摘要：2022年中國(guó)玉米淀粉產(chǎn)量降至3781萬(wàn)噸，與此同時(shí)，由于前期物流交通受阻，下游各行業(yè)消費(fèi)疲軟，加之淀粉糖行業(yè)需求量釋放不足，使得2022年中國(guó)玉米淀粉需求有所下滑，2022年中國(guó)玉米淀粉需求量降至2756萬(wàn)噸。

一、定義及分類(lèi)

玉米淀粉又稱玉蜀黍淀粉，由玉米用0.3%亞硫酸浸漬后，通過(guò)破碎、過(guò)篩、沉淀、干燥、磨細(xì)等工序而制成。玉米淀粉有氣味純正，蛋白含量低，斑點(diǎn)少，無(wú)鉛砷等重金屬，細(xì)度高，水分控制穩(wěn)定等諸多特點(diǎn)。玉米淀粉是食品和工業(yè)生產(chǎn)中的重要原料，玉米淀粉在食品工業(yè)中常用于增稠、凝膠化、穩(wěn)定和改善食品質(zhì)地的作用，而在工業(yè)中，它被用作制備多種化學(xué)產(chǎn)品和材料的原材料。根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域不同，玉米淀粉可以分為食用淀粉、工業(yè)淀粉等類(lèi)型。

二、商業(yè)模式

1、采購(gòu)模式

玉米淀粉生產(chǎn)企業(yè)原材料采購(gòu)主要采用“以產(chǎn)定購(gòu)”的模式，除根據(jù)物料的采購(gòu)周期訂立安全庫(kù)存外，主要按生產(chǎn)計(jì)劃、訂單需求進(jìn)行原材料采購(gòu)，有效減少了原材料在庫(kù)存放時(shí)間。玉米淀粉生產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)的原材料主要為玉米，原材料供應(yīng)商選擇范圍較廣，不存在單個(gè)供應(yīng)商具有絕對(duì)壟斷優(yōu)勢(shì)的情形，供應(yīng)渠道穩(wěn)定。

2、生產(chǎn)模式

玉米淀粉生產(chǎn)企業(yè)要采取“以產(chǎn)定銷(xiāo)”的生產(chǎn)模式，玉米淀粉生產(chǎn)企業(yè)品管部和生產(chǎn)部質(zhì)量科負(fù)責(zé)控制產(chǎn)品質(zhì)量，安環(huán)部和各車(chē)間分管干部控制安全生產(chǎn)和環(huán)保工作。玉米淀粉產(chǎn)品下游市場(chǎng)消化能力較強(qiáng)，玉米淀粉生產(chǎn)企業(yè)與主要客戶均建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，除必要的定期設(shè)備檢修外，正常情況下玉米淀粉生產(chǎn)企業(yè)穩(wěn)定保持滿負(fù)荷生產(chǎn)。

3、銷(xiāo)售模式

玉米淀粉生產(chǎn)企業(yè)主要采用以向終端客戶銷(xiāo)售為主、向貿(mào)易商銷(xiāo)售為輔的銷(xiāo)售模式。玉米淀粉生產(chǎn)企業(yè)與國(guó)內(nèi)外主要客戶建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要通過(guò)銷(xiāo)售人員同客戶現(xiàn)場(chǎng)交流、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)等多種方式進(jìn)行市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和維護(hù)，同時(shí)通過(guò)參加專業(yè)展會(huì)、不同媒介的宣傳來(lái)提高企業(yè)品牌知名度、開(kāi)發(fā)新客戶。國(guó)際市場(chǎng)則主要通過(guò)網(wǎng)站及海外展會(huì)的參展進(jìn)行推廣與拓展。

三、行業(yè)政策

1、行業(yè)主管部門(mén)、監(jiān)管體制及自律組織

目前，國(guó)家發(fā)改委負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)政策的研究制定、擬訂行業(yè)規(guī)劃、政策指導(dǎo)、項(xiàng)目審批等管理工作，對(duì)玉米淀粉行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行宏觀調(diào)控。國(guó)務(wù)院下設(shè)食品安全委員會(huì)，作為國(guó)務(wù)院食品安全工作的高層次議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)；國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局具體負(fù)責(zé)食品安全領(lǐng)域的監(jiān)督管理工作；海關(guān)總署負(fù)責(zé)商品進(jìn)出口領(lǐng)域的監(jiān)督管理工作。

