2023年中國鋰電銅箔行業(yè)發(fā)展趨勢：行業(yè)走向多元化、高密度、超薄化；高端銅箔是未來發(fā)展方向[圖]

內(nèi)容概述：隨著新能源汽車終端產(chǎn)銷量的增長和儲能市場需求的持續(xù)擴大，行業(yè)內(nèi)外企業(yè)紛紛布局銅箔，鋰電銅箔產(chǎn)能迅速擴張。數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國鋰電銅箔實現(xiàn)產(chǎn)能29.3萬噸，同比增長27.9%。2022年鋰電銅箔實現(xiàn)產(chǎn)能約33萬噸。

 一、鋰電銅箔概述

銅箔是一種陰質(zhì)性電解材料，沉淀于電路板基底層上的一層薄的、連續(xù)的金屬箔，充當(dāng)負極材料載體及負極集流體，是鋰電池的重要材料。銅箔在鋰電池中既充當(dāng)負極活性物質(zhì)的載體，又充當(dāng)負極電子流的收集與傳輸體, 因此電解銅箔的抗拉強度、延伸性、致密性、表面粗糙度、厚度均勻性及外觀質(zhì)量等對鋰離子電池負極制作工藝和鋰離子電池的電化學(xué)性能有著很大的影響。

銅箔是由銅或銅合金通過軋制或電解等工藝制成的一種陰質(zhì)性電解材料，用途是作為導(dǎo)電體，是銅板(CCL)、印制電路板(PCB)、鯉電池的重要材料。根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域的不同，可分為電子銅箔、鉀電銅箔和電子屏蔽用銅箔。

二、政策

鋰電銅箔作為鋰電池負極材料集流體，其作用是將電池活性物質(zhì)產(chǎn)生的電流匯集起來，以便輸出較大電流。隨著鋰電池的廣泛應(yīng)用，鋰電銅箔的市場應(yīng)用需求巨大。近年來，國家加大對清潔能源和可再生能源的支持力度，作為鋰離子電池的重要組成材料，銅箔性能對鋰離子電池能量密度具有較大影響。國家出臺一系列政策支持鋰電池及其關(guān)鍵材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

鋰電銅箔行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要是原材料及設(shè)備廠商，原材料主要是銅，設(shè)備廠商包括磁控濺射設(shè)備廠商和電鍍設(shè)備廠商。中游行業(yè)主要是銅箔制造，根據(jù)鋰電銅箔工藝可分為電解銅箔以及PET銅箔，其中電解銅箔為市場主流工藝，PET銅箔為新工藝。行業(yè)的下游主要是鋰電池廠商，主要包括動力電池廠商、3C消費電池廠商以及儲能電池廠商等。

 相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國鋰電銅箔行業(yè)競爭格局分析及投資發(fā)展研究報告》

2022年，動力電池市場是鋰電銅箔應(yīng)用最大的細分市場，2022年我國動力電池用鋰電銅箔出貨量27.6萬噸，同比增長42%，在鋰電銅箔市場占比達66%。其次是儲能電池，2022年中國儲能電池用鋰電銅箔出貨量10.4萬噸，同比增長154%，在鋰電銅箔市場占比為25%。

四、中國鋰電銅箔行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

作為鋰離子電池的重要組成材料，銅箔性能對鋰離子電池能量密度有較大影響，并且呈現(xiàn)出廣闊的市場前景。新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展、3C 數(shù)碼領(lǐng)域持續(xù)穩(wěn)定增長以及萬億級儲能市場快速起量，帶動中國鋰電池市場需求持續(xù)增長。受益于鋰電新能源市場快速增長以及 PCB 下游應(yīng)用市場穩(wěn)步增長，中國電解銅箔未來將呈現(xiàn)中增長態(tài)勢。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國鋰電銅箔行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)快速上漲態(tài)勢，2022年中國鋰電銅箔行業(yè)市場規(guī)模約為258.2億元，市場主要集中在華南地區(qū)，占比為43.80%。

近年來，受益于下游新能源汽車、儲能、3C數(shù)碼、小動力、電動工具等領(lǐng)域需求的增長，鋰電池規(guī)模不斷擴大，帶動鋰電銅箔市場需求提升。數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國鋰電銅箔市場出貨量達42萬噸，同比增長50%，在全球鋰電銅箔出貨量中占比高達75%。隨著新能源汽車終端產(chǎn)銷量的增長和儲能市場需求的持續(xù)擴大，行業(yè)內(nèi)外企業(yè)紛紛布局銅箔，鋰電銅箔產(chǎn)能迅速擴張。數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國鋰電銅箔實現(xiàn)產(chǎn)能29.3萬噸，同比增長27.9%。2022年鋰電銅箔實現(xiàn)產(chǎn)能約33萬噸。

