2024年中國低空空管系統(tǒng)行業(yè)市場競爭格局分析及發(fā)展前景預(yù)測 [圖]

內(nèi)容概要： 隨著低空經(jīng)濟的快速發(fā)展，低空空管系統(tǒng)作為空域資源管理的調(diào)節(jié)器、低空經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施，重要性愈發(fā)凸顯。國家出臺一系列政策支持低空經(jīng)濟發(fā)展，推動低空空管系統(tǒng)建設(shè)。目前國內(nèi)已經(jīng)有一批企業(yè)布局低空空管系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。

關(guān)鍵詞：低空空管系統(tǒng)架構(gòu)、低空空管系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈、低空空管系統(tǒng)市場競爭、低空空管系統(tǒng)政策

一、低空空管系統(tǒng)概念及系統(tǒng)架構(gòu)

低空空管系統(tǒng)，是專門用于監(jiān)護和控制低空空域內(nèi)的航空交通，以確保飛行安全、有序和高效的技術(shù)和程序系統(tǒng)。低空空域通常是指距正下方地平面垂直距離在1000米以內(nèi)的空域，根據(jù)不同地區(qū)特點和實際需要可延伸至3000米。空管系統(tǒng)是民航空中交通管理的核心。

空管系統(tǒng)完整的描述是通信、導(dǎo)航、監(jiān)視與空中交通管理系統(tǒng)，簡稱 CNS/ATM 系統(tǒng)，其中通信、導(dǎo)航和監(jiān)視（CNS）部分屬于外圍設(shè)施范疇（硬件），空中交通管理系統(tǒng)（ATM）是空管人員實際用于管理空中交通運輸?shù)男畔⑻幚硐到y(tǒng)（軟件）。

目前的空中交通管理系統(tǒng)是由三層構(gòu)成，即空域管理（ASM）、空中交通流量管理（ATFM）和空中交通服務(wù)（ATS）。其中，（1）空域管理（ASM），主要是依據(jù)既定的空域結(jié)構(gòu)條件，實現(xiàn)對空域的劃設(shè)調(diào)整，盡量滿足空域使用各方的需求。（2）空中流量管理（ATFM），是當(dāng)某區(qū)域空中流量超過或即將超過該區(qū)域空中交通管制系統(tǒng)可用能力時，預(yù)先采取適當(dāng)措施，保證空中交通流量最佳地流入或通過相應(yīng)區(qū)域。（3）空中交通服務(wù)（ATS）又由空中交通管制服務(wù)（ATC），飛行情報服務(wù)（FIS）和告警服務(wù)（AS）三部分組成。

外圍設(shè)施方面，空管系統(tǒng)外圍設(shè)施以通信系統(tǒng)、導(dǎo)航系統(tǒng)、監(jiān)視系統(tǒng)三部分為核心，配套相關(guān)數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)。通信系統(tǒng)負責(zé)飛機與地面的通信，導(dǎo)航系統(tǒng)用于飛行路徑規(guī)劃和引導(dǎo)，而監(jiān)視系統(tǒng)則監(jiān)測和跟蹤飛行器的位置和狀態(tài)。這些系統(tǒng)相互配合，共同構(gòu)成了現(xiàn)代化的空中交通管理體系。

二、低空空管系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈分析

空管系統(tǒng)是民航空管部門實施對空指導(dǎo)的核心系統(tǒng)，在民航空中交通管理產(chǎn)業(yè)鏈中處在中游。隨著低空經(jīng)濟的快速發(fā)展，航空設(shè)備日益豐富、城市空中交通網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建也已起步，現(xiàn)代化、自動化空管系統(tǒng)作為空域資源管理的調(diào)節(jié)器、低空經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施，重要性愈發(fā)凸顯。

低空空管系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為導(dǎo)航、雷達、通信等設(shè)備供應(yīng)商及數(shù)據(jù)服務(wù)供應(yīng)商。這些企業(yè)提供空中交通管理所需的關(guān)鍵設(shè)備和技術(shù)，如雷達系統(tǒng)、GPS設(shè)備、航向指示器、慣性導(dǎo)航系統(tǒng)等，以及航空氣象服務(wù)、航空地圖服務(wù)、飛行計劃服務(wù)等數(shù)據(jù)支持。代表企業(yè)有中興通訊、航天電子等，它們在雷達、通信、導(dǎo)航等領(lǐng)域具有核心技術(shù)和產(chǎn)品。