行業(yè)自律組織為中國(guó)淀粉工業(yè)協(xié)會(huì)，中國(guó)淀粉工業(yè)協(xié)會(huì)是淀粉行業(yè)的自律組織，主要職能是調(diào)查研究，開(kāi)展行業(yè)普查，制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織國(guó)內(nèi)外技術(shù)交流，人才培訓(xùn)，研制淀粉及淀粉深加工產(chǎn)品機(jī)械設(shè)備等。

3、行業(yè)主要政策

近年來(lái)，國(guó)家相關(guān)部門(mén)制定了一系列扶持政策，為玉米淀粉行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境，如2023年8月，中國(guó)淀粉工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布中國(guó)淀粉工業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案，提出符合實(shí)際、切實(shí)可行的碳達(dá)峰時(shí)間表、路線圖、施工圖，努力實(shí)現(xiàn)方案目標(biāo)，推動(dòng)淀粉工業(yè)健康、有序、高質(zhì)量發(fā)展。2024年1月中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于學(xué)習(xí)運(yùn)用“千村示范、萬(wàn)村整治”工程經(jīng)驗(yàn)有力有效推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興的意見(jiàn)，指出：抓好糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。繼續(xù)實(shí)施耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼和玉米大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼、稻谷補(bǔ)貼政策，完善農(nóng)資保供穩(wěn)價(jià)應(yīng)對(duì)機(jī)制，鼓勵(lì)地方探索建立與農(nóng)資價(jià)格上漲幅度掛鉤的動(dòng)態(tài)補(bǔ)貼辦法。

四、發(fā)展歷程

中國(guó)玉米淀粉行業(yè)經(jīng)歷了多個(gè)發(fā)展階段，從傳統(tǒng)食品加工到工業(yè)應(yīng)用，再到國(guó)際市場(chǎng)的拓展，隨著市場(chǎng)需求的變化和科技的進(jìn)步，中國(guó)玉米淀粉行業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)了從傳統(tǒng)加工向高端、精細(xì)化、多元化發(fā)展的轉(zhuǎn)型。在產(chǎn)品方面，不僅僅是食品加工，還涉及到醫(yī)藥、化工、紡織等多個(gè)領(lǐng)域，應(yīng)用范圍更加廣泛。同時(shí)，中國(guó)的玉米淀粉企業(yè)也在生產(chǎn)工藝、環(huán)保等方面進(jìn)行了持續(xù)的技術(shù)升級(jí)和創(chuàng)新，提高產(chǎn)能和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

五、行業(yè)壁壘

1、規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化能力壁壘

玉米淀粉屬于玉米深加工行業(yè)，玉米深加工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需經(jīng)過(guò)多年積累和發(fā)展才能形成集產(chǎn)、研、銷(xiāo)于一體的全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)化能力。玉米深加工行業(yè)工藝流程較為復(fù)雜，生產(chǎn)技術(shù)決定了產(chǎn)品轉(zhuǎn)化率和成品質(zhì)量，核心技術(shù)的形成依賴于長(zhǎng)期經(jīng)驗(yàn)積累和工藝的持續(xù)改進(jìn)。玉米深加工行業(yè)大型企業(yè)集團(tuán)已在行業(yè)內(nèi)深耕多年，建立了相對(duì)完善的深加工產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化體系，占據(jù)了較高的市場(chǎng)份額，行業(yè)產(chǎn)能集中度日趨提高，集團(tuán)化、規(guī)?；彤a(chǎn)業(yè)化是未來(lái)玉米深加工行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，小企業(yè)、單一產(chǎn)品企業(yè)生存空間將更趨萎縮。因此行業(yè)新進(jìn)入者難以在短期內(nèi)形成規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化的生產(chǎn)能力，構(gòu)成了較高的產(chǎn)業(yè)化能力壁壘。

2、資金壁壘

玉米深加工產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程較為復(fù)雜，行業(yè)初始投資規(guī)模較大，需要一定的儲(chǔ)備資金進(jìn)行玉米采購(gòu)以滿足生產(chǎn)需求，還需要大量資金用于取得生產(chǎn)建設(shè)用地、建設(shè)廠房、購(gòu)置各類(lèi)生產(chǎn)設(shè)備及檢測(cè)設(shè)備。因此，新進(jìn)入者需要擁有充足的資金形成規(guī)?；?jīng)營(yíng)才能與規(guī)模化企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)具有一定的資金壁壘。

