智研研判！2024年中國(guó)健康保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展歷程、保費(fèi)收入及趨勢(shì)分析：社會(huì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)收入有所下降，商業(yè)健康保險(xiǎn)保費(fèi)收入增加 [圖]

內(nèi)容概況：中國(guó)健康保險(xiǎn)行業(yè)自1978年恢復(fù)以來(lái)，經(jīng)歷了從初步起步到專業(yè)化經(jīng)營(yíng)，再到當(dāng)前快速發(fā)展的顯著歷程。近年來(lái)，中國(guó)健康保險(xiǎn)市場(chǎng)也呈現(xiàn)出持續(xù)擴(kuò)大的態(tài)勢(shì)。這主要得益于健康意識(shí)的提高、人口老齡化趨勢(shì)的加劇、醫(yī)療費(fèi)用的不斷上漲以及政策支持等因素的推動(dòng)。據(jù)相關(guān)報(bào)告，截至2023年，中國(guó)健康保險(xiǎn)收入為36146億元，同比下降8.14%。其中社會(huì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)收入為27111億元，同比下降11.69%；商業(yè)健康保險(xiǎn)原保費(fèi)收入為9035億元，同比增長(zhǎng)4.41%。我國(guó)健康保險(xiǎn)收入中商業(yè)健康保險(xiǎn)占比25%，社會(huì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)保費(fèi)占比75%。我國(guó)的社會(huì)保障體系在健康保障方面發(fā)揮著主導(dǎo)作用。社會(huì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)作為國(guó)家強(qiáng)制實(shí)施的社會(huì)保險(xiǎn)制度，具有廣覆蓋、?；镜奶攸c(diǎn)，旨在為全民提供基本的醫(yī)療保障，減輕醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)，確保人民的基本醫(yī)療需求得到滿足。商業(yè)健康保險(xiǎn)作為社會(huì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)的補(bǔ)充，提供了更多樣化、個(gè)性化的保障選擇，滿足不同消費(fèi)群體的需求。

關(guān)鍵詞：健康保險(xiǎn)、社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)、商業(yè)健康保險(xiǎn)

一、健康保險(xiǎn)行業(yè)定義及分類

健康保險(xiǎn)是指以因健康原因?qū)е聯(lián)p失為給付保險(xiǎn)金條件的人身保險(xiǎn)。按保險(xiǎn)性質(zhì)不同，健康保險(xiǎn)可分為社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)和商業(yè)健康保險(xiǎn)。社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)是國(guó)家通過(guò)立法形式強(qiáng)制實(shí)施，由雇主和個(gè)人按一定比例繳納保險(xiǎn)費(fèi)，建立社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)基金，支付雇員醫(yī)療費(fèi)用的一種醫(yī)療保險(xiǎn)制度。其主要目的是為了保障公民的基本醫(yī)療需求，減輕因疾病帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。商業(yè)健康保險(xiǎn)是由商業(yè)保險(xiǎn)公司提供，通過(guò)個(gè)人或團(tuán)體購(gòu)買保險(xiǎn)產(chǎn)品，為被保險(xiǎn)人提供超出社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)保障范圍的額外醫(yī)療保障。

二、健康保險(xiǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

健康保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的上游行業(yè)主要包括金融業(yè)、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈中游則為健康保險(xiǎn)行業(yè)，健康保險(xiǎn)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)主要有中國(guó)人壽、新華人壽、平安人壽、太平洋人壽以及中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)等企業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈下游則主要為個(gè)人投保人、家庭投保人和企業(yè)投保人。產(chǎn)業(yè)鏈下游的消費(fèi)者需求是健康保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展的根本動(dòng)力。隨著人們健康意識(shí)的提高和對(duì)高質(zhì)量醫(yī)療服務(wù)需求的增長(zhǎng)，對(duì)健康保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)的需求也在不斷增加，推動(dòng)了健康保險(xiǎn)行業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展。例如，消費(fèi)者對(duì)重大疾病保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)等特定類型健康保險(xiǎn)產(chǎn)品的需求，促使保險(xiǎn)公司開(kāi)發(fā)更多個(gè)性化、定制化的產(chǎn)品。

三、中國(guó)健康保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展政策環(huán)境分析

近年來(lái)，我國(guó)政府推出許多相關(guān)政策促進(jìn)健康保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展，如《關(guān)于適用商業(yè)健康保險(xiǎn)個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策產(chǎn)品有關(guān)事項(xiàng)的通知》將適用個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策的商業(yè)健康保險(xiǎn)產(chǎn)品范圍擴(kuò)大至醫(yī)療保險(xiǎn)、長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)和疾病保險(xiǎn)等商業(yè)健康保險(xiǎn)主要險(xiǎn)種，增加了產(chǎn)品保障內(nèi)容，提高了靈活性。直接增加了消費(fèi)者對(duì)健康保險(xiǎn)產(chǎn)品的選擇范圍，滿足了不同消費(fèi)者多樣化的健康保障需求。這不僅有助于吸引更多潛在消費(fèi)者進(jìn)入市場(chǎng)，也促進(jìn)了現(xiàn)有客戶對(duì)健康保險(xiǎn)產(chǎn)品的進(jìn)一步了解和購(gòu)買，從而擴(kuò)大了整個(gè)健康保險(xiǎn)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模。針對(duì)既往癥等人群保障不足的現(xiàn)狀，要求將其納入醫(yī)療保險(xiǎn)承保范圍，開(kāi)發(fā)保障額度更高、責(zé)任更豐富的長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)和疾病保險(xiǎn)產(chǎn)品。這種市場(chǎng)細(xì)分策略有助于保險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)差異化發(fā)展，避免同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，提高市場(chǎng)占有率。

