2019年中國(guó)高精度導(dǎo)航服務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀分析（附市場(chǎng)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、發(fā)展趨勢(shì)等）[圖]

    高精度導(dǎo)航服務(wù)是基于衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)的高精準(zhǔn)度導(dǎo)航服務(wù)。衛(wèi)星導(dǎo)航定位技術(shù)指利用全球衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)所提供的位置、速度及時(shí)間信息對(duì)各種目標(biāo)進(jìn)行定位、導(dǎo)航及監(jiān)管的一項(xiàng)新興技術(shù)，具有全時(shí)空、全天候、連續(xù)實(shí)時(shí)地提供導(dǎo)航、定位和定時(shí)的特點(diǎn)。

    高精度導(dǎo)航服務(wù)行業(yè)的主要產(chǎn)品GNSS測(cè)繪儀器、GIS數(shù)據(jù)采集器、位移監(jiān)控、機(jī)械控制等。位移監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（主要應(yīng)用于安全監(jiān)控和健康監(jiān)測(cè)）。機(jī)械控制目前主要是由應(yīng)用于農(nóng)機(jī)的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)及少量的工程機(jī)械應(yīng)用構(gòu)成。其他衛(wèi)星導(dǎo)航高精度應(yīng)用包括駕考駕培應(yīng)用、無人機(jī)應(yīng)用及三維移動(dòng)測(cè)繪等。

高精度導(dǎo)航服務(wù)產(chǎn)品分類

資料來源：智研咨詢整理

    中國(guó)的衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步相對(duì)較晚，我國(guó)的衛(wèi)星導(dǎo)航定位行業(yè)起步于上世紀(jì)八十年代中期，引進(jìn)了GPS技術(shù)。2000年之前，基本由GPS主導(dǎo)市場(chǎng)。自2004年，正式啟動(dòng)建設(shè)“北斗二號(hào)”衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)建設(shè)之后，才進(jìn)入高速發(fā)展期，之前主要依靠美國(guó)的GPS系統(tǒng)提供服務(wù)，且由于下游終端受限，市場(chǎng)規(guī)?？傮w相對(duì)較小?？傮w而言中國(guó)的衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)與北斗系統(tǒng)建設(shè)，下游終端市場(chǎng)發(fā)展密不可分，總體可以分為以下五個(gè)階段：

中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航發(fā)展階段

資料來源：智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)高精度導(dǎo)航服務(wù)市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示：我國(guó)的高精度導(dǎo)航服務(wù)是隨著衛(wèi)星導(dǎo)航市場(chǎng)發(fā)展起來的，但最早主要由外資企業(yè)占據(jù)。外資企業(yè)依據(jù)GPS系統(tǒng)以及自身的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在國(guó)內(nèi)高精度導(dǎo)航服務(wù)市場(chǎng)上占據(jù)了絕大部分的市場(chǎng)份額，國(guó)內(nèi)高精度行業(yè)發(fā)展緩慢。2012年之后，北斗系統(tǒng)建設(shè)加速，終端數(shù)量持續(xù)上升，高精度導(dǎo)航服務(wù)業(yè)進(jìn)入新的高速發(fā)展階段，行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模高速增長(zhǎng)，器件、終端產(chǎn)品市場(chǎng)占有率持續(xù)提升，自給率也明顯的提升，核心技術(shù)產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)穩(wěn)定，行業(yè)逐步進(jìn)入高速成長(zhǎng)期。2019年我國(guó)高精度導(dǎo)航服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了102.06億元，同比增長(zhǎng)10.2%。

2010-2019年中國(guó)高精度導(dǎo)航服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    當(dāng)前，高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位市場(chǎng)主體位于產(chǎn)業(yè)鏈中端，主要包括終端產(chǎn)品和解決方案。終端產(chǎn)品主要是高精度GNSS接收機(jī)和GIS數(shù)據(jù)采集器；解決方案包括位移監(jiān)控系統(tǒng)、機(jī)械控制系統(tǒng)等應(yīng)用。

高精度導(dǎo)航服務(wù)行業(yè)