五、中國鋰電銅箔行業(yè)市場競爭格局

目前企業(yè)普遍選擇將標(biāo)準(zhǔn)銅箔產(chǎn)能切換至鋰電銅箔來滿足下游的旺盛需求，而和標(biāo)準(zhǔn)銅箔相比，鋰電銅箔生產(chǎn)存在較高壁壘，其新建產(chǎn)能建設(shè)周期長、環(huán)保要求嚴、投資規(guī)模大、運營成本高，以上因素均限制了鋰電銅箔產(chǎn)能釋放。 高壁壘導(dǎo)致鋰電銅箔生產(chǎn)較為集中，國內(nèi)市場龍頭企業(yè)占據(jù)較大份額。在當(dāng)前鋰電銅箔高景氣背景下，較多廠家已接近極限開工率。目前國內(nèi)主流供應(yīng)廠商包括靈寶華鑫、諾德股份、廣東嘉元、銅冠銅箔、湖北中一等五強企業(yè)，而傳統(tǒng)的PCB等電子信息用銅箔生產(chǎn)商如建韜銅箔、南亞銅箔等企業(yè)并未在此細分領(lǐng)域取得明顯份額。

諾德股份主要從事電解銅箔的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，按照國家統(tǒng)計局《國民經(jīng)濟行業(yè)分類(GB/T4754-2017）》行業(yè)分類為“有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)”。產(chǎn)品主要應(yīng)用于動力鋰電池生產(chǎn)制造，少部分用于消費類電池和儲能電池，在國內(nèi)動力鋰電銅箔領(lǐng)域的市場占有率較高，居國內(nèi)市場領(lǐng)先水平，是國內(nèi)主要知名鋰離子電池廠商的供應(yīng)商，具有較高的行業(yè)地位。根據(jù)公司年報顯示，2022年公司銅箔產(chǎn)品收入為42.86億元。

六、未來中國鋰電銅箔行業(yè)發(fā)展趨勢

1、電子電路銅箔走向多元化、高密度、超薄化

電子電路銅箔產(chǎn)業(yè)終端的應(yīng)用市場包括計算機、通訊、消費電子、5G、智能制造及新能源汽車等眾多領(lǐng)域，下游應(yīng)用行業(yè)多元化使得電子電路銅箔亦走向多元化，整體市場需求將保持穩(wěn)健增長。預(yù)計未來數(shù)年內(nèi)中國大陸將繼續(xù)成為引領(lǐng)全球PCB行業(yè)增長的引擎。受益于下游PCB行業(yè)的穩(wěn)定增長，電子電路銅箔行業(yè)增長亦具備持續(xù)性和穩(wěn)定性。同時，隨著電子產(chǎn)品持續(xù)走向集成化、自動化、小型化、輕量化、低能耗，將促進PCB持續(xù)走向高密度、高集成、高頻高速、高散熱、超薄化、小型化。未來封裝基板、HDI板的增速將明顯超過其他PCB產(chǎn)品。PCB行業(yè)高密化、輕薄化，將提高電子電路銅箔在PCB制造成本中的占比，提升其在PCB產(chǎn)業(yè)鏈中的重要性，同時，也將促進電子電路銅箔走向高密度、超薄化、低輪廓化。

2、高端電子電路銅箔是行業(yè)未來的發(fā)展方向

2022年1月，工信部發(fā)布《重點新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2021年版）》，將兩項電子銅箔產(chǎn)品“極薄銅箔”與“高頻高速基板用壓延銅箔”列入其中。數(shù)據(jù)顯示，在PCB品種中，封裝基板產(chǎn)值增長率最高，達到39.4%，其次是多層板（增長率25.4%）、HDI板（增長率19.4%）。PCB的發(fā)展趨勢決定了電子電路銅箔的發(fā)展趨勢，因此，電子電路銅箔的高端產(chǎn)品，將是電子電路銅箔未來的發(fā)展方向。

3、高端電子電路銅箔目前仍然依賴進口，國產(chǎn)化替代空間廣闊

近年來我國電子電路銅箔產(chǎn)量快速提升，但國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的電子電路銅箔主要以常規(guī)產(chǎn)品為主，以高頻高速電解銅箔為代表的高性能電子電路銅箔仍然主要依賴進口。目前，我國高端電子電路銅箔仍主要依賴來自日本等地區(qū)進口，我國內(nèi)資銅箔企業(yè)仍然無法滿足國內(nèi)市場對高端電子電路銅箔的需求，高端電子電路銅箔的國產(chǎn)化替代空間廣闊。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國鋰電銅箔行業(yè)競爭格局分析及投資發(fā)展研究報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。