3、環(huán)保壁壘

近年來(lái)我國(guó)對(duì)環(huán)境保護(hù)問(wèn)題重視程度不斷提升，環(huán)保政策日益完善，環(huán)境污染治理標(biāo)準(zhǔn)不斷提高。玉米深加工產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生一定的廢水、廢氣和廢渣，生產(chǎn)企業(yè)需要進(jìn)行嚴(yán)格的環(huán)保處理后才可以排放。隨著環(huán)保要求的不斷提高，玉米深加工企業(yè)需要不斷加大節(jié)能環(huán)保投入，引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)裝備，不斷優(yōu)化、提升工藝技術(shù)水平，減少污染物排放，因此，新進(jìn)入者面臨較高的環(huán)保壁壘。

六、產(chǎn)業(yè)鏈

玉米淀粉行業(yè)上游主要包括玉米、加工設(shè)備等，玉米淀粉下游應(yīng)用十分廣泛，是淀粉糖、造紙、食品、啤酒、化工、變性淀粉、醫(yī)藥等行業(yè)的重要原料，其中，淀粉糖是玉米淀粉最主要的消費(fèi)去向，其次為造紙和食品。

玉米淀粉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

玉米

袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司

山東登海種業(yè)股份有限公司

北大荒墾豐種業(yè)股份有限公司

萬(wàn)向德農(nóng)股份有限公司

河南秋樂(lè)種業(yè)科技股份有限公司

四川雨田農(nóng)林生態(tài)科技有限公司

中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團(tuán)股份有限公司

合肥豐樂(lè)種業(yè)股份有限公司

加工設(shè)備

上游

諸城興貿(mào)玉米開(kāi)發(fā)有限公司

梅花生物科技集團(tuán)股份有限公司

阜豐集團(tuán)有限公司

山東壽光巨能金玉米開(kāi)發(fā)有限公司

中游

淀粉糖

造紙

食品

啤酒

化工

變性淀粉

下游

七、發(fā)展現(xiàn)狀

中國(guó)玉米淀粉生產(chǎn)歷史悠久，中國(guó)是全球最大的玉米淀粉生國(guó)產(chǎn)之一，2021年中國(guó)玉米淀粉產(chǎn)量和需求量分別達(dá)3918萬(wàn)噸和2793萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)21.19%和9.27%，2022年由于玉米深加工行業(yè)開(kāi)工率整體低于上年，淀粉企業(yè)年均加工效益略虧，為-17元/噸，而2021年盈利達(dá)到127元/噸；主產(chǎn)區(qū)淀粉企業(yè)年均開(kāi)工率55%，比上年下降4個(gè)百分點(diǎn)。由此，2022年中國(guó)玉米淀粉產(chǎn)量降至3781萬(wàn)噸，與此同時(shí)，由于前期物流交通受阻，下游各行業(yè)消費(fèi)疲軟，加之淀粉糖行業(yè)需求量釋放不足，使得2022年中國(guó)玉米淀粉需求有所下滑，2022年中國(guó)玉米淀粉需求量降至2756萬(wàn)噸。

八、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）產(chǎn)業(yè)政策支持行業(yè)發(fā)展

目前中國(guó)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革不斷深化，糧食產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、轉(zhuǎn)型升級(jí)和提質(zhì)增效持續(xù)推進(jìn)，新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)等新動(dòng)能正在積極培育，近年來(lái)，國(guó)家出臺(tái)了一系列政策支持主產(chǎn)區(qū)發(fā)展糧食特別是玉米深加工，促進(jìn)糧食加工轉(zhuǎn)化健康有序發(fā)展，為玉米淀粉行業(yè)長(zhǎng)期健康穩(wěn)定發(fā)展奠定了政策保障。

（2）下游行業(yè)增長(zhǎng)穩(wěn)定，市場(chǎng)需求快速上升

玉米淀粉是重要的基礎(chǔ)生產(chǎn)原料，可廣泛應(yīng)用于淀粉糖、造紙、食品、啤酒、化工、變性淀粉、醫(yī)藥等領(lǐng)域，隨著下游市場(chǎng)的不斷發(fā)展，行業(yè)空間不斷擴(kuò)大，帶動(dòng)玉米淀粉產(chǎn)品需求持續(xù)上升。

