2023年全球及中國(guó)鑿巖鉆具行業(yè)全景速覽：國(guó)產(chǎn)化是行業(yè)發(fā)展的主要方向[圖]

內(nèi)容概述：鑿巖鉆具先進(jìn)企業(yè)主要分布在美國(guó)、歐洲、加拿大等工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家及地區(qū)，全球領(lǐng)先企業(yè)為山特維克、阿特拉斯等具備硬質(zhì)合金、鑿巖鉆具、鑿巖機(jī)械和鑿巖技術(shù)服務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈能力的硬質(zhì)合金工模具制造大型企業(yè)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年全球鑿巖鉆具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為467.1億元（69.45億美元）。

關(guān)鍵詞：鑿巖鉆具行業(yè)政策、鑿巖鉆具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、鑿巖鉆具市場(chǎng)規(guī)模、鑿巖鉆具產(chǎn)量、鑿巖鉆具需求量、鑿巖鉆具競(jìng)爭(zhēng)格局、鑿巖鉆具發(fā)展趨勢(shì)

一、鑿巖鉆具行業(yè)概述

鑿巖鉆具作為一種礦山地質(zhì)工具，主要是指與礦山機(jī)械配套，可用于在巖石（或礦石）上進(jìn)行鉆炮孔的工具，主要包括頂錘鉆具、潛孔鉆具、牙輪鉆具等，下游主要應(yīng)用于礦山開采、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域。鑿巖鉆具品種規(guī)格較多，使用方法各異。鑿巖鉆具主要包括頂錘鉆具、潛孔鉆具與牙輪鉆具等：

二、中國(guó)鑿巖鉆具行業(yè)相關(guān)政策

針對(duì)國(guó)內(nèi)鑿巖鉆具行業(yè)精加工程度不足的現(xiàn)狀，國(guó)家出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)政策對(duì)硬質(zhì)合金產(chǎn)業(yè)進(jìn)行支持，如《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》、《關(guān)于促進(jìn)砂石行業(yè)健康有序發(fā)展的指導(dǎo)意見》、《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》、《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》、《“十四五”國(guó)家安全生產(chǎn)規(guī)劃》等。積極的政策導(dǎo)向以及充分的資金支持為鑿巖鉆具行業(yè)的發(fā)展?fàn)I造了良好的政策環(huán)境。

三、鑿巖鉆具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鑿巖鉆具行業(yè)上游主要是硬質(zhì)合金等原材料及其他，下游主要應(yīng)用于礦山開采、公路建設(shè)、鐵路建設(shè)與城市軌道交通等領(lǐng)域。隨著國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施的推進(jìn)、一路一帶戰(zhàn)略的實(shí)施、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)化調(diào)整的政策推行，鑿巖鉆具業(yè)將迎來(lái)巨大發(fā)展機(jī)遇，未來(lái)發(fā)展空間大。

硬質(zhì)合金的高硬度、高耐磨的性能使其可以制造成為各種礦用工具、切削工具、耐磨工具等，廣泛應(yīng)用于工程機(jī)械、金屬切削機(jī)床、汽車制造、電子信息、航天軍工等領(lǐng)域，被譽(yù)為“工業(yè)的牙齒”?？偟膩?lái)看，我國(guó)硬質(zhì)合金產(chǎn)量總體保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，部分年份受宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響，略有下降2015年我國(guó)硬質(zhì)合金產(chǎn)量2.65萬(wàn)噸，到2022年，我國(guó)硬質(zhì)合金產(chǎn)量5萬(wàn)噸。從行業(yè)市場(chǎng)需求來(lái)看，隨著經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長(zhǎng)，下游主要行業(yè)保持較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，行業(yè)市場(chǎng)需求總體穩(wěn)定增長(zhǎng)，2009年我國(guó)硬質(zhì)合金需求量?jī)H為1.53萬(wàn)噸，2022年已經(jīng)到達(dá)了3.78萬(wàn)噸。

四、全球鑿巖鉆具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2022年以來(lái)，世界經(jīng)濟(jì)經(jīng)歷自20世紀(jì)70年代以來(lái)首個(gè)同時(shí)出現(xiàn)高通脹和低增長(zhǎng)的時(shí)期，全球供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艹掷m(xù)沖擊發(fā)生結(jié)構(gòu)性調(diào)整，全球能源資源生產(chǎn)總體增長(zhǎng)但需求分化。根據(jù)中國(guó)自然資源部中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局國(guó)際礦業(yè)研究中心發(fā)布的《全球礦業(yè)發(fā)展報(bào)告2023》顯示，2022年，全球固體礦產(chǎn)勘查投入約130.4億美元，同比增長(zhǎng)16.4%，進(jìn)一步升溫回暖，創(chuàng)近9年新高，風(fēng)險(xiǎn)勘查市場(chǎng)活躍。