產(chǎn)業(yè)鏈中游為低空空管系統(tǒng)集成商，代表公司有萊斯信息、民航二所、航天南湖、四川九洲等。這些公司負責(zé)研發(fā)和集成各種空管系統(tǒng)所需的軟件和硬件解決方案，包括設(shè)計、開發(fā)和整合空中交通管理系統(tǒng)的各個組成部分，如雷達系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、導(dǎo)航系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)等。

低空空管系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈下游為空管交通局、通用機場、低空航空器起降場（點）等。低空空管系統(tǒng)集成商通過處理通信、導(dǎo)航、監(jiān)視等專用設(shè)備（產(chǎn)業(yè)鏈上游）的感知數(shù)據(jù)；為產(chǎn)業(yè)鏈下游提供覆蓋飛行活動的監(jiān)視、預(yù)測和告警服務(wù)，協(xié)助管制員在管制區(qū)域內(nèi)開展管制活動，確保低空飛行器的飛行安全。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國低空空管系統(tǒng)行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展趨勢展望報告》

三、低空空管系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展背景分析

（1）低空經(jīng)濟發(fā)展前景廣闊

低空經(jīng)濟是指依托于低空空域，以各種有人駕駛和無人駕駛航空器的低空飛行活動為牽引，輻射帶動相關(guān)領(lǐng)域融合發(fā)展的綜合性經(jīng)濟形態(tài),廣泛體現(xiàn)于各類產(chǎn)業(yè)形態(tài)之中,在促進經(jīng)濟發(fā)展、加強社會保障、服務(wù)國防事業(yè)等方面發(fā)揮著日益重要的作用。

近年來我國低空經(jīng)濟企業(yè)增長快，共有相關(guān)企業(yè)數(shù)量超過8000家，企業(yè)注冊數(shù)量整體呈現(xiàn)增長趨勢。2023年中國低空經(jīng)濟規(guī)模達到5059.5億元，但是低空基礎(chǔ)設(shè)施和飛行保障的發(fā)展?jié)摿ι形闯浞诛@現(xiàn)，隨著低空飛行活動的日益增多，低空基礎(chǔ)設(shè)施投資拉動成效的逐步顯現(xiàn)，樂觀預(yù)計到2026年低空經(jīng)濟有望達到10644.6億元。2024年2月28日，在國務(wù)院新聞辦公室舉行的新聞發(fā)布會上，中國民用航空局副局長韓鈞表示，2030年我國低空經(jīng)濟規(guī)模有望達到2萬億元。

（2）低空空管系統(tǒng)支撐低空經(jīng)濟有序發(fā)展的關(guān)鍵

低空飛行密度大、環(huán)境復(fù)雜、自主性高，構(gòu)建新型空管系統(tǒng)十分急迫。傳統(tǒng)的空中交通管理以地面管制中心為核心節(jié)點，結(jié)合通信、導(dǎo)航、監(jiān)視等基礎(chǔ)設(shè)施，對管制范圍內(nèi)的用空對象進行集中式管理，而未來低空領(lǐng)域下智能互聯(lián)航空器多自主飛行；不同于高空，低空飛行器數(shù)量多、密度大，低空空域與地形聯(lián)系緊密，需避讓障礙物多，氣象變化隨機性大，現(xiàn)行的空管系統(tǒng)難以用于低空目標(biāo)，構(gòu)建新型空管系統(tǒng)十分急迫。

（3）國家政策支持低空空管系統(tǒng)建設(shè)

空管系統(tǒng)是低空經(jīng)濟規(guī)?；l(fā)展的核心前提，對低空經(jīng)濟的運行起到至關(guān)重要的支撐作用，保障低空經(jīng)濟在“異構(gòu)、高密度、高頻次、高復(fù)雜度”的情況下正常運轉(zhuǎn)。國家出臺一系列政策支持低空經(jīng)濟發(fā)展，推動低空空管系統(tǒng)建設(shè)。