（3）原材料供應(yīng)充足

玉米淀粉行業(yè)上游主要包括玉米種植生產(chǎn)，我國(guó)自然環(huán)境優(yōu)越，適合玉米生長(zhǎng)，玉米已成為我國(guó)糧食生產(chǎn)的重要組成部分，為確保玉米供給，國(guó)家頒布多項(xiàng)政策促進(jìn)玉米產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2023年中國(guó)玉米產(chǎn)量達(dá)28884.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.2%，中國(guó)玉米持續(xù)增產(chǎn)，為玉米淀粉行業(yè)發(fā)展提供了充足的原材料。

2、不利因素

（1）產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)

盡管玉米淀粉產(chǎn)品在下游應(yīng)用范圍逐漸擴(kuò)展，下游應(yīng)用呈現(xiàn)出多元化特點(diǎn)，但仍有一些傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域?qū)τ衩椎矸郛a(chǎn)品品種需求相對(duì)單一，且對(duì)質(zhì)量要求也較低，造成一些資金小、規(guī)模小的玉米淀粉生產(chǎn)企業(yè)缺少主動(dòng)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品的積極性，而專注于滿足該類(lèi)客戶需求，或采取跟隨策略模仿其他企業(yè)產(chǎn)品，造成玉米淀粉行業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，不利于行業(yè)整體利潤(rùn)水平的提升。

（2）環(huán)保政策日趨嚴(yán)格

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式的轉(zhuǎn)變和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的持續(xù)推進(jìn)，中國(guó)環(huán)境保護(hù)政策日趨嚴(yán)格?！兜矸酃I(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》、《淀粉廢水治理工程技術(shù)規(guī)范》、《淀粉行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求》等標(biāo)準(zhǔn)對(duì)玉米淀粉產(chǎn)業(yè)的排污、能耗做出了嚴(yán)明規(guī)定。盡管近年來(lái)行業(yè)內(nèi)企業(yè)環(huán)保重視程度不斷提升，環(huán)保投入不斷加大，但玉米淀粉行業(yè)仍面臨著環(huán)保治污和節(jié)能減排的雙重約束。

（3）原材料價(jià)格波動(dòng)

玉米淀粉行業(yè)主要原材料為玉米，玉米采購(gòu)價(jià)格直接影響了玉米淀粉產(chǎn)品生產(chǎn)成本。盡管目前玉米市場(chǎng)供給充足，可供選擇的合格供應(yīng)商范圍較廣，但受氣候、自然災(zāi)害、全球供需、政策調(diào)控、貿(mào)易摩擦、傳染病疫情等多種因素綜合影響的玉米價(jià)格波動(dòng)仍將對(duì)行業(yè)利潤(rùn)水平產(chǎn)生一定影響。

九、競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，部分大型深加工企業(yè)集團(tuán)已在玉米淀粉行業(yè)內(nèi)深耕多年，建立了相對(duì)完善的深加工產(chǎn)品體系，生產(chǎn)鏈條也不斷延伸，占據(jù)了較高的市場(chǎng)份額，玉米淀粉加工行業(yè)集團(tuán)化、規(guī)模化已在加速發(fā)展，小企業(yè)的生存空間將更趨萎縮。據(jù)中國(guó)淀粉工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)玉米淀粉年產(chǎn)量超過(guò)100萬(wàn)噸的企業(yè)集團(tuán)共12家，產(chǎn)量合計(jì)占比達(dá)70%，現(xiàn)階段，中國(guó)玉米淀粉行業(yè)的市場(chǎng)集中度高，其中，諸城興貿(mào)產(chǎn)量依然最大，達(dá)到505萬(wàn)噸，市場(chǎng)占有率高達(dá)13.4%，其次為梅花集團(tuán)和阜豐集團(tuán)，市場(chǎng)占有率分別為9.4%和8.9%。

十、發(fā)展趨勢(shì)

中國(guó)是人口大國(guó)，食品工業(yè)、飲料工業(yè)、造紙工業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域需要大量的玉米淀粉作為原材料，未來(lái)，中國(guó)玉米淀粉行業(yè)仍然具有巨大的發(fā)展?jié)摿?，但需要適應(yīng)市場(chǎng)需求的變化、加強(qiáng)可持續(xù)性實(shí)踐、提高技術(shù)創(chuàng)新、深化市場(chǎng)多元化以及適應(yīng)全球市場(chǎng)變化，同時(shí)，政府政策、環(huán)保法規(guī)和國(guó)際貿(mào)易政策也將對(duì)行業(yè)的未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。