研判2024！中國企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤 (ESSD)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)分析：AI時(shí)代企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤需求激增，國產(chǎn)化浪潮提速 [圖]

內(nèi)容概要：AI為企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤 (ESSD)產(chǎn)業(yè)帶來了新一輪發(fā)展機(jī)遇，2024年以來企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤市場(chǎng)價(jià)格飆升與需求激增。中國企業(yè)正在挑戰(zhàn)由三星電子和SK海力士主導(dǎo)的企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤市場(chǎng)。在國內(nèi)市場(chǎng)，億聯(lián)、大普微、浪潮、憶恒創(chuàng)源等國產(chǎn)品牌市場(chǎng)占有正在快速提升。

關(guān)鍵詞：企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤 (ESSD)產(chǎn)業(yè)鏈、企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤 (ESSD)市場(chǎng)參與者類型、全球企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤 (ESSD)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局、中國企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤 (ESSD)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局、中國企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤 (ESSD)市場(chǎng)規(guī)模、中國企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤 (ESSD)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

一、企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤 (ESSD)概述

SSD指固態(tài)硬盤（Solid State Disk），簡稱固盤。固態(tài)硬盤用固態(tài)電子存儲(chǔ)芯片陣列而制成的硬盤，由控制單元和存儲(chǔ)單元（FLASH芯片、DRAM芯片）組成。固態(tài)硬盤在接口的規(guī)范和定義、功能及使用方法上與普通硬盤的完全相同，在產(chǎn)品外形和尺寸上也完全與普通硬盤一致。根據(jù)用途，SSD又可以分為消費(fèi)級(jí)、企業(yè)級(jí)以及其他行業(yè)級(jí)產(chǎn)品。

企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤（Enterprise Solid State Drive，簡稱ESSD）是指專為滿足企業(yè)級(jí)應(yīng)用場(chǎng)景的需求而設(shè)計(jì)的高性能、高可靠性的固態(tài)硬盤。ESSD是一種高性能、低延遲、高可靠性、高耐用性的存儲(chǔ)設(shè)備，可以顯著提升服務(wù)器的性能和響應(yīng)速度，并滿足企業(yè)級(jí)應(yīng)用對(duì)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的高要求。

二、企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤 (ESSD)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤 (ESSD)的原材料包括主控芯片、閃存顆粒、緩存顆粒、固件、接口、外部存儲(chǔ)接口、電源管理模塊等，其中主控芯片與閃存顆粒、緩存顆粒是企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤 (ESSD)的核心組件。主控芯片負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的讀寫控制、錯(cuò)誤校正、耗損平衡等關(guān)鍵功能，對(duì)SSD的性能和穩(wěn)定性至關(guān)重要。閃存顆粒/緩存顆粒是SSD的存儲(chǔ)介質(zhì)，決定了SSD的存儲(chǔ)容量和讀寫速度。

企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤 (ESSD)的中游主要是固態(tài)硬盤廠商。有的廠商具有較強(qiáng)的研發(fā)和生產(chǎn)能力，能夠包圓零部件及模組等所有部分的生產(chǎn)研發(fā)，并進(jìn)行銷售；有的企業(yè)則專攻特定模塊的研發(fā)和生產(chǎn)，在產(chǎn)業(yè)鏈中扮演技術(shù)支持或是加工的角色；有的企業(yè)人力資源豐富，專注與封裝和包裝等業(yè)務(wù)。

企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤 (ESSD)的下游客戶涵蓋了數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、電信運(yùn)營商、金融機(jī)構(gòu)、大型企業(yè)與政府機(jī)構(gòu)等類型，這些客戶對(duì)存儲(chǔ)性能、數(shù)據(jù)可靠性和安全性有極高要求，而ESSD正是滿足這些需求的理想選擇。

三、 企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤 (ESSD)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

（1）企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤 (ESSD)市場(chǎng)參與者類型

企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤主要可以分為三類：原廠、模組廠商和獨(dú)立固態(tài)硬盤主控芯片廠商。內(nèi)存顆粒原廠聚焦企業(yè)級(jí)等高性能SSD市場(chǎng)，代表廠商包括三星、SK集團(tuán)（旗下品牌海力士、Solidigm）等NAND Flash原廠和群聯(lián)電子。第三方SSD模組制造商購買NAND晶圓、主控芯片，加入自己的固件算法后進(jìn)行銷售，這類廠商的產(chǎn)品通常聚焦于需要進(jìn)行客制化設(shè)計(jì)的碎片化應(yīng)用場(chǎng)景。第三類獨(dú)立固態(tài)硬盤主控芯片廠商則主要銷售固態(tài)硬盤主控芯片和解決方案。

中國大陸廠商中長江存儲(chǔ)是少有的NAND Flash原廠，除了向企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤廠商供貨閃存顆粒還推出了企業(yè)級(jí)PCIe 4.0 SSD產(chǎn)品。其他廠商主要集中在主控芯片軟硬件設(shè)計(jì)以及成品模組領(lǐng)域。國產(chǎn)品牌中億聯(lián)科技、大普微、浪潮、憶恒創(chuàng)源處于較為領(lǐng)先的位置。憶聯(lián)科技擁有兩處自建生產(chǎn)基地，并掌握了自研主控芯片、固件設(shè)計(jì)和封裝測(cè)試等核心技術(shù)。 此外，以佰維存儲(chǔ)為代表的模組公司，也在逐步建設(shè)自研控制器芯片、封裝測(cè)試等能力，以進(jìn)入企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤市場(chǎng)。

