研判2024！中國生成式AI智能手機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及趨勢分析：生成式AI智能手機開啟智能手機發(fā)展的新周期，未來幾年有望加速放量 [圖]

內(nèi)容概要：隨著各大手機品牌將生成式AI能力作為中高端產(chǎn)品升級的重點，加之智能手機產(chǎn)業(yè)鏈上下游積極擁抱變革從軟硬件等各方面提供支持，生成式AI智能手機加速滲透。AI手機于2024年起進入快速增長賽道，預計到預計2028年全球AI手機在整個智能手機出貨量當中的占比將超過半數(shù)。

關(guān)鍵詞： 生成式AI智能手機特征、生成式AI智能手機產(chǎn)業(yè)鏈、生成式AI智能手機競爭格局、手機品牌自研大模型情況、生成式AI智能手機配套處理器方案、生成式AI智能手機滲透率

一、生成式AI智能手機概述

生成式AI智能手機，又稱AI手機，是利用大規(guī)模、預訓練的生成式AI模型，實現(xiàn)多模態(tài)內(nèi)容生成、情境感知，并具備不斷增強的類人能力的智能手機。生成式AI智能手機通過搭載高性能的處理器（高通驍龍8Gen3、天璣9300、蘋果A17都支持部分AI運算功能）和專門針對AI運算優(yōu)化的硬件模塊（例如NPU神經(jīng)網(wǎng)絡處理單元），在硬件、軟件和服務生態(tài)等多個層面為用戶提供更便捷智能的服務和體驗。生成式AI手機開啟了智能手機發(fā)展的新周期。生成式AI智能手機需要具備如下必要特征:

二、生成式AI智能手機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

生成式AI智能手機產(chǎn)業(yè)鏈和普通智能手機產(chǎn)業(yè)鏈大同小異，最重要的區(qū)別在于AI芯片和應用環(huán)境導致的供應商差異。生成式AI智能手機產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游供應商、中游手機品牌商和代工廠商以及下游的運營商和渠道商等組成。

生成式AI智能手機上游供應商包括軟件及硬件兩大類。其中硬件主要包括CPU、GPU、NPU等處理器與芯片、內(nèi)存與存儲、攝像頭模組、傳感器、顯示屏、散熱器件等；軟件主要包括操作系統(tǒng)、AI算法和模型、AI框架和庫、AI應用。處理器是生成式AI智能手機的核心硬件，如高通、聯(lián)發(fā)科、蘋果、華為海思等，提供具備強大AI處理能力的SoC（系統(tǒng)級芯片），這些芯片集成了AI核心，能夠高效執(zhí)行各種AI算法和深度學習模型。在軟件方面：操作系統(tǒng)如安卓或IOS都支持AI應用的開發(fā)和運行；AI手機的核心是各種AI算法和模型，例如谷歌大模型Gemini Nano，華為榮耀魔法大模型等；為了在手機上實現(xiàn)高效的AI計算，通常需要借助一些AI框架和庫，如TensorFlow Lite、PyTorch Mobile等，這些框架和庫能夠?qū)碗s的AI模型轉(zhuǎn)化為手機可以高效運行的格式。AI手機通過運行各種AI應用來為用戶提供智能服務，這些應用可能包括語音助手、智能相機、AI修圖、AI翻譯等。

生成式AI智能手機中游為手機品牌商和代工廠商。中游品牌商包括蘋果、三星、VIVO、OPPO、小米、榮耀等品牌。富士康、聞泰科技、華勤技術(shù)、龍旗科技、歌爾股份等手機ODM廠商則負責具體的生產(chǎn)和組裝。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國生成式AI智能手機行業(yè)市場產(chǎn)銷格局及投資前景研判報告》

三、生成式AI智能手機市場現(xiàn)狀分析

（1）各手機終端品牌紛紛發(fā)布自研大模型

各手機終端品牌紛紛發(fā)布自研大模型，端側(cè)均采用自己模型，云側(cè)自研或與第三方合作多數(shù)頭部手機廠商已經(jīng)發(fā)布自研AI大模型，如華為的盤古大模型擁有 10B至100B的不同量級的參數(shù)規(guī)模；小米的MiLM大模型擁有1.3B 和6B參數(shù)規(guī)模兩個版本；vivo 的藍心大模型矩陣擁有1B至130B 的4個版本；OPPO的安第斯大模型AndesGPT 為13B；榮耀的魔法大模型為7B。

