行業(yè)趨勢分析|2023年中國舷外機(jī)行業(yè)迎來快速發(fā)展，國產(chǎn)替代市場空間廣闊[圖]

內(nèi)容概要：中國船外機(jī)行業(yè)起步比較晚，真正在近10余年才得以發(fā)展，隨著中國大力發(fā)展“海洋經(jīng)濟(jì)”和“一路一帶”，舷外機(jī)市場迎來快速增長期。2022年我國舷外機(jī)產(chǎn)量為42.02萬臺(tái)，較2021年增長2.59萬臺(tái)；舷外機(jī)需求量為16.57萬臺(tái)較2021年增長0.85萬臺(tái)。預(yù)計(jì)2023年，我國舷外機(jī)行業(yè)產(chǎn)約為45.98萬臺(tái)，需求量約為17.35萬臺(tái)。

關(guān)鍵詞：舷外機(jī)市場規(guī)模、舷外機(jī)市場競爭格局、舷外機(jī)行業(yè)發(fā)展前景

一、舷外機(jī)行業(yè)定義及分類

舷外機(jī)是一種懸掛在舟、艇艉板上，能推動(dòng)舟、艇航行的可卸式動(dòng)力裝置，亦稱船外機(jī)、操舟機(jī)、掛機(jī)。舷外機(jī)主要是由發(fā)動(dòng)機(jī)和傳動(dòng)、操作、懸掛裝置及推進(jìn)器等組成，具有結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、拆卸方便、操作簡單、噪音小等特點(diǎn)，適用于在內(nèi)河、湖泊及近海使用。

根據(jù)驅(qū)動(dòng)方式，舷外機(jī)可以分為內(nèi)燃機(jī)舷外機(jī)和電動(dòng)舷外機(jī)兩大類；根據(jù)排氣方式可以分為二沖程舷外機(jī)和四沖程舷外機(jī)；根據(jù)馬力大小不同可以分為6馬力、8馬力、15馬力、30馬力型號(hào)等舷外機(jī)。

二、舷外機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

中國船外機(jī)行業(yè)起步比較晚，真正在近10余年才得以發(fā)展，隨著中國大力發(fā)展“海洋經(jīng)濟(jì)”和“一路一帶”，舷外機(jī)市場迎來快速增長期。受益于我國經(jīng)濟(jì)快速增長和居民休閑娛樂習(xí)慣的改變，中國成為全球主要舷外機(jī)市場增速最快的國家之一。2022年我國舷外機(jī)市場規(guī)模達(dá)到18.05億元，較2021年增長2.28億元，預(yù)計(jì)2023年我國舷外機(jī)市場規(guī)模約為18.03億元。

隨著國家鼓勵(lì)國產(chǎn)設(shè)備進(jìn)口替代的大背景下，國產(chǎn)頭部企業(yè)市場份額逐漸擴(kuò)大，2022年中國舷外機(jī)市場中，進(jìn)口舷外機(jī)消費(fèi)規(guī)模10.56億元，占比58.5%；國產(chǎn)舷外機(jī)消費(fèi)7.49億元，占比41.5%。我國國產(chǎn)舷外機(jī)企業(yè)將迎來繁榮發(fā)展的新階段，我國舷外機(jī)行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。

2022年我國舷外機(jī)產(chǎn)量為42.02萬臺(tái)，較2021年增長2.59萬臺(tái)；舷外機(jī)需求量為16.57萬臺(tái)較2021年增長0.85萬臺(tái)。預(yù)計(jì)2023年，我國舷外機(jī)行業(yè)產(chǎn)約為45.98萬臺(tái)，需求量約為17.35萬臺(tái)。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國舷外機(jī)行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景展望報(bào)告》

三、舷外機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

1、舷外機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

舷外機(jī)行業(yè)上游為制造原材料及零配件，包括鋼材、有色金屬、內(nèi)燃機(jī)、齒輪箱、推動(dòng)器、電動(dòng)機(jī)等；其產(chǎn)業(yè)鏈下游涉及船舶行業(yè)，主要應(yīng)用于游艇、帆船等領(lǐng)域，可用于休閑娛樂、商業(yè)運(yùn)營及軍事海事等活動(dòng)。

2、舷外機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游-內(nèi)燃機(jī)

舷外機(jī)的結(jié)構(gòu)主要包括發(fā)動(dòng)機(jī)、傳動(dòng)裝置和螺旋槳。發(fā)動(dòng)機(jī)通常是內(nèi)燃機(jī)或電動(dòng)機(jī)，通過傳動(dòng)裝置將動(dòng)力傳送給螺旋槳。內(nèi)燃機(jī)是我國工業(yè)發(fā)展的主要推動(dòng)力之一，在我國汽車工業(yè)、船舶工業(yè)、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械等方面均有著廣泛的應(yīng)用。我國是內(nèi)燃機(jī)使用大國，但隨著碳減排政策等一系列環(huán)保政策的出臺(tái)和新能源產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，近些年中國內(nèi)燃機(jī)銷量整體呈下降趨勢。2022年我國內(nèi)燃機(jī)銷量為4315.47萬臺(tái)，較2021年下降14.51%。

