉行業(yè)市場行情監(jiān)測及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告》

三、發(fā)展現(xiàn)狀

中國玉米淀粉生產(chǎn)歷史悠久，目前，中國已成為全球最大的的玉米淀粉生國產(chǎn)之一，2021年中國玉米淀粉產(chǎn)量和需求量分別達(dá)3918萬噸和2793萬噸，同比增長21.19%和9.27%，2022年，由于玉米深加工行業(yè)開工率整體低于上年，淀粉企業(yè)年均加工效益略虧，為-17元/噸，而2021年盈利達(dá)到127元/噸；主產(chǎn)區(qū)淀粉企業(yè)年均開工率55%，比上年下降4個(gè)百分點(diǎn)。由此，2022年玉米淀粉產(chǎn)量降至3781萬噸，從產(chǎn)區(qū)分布來看，華北黃淮、東北和西北是中國玉米淀粉產(chǎn)能最集中的區(qū)域，其中，山東是全國最大的淀粉產(chǎn)區(qū)，2022年玉米淀粉產(chǎn)量達(dá)到1,934萬噸，占全國總產(chǎn)量的51%，其次為河北省和黑龍江省，占比分別為21%和7%。與此同時(shí)，由于前期物流交通受阻，下游各行業(yè)消費(fèi)疲軟，加之淀粉糖行業(yè)需求量釋放不足，使得2022年中國玉米淀粉需求有所下滑，2022年中國玉米淀粉需求量降至2756萬噸左右。

在滿足內(nèi)需的同時(shí)，部分產(chǎn)品主要用于出口，中國是全球玉米淀粉凈出口國之一，2016年9月1日，國家將玉米淀粉出口退稅恢復(fù)提高到13%，刺激玉米淀粉出口量持續(xù)快速增長，2019年達(dá)到70.4萬噸，創(chuàng)歷史新高，相比玉米價(jià)格高位及漲幅，中國玉米淀粉價(jià)格在國際市場比價(jià)優(yōu)勢(shì)又逐步顯現(xiàn)，促使出口量有所回升，2022年中國玉米淀粉出口量為221769.7噸，出口金額為11342.4萬美元，出口均價(jià)為0.051萬美元/噸，與出口相比，中國玉米淀粉進(jìn)口量較少，且多為一些具有特殊用途的玉米淀粉，主要因?yàn)閲庥衩椎矸凵唐坊瘦^低，多直接作為原料進(jìn)一步深加工，但近兩年進(jìn)口量大幅增加，玉米淀粉進(jìn)口數(shù)量為7701.4噸，進(jìn)口金額為882.1萬美元，進(jìn)口均價(jià)為0.115萬美元/噸。從進(jìn)口來源地來看，中國主要從烏克蘭、美國、法國、英國、意大利等地進(jìn)口玉米淀粉，進(jìn)口額分別為394.2萬美元、352.1萬美元、58.2萬美元、28.8萬美元和27.7萬美元。從出口目的地來看，中國玉米淀粉主要出口至印度尼西亞、菲律賓、馬來西亞、泰國、尼日利亞、中國臺(tái)灣、中國香港、越南、秘魯、澳大利亞等地，出口額分別為4464.4萬美元、2682.0萬美元、831.4萬美元、539.4萬美元、461.9萬美元、393.2萬美元、330.3萬美元、228.0萬美元、190.9萬美元、188.5萬美元。

四、競爭格局

2022年中國年產(chǎn)10萬噸以上玉米淀粉企業(yè)共計(jì)39家，產(chǎn)量合計(jì)達(dá)到3745萬噸，約占全國玉米淀粉總產(chǎn)量的99%，其中，年產(chǎn)100萬噸以上企業(yè)12個(gè)，年產(chǎn)40-100萬噸企業(yè)12個(gè)，年產(chǎn)30-40萬噸企業(yè)4個(gè)。部分大型深加工企業(yè)集團(tuán)已在行業(yè)內(nèi)深耕多年，建立了相對(duì)完善的深加工產(chǎn)品體系，生產(chǎn)鏈條也不斷延伸，占據(jù)了較高的市場份額，玉米淀粉加工行業(yè)集團(tuán)化、規(guī)?；言诩铀侔l(fā)展，小企業(yè)的生存空間將更趨萎縮。

從企業(yè)格局來看，2022年中國玉米淀粉年產(chǎn)量超過100萬噸的企業(yè)集團(tuán)共12家，產(chǎn)量合計(jì)占比達(dá)70%，現(xiàn)階段，中國玉米淀粉行業(yè)的市場集中度高，其中，諸城興貿(mào)產(chǎn)量依然最大，達(dá)到505萬噸，市場占有率高達(dá)13.4%，其次為梅花集團(tuán)和阜豐集團(tuán)，市場占有率分別為9.4%和8.9%。

五、發(fā)展趨勢(shì)

中國是世界上人口最多的國家之一，食品工業(yè)、飲料工業(yè)、造紙工業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域需要大量的玉米淀粉作為原材料，因此，未來國內(nèi)市場的玉米淀粉需求將繼續(xù)保持增長，此外，出口市場有望進(jìn)一步擴(kuò)大，特別是在食品添加劑和工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，未來，中國玉米淀粉行業(yè)仍然具有巨大的發(fā)展?jié)摿?，但需要適應(yīng)市場需求的變化、加強(qiáng)可持續(xù)性實(shí)踐、提高技術(shù)創(chuàng)新、深化市場多元化以及適應(yīng)全球市場變化。同時(shí)，政府政策、環(huán)保法規(guī)和國際貿(mào)易政策也將對(duì)行業(yè)的未來發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國玉米淀粉行業(yè)市場行情監(jiān)測及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。