四、中國(guó)健康保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展歷程

中國(guó)健康保險(xiǎn)行業(yè)自1978年恢復(fù)以來(lái)，經(jīng)歷了從初步起步到專業(yè)化經(jīng)營(yíng)，再到當(dāng)前快速發(fā)展的顯著歷程。初期，隨著保險(xiǎn)市場(chǎng)的恢復(fù)，健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)逐漸起步并擴(kuò)展。進(jìn)入新世紀(jì)后，隨著政策扶持的加強(qiáng)和《健康保險(xiǎn)管理辦法》的出臺(tái)，行業(yè)開(kāi)始探索專業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式，推動(dòng)產(chǎn)品與服務(wù)的創(chuàng)新。近年來(lái)，在“健康中國(guó)”戰(zhàn)略的引領(lǐng)下，健康保險(xiǎn)行業(yè)迎來(lái)了快速發(fā)展的黃金時(shí)期，市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大，保費(fèi)收入持續(xù)增長(zhǎng)，同時(shí)，行業(yè)不斷與醫(yī)療、養(yǎng)老等產(chǎn)業(yè)深度融合，創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)模式，滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的多元化健康保障需求。展望未來(lái)，中國(guó)健康保險(xiǎn)行業(yè)將持續(xù)發(fā)揮其在社會(huì)保障體系中的重要作用，為構(gòu)建多層次醫(yī)療保障體系貢獻(xiàn)力量。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)健康保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告》

五、中國(guó)健康保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來(lái)，中國(guó)健康保險(xiǎn)市場(chǎng)也呈現(xiàn)出持續(xù)擴(kuò)大的態(tài)勢(shì)。這主要得益于健康意識(shí)的提高、人口老齡化趨勢(shì)的加劇、醫(yī)療費(fèi)用的不斷上漲以及政策支持等因素的推動(dòng)。據(jù)相關(guān)報(bào)告，截至2023年，中國(guó)健康保險(xiǎn)收入為36146億元，同比下降8.14%。其中社會(huì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)收入為27111億元，同比下降11.69%；商業(yè)健康保險(xiǎn)原保費(fèi)收入為9035億元，同比增長(zhǎng)4.41%。健康保險(xiǎn)產(chǎn)品不斷創(chuàng)新，以滿足不同消費(fèi)者的多元化需求。例如，一些保險(xiǎn)公司推出了結(jié)合健康管理服務(wù)的保險(xiǎn)產(chǎn)品，通過(guò)提供健康咨詢、體檢優(yōu)惠等服務(wù)，鼓勵(lì)消費(fèi)者關(guān)注自身健康，降低疾病風(fēng)險(xiǎn)。隨著人們對(duì)健康保險(xiǎn)認(rèn)識(shí)的不斷提高，健康保險(xiǎn)產(chǎn)品將更加注重個(gè)性化定制和全面保障，以滿足消費(fèi)者在不同生命周期階段的需求。

我國(guó)健康保險(xiǎn)收入中商業(yè)健康保險(xiǎn)占比25%，社會(huì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)保費(fèi)占比75%。我國(guó)的社會(huì)保障體系在健康保障方面發(fā)揮著主導(dǎo)作用。社會(huì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)作為國(guó)家強(qiáng)制實(shí)施的社會(huì)保險(xiǎn)制度，具有廣覆蓋、保基本的特點(diǎn)，旨在為全民提供基本的醫(yī)療保障，減輕醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)，確保人民的基本醫(yī)療需求得到滿足。商業(yè)健康保險(xiǎn)作為社會(huì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)的補(bǔ)充，提供了更多樣化、個(gè)性化的保障選擇，滿足不同消費(fèi)群體的需求。隨著人們健康意識(shí)的提高和收入水平的增加，商業(yè)健康保險(xiǎn)的需求也在不斷增加，為行業(yè)發(fā)展提供了廣闊的空間。盡管商業(yè)健康保險(xiǎn)目前的占比較低，但這并不意味著其市場(chǎng)潛力有限。相反，隨著人們對(duì)健康保障需求的日益增長(zhǎng)和保險(xiǎn)意識(shí)的提高，商業(yè)健康保險(xiǎn)市場(chǎng)有望迎來(lái)更快的發(fā)展。此外，隨著政策支持力度的加大和科技創(chuàng)新的推動(dòng)，商業(yè)健康保險(xiǎn)有望在產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)優(yōu)化等方面取得更多突破，進(jìn)一步提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

