2024年中國(guó)精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)產(chǎn)品特點(diǎn)、產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、發(fā)展現(xiàn)狀及行業(yè)項(xiàng)目動(dòng)態(tài)分析：折疊屏手機(jī)出貨量增長(zhǎng)，帶動(dòng)精密結(jié)構(gòu)件發(fā)展[圖]

內(nèi)容概況：近年來(lái)，我國(guó)消費(fèi)電子精密結(jié)構(gòu)件市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)步伐相對(duì)遲緩。特別值得一提的是，2021年市場(chǎng)經(jīng)歷了一個(gè)短暫的快速增長(zhǎng)期，這主要得益于PC和平板電腦出貨量的恢復(fù)。然而，這一增長(zhǎng)背后的主要?jiǎng)恿υ从?020年新冠疫情導(dǎo)致的積壓需求在2021年的集中釋放，這種增長(zhǎng)模式并不具備長(zhǎng)期穩(wěn)定性。預(yù)計(jì)后續(xù)仍然需要依賴新型爆款消費(fèi)電子產(chǎn)品的帶動(dòng)。隨著安卓廠商和上游供應(yīng)鏈的持續(xù)加大研發(fā)投入，硬件技術(shù)改進(jìn)成熟，軟件系統(tǒng)應(yīng)用優(yōu)化，折疊屏手機(jī)需求量不斷提升，有望為精密結(jié)構(gòu)件的需求提振。自2019年首款產(chǎn)品上市以來(lái)，我國(guó)折疊屏手機(jī)市場(chǎng)連續(xù)4年同比增速超過100%，2023年我國(guó)折疊屏手機(jī)市場(chǎng)出貨量約700.7萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)114.5%，消費(fèi)電子精密結(jié)構(gòu)件市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)5.56%。2024年第一季度中國(guó)消費(fèi)電子精密結(jié)構(gòu)件仍保持上升趨勢(shì)，同比上漲2.63%。

關(guān)鍵詞：精密結(jié)構(gòu)件、鋁材產(chǎn)量、消費(fèi)電子、折疊屏手機(jī)

一、精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)概述

精密結(jié)構(gòu)件是指經(jīng)由精密模具設(shè)計(jì)及制造、精密壓鑄、精密沖壓、機(jī)加工等主要工藝流程將材料制成預(yù)定設(shè)計(jì)要求形狀或尺寸的部件。精密結(jié)構(gòu)件作為工業(yè)領(lǐng)域關(guān)鍵的中間產(chǎn)品，通過精密結(jié)構(gòu)件制造企業(yè)對(duì)不同類型、規(guī)格的材料進(jìn)行單獨(dú)設(shè)計(jì)和研發(fā)來(lái)適應(yīng)各終端產(chǎn)品的技術(shù)要求，相較于一般的工業(yè)制品，既具有產(chǎn)品穩(wěn)定性強(qiáng)、抗疲勞與抗衰減性能好等優(yōu)勢(shì)，又具有專業(yè)性強(qiáng)、加工精度高、表面光潔度好等特點(diǎn)，被廣泛應(yīng)用于通信設(shè)備制造、新能源設(shè)備制造、汽車制造等多個(gè)領(lǐng)域。按照成型材料的差異，精密結(jié)構(gòu)件主要包括精密金屬結(jié)構(gòu)件及精密塑膠結(jié)構(gòu)件兩大類。具體情況如下：

精密金屬結(jié)構(gòu)件制造綜合運(yùn)用了計(jì)算機(jī)技術(shù)、新材料技術(shù)、精密制造與測(cè)量技術(shù)等現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)，可以選取壓力鑄造、熔模鑄造、擠壓鑄造、模型鍛造、沖壓切削、粉末冶金等不同的成型工藝將金屬材料加工成預(yù)定形狀或尺寸的產(chǎn)品。精密金屬結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)過程中常用成型工藝包括壓鑄、鍛造、型材、沖壓及粉末冶金等，不同成型工藝下的結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品具備不同的特點(diǎn)。

