2019年中國切削刀具供需情況及細分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析[圖]

    切削刀具是機械制造中用于切削加工的工具。絕大多數(shù)的刀具是機用的，但也有手用的。由于機械制造中使用的刀具基本上都用于切削金屬材料，所以“刀具”一詞一般就理解為金屬切削刀具。

    按照刀具材料不同，目前工業(yè)切削刀具可以主要分為高速鋼、硬質(zhì)合金、陶瓷以及超硬材料四類產(chǎn)品。

刀具分類

資料來源：智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國切削刀具制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢與市場需求預(yù)測報告》顯示，2015年我國金屬切削工具產(chǎn)量為88.29億件，2016年我國金屬切削工具產(chǎn)量為89.36億件，2017年金屬切削工具產(chǎn)量達到了83.09億件，2018年金屬切削工具產(chǎn)量達到了38.33億件，2019年金屬切削工具產(chǎn)量達到了46.67億件。

2012-2019年中國金屬切削工具產(chǎn)量走勢

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    2019年我國刀具行業(yè)銷售收入約488.4億元，同比下降1.91%；進口刀具112.5億元；刀具出口200.9億元，同比增長5.9%；刀具市場總消費規(guī)模400億元。

2014-2019年中國刀具市場供需情況

資料來源：智研咨詢整理

    我國刀具品類較多，廣泛應(yīng)用于各種領(lǐng)域，隨著各領(lǐng)域需求的增長，以及各種產(chǎn)品結(jié)構(gòu)技術(shù)的改善，刀具產(chǎn)品更能切合市場的需求度，因而近年來我國刀具市場規(guī)模呈現(xiàn)波動增長的趨勢，具體的規(guī)模會受到刀具行業(yè)技術(shù)水平和產(chǎn)銷情況的影響。2019年我國刀具市場規(guī)模為400億元，2018年為421億元，同比下降4.99%。

2014-2019年中國切削刀具市場規(guī)模及增速

資料來源：智研咨詢整理

    當前，我國已經(jīng)成為世界第一大規(guī)模的刀具生產(chǎn)國和消費國，我國切削刀具行業(yè)持續(xù)高速增長，在快速發(fā)展的背后，部分企業(yè)以犧牲環(huán)境為代價，以廉價勞動力為基礎(chǔ)，生產(chǎn)劣質(zhì)產(chǎn)品獲取暴利，高端產(chǎn)品增長緩慢，汽車行業(yè)、模具行業(yè)、航空航天等行業(yè)的高、精、尖的復(fù)雜刀具主要依賴進口。2019年我國刀具行業(yè)進口金額為112.5億元，對外依存度為28.13%。

2014-2019年中國切削刀具行業(yè)對外依存度情況

資料來源：智研咨詢整理

    近年來隨著硬質(zhì)合金刀具市場的快速崛起，硬質(zhì)合金刀具占我國刀具產(chǎn)業(yè)比重呈增長態(tài)勢，高速鋼類刀具份額下滑明顯。

    2019年我國切削刀具市場規(guī)模為400億元，其中高速鋼刀具市場規(guī)模為82.56億元，規(guī)模占比為20.64%；硬質(zhì)合金刀具市場規(guī)模為212.00億元，規(guī)模占比為53.00%；金剛石刀具市場規(guī)模為24.28億元，規(guī)模占比為6.07%。

2014-2019年我國切削刀具細分市場規(guī)模統(tǒng)計

資料來源：智研咨詢整理

    2013年我國硬質(zhì)合金刀具產(chǎn)業(yè)規(guī)模為178.20億元，2019年我國硬質(zhì)合金刀具產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模為212.00億元，硬質(zhì)合金刀具產(chǎn)業(yè)成為推動我國切削刀具產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長的重要動力之一。

2019年中國切削刀具產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析

資料來源：智研咨詢整理

    2018年10月22日，財政部、國家稅務(wù)總局發(fā)布財稅【2018】123號文，自2018年11月1日起，超硬材料磨具、刀具等制品的出口退稅率均已提高。一系列政策及措施的陸續(xù)出臺對PCBN刀具行業(yè)的上下游及出口企業(yè)皆是重大利好。2019年我國PCBN刀具產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模為8.48億元，同比增長18.44%。

2014-2019年中國PCBN刀具市場規(guī)模走勢

資料來源：智研咨詢整理

    目前，國內(nèi)（聚晶立方氮化硼）PCBN刀具行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)主要分布在河南地區(qū)。（聚晶立方氮化硼）PCBN刀具主要生產(chǎn)企業(yè)有：鄭州市鉆石精密制造有限公司、深圳市中天超硬工具股份有限公司、鄭州博特硬質(zhì)材料有限公司、北京沃爾德金剛石工具股份有限公司、河南四方達超硬材料股份有限公司等等。

中國（聚晶立方氮化硼）PCBN刀具行業(yè)區(qū)域品牌發(fā)展分析

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

    隨著PCBN生產(chǎn)技術(shù)日趨完善、性價比不斷提高，未來應(yīng)用范圍擴大、傳統(tǒng)刀具被替代以及我國制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級推動刀具需求向高端加速轉(zhuǎn)移，PCBN刀具市場潛力巨大。