（2）生成式AI智能手機驅(qū)動硬件全面升級

終端部署AI大模型，呼喚存儲升級。模型需要大量的內(nèi)存來存儲參數(shù)和計算。據(jù)測算，輕量化的70億參數(shù)模型仍占用3.3GB空間?？紤]到中間計算結(jié)果、緩存數(shù)據(jù)以及任務并行處理，實際所需容量更大。終端內(nèi)存升級刻不容緩。模型搭載對于天花板TB級的本地存儲無足輕重，但于內(nèi)存而言卻舉足輕重。以手機為例，當前主流智能手機的運行內(nèi)存配置為8GB-16GB，模型內(nèi)存占用率高。

SOC/AP作為手機最重要的AI運算單元，很大程度上決定本地部署的Al大模型的參數(shù)規(guī)模，進而決定了手機的生成式AI能力。手機SOC普遍開始集成諸如APU或 NPU等獨立的AI計算單元，專門負責處理重載的Al任務。

典型頭部手機SoC廠商轉(zhuǎn)向端側(cè)AI芯片。聯(lián)發(fā)科、高通已經(jīng)投入到生成式 AI智能手機的浪潮中，目前已有多款支持多模態(tài)大模型端側(cè)部署的移動計算平臺，如 2023年四季度發(fā)布的天璣9300、天璣8300、高通驍龍8 Gen3、三星 Exynos 2400、以及2024 年第二季度發(fā)布的驍龍 8s Gen3 和天璣 9300+等，為 AI 手機的大規(guī)模商用鋪平了道路。

（3）生成式AI智能手機市場競爭格局

自谷歌在2023年10月推出內(nèi)置AI大模型的Pixel 8開始，全球手機企業(yè)均加速布局生成式AI智能手機。23年11月 VIVO發(fā)布AI手機X100系列，內(nèi)置70億參數(shù)藍心大模型。2024年1月，OPPO、榮耀相繼發(fā)布AI手機。同時三星于2024年1月發(fā)布AI手機GalaxyS24系列，底層AI 功能基于 Google 的 Gemini，該手機在韓國開售僅28天銷量突破100萬部，刷新S系列銷量最快破百萬紀錄。此外，2024年2月魅族發(fā)布AI手機21 PRO。目前各頭部安卓手機廠商已普遍推出搭載驍龍8Gen3/天璣9300系列芯片，并疊加AI大模型的AI手機。

蘋果是生成式AI智能手機領域的頭號玩家，2024年第二季度以1800萬臺的出貨規(guī)模占據(jù)全球生成式AI智能手機51%的市場份額。2024年9月10日，蘋果公司正式發(fā)布iPhone 16系列手機，在Apple Intelligence服務的加持下，蘋果有望實現(xiàn)進一步的價值增長，并通過差異化策略進一步鼓勵用戶選購Pro系列機型。蘋果領先的產(chǎn)品附加率（attachment rate）加之其在芯片設計、軟件生態(tài)、跨設備聯(lián)動等方面的優(yōu)勢，Apple Intelligence有望幫助其進一步加強已有的競爭優(yōu)勢。

三、生成式AI智能手機發(fā)展趨勢預測

2023年生成式AI智能手機約占全球智能手機出貨量的5%。隨著各大手機將生成式AI能力作為中高端產(chǎn)品升級的重點，加之智能手機產(chǎn)業(yè)鏈上下游積極擁抱變革從軟硬件等各方面提供支持，生成式AI手機加速滲透。AI手機于2024年起進入快速增長賽道，掀起新一輪換機潮，其中旗艦機型將成為AI手機發(fā)展初期的重要增長動力。

估計2024年全球生成式AI智能手機占智能手機出貨量的比重將提升至17%。受消費者對AI助手和端側(cè)處理等增強功能需求的推動，2025年這一比例將進一步快速成長。到2028年生成式AI智能手機出貨量滲透率將突破50%。預計這一轉(zhuǎn)變將先出現(xiàn)在高端機型上，然后逐漸為中端智能手機所采用，反映出生成式AI智能手機作為更普適性的先進技術(shù)滲透整體手機市場的趨勢。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國生成式AI智能手機行業(yè)市場產(chǎn)銷格局及投資前景研判報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。