2023年中國(guó)造船行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析：從造船大國(guó)到造船強(qiáng)國(guó)[圖]

內(nèi)容概述：2023年1至12月，全國(guó)造船完工量4232萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)11.8%；新接訂單量7120萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)56.4%；截至12月底，手持訂單量13939萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)32%。以載重噸計(jì)，我國(guó)造船完工量、新接訂單量和手持訂單量三大指標(biāo)分別占全球總量的50.2%、66.6%和55%，以修正總噸計(jì)分別占47.6%、60.2%和47.6%，前述各項(xiàng)指標(biāo)國(guó)際市場(chǎng)份額均保持世界第一。

關(guān)鍵詞：造船

一、造船行業(yè)發(fā)展歷程

1949年新中國(guó)成立以來(lái)，我國(guó)造船工業(yè)大致可以分為改革開(kāi)放之前的奠基發(fā)展和改革開(kāi)放之后的振興發(fā)展兩個(gè)階段。其中，改革開(kāi)放之前(1949－1978)大致經(jīng)歷了外部引進(jìn)奠基發(fā)展(1949－1960)和獨(dú)立自主初步形成造修船工業(yè)體系(1961－1978)兩個(gè)階段，造船工業(yè)實(shí)現(xiàn)了從無(wú)到有，從外部依賴(lài)向自成體系的歷史跨越。改革開(kāi)放之后(1979－2019)大致經(jīng)歷了改革開(kāi)放釋放市場(chǎng)活力(1978－1998)、由小到大高速度發(fā)展(1999－2008)、由大到強(qiáng)高質(zhì)量發(fā)展(2009－2023)三個(gè)歷史發(fā)展階段，造船工業(yè)實(shí)現(xiàn)了由計(jì)劃經(jīng)濟(jì)走向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，由國(guó)內(nèi)市場(chǎng)走向國(guó)際市場(chǎng)，由造船小國(guó)走向造船大國(guó)三個(gè)重大歷史性跨越。經(jīng)過(guò)70多年的發(fā)展，中國(guó)世界造船工業(yè)大國(guó)的地位日益穩(wěn)固，正踏上由造船大國(guó)向造船強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)型發(fā)展的歷史征程。

二、中國(guó)造船行業(yè)相關(guān)政策

2022-2023年，黨中央、國(guó)務(wù)院和相關(guān)部委圍繞發(fā)展規(guī)劃、綠色發(fā)展等方面出臺(tái)了一系列政策。船舶工業(yè)是我國(guó)重要的國(guó)防與經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)，國(guó)家及相關(guān)地方政府也將船舶工業(yè)發(fā)展列為“十四五”時(shí)期的重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，提出了具體的規(guī)劃舉措，為“十四五”時(shí)期船舶工業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展指明了方向。2023年12月29日，工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部、生態(tài)環(huán)境部、交通運(yùn)輸部等五部門(mén)近日聯(lián)合印發(fā)《船舶制造業(yè)綠色發(fā)展行動(dòng)綱要（2024—2030年）》，提出到2025年，船舶制造業(yè)綠色發(fā)展體系初步構(gòu)建。到2030年，船舶制造業(yè)綠色發(fā)展體系基本建成。全面推動(dòng)船舶制造業(yè)高端化、智能化、數(shù)字化發(fā)展，提升重大技術(shù)裝備制造能力和質(zhì)量水平，穩(wěn)步提升中國(guó)品牌影響力。

三、造船行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

船舶產(chǎn)業(yè)鏈上游包括原材料，船舶配套設(shè)備供應(yīng)和船舶設(shè)計(jì)模塊。原材料包括鋼材，有色金屬和復(fù)合材料，鋼材占比高達(dá)70%。船用鋼材在實(shí)際應(yīng)用時(shí)包括鋼板、型鋼和鑄鋼與鍛鋼幾個(gè)類(lèi)型，其中鋼板是船體結(jié)構(gòu)的主要組成部分，如船殼板、甲板板及分艙隔板等；型鋼主要用作船體骨架。就手持訂單而言，我國(guó)造船業(yè)主要的三大船型——散貨船、集裝箱船和油船均為用“鋼”大戶。船舶制造業(yè)的景氣度受下游需求影響，下游需求修復(fù)拉動(dòng)中游景氣度提升，同時(shí)下游應(yīng)用發(fā)展也受中游供給制約。船舶下游產(chǎn)業(yè)鏈龐大，主要包括船舶應(yīng)用市場(chǎng)與服務(wù)市場(chǎng)。應(yīng)用市場(chǎng)包括海運(yùn)、國(guó)防軍工、海洋工程等，其中海運(yùn)所占市場(chǎng)份額最大，發(fā)展空間較廣，而集裝箱航運(yùn)、干散貨航運(yùn)、油輪航運(yùn)為三大主流運(yùn)輸方式；服務(wù)市場(chǎng)包括船舶租賃和船舶維修等。