六、中國(guó)健康保險(xiǎn)行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

2023年，我國(guó)健康保險(xiǎn)行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)中，位于第一梯隊(duì)的有中國(guó)平安、中國(guó)人壽、太平洋保險(xiǎn)等企業(yè)，這些企業(yè)是中國(guó)健康保險(xiǎn)行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，擁有龐大的市場(chǎng)份額和強(qiáng)大的品牌影響力。業(yè)務(wù)規(guī)模龐大，產(chǎn)品線豐富，能夠滿足不同消費(fèi)者的多樣化需求。在產(chǎn)品創(chuàng)新、科技應(yīng)用、服務(wù)升級(jí)等方面具有顯著優(yōu)勢(shì)，能夠引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。第二梯隊(duì)則為新華保險(xiǎn)、華夏人壽、泰康人壽、太平人壽等，這些企業(yè)在健康保險(xiǎn)市場(chǎng)中也占據(jù)一定份額，品牌影響力較強(qiáng)。業(yè)務(wù)規(guī)模雖然不及第一梯隊(duì)企業(yè)，但也在不斷擴(kuò)大，具有一定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。第三梯隊(duì)則為人民保險(xiǎn)、中郵人壽等企業(yè)，這些企業(yè)在健康保險(xiǎn)市場(chǎng)中的份額相對(duì)較小，品牌影響力較弱。

七、中國(guó)健康保險(xiǎn)行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

1、產(chǎn)品創(chuàng)新與服務(wù)升級(jí)

在健康保險(xiǎn)行業(yè)，產(chǎn)品創(chuàng)新與服務(wù)升級(jí)是推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要?jiǎng)恿?。隨著消費(fèi)者健康意識(shí)的提升和對(duì)個(gè)性化，保障需求的增加，保險(xiǎn)公司正積極開(kāi)發(fā)多樣化的產(chǎn)品，以滿足不同人群的特定需求。例如，針對(duì)重大疾病、慢性病、老年人長(zhǎng)期護(hù)理等特定健康風(fēng)險(xiǎn)的保險(xiǎn)產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，同時(shí)結(jié)合健康管理服務(wù)，如健康咨詢、疾病預(yù)防、康復(fù)指導(dǎo)等，為客戶提供全方位的健康保障。此外，保險(xiǎn)公司還通過(guò)優(yōu)化理賠流程、提供24小時(shí)在線客服、建立健康檔案等方式，提升服務(wù)效率和客戶體驗(yàn)，增強(qiáng)客戶粘性。產(chǎn)品創(chuàng)新與服務(wù)升級(jí)不僅豐富了市場(chǎng)供給，也推動(dòng)了行業(yè)向更加精細(xì)化、人性化的方向發(fā)展。

2、數(shù)字化與智能化轉(zhuǎn)型

隨著大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的快速發(fā)展，健康保險(xiǎn)行業(yè)正加速推進(jìn)數(shù)字化與智能化轉(zhuǎn)型。數(shù)字化轉(zhuǎn)型主要體現(xiàn)在業(yè)務(wù)流程的線上化、數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的決策制定以及客戶服務(wù)的智能化等方面。保險(xiǎn)公司通過(guò)構(gòu)建數(shù)字化平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)產(chǎn)品的在線銷售、核保、理賠等流程，提高了業(yè)務(wù)處理效率。同時(shí)，利用大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)，保險(xiǎn)公司能夠更精準(zhǔn)地評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)、定價(jià)產(chǎn)品和設(shè)計(jì)服務(wù)，為客戶提供更加個(gè)性化的保障方案。智能化轉(zhuǎn)型還體現(xiàn)在健康管理服務(wù)的智能化上，如通過(guò)可穿戴設(shè)備監(jiān)測(cè)健康數(shù)據(jù)、提供個(gè)性化的健康管理建議等，進(jìn)一步提升了客戶的健康管理水平。

3、監(jiān)管加強(qiáng)

隨著健康保險(xiǎn)市場(chǎng)的快速擴(kuò)張，加強(qiáng)監(jiān)管是確保行業(yè)穩(wěn)健運(yùn)行、保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益的必要舉措。近年來(lái)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)不斷完善健康保險(xiǎn)領(lǐng)域的法律法規(guī)，加強(qiáng)對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品的審批、銷售行為的規(guī)范，以及對(duì)保險(xiǎn)公司財(cái)務(wù)狀況的監(jiān)管，有效防范行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，推動(dòng)建立健康保險(xiǎn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，提升行業(yè)透明度，保障消費(fèi)者權(quán)益。監(jiān)管加強(qiáng)不僅促進(jìn)了健康保險(xiǎn)行業(yè)的規(guī)范化發(fā)展，也為消費(fèi)者提供了更加安全、可靠的保險(xiǎn)環(huán)境。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)健康保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。