2023年中國智能電表行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景展望：國內(nèi)市場(chǎng)或?qū)⑦M(jìn)入新一輪替換高潮[圖]

內(nèi)容概述：2019年國家電網(wǎng)智能電力產(chǎn)品招標(biāo)總金額為159.84億元，同比增長(zhǎng)31.33%。受外部環(huán)境影響，以及疊加新標(biāo)準(zhǔn)過渡期，2020年招標(biāo)總金額下滑16.01%至134.25億元。2021年智能電力產(chǎn)品需求明顯回升，招標(biāo)總金額達(dá)到200.59億元，同比增長(zhǎng)49.41%。2022年，國家電網(wǎng)招標(biāo)總金額為256.39億元，同比增27.82%。

關(guān)鍵詞：智能電表行業(yè)政策、智能電表行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、智能電表招標(biāo)額、智能電表招標(biāo)量、智能電表競(jìng)爭(zhēng)格局、智能電表發(fā)展趨勢(shì)

一、智能電表行業(yè)概述

智能電表是智能電網(wǎng)的智能終端，它已經(jīng)不是傳統(tǒng)意義上的電能表，智能電表除了具備傳統(tǒng)電能表基本用電量的計(jì)量功能以外，為了適應(yīng)智能電網(wǎng)和新能源的使用它還具有用電信息存儲(chǔ)、雙向多種費(fèi)率計(jì)量功能、用戶端控制功能、多種數(shù)據(jù)傳輸模式的雙向數(shù)據(jù)通信功能、防竊電功能等智能化的功能，智能電表代表著未來節(jié)能型智能電網(wǎng)最終用戶智能化終端的發(fā)展方向。智能電表的主要功能如下：

二、中國智能電表行業(yè)相關(guān)政策

近年來，國家電網(wǎng)、國家發(fā)改委等部門陸續(xù)發(fā)布相關(guān)政策，大力推進(jìn)智能電網(wǎng)建設(shè)發(fā)展。目前，國家電網(wǎng)正在進(jìn)行泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)，對(duì)智能電表的性能提出了更高要求，同時(shí)，國家電網(wǎng)還在加快“全覆蓋、全采集、全控費(fèi)”的建設(shè)，用電信息采集系統(tǒng)開始向支持雙向通信、實(shí)時(shí)電價(jià)模式的高級(jí)測(cè)量體系過渡，智能電表的升級(jí)將進(jìn)一步拉動(dòng)市場(chǎng)需求。此外，2022年《政府工作報(bào)告》中提出，持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境，推動(dòng)綠色低碳發(fā)展。有序推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和工作，推動(dòng)能耗“雙控”向碳排放總量和強(qiáng)度“雙控”轉(zhuǎn)變。在數(shù)字化技術(shù)和“雙碳”政策紅利下，大規(guī)模的智能電網(wǎng)建設(shè)為智能電表產(chǎn)品帶來廣闊的市場(chǎng)空間。

三、智能電表行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

智能電表行業(yè)的上游行業(yè)是集成電路、結(jié)構(gòu)件、電子元件及五金等行業(yè)，下游行業(yè)是電力公司、電力能源部門或者能源公司，最終用戶主要包括民用家庭、建筑樓宇、工礦企業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施、新能源及部分新興行業(yè)。

電力系統(tǒng)是生產(chǎn)、運(yùn)輸、調(diào)配電能以滿足用電需求的重要系統(tǒng)，由發(fā)電、輸電、變電、配電、用電、調(diào)度等環(huán)節(jié)組成，發(fā)電廠在將一次能源轉(zhuǎn)換成電能后，經(jīng)變電、輸電、配電等環(huán)節(jié)配至用戶使用，形成了電能從生產(chǎn)到使用的整個(gè)過程。近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步增長(zhǎng)，全社會(huì)發(fā)電量亦呈平穩(wěn)上升趨勢(shì)。2010年以來，我國電力行業(yè)規(guī)模逐年上升，全社會(huì)發(fā)電總量持續(xù)增長(zhǎng)，截至2022年全社會(huì)發(fā)電量達(dá)到88487.12億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3.68%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國智能電表行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略及未來發(fā)展?jié)摿?bào)告》

四、智能電表行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

智能電表是智能電網(wǎng)的智能終端和數(shù)據(jù)入口，為了適應(yīng)智能電網(wǎng)，智能電表具有雙向多種費(fèi)率計(jì)量、用戶端實(shí)時(shí)控制、多種數(shù)據(jù)傳輸模式、智能交互等多種應(yīng)用功能。智能電網(wǎng)建設(shè)為全球智能電表及用電信息采集、處理系統(tǒng)產(chǎn)品帶來了廣闊的市場(chǎng)需求。目前，智能電表行業(yè)在國際上已經(jīng)處于快速發(fā)展階段，全球包括發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國家均在進(jìn)行電能表的更新?lián)Q代，以適應(yīng)當(dāng)前世界形勢(shì)的變化。從全球智能電表供需來來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年全球智能電表產(chǎn)量約為61378萬個(gè)，需求量約為61358萬個(gè)；近年來，全球智能電表市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)，截至2022年全球智能電表行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為163.2億美元。