（2）全球企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤 (ESSD)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

在全球市場(chǎng)三星電子、SK海力士（含Solidigm）、美光科技、鎧俠與西部數(shù)據(jù)這五大企業(yè)壟斷了原廠企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤市場(chǎng)。受AI計(jì)算需求的激增和服務(wù)器品牌商的強(qiáng)烈采購需求影響，2024年上半年企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤（eSSD）市場(chǎng)經(jīng)歷了一場(chǎng)前所未有的價(jià)格與需求雙重上升。2024年上半年全球五大原廠企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤總營收94.96億美元，同比增長56.6%。

其中Samsung（三星）憑借完整的產(chǎn)品線在競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)領(lǐng)先地位，2024年上半年企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤市場(chǎng)份額占比達(dá)44.9%。2024年初北美庫存去化完成，三星積極投資AI存儲(chǔ)建設(shè)，企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤訂單因此大幅增加。2024年第二季三星企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤業(yè)務(wù)營收增長39.2%，至24.8億美元。SK集團(tuán)旗下的Solidigm，作為最大QLC 企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤 (ESSD)供應(yīng)商，同樣受惠于AI需求大幅增長，加上SK hynix（SK海力士）獲得Server客戶追加訂單，2024年上半年SK集團(tuán)企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤業(yè)務(wù)市占率為31.3%。原廠企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤市場(chǎng)占比第三名為Micron（美光），市場(chǎng)份額占比為12.1%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤 (ESSD)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展形勢(shì)及未來趨勢(shì)研判報(bào)告》

（3）中國企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤 (ESSD)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

中國企業(yè)正在挑戰(zhàn)由三星電子和SK海力士主導(dǎo)的企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤（eSSD）市場(chǎng)。2023年以三星、Solidigm（Intel NAND業(yè)務(wù)前身，后整體賣給SK集團(tuán)后改名）為代表的國外廠商仍占據(jù)中國SSD市場(chǎng)（含NVME、STAT/SAS SSD）的前兩名，但份額進(jìn)一步下跌。反觀國內(nèi)廠商逐漸嶄露頭角。國內(nèi)廠商在部分技術(shù)上已經(jīng)不弱于、甚至優(yōu)于海外競(jìng)品，同時(shí)國內(nèi)對(duì)信息安全的重視也加速了核心部件國產(chǎn)化，2023年開始更多的客戶選擇國產(chǎn)，以億聯(lián)、大普微、浪潮、憶恒創(chuàng)源為代表的國產(chǎn)企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤廠商迎來了更好的發(fā)展空間和機(jī)遇。憶聯(lián)市場(chǎng)份額從2021年的9.3%躍升至2023年的市場(chǎng)份額22.4%。

四、中國企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤 (ESSD)市場(chǎng)規(guī)模

全球SSD行業(yè)在2023年受到歷史性沖擊，出貨量和收入大幅下滑。全球企業(yè)級(jí)SSD每GB價(jià)格同比下降44%（中國區(qū)企業(yè)級(jí)SSD的價(jià)格降幅更甚）。2023年中國企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤市場(chǎng)規(guī)模為21.7億美金（合人民幣152.9億元），同比負(fù)增長43.6%。2024年以來因英偉達(dá)GPU平臺(tái)放量及AI應(yīng)用推動(dòng)了存儲(chǔ)需求，加上服務(wù)器品牌商需求升溫，企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤采購容量明顯增長。人工智能推動(dòng)大容量SSD需求，但由于供應(yīng)商2024年上半年未能及時(shí)調(diào)整產(chǎn)能，供不應(yīng)求情況大幅推升2024上半年企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤價(jià)格大幅上漲。預(yù)計(jì)2024年中國企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤 (ESSD)市場(chǎng)規(guī)模將實(shí)現(xiàn)大幅度增長。

五、中國企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤 (ESSD)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析

云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展推動(dòng)了企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤市場(chǎng)的增長，數(shù)據(jù)中心和企業(yè)對(duì)高速、大容量存儲(chǔ)的需求日益增長，為企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤提供了廣闊的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。國內(nèi)企業(yè)在閃存顆粒、主控芯片等核心技術(shù)取得了顯著進(jìn)步。長江存儲(chǔ)推出的新一代企業(yè)級(jí)QLC顆粒，可滿足服務(wù)器和數(shù)據(jù)中心對(duì)存儲(chǔ)容量和性能的高標(biāo)準(zhǔn)要求，目前多款國內(nèi)企業(yè)級(jí)SSD采用了長江存儲(chǔ)QLC閃存顆粒。大普微、平頭哥、憶芯科技、英韌科技等紛紛推出PCIe 5.0 SSD主控芯片，助力我國企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤產(chǎn)業(yè)升級(jí)。通過不斷的技術(shù)創(chuàng)新，國產(chǎn)企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤在讀寫速度、耐用性、穩(wěn)定性等方面逐漸縮小與國際品牌的差距，增強(qiáng)了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。國家政策的扶持，比如信創(chuàng)政策的推動(dòng)，為國產(chǎn)企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤企業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間和市場(chǎng)需求，加速了國產(chǎn)企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤在政府、金融、電信等關(guān)鍵行業(yè)的應(yīng)用，使得企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤國產(chǎn)化浪潮提速。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤 (ESSD)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展形勢(shì)及未來趨勢(shì)研判報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。