2019年中國(guó)鎂合金行業(yè)供需情況及競(jìng)爭(zhēng)格局分析[圖]

    鎂合金是以鎂為基礎(chǔ)加入其他元素組成的合金。鎂合金具有密度小、強(qiáng)度高、彈性模量大、散熱好、消震性好、承受沖擊載荷能力比鋁合金大、高的導(dǎo)熱和導(dǎo)電性能、無(wú)磁性、屏蔽性好和無(wú)毒的優(yōu)點(diǎn)。

    作為鋁合金的替代材料，鎂合金的消費(fèi)需求將以較快的速度增長(zhǎng)。特別是加入稀土等元素后，克服了普通鎂合金的諸多不足，推動(dòng)了鎂合金產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)應(yīng)用。

    鎂合金具有較高性?xún)r(jià)比及上游資源的豐富儲(chǔ)量，其作為新興輕質(zhì)材料在汽車(chē)、3C和航空航天領(lǐng)域的應(yīng)用逐漸普及，伴隨行業(yè)節(jié)能減排的要求提升以及材料行業(yè)迭代更新，鎂行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

    1、鎂合金產(chǎn)業(yè)鏈分析

    鎂合金產(chǎn)業(yè)鏈包含上游提煉、中游鑄造塑性及下游深加工。上游提煉主要包括鎂礦石的分離、提煉，海水鹽湖提煉等，從含有鎂元素菱鎂礦、白云石等提煉出原鎂；中游將原鎂進(jìn)行加工處理以待實(shí)際應(yīng)用，如鑄造鎂合金型材與鑄件；下游產(chǎn)業(yè)通過(guò)壓鑄對(duì)鎂合金進(jìn)行深加工，形成能滿(mǎn)足下游特殊性能需求的鎂合金系列材料。

鎂合金產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

    我國(guó)鎂礦藏豐富根據(jù)自然資源部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截止2018年底，我國(guó)已探明菱鎂礦儲(chǔ)量31.03億噸，居世界首位。此外白云石礦、鹽湖鎂鹽儲(chǔ)量豐富。因此全球原鎂產(chǎn)能主要集中在中國(guó)，此外俄羅斯、巴西、以色列、哈薩克斯坦等國(guó)家亦有一定的原鎂產(chǎn)能。

    根據(jù)美國(guó)地質(zhì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)2019年全球原鎂產(chǎn)量約為110.0萬(wàn)噸，其中中國(guó)原鎂產(chǎn)量就達(dá)到了為96.90萬(wàn)噸。我國(guó)生產(chǎn)的原鎂大量出口國(guó)外，2019年出口數(shù)量達(dá)到45.16萬(wàn)噸。我國(guó)原鎂需求量持續(xù)增長(zhǎng)，據(jù)測(cè)算2019年我國(guó)原鎂實(shí)際消費(fèi)量為48.50萬(wàn)噸。

2014-2019年中國(guó)原鎂需求量情況

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

    原鎂下游消費(fèi)持續(xù)向鎂合金偏移。鎂合金作為原鎂下游消費(fèi)重要部分，伴隨汽車(chē)、3C 以及航空航天等領(lǐng)域?qū)︽V合金的應(yīng)用不斷拓展，其整體消費(fèi)量明顯增長(zhǎng)。2019年中國(guó)冶金領(lǐng)域原鎂需求量為31.30萬(wàn)噸，占比64.5%；加工領(lǐng)域原鎂需求量為16.00萬(wàn)噸，占比33.0%；其他領(lǐng)域需求量為1.20萬(wàn)噸。

2019年中國(guó)原鎂需求格局

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

    2、鎂合金行業(yè)供需情況分析

    隨著技術(shù)的不斷突破，鎂合金棒材、犧牲陽(yáng)極、管材、型材等簡(jiǎn)單產(chǎn)品得到了大規(guī)模生產(chǎn)應(yīng)用，而鎂合金板材由于技術(shù)難度大，還只有少數(shù)廠家能進(jìn)行有限規(guī)模的生產(chǎn)。

    我國(guó)政府也在積極支持鎂合金行業(yè)的發(fā)展。2019年10月30日，國(guó)家發(fā)展改革委修訂發(fā)布了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》。在鼓勵(lì)類(lèi)有色金屬項(xiàng)目中，將“高性能鎂合金及其制品”首次列入新材料產(chǎn)業(yè)。在鼓勵(lì)類(lèi)汽車(chē)項(xiàng)目中，將“鎂合金”列入輕量化材料應(yīng)用領(lǐng)域。2019年11月25日，工業(yè)和信息化部發(fā)布《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2019年版）》，兩種鎂合金材料，即“鎂合金輪轂”和“非稀土高性能鎂合金擠壓材（應(yīng)用于汽車(chē)、軌道交通、航空航天，也包括鎂合金棒材）”入選該目錄。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)鎂合金行業(yè)市場(chǎng)供需規(guī)模及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：我國(guó)鎂合金產(chǎn)量呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，從2008年的21.11萬(wàn)噸，增長(zhǎng)到2019年的33.42萬(wàn)噸。

2008-2019年中國(guó)鎂合金行業(yè)產(chǎn)量情況

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

    鎂合金作為一種高端金屬結(jié)構(gòu)材料，也是在工業(yè)中應(yīng)用領(lǐng)域最輕的金屬結(jié)構(gòu)材料，可以廣泛用于飛船、飛機(jī)、導(dǎo)彈、汽車(chē)、計(jì)算機(jī)、通信產(chǎn)品、消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品制造等方面。

    隨著越來(lái)越多的汽車(chē)、消費(fèi)電子等行業(yè)的生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移到我國(guó)境內(nèi)，并在我國(guó)當(dāng)?shù)嘏嘤悴考?yīng)商，帶動(dòng)了我國(guó)大型壓鑄企業(yè)向國(guó)際先進(jìn)水平靠攏，進(jìn)而推動(dòng)了鎂合金行業(yè)高端產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和鎂合金市場(chǎng)需求增長(zhǎng)。2019年我國(guó)鎂合金表觀需求量達(dá)到22.15萬(wàn)噸。

2008-2019年中國(guó)鎂合金需求量情況

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

    其中，汽車(chē)領(lǐng)域鎂合金消費(fèi)量12.3萬(wàn)噸，占比達(dá)55.5%；3C領(lǐng)域鎂合金消費(fèi)量3.5萬(wàn)噸，占比達(dá)15.8%；航天航空及其他領(lǐng)域消費(fèi)量6.35萬(wàn)噸。

2019年中國(guó)鎂合金細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)品規(guī)模格局

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

    2019年我國(guó)鎂合金行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約39.98億元，同比2018年的39.57億元增長(zhǎng)了1.04%，近幾年我國(guó)鎂合金行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況如下圖所示：

2010-2019年中國(guó)鎂合金行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

    3、鎂合金行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

    2019年中國(guó)鎂合金產(chǎn)量約33.42萬(wàn)噸。其中，產(chǎn)量較大的企業(yè)主要有南京云海特種金屬股份有限公司、山西瑞格鎂業(yè)公司、青海三工鎂業(yè)有限公司、山西聞喜縣八達(dá)鎂業(yè)有限公司、府谷縣華順鎂業(yè)有限公司。行業(yè)CR5產(chǎn)量集中度超過(guò)80%，集中度較高。

2019年中國(guó)鎂合金行業(yè)企業(yè)區(qū)域產(chǎn)能集中度

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理