2022年6月，民航局發(fā)布的《“十四五”通用航空發(fā)展專項規(guī)劃》明確表示要“優(yōu)化飛行保障，加快建設(shè)低空飛行服務(wù)保障體系，提升低空通信監(jiān)視能力，提升通航情報服務(wù)保障水平?！?2023年10月，工信部發(fā)布的《綠色航空制造業(yè)發(fā)展綱要（2023-2035年）》提出“加快將eVTOL融入綜合立體交通網(wǎng)絡(luò)，建立統(tǒng)一的空地智聯(lián)管理平臺，打造低空智聯(lián)網(wǎng)，初步形成安全、便捷、綠色、經(jīng)濟的城市空運體系?！?024年3月底，工業(yè)和信息化部、科學(xué)技術(shù)部、財政部、中國民用航空局四部門聯(lián)合發(fā)布了《通用航空裝備創(chuàng)新應(yīng)用實施方案（2024-2030年）》明確“推動試點地區(qū)政府與企業(yè)在低空監(jiān)管服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)等方面協(xié)同，促進三維高精地圖、氣象數(shù)據(jù)、通信導(dǎo)航等公共信息開放；鼓勵企業(yè)建設(shè)智能調(diào)度、動態(tài)監(jiān)測、實時情報服務(wù)等為一體的飛行服務(wù)系統(tǒng)。”

低空空域的使用放開是低空經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)，我國低空空域開放不足長期以來是制約我國低空經(jīng)濟發(fā)展的政策痛點，也是目前空域管理改革的主要突破口。我國從2009年起開始逐步推進低空空域管理的改革，以改進現(xiàn)有空域管理體系，創(chuàng)造利于低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)生態(tài)環(huán)境。

2021年民航局下發(fā)《通用航空空管運行規(guī)定》，提升通航空管運行安全水平和空域使用效率，為推動通用航空飛行安全保駕護航，不斷提升低空空域飛行服務(wù)保障水平。2023年6月18日，中國國務(wù)院、中央軍委發(fā)布《無人駕駛航空器飛行暫行條例》，為無人機“飛得起來，飛得順暢，飛得便捷，飛得安全”提供了有力支撐保障。2023年11月2日，國家空中交通管理委員會辦公室會同有關(guān)部門又起草了《中華人民共和國空域管理條例（征求意見稿）》，該征求意見稿的出臺，標(biāo)志著我國空域放開有了實質(zhì)性的突破，該空域管理條例的出臺，將會對我國低空經(jīng)濟和通航產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，提供有力規(guī)范保障。

四、中國低空空管系統(tǒng)行業(yè)市場競爭情況

低空空管系統(tǒng)平臺領(lǐng)域參與者分為四類：

一是傳統(tǒng)航空運輸空管企業(yè)，代表有萊斯信息、華泰英翔、成都空管、東進航空等。傳統(tǒng)民航管理系統(tǒng)和低空管理系統(tǒng)存在技術(shù)相似性，流量管理和飛行服務(wù)方面以原有技術(shù)為基礎(chǔ)。傳統(tǒng)民航空管龍頭進入低空領(lǐng)域過程中，其技術(shù)的相關(guān)性、可遷移性將有助于鞏固強者恒強的格局，從而低空空管系統(tǒng)建設(shè)中憑借優(yōu)勢地位率先中標(biāo)。

二是無人機空管企業(yè)，代表有青島云世紀信息科技有限公司、北京鳶飛科技有限公司、天宇經(jīng)緯（北京）科技有限公司等。這類企業(yè)擁有民航局頒發(fā)的無人機監(jiān)管牌照，專注于無人機空管及無人機行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)的研發(fā)、建設(shè)和運營。

第三類企業(yè)為數(shù)字科技企業(yè)，如川大智勝、騰訊、華為、粵港澳大灣區(qū)數(shù)字經(jīng)濟研究院、新晨科技、中國通號等。

第四類為新興企業(yè)?？春玫涂战?jīng)濟發(fā)展前景，而新成立的專注于低空空管系統(tǒng)的企業(yè)，如2021年成立的蘇州空中跳動信息科技有限公司，2022年成立的珠海安擎等。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國低空空管系統(tǒng)行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展趨勢展望報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。