鑿巖鉆具先進(jìn)企業(yè)主要分布在美國(guó)、歐洲、加拿大等工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家及地區(qū)，全球領(lǐng)先企業(yè)為山特維克、阿特拉斯等具備硬質(zhì)合金、鑿巖鉆具、鑿巖機(jī)械和鑿巖技術(shù)服務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈能力的硬質(zhì)合金工模具制造大型企業(yè)。其中山特維克集團(tuán)為具備全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)能力的公司，該部分業(yè)務(wù)包括礦山機(jī)械設(shè)備、鑿巖鉆具及服務(wù)，其中其鑿巖鉆具方面能夠?yàn)橄掠慰蛻籼峁r石鉆探、巖石切割、采石和破碎等高性能的全系列鑿巖鉆具，包括潛孔鉆頭，頂錘鉆頭，牙輪鉆頭等。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年全球鑿巖鉆具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為467.1億元（69.45億美元），同比增長(zhǎng)4.99%，預(yù)計(jì)到2029年全球鑿巖鉆具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為636.6億元，2023-2029年CAGR為4.49%。

頂錘式鉆具主要作為液壓鑿巖機(jī)的配套工具使用，屬于鑿巖鉆具中的高端系列產(chǎn)品，被廣泛用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、礦山開采等領(lǐng)域，頂錘鉆具在提高這些行業(yè)的生產(chǎn)力和效率方面發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。目前行業(yè)內(nèi)主要玩家有山特維克、安百拓（Epiroc）、Robit、蓮花山釬具等。據(jù)統(tǒng)計(jì)2019年全球頂錘式鉆具市場(chǎng)規(guī)模為70億元，2022年產(chǎn)業(yè)規(guī)模在88.9億元左右。全球頂錘式鉆具市場(chǎng)的一些新興趨勢(shì)包括：1）技術(shù)進(jìn)步，例如自動(dòng)化和遠(yuǎn)程控制鉆井系統(tǒng)的開發(fā)，這提高了鉆井效率和安全性；2）人們也越來(lái)越關(guān)注開發(fā)環(huán)保型鉆具，以減少碳排放并盡量減少對(duì)環(huán)境的影響；3）對(duì)滿足特定項(xiàng)目要求的定制鉆井工具的需求不斷增加；4）業(yè)界正在轉(zhuǎn)向采用數(shù)據(jù)分析和人工智能技術(shù)來(lái)優(yōu)化鉆井作業(yè)并提高整體生產(chǎn)率?？傮w而言，這些趨勢(shì)預(yù)計(jì)將在未來(lái)幾年推動(dòng)頂錘式鉆具市場(chǎng)的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2029年全球頂錘式鉆具市場(chǎng)規(guī)模有望增長(zhǎng)至139.4億元。

五、中國(guó)鑿巖鉆具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

礦山機(jī)械行業(yè)是為固體原料、材料和燃料的開采和加工提供裝備的重要基礎(chǔ)行業(yè)之一，服務(wù)于黑色和有色冶金、煤炭、建材、化工、核工業(yè)等重要基礎(chǔ)工業(yè)部門，其產(chǎn)品在交通、鐵道、建筑、水利水電等基礎(chǔ)部門的基本建設(shè)中也有大量應(yīng)用。因此，礦山機(jī)械制造業(yè)水平在一定程度上反映了國(guó)家礦山資源科學(xué)開發(fā)和綜合利用的水平，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有重要影響。從2000年開始，在國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)工業(yè)和基礎(chǔ)建設(shè)大發(fā)展的拉動(dòng)下，礦山機(jī)械產(chǎn)品市場(chǎng)需求旺盛，市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，2014年我國(guó)礦山機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模突破4000億元，到2022年市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至4808億元，2013-2022年市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率為3.01%。

我國(guó)正處于由制造業(yè)大國(guó)向制造業(yè)強(qiáng)國(guó)地轉(zhuǎn)變的過(guò)程中，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)程加快，裝備制造業(yè)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)，是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和工業(yè)升級(jí)的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。而目前國(guó)內(nèi)鑿巖鉆具企業(yè)技術(shù)水平相對(duì)落后。雖然國(guó)家政策對(duì)技術(shù)創(chuàng)新給予了大力支持，但目前，我國(guó)在鑿巖鉆具制造技術(shù)方面與國(guó)際先進(jìn)水平還有一定差距，企業(yè)技術(shù)水平需要進(jìn)一步提高。近年來(lái)我國(guó)鑿巖鉆具行業(yè)產(chǎn)量與需求量不斷增長(zhǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國(guó)鑿巖鉆具產(chǎn)量為24.92萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.1%，需求量為17.75萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.97%。