根據(jù)海關(guān)總署發(fā)布2023年全年貨物貿(mào)易進(jìn)出口數(shù)據(jù)，全年進(jìn)出口總值41.76萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)0.2%。其中，出口23.77萬(wàn)億元，增長(zhǎng)0.6%；進(jìn)口17.99萬(wàn)億元，下降0.3%。2023年我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口好于預(yù)期、實(shí)現(xiàn)了促穩(wěn)提質(zhì)目標(biāo)。我國(guó)有望連續(xù)7年保持全球貨物貿(mào)易第一大國(guó)地位，持續(xù)發(fā)揮對(duì)經(jīng)濟(jì)的支撐作用。2023年世界經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易增長(zhǎng)整體上不如疫情前；貿(mào)易保護(hù)主義、地緣政治沖突不斷加劇，以及近期紅海航運(yùn)通道受阻等不確定、難預(yù)料因素，都會(huì)對(duì)貿(mào)易活動(dòng)形成干擾。但我國(guó)經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)、潛力大、活力足，有集中力量辦大事的社會(huì)主義制度優(yōu)勢(shì)，有長(zhǎng)期積累形成的超大規(guī)模市場(chǎng)和強(qiáng)大生產(chǎn)能力的優(yōu)勢(shì)，有不懼風(fēng)雨、敢闖敢拼、不斷創(chuàng)新的廣大外貿(mào)主體，外貿(mào)綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)依然突出，外貿(mào)新動(dòng)能加快聚集，外貿(mào)發(fā)展的有利條件多于不利因素。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)造船行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及未來(lái)趨勢(shì)研判報(bào)告》

四、造船行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

船舶行業(yè)是全球充分競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)，具有明顯的周期性特點(diǎn)，受全球宏觀經(jīng)濟(jì)影響較為明顯。2022年以來(lái)，疫情反復(fù)、俄烏沖突、美元加息等因素影響下，全球經(jīng)濟(jì)不景氣，船舶行業(yè)也受到一定影響，世界造船業(yè)三大指標(biāo)總體呈現(xiàn)“一升兩降”態(tài)勢(shì)。造船完工量7502萬(wàn)載重噸，下降13.5%；新接訂單量7627萬(wàn)載重噸下降44.3%，年底手持訂單量分別為22397萬(wàn)載重噸增長(zhǎng)25.4%。造船完工量和新接訂單量均出現(xiàn)明顯下滑，手持訂單量大幅增長(zhǎng)，反映出2022年造船企業(yè)仍然受到疫情等外部條件影響，復(fù)工復(fù)產(chǎn)存在阻力，而在宏觀形勢(shì)不確定性較強(qiáng)的背景之下，船東下單建造新船的熱情相對(duì)不高，而二手船市場(chǎng)的交易則較為活躍。中國(guó)船舶行業(yè)處于領(lǐng)先地位，日本占比相對(duì)較小。2022年，全球船舶三大指標(biāo)中韓兩國(guó)占比幾乎都在80%以上，其中手持訂單量占比80.6%，中韓兩國(guó)在全球船舶行業(yè)中占據(jù)絕對(duì)領(lǐng)先地位。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年1至12月，全國(guó)造船完工量4232萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)11.8%；新接訂單量7120萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)56.4%；截至12月底，手持訂單量13939萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)32%。以載重噸計(jì)，我國(guó)造船完工量、新接訂單量和手持訂單量三大指標(biāo)分別占全球總量的50.2%、66.6%和55%，以修正總噸計(jì)分別占47.6%、60.2%和47.6%，前述各項(xiàng)指標(biāo)國(guó)際市場(chǎng)份額均保持世界第一。2023年，全球18種主要船型中，我國(guó)共有14種船型新接訂單居全球第一。

細(xì)分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，2022年我國(guó)建造完成船舶3786萬(wàn)載重噸，其中散貨船完工量占比為54.6%。油船完工量占比為21.4%，集裝箱船完工量占比為15.6%。2022年我國(guó)造船業(yè)新接訂單4552萬(wàn)載重噸，其中散貨船訂單量占比為41.5%。油船訂單量占比為6.5%，集裝箱船訂單量占比為35.7%。

五、中國(guó)造船行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

近年來(lái)我國(guó)造船企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升，產(chǎn)業(yè)集中度保持較高水平。2023年，我國(guó)分別有5家、7家、6家造船企業(yè)進(jìn)入全球造船完工量、新接訂單量和手持訂單量前10強(qiáng)。全國(guó)造船完工量前10家企業(yè)集中度為58.4%，新接訂單量前10家企業(yè)集中度為60.7%，手持訂單量前10家企業(yè)集中度為59.2%，繼續(xù)保持較高水平，中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司造船三大指標(biāo)位居全球各造船集團(tuán)之首。船舶企業(yè)建造效率大幅提升，全年交付20艘全球最大2.4萬(wàn)箱超大集裝箱船，年交付6艘液化天然氣（LNG）運(yùn)輸船。

六、中國(guó)造船行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

海洋強(qiáng)國(guó)建設(shè)離不開(kāi)造船業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。實(shí)現(xiàn)船舶產(chǎn)品從常規(guī)船型向高技術(shù)、高附加值船型的轉(zhuǎn)型升級(jí)，是中國(guó)從造船大國(guó)向造船強(qiáng)國(guó)進(jìn)軍的必由之路?？傮w來(lái)看，從常規(guī)船型向高技術(shù)、高附加值船型邁進(jìn)，“高端化”已成為中國(guó)造船工業(yè)的鮮明特點(diǎn)。但同時(shí)也要看到，中國(guó)造船部分重要產(chǎn)品的關(guān)鍵技術(shù)仍受制于人，產(chǎn)業(yè)鏈安全性和自主性存在不足。中國(guó)造船業(yè)必須順應(yīng)潮流，緊跟技術(shù)進(jìn)步的步伐，全面提高自主科技創(chuàng)新能力和基礎(chǔ)建設(shè)，加快造船強(qiáng)國(guó)建設(shè)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)造船行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及未來(lái)趨勢(shì)研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。