從我國智能電表存量來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年12月，全國智能電表保有量已超過6.5億只。按國家要求強(qiáng)制8年定期輪換的檢定方式，全國年均智能電表更換量約8000萬只。2021、2022年國家電網(wǎng)智能電表招標(biāo)總量分別為6726萬和7014萬只，同比增長(zhǎng)29.1%和4.28%。國家電網(wǎng)智能電表于2009年出臺(tái)智能電網(wǎng)規(guī)劃，同年智能電力產(chǎn)品開啟集中招標(biāo)采購。2019年國家電網(wǎng)智能電力產(chǎn)品招標(biāo)總金額為159.84億元，同比增長(zhǎng)31.33%。受外部環(huán)境影響，以及疊加新標(biāo)準(zhǔn)過渡期，2020年招標(biāo)總金額下滑16.01%至134.25億元。2021年智能電力產(chǎn)品需求明顯回升，招標(biāo)總金額達(dá)到200.59億元，同比增長(zhǎng)49.41%。2022年，國家電網(wǎng)招標(biāo)總金額為256.39億元，同比增27.82%。

經(jīng)歷2009年至今的智能電網(wǎng)建設(shè)，我國從發(fā)電到用電等環(huán)節(jié)的電網(wǎng)核心技術(shù)已經(jīng)處于世界領(lǐng)先水平，近十年來我國企業(yè)海外擴(kuò)張步伐明顯加快。隨著國力增強(qiáng)、對(duì)外影響力提升以及“一帶一路”等政策的引導(dǎo)，我國電力設(shè)備企業(yè)紛紛加快了海外擴(kuò)張速度。電力工程領(lǐng)域已經(jīng)成為我國參與“一帶一路”沿線國家市場(chǎng)開拓的主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域之一，而配套鋪設(shè)的我國智能電表產(chǎn)品的出口規(guī)模也在此期間持續(xù)增長(zhǎng)。近年來，國內(nèi)智能電表廠商在全球市場(chǎng)具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，隨著“一帶一路”合作的深入，已參與多個(gè)沿線國家的智能電網(wǎng)建設(shè)，帶動(dòng)了國內(nèi)智能電表和用電信息采集設(shè)備產(chǎn)品進(jìn)入“一帶一路”沿線國家，成為我國智能電表行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模新的增長(zhǎng)點(diǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國智能電表出口量為4859.13萬個(gè)，同比增長(zhǎng)9.23%，出口金額為11.34億美元，同比增長(zhǎng)7.68%。2022年我國智能電表共出口至176個(gè)國家或地區(qū)，其中印尼、德國、菲律賓、孟加拉國與巴基斯坦是主要出口地區(qū)。

五、中國智能電表行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

在智能電力產(chǎn)品方面，智能電表、用電信息采集終端和故障指示器等產(chǎn)品屬于精密的儀器儀表，其研發(fā)、生產(chǎn)過程涉及多個(gè)學(xué)科領(lǐng)域，并且對(duì)生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量有較高要求。相關(guān)的技術(shù)研發(fā)方法、生產(chǎn)組織管理、產(chǎn)品質(zhì)量管控均需要在長(zhǎng)時(shí)間的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中加以總結(jié)和積累。同時(shí)，不斷更新的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，也要求行業(yè)企業(yè)保持持續(xù)的研發(fā)投入，因此智能電表行業(yè)技術(shù)壁壘較高；目前我國智能用電行業(yè)市場(chǎng)化程度較高，行業(yè)內(nèi)企業(yè)較多，市場(chǎng)集中程度較低。對(duì)于智能電表、用電信息采集終端等產(chǎn)品，國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)主要采取集中招標(biāo)的方式進(jìn)行采購。

目前國內(nèi)智能電表產(chǎn)品市場(chǎng)參與者較多，市場(chǎng)化程度較高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，2017-2022年國網(wǎng)兩批智能電表招標(biāo)項(xiàng)目中，前五中標(biāo)企業(yè)市場(chǎng)占有率基本維持在4%-5%，格局較為分散且相對(duì)穩(wěn)定。2022年國網(wǎng)智能電表招標(biāo)市占率排前五的分別是三星醫(yī)療、威思頓、華立科技、炬華科技與許繼電氣，隨著智能電能表新標(biāo)準(zhǔn)的推行，行業(yè)門檻提升，優(yōu)勢(shì)企業(yè)份額將獲得提升，加之參與競(jìng)標(biāo)企業(yè)有所減少，行業(yè)集中度有望提升。

六、中國智能電表行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

智能電力產(chǎn)品涵蓋了智能電表和用電信息采集終端等公司主要產(chǎn)品。其中，智能電表由測(cè)量單元、數(shù)據(jù)處理單元等組成，具有電能量計(jì)量、實(shí)時(shí)監(jiān)控、自動(dòng)控制、信息交互及數(shù)據(jù)處理等功能，是國家智能電網(wǎng)在用電側(cè)的核心感知元件，對(duì)于電網(wǎng)實(shí)現(xiàn)信息化、自動(dòng)化、互動(dòng)化具有重要支撐作用。用電信息采集終端產(chǎn)品主要包括集中器、專變終端等，負(fù)責(zé)對(duì)智能電表的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、處理、存儲(chǔ)與傳輸，并可對(duì)智能電表進(jìn)行控制和檢測(cè)，是連接智能電網(wǎng)感知設(shè)備與主站系統(tǒng)的重要載體，其與智能電表存在配套關(guān)系。伴隨新型電力系統(tǒng)建設(shè)，分布式光伏、用戶側(cè)儲(chǔ)能接入配網(wǎng)都需要加裝智能電表，從而為市場(chǎng)帶來增量需求。物聯(lián)網(wǎng)電能表采用“多芯模組化”設(shè)計(jì)理念，配備上下行通信模塊以及各類業(yè)務(wù)應(yīng)用模塊。物聯(lián)網(wǎng)電能表與其它專業(yè)設(shè)備配合可實(shí)現(xiàn)居民家庭智慧用能、電動(dòng)汽車及分布式能源服務(wù)、社區(qū)綜合能源服務(wù)等智慧場(chǎng)景應(yīng)用。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國智能電表行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略及未來發(fā)展?jié)摿?bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。