進(jìn)出口貿(mào)易來(lái)看，高端鑿巖鉆具產(chǎn)品具有較高的技術(shù)壁壘，而技術(shù)相對(duì)薄弱正是國(guó)內(nèi)鑿巖鉆具企業(yè)與國(guó)外高端鑿巖鉆具企業(yè)的差距所在，我國(guó)每年需進(jìn)口部分高端鑿巖鉆具來(lái)滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)鑿巖鉆具進(jìn)口量為0.28萬(wàn)噸，同比下降11.50%，進(jìn)口金額為0.38億美元，同比下降32.82%；出口來(lái)看，我國(guó)作為全球重要的鑿巖鉆具產(chǎn)銷市場(chǎng)之一，2017年以來(lái)我國(guó)鑿巖鉆具年出口數(shù)量維持在4萬(wàn)噸以上，出口量呈逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)鑿巖鉆具出口量為7.45萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.80%，出口金額為7.53億美元，同比增長(zhǎng)15.87%。出口目的地來(lái)看，我國(guó)鑿巖鉆具主要出口前往美國(guó)、俄羅斯、澳大利亞、印度、新加坡、加拿大與秘魯，七個(gè)地區(qū)出口金額合計(jì)占比43.61%。

近年來(lái)我國(guó)鑿巖鉆具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模整體呈上升態(tài)勢(shì)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年市場(chǎng)規(guī)模為103.9億元，同比增長(zhǎng)3.5%，未來(lái)我國(guó)鑿巖鉆具設(shè)備制造企業(yè)正在向機(jī)械化、大型化快速發(fā)展，配套使用的鑿巖鉆具產(chǎn)品需求量逐年遞增，預(yù)計(jì)到2029年我國(guó)鑿巖鉆具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至152.7億元，2023-2029年市場(chǎng)規(guī)模CAGR為5.88%。

六、鑿巖鉆具行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)

我國(guó)鑿巖鉆具企業(yè)眾多，但是仍然存在企業(yè)規(guī)模小、布局分散、產(chǎn)業(yè)單一、研發(fā)能力弱等缺點(diǎn)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額集中度小，尚未出現(xiàn)壟斷型企業(yè)，在國(guó)外市場(chǎng)的占有率不高，缺乏國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。在我國(guó)的鑿巖鉆具行業(yè)內(nèi)還缺乏能夠?qū)⑸舷掠萎a(chǎn)業(yè)相結(jié)合的企業(yè)，大部分釬具生產(chǎn)企業(yè)和上游為貿(mào)易關(guān)系，和鑿巖機(jī)械制造企業(yè)交集較小，導(dǎo)致同質(zhì)化產(chǎn)品較多，使得國(guó)內(nèi)鑿巖鉆具行業(yè)的企業(yè)在國(guó)際環(huán)境中競(jìng)爭(zhēng)力較弱。目前全球鑿巖鉆具行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)主要有維特維克、阿特拉斯、安百拓與寶長(zhǎng)年等，國(guó)內(nèi)鑿巖鉆具企業(yè)普遍是以鑿巖鉆具生產(chǎn)為主的獨(dú)立生產(chǎn)商，主要廠家有蓮花山等公司。

七、中國(guó)鑿巖鉆具行業(yè)

目前我國(guó)鑿巖鉆具制造企業(yè)正在經(jīng)歷著一場(chǎng)快速而深刻的變革。隨著科技的迅猛發(fā)展，機(jī)械化、大型化已成為行業(yè)的主流趨勢(shì)。鑿巖鉆具產(chǎn)品的需求量逐年攀升，這推動(dòng)了企業(yè)加快技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)的步伐。同時(shí)，國(guó)外鑿巖鉆具行業(yè)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)方面取得了顯著進(jìn)展，實(shí)現(xiàn)了系列化、自動(dòng)化，并向智能化方向邁進(jìn)，這為我國(guó)鑿巖鉆具企業(yè)提供了學(xué)習(xí)和借鑒的機(jī)會(huì)。

在國(guó)內(nèi)，針對(duì)氣動(dòng)鑿巖機(jī)等關(guān)鍵技術(shù)的研究和開發(fā)工作也取得了新的突破，通過(guò)不斷攻克技術(shù)難關(guān)，企業(yè)逐漸擺脫了對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的依賴，并開始在技術(shù)上逐步追趕甚至超越國(guó)際先進(jìn)水平。國(guó)產(chǎn)鑿巖鉆具產(chǎn)品以其性價(jià)比的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)迅速擴(kuò)大市場(chǎng)份額，逐漸成為國(guó)際市場(chǎng)的重要參與者，這一變革也帶來(lái)了產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的持續(xù)提升，企業(yè)通過(guò)提高產(chǎn)品質(zhì)量、拓展產(chǎn)品線、優(yōu)化售后服務(wù)等方式不斷增強(qiáng)了產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。與此同時(shí)，更加注重環(huán)保、節(jié)能和智能化的產(chǎn)品也成為了行業(yè)發(fā)展的新方向，企業(yè)紛紛加大研發(fā)投入，以滿足市場(chǎng)和用戶的需求。綜上所述，我國(guó)鑿巖鉆具行業(yè)正處于蓬勃發(fā)展的關(guān)鍵階段，隨著技術(shù)水平的不斷提升和市場(chǎng)需求的不斷增長(zhǎng)，未來(lái)鑿巖鉆具行業(yè)將迎來(lái)更加廣闊的發(fā)展空間。