精密塑膠結(jié)構(gòu)件制造綜合運(yùn)用了計(jì)算機(jī)技術(shù)、高分子材料技術(shù)、精密制造與測(cè)量技術(shù)等現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)，將塑膠材料加熱為半固態(tài)后，可通過注塑、吸塑、吹塑等不同成型工藝加工成特定尺寸的產(chǎn)品。精密塑膠結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)過程中成型工藝包括注塑、吸塑及吹塑，其中，使用注塑工藝的結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品具有結(jié)構(gòu)復(fù)雜、強(qiáng)度較高、精度較高等優(yōu)勢(shì)。

二、精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈跨度長(zhǎng)、覆蓋面廣。其上游主要包括金屬材料、塑膠材料、模具以及成型設(shè)備的生產(chǎn)及制造；中游是指精密結(jié)構(gòu)件的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)；下游是指精密結(jié)構(gòu)件的主要應(yīng)用領(lǐng)域，包括光伏、安防、汽車、消費(fèi)電子、通訊、航空航天等多個(gè)領(lǐng)域。從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)的市場(chǎng)需求與下游應(yīng)用領(lǐng)域景氣程度密切相關(guān)。

鋁材是精密結(jié)構(gòu)件的重要原材料之一，其主要應(yīng)用于鋰電池精密結(jié)構(gòu)件中。其中方形結(jié)構(gòu)件中的鋁材成本較高，如科達(dá)利精密結(jié)構(gòu)件主要以方形鋰電池結(jié)構(gòu)件為主，近年來(lái)平均原材料占比為60.01%，原材料采購(gòu)中鋁材占比高達(dá)68.87%。可見鋁材在精密結(jié)構(gòu)件的重要性。近年來(lái)，我國(guó)鋁材產(chǎn)量整體處于上升趨勢(shì)，除2018年受環(huán)保限產(chǎn)、需求滑落等因素影響導(dǎo)致的產(chǎn)量下降外。2023年中國(guó)鋁材產(chǎn)量達(dá)到6303.4萬(wàn)噸，比2022年同期增加81.8萬(wàn)噸，同比上升5.70%。2024年1-8月中國(guó)鋁材產(chǎn)量達(dá)到4445.6萬(wàn)噸，同比上升8.50%。鋁材產(chǎn)量的增加，將進(jìn)一步保障精密結(jié)構(gòu)件的生產(chǎn)供給。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資方向研究報(bào)告》

三、精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

消費(fèi)電子精密結(jié)構(gòu)件是消費(fèi)電子產(chǎn)品不可或缺的核心組成部分，它們?yōu)閮?nèi)置的各種功能性元器件提供穩(wěn)固的固定、支撐、保護(hù)以及美觀的裝飾效果。同時(shí)，這些結(jié)構(gòu)件還能根據(jù)實(shí)際應(yīng)用環(huán)境的不同，展現(xiàn)出優(yōu)異的可連接性、抗震性、散熱性、防腐蝕性以及防干擾性等功能。

近年來(lái)，我國(guó)消費(fèi)電子精密結(jié)構(gòu)件市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)步伐相對(duì)遲緩。特別值得一提的是，2021年市場(chǎng)經(jīng)歷了一個(gè)短暫的快速增長(zhǎng)期，這主要得益于PC和平板電腦出貨量的恢復(fù)。然而，這一增長(zhǎng)背后的主要?jiǎng)恿υ从?020年新冠疫情導(dǎo)致的積壓需求在2021年的集中釋放，這種增長(zhǎng)模式并不具備長(zhǎng)期穩(wěn)定性。預(yù)計(jì)后續(xù)仍然需要依賴新型爆款消費(fèi)電子產(chǎn)品的帶動(dòng)。隨著安卓廠商和上游供應(yīng)鏈的持續(xù)加大研發(fā)投入，硬件技術(shù)改進(jìn)成熟，軟件系統(tǒng)應(yīng)用優(yōu)化，折疊屏手機(jī)需求量不斷提升，有望為精密結(jié)構(gòu)件的需求提振。自2019年首款產(chǎn)品上市以來(lái)，我國(guó)折疊屏手機(jī)市場(chǎng)連續(xù)4年同比增速超過100%，2023年我國(guó)折疊屏手機(jī)市場(chǎng)出貨量約700.7萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)114.5%，消費(fèi)電子精密結(jié)構(gòu)件市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)5.56%。2024年第一季度中國(guó)消費(fèi)電子精密結(jié)構(gòu)件仍保持上升趨勢(shì)，同比上漲2.63%。