3、舷外機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游-船舶

舷外機(jī)是船舶的主要?jiǎng)恿ρb置之一，通常安裝在船舶舷側(cè)，負(fù)責(zé)提供推進(jìn)力。游艇是舷外機(jī)主要配套的下游產(chǎn)品之一。隨著戶外和水上娛樂活動(dòng)越來越盛行，消費(fèi)者對(duì)游艇需求也越來越大，我國游艇行業(yè)近年來呈現(xiàn)規(guī)模擴(kuò)張趨勢。隨著政府支持，國內(nèi)企業(yè)游艇生產(chǎn)技術(shù)的提升，產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，我國游艇產(chǎn)量快速增長，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國游艇產(chǎn)量約為1950艘，需求量約為2120艘。

四、舷外機(jī)行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易

隨著國內(nèi)舷外機(jī)企業(yè)的崛起，我國舷外機(jī)進(jìn)口替代空間較大。據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國舷外機(jī)進(jìn)口數(shù)量為3.73萬臺(tái)，進(jìn)口金額為1.57億元；出口數(shù)量為29.18萬臺(tái)，出口金額為2.92億元。2023年1-9月，我國舷外機(jī)進(jìn)口數(shù)量為2.7萬臺(tái)，進(jìn)口金額為1.14億元；出口數(shù)量為25.70萬臺(tái)，出口金額為2.12億元。

2023年1-9月，日本是我國舷外機(jī)最大進(jìn)口來源地，我國從日本進(jìn)口舷外機(jī)24271，占89.89%的市場份額；進(jìn)口金額為9441.73萬美元，占82.87%的市場份額，進(jìn)口數(shù)量、金額均位居第一位。

2023年，俄羅斯、美國、巴西、比利時(shí)、白俄羅斯等國及地區(qū)是我國舷外機(jī)的主要出口目的地，2023年1-9月，我國向俄羅斯出口舷外機(jī)140151臺(tái)，占54.54%的市場份額；出口金額8507.16萬美元，占40.14%的市場份額，出口數(shù)量及金額均位居第一；其次是美國，出口數(shù)量份額為12.72%，出口金額份額為26.02%。

五、舷外機(jī)行業(yè)競爭格局

1、主要企業(yè)一覽

目前A股市場還沒有以舷外機(jī)為主營業(yè)務(wù)的上市公司。國內(nèi)舷外機(jī)市場主要由日本雅馬哈和美國水星系等國際領(lǐng)先企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，行業(yè)集中度較高，國產(chǎn)化水平較低。雖然我國舷外機(jī)行業(yè)起步時(shí)間較晚，但近年來，在國內(nèi)舷外機(jī)市場快速發(fā)展帶動(dòng)下，以百勝動(dòng)力、海的動(dòng)力等為代表的本土企業(yè)正不斷崛起，進(jìn)而帶動(dòng)國產(chǎn)化水平不斷提升，國產(chǎn)替代逐漸成為國內(nèi)舷外機(jī)行業(yè)發(fā)展主流趨勢之一，國產(chǎn)替代市場空間廣闊。

2、代表企業(yè)-百勝動(dòng)力

百勝動(dòng)力主要從事舷外機(jī)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，廣泛應(yīng)用于水上娛樂運(yùn)動(dòng)、漁業(yè)捕撈、水上交通、應(yīng)急救援、海岸登陸、海事巡邏等領(lǐng)域。百勝動(dòng)致力于成為世界一流的水上動(dòng)力產(chǎn)品供應(yīng)商,經(jīng)過多年發(fā)展，公司已成長為國內(nèi)舷外機(jī)行業(yè)的頭部企業(yè)。

2022年上半年，百勝動(dòng)力的營業(yè)收入：億元，凈利潤：億元；2022年百勝動(dòng)力的營業(yè)收入大約在5.46億元至5.76億元之間，凈利潤大約在0.63億元至0.7億元之間。

六、舷外機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢

舷外機(jī)作為船體重要組成部分，其已在娛樂、軍事、商業(yè)等多領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)廣泛應(yīng)用，市場需求得以不斷增加。近年來，在國內(nèi)舷外機(jī)市場快速發(fā)展帶動(dòng)下，本土企業(yè)正不斷崛起，進(jìn)而帶動(dòng)國產(chǎn)化水平不斷提升，行業(yè)展現(xiàn)出良好發(fā)展前景。未來，我國水上運(yùn)動(dòng)不斷盛行，人們旅游需求不斷增加，舷外機(jī)產(chǎn)品市場有望得至快速發(fā)展，國內(nèi)舷外機(jī)行業(yè)有望朝大馬力、電動(dòng)化、智能化方向不斷升級(jí)，行業(yè)發(fā)展趨勢向好。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國舷外機(jī)行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景展望報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。