資料來源：智研咨詢整理

    2019年，高精度導(dǎo)航服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模102.06億元。從細(xì)分市場(chǎng)看，GNSS測(cè)繪儀器市場(chǎng)規(guī)模17.91億元，占比18%；GIS數(shù)據(jù)采集器市場(chǎng)規(guī)模19.84億元，占比19%；位移監(jiān)控市場(chǎng)規(guī)模25.31億元，占比25%；機(jī)械控制市場(chǎng)規(guī)模9.12億元，占比9%；其他領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模29.88億元，占比29%。

2019年中國(guó)高精度導(dǎo)航服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模結(jié)構(gòu)

資料來源：智研咨詢整理

2010-2019年中國(guó)高精度導(dǎo)航服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模分產(chǎn)品

資料來源：智研咨詢整理

    早期國(guó)內(nèi)高精度接收機(jī)主要被天寶、拓普康、徠卡等國(guó)際知名廠商把持，2000年前后：部分國(guó)內(nèi)企業(yè)開始涉足衛(wèi)星導(dǎo)航測(cè)繪儀器的研發(fā)和生產(chǎn)。當(dāng)前形成南方測(cè)繪、中海達(dá)、華測(cè)導(dǎo)航、合眾思?jí)阉募覟橹鞯氖袌?chǎng)格局。目前，國(guó)內(nèi)三大高精度測(cè)繪終端廠商分別為上海華測(cè)導(dǎo)航、南方測(cè)繪和中海達(dá)。

    中海達(dá)、華測(cè)導(dǎo)航總體保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)，合眾思?jí)咽苁袌?chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)放緩、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、公司資金緊張等因素的綜合影響，公司銷售收入出現(xiàn)下滑，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入154891.37萬元，較上年同期減少32.66%。全年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈虧損106070.24萬元。

2018-2019年主要企業(yè)衛(wèi)星導(dǎo)航相關(guān)業(yè)務(wù)收入統(tǒng)計(jì)

資料來源：公司財(cái)報(bào)、智研咨詢整理

    隨著技術(shù)和市場(chǎng)的成熟，衛(wèi)星導(dǎo)航在高精度領(lǐng)域的應(yīng)用日益增多，在測(cè)繪、地理信息、交通、應(yīng)急減災(zāi)、精密農(nóng)業(yè)、航空、海洋等領(lǐng)域都發(fā)揮了重要作用。正因如此，高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位得到了國(guó)家的高度重視，國(guó)家也出臺(tái)了許多鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策。

高精度導(dǎo)航服務(wù)行業(yè)政策規(guī)劃

資料來源：智研咨詢整理

    未來國(guó)內(nèi)高精度衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用領(lǐng)域也不再局限于測(cè)繪領(lǐng)域，而是廣泛應(yīng)用于地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)、駕駛培訓(xùn)、拖拉機(jī)自動(dòng)駕駛、汽車自動(dòng)駕駛等許多領(lǐng)域。高精度衛(wèi)星導(dǎo)航將是機(jī)器與定位的結(jié)合，其成本和價(jià)格也將逐步走低，應(yīng)用將越來越廣泛和普遍。今后，我國(guó)高精度導(dǎo)航服務(wù)的市場(chǎng)前景十分廣闊。

2020-2026年中國(guó)高精度導(dǎo)航服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

資料來源：智研咨詢整理

    消費(fèi)市場(chǎng)、汽車交通和無人機(jī)市場(chǎng)被認(rèn)為是高精度導(dǎo)航服務(wù)極具發(fā)展?jié)摿Φ男袠I(yè)市場(chǎng)。根據(jù)歐洲GNSS管理局（GSA）的《GNSS市場(chǎng)報(bào)告（2019）》，GNSS最大的細(xì)分市場(chǎng)為消費(fèi)市場(chǎng)。盡管智能手機(jī)在歐盟28國(guó)、北美和中國(guó)市場(chǎng)飽和度不斷提高，其出貨量仍超過所有其他設(shè)備?？纱┐髟O(shè)備僅次于智能手機(jī)，成為銷售量第二大的GNSS設(shè)備，2019年出貨量達(dá)到7000萬臺(tái)。“銀發(fā)經(jīng)濟(jì)”是主要驅(qū)動(dòng)力，主要是與健康相關(guān)的解決方案，同時(shí)運(yùn)動(dòng)與健身設(shè)備的年輕化趨勢(shì)也日益明顯。