近兩年來(lái)，多家公司積極布局精密結(jié)構(gòu)件，投資建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目。如，2023年1月，銘利達(dá)擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超過10億元，投資于銘利達(dá)安徽含山精密結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目（一期）、銘利達(dá)江西信豐精密結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目（一期）、新能源關(guān)鍵零部件智能制造項(xiàng)目（一期）和補(bǔ)充流動(dòng)資金。2023年8月，格林精密擬10.68億元投建精密結(jié)構(gòu)件及智能制造基地項(xiàng)目。2024年1月，科達(dá)利擬使用自籌資金不超過12億元人民幣在深圳市龍華區(qū)投資建設(shè)“深圳新能源電池精密結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)基地項(xiàng)目”。隨著這些項(xiàng)目的順利投產(chǎn)，我國(guó)精密結(jié)構(gòu)件產(chǎn)能將持續(xù)擴(kuò)大。

四、精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、精密制造技術(shù)的不斷提升

隨著科技的進(jìn)步，精密制造技術(shù)不斷更新?lián)Q代，越來(lái)越多的先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用于精密結(jié)構(gòu)件制造中，例如智能制造技術(shù)通過物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)工廠生產(chǎn)過程的數(shù)字化、自動(dòng)化和智能化；激光加工利用高能量密度的激光束來(lái)切割、焊接、打孔等，具有高精度、高速度、高效率的特點(diǎn)，被廣泛應(yīng)用于電子、航空、汽車等行業(yè)；數(shù)控加工用于電腦程序控制，具有高度的自動(dòng)化和智能化特點(diǎn)。用高精度的工具和設(shè)備，使得精度、效率、質(zhì)量都得到了大幅提高。

2、下游市場(chǎng)的穩(wěn)定需求為行業(yè)持續(xù)繁榮提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)

全球消費(fèi)電子市場(chǎng)的穩(wěn)定需求，尤其是智能手機(jī)這一最大板塊，成為推動(dòng)精密功能件和結(jié)構(gòu)件市場(chǎng)發(fā)展的主要力量。隨著5G技術(shù)的普及，智能手機(jī)市場(chǎng)的換機(jī)潮有望為行業(yè)帶來(lái)新的增長(zhǎng)動(dòng)力。同時(shí)，折疊屏、無(wú)線充電等創(chuàng)新技術(shù)的快速滲透，進(jìn)一步激發(fā)了消費(fèi)者對(duì)支持這些新興功能的智能設(shè)備的購(gòu)買欲望。近年來(lái)，遠(yuǎn)程辦公、在線教育和在線娛樂的興起，不僅改變了人們的生活方式，也刺激了智能手機(jī)、平板電腦等消費(fèi)電子設(shè)備的需求。此外，隨著消費(fèi)者健康意識(shí)的提升，健身運(yùn)動(dòng)成為了一種流行的生活方式，生物傳感技術(shù)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展也為智能可穿戴設(shè)備如智能手表、TWS、智能手環(huán)等注入了新的發(fā)展動(dòng)力。

3、積極拓展海外市場(chǎng)

隨著行業(yè)的持續(xù)整合，規(guī)?；厔?shì)日益顯著，為深化客戶合作關(guān)系、增強(qiáng)合作黏性，并同時(shí)實(shí)現(xiàn)成本效益的優(yōu)化，消費(fèi)電子精密功能件和結(jié)構(gòu)件產(chǎn)業(yè)正積極響應(yīng)下游客戶將生產(chǎn)基地外遷海外的整體動(dòng)向，其供應(yīng)鏈也在全球范圍內(nèi)逐步擴(kuò)展。為了緊跟這一潮流，行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)軍企業(yè)已開始著手在海外建立生產(chǎn)基地，以確保為客戶提供無(wú)縫對(duì)接的全方位支持。通過將供應(yīng)鏈延伸至海外，消費(fèi)電子精密功能件和結(jié)構(gòu)件行業(yè)的企業(yè)不僅得以擴(kuò)大其全球業(yè)務(wù)版圖，還強(qiáng)化了全球資源的整合與調(diào)配能力，從而提升了應(yīng)對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)的韌性。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資方向研究報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。