2020年中國(guó)健康險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)規(guī)模及行業(yè)發(fā)展前景分析預(yù)測(cè)[圖]

    一、健康險(xiǎn)定義及服務(wù)方式

    健康險(xiǎn)，是健康保險(xiǎn)的中文簡(jiǎn)稱，是指保險(xiǎn)公司通過(guò)疾病保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失能收入損失保險(xiǎn)和護(hù)理保險(xiǎn)等方式對(duì)因健康原因?qū)е碌膿p失給付保險(xiǎn)金的保險(xiǎn)。

    健康保險(xiǎn)金的給付通常包括補(bǔ)償被保險(xiǎn)人因短期生病無(wú)法工作時(shí)的生活費(fèi)用和向被保險(xiǎn)人提供醫(yī)療服務(wù)兩個(gè)部分。

提供醫(yī)療服務(wù)的方式

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    健康保險(xiǎn)金的來(lái)源一般是被保險(xiǎn)人及其所在企業(yè)繳納的保險(xiǎn)費(fèi)和政府財(cái)政補(bǔ)助。保險(xiǎn)費(fèi)的繳納方式可以由一般稅收中撥付，或另征健康保險(xiǎn)稅。

    健康保險(xiǎn)的待遇水平在不同國(guó)家存在差異，在同一國(guó)家中，不同的人群享受的待遇也不一樣。有的對(duì)醫(yī)療費(fèi)用給予全部補(bǔ)償；有的門診費(fèi)用不予補(bǔ)償，只補(bǔ)償住院費(fèi)用；有的對(duì)藥費(fèi)及各種服務(wù)項(xiàng)目的補(bǔ)償數(shù)額有具體規(guī)定。一般的是要由患者負(fù)擔(dān)少量費(fèi)用。

健康險(xiǎn)的險(xiǎn)種性質(zhì)

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    中國(guó)商業(yè)健康險(xiǎn)市場(chǎng)進(jìn)入了競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化的第三階段。隨著百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)的橫空出世和重疾險(xiǎn)的病種競(jìng)爭(zhēng)，各公司健康險(xiǎn)產(chǎn)品同質(zhì)化程度高，個(gè)性化、多樣化、定制化設(shè)計(jì)不足，行業(yè)面臨諸多挑戰(zhàn)。

中國(guó)商業(yè)健康險(xiǎn)市場(chǎng)重要?dú)v史事件

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    二、健康險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    我國(guó)健康險(xiǎn)起步晚、初始規(guī)模小，但發(fā)展迅速，但隨著監(jiān)管層持續(xù)鼓勵(lì)“保險(xiǎn)姓保”，重疾險(xiǎn)、險(xiǎn)等保障型保險(xiǎn)成為保險(xiǎn)公司的主打產(chǎn)品，健康險(xiǎn)保費(fèi)增長(zhǎng)加速，并且成為保險(xiǎn)領(lǐng)域內(nèi)增長(zhǎng)最為迅猛的細(xì)分市場(chǎng)。

    近年來(lái)，中國(guó)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入占原保險(xiǎn)保費(fèi)收入的比重呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2019年中國(guó)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入42644.75億元，健康險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入7066億元，健康險(xiǎn)保費(fèi)收入及原保險(xiǎn)保費(fèi)收入占比重16.57%；2020年1-10月中國(guó)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入39608億元，健康險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入7162億元，健康險(xiǎn)保費(fèi)收入及原保險(xiǎn)保費(fèi)收入占比重18.08%。

2014-2020年1-10月中國(guó)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入及原保險(xiǎn)保費(fèi)收入占比重

資料來(lái)源：中國(guó)保監(jiān)會(huì)、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)健康險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展模式及戰(zhàn)略咨詢研究報(bào)告》顯示：2020年1-10月，全國(guó)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入累計(jì)7162億元，其中：廣東、山東、江蘇、河南、北京的健康險(xiǎn)保費(fèi)收入分別為605億元、543億元、509億元、458億元、400億元，占比分別為8.45%、7.58%、7.11%、6.39%、5.59%。

2020年1-10月全國(guó)各省市健康險(xiǎn)保費(fèi)收入（億元）

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    中國(guó)健康險(xiǎn)市場(chǎng)的產(chǎn)品主要是疾病險(xiǎn)，2019年疾病險(xiǎn)保費(fèi)占比為64%；醫(yī)療險(xiǎn)占比35%；護(hù)理險(xiǎn)、失能險(xiǎn)合計(jì)保費(fèi)占比約1%左右。

2019年中國(guó)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入格局

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    2019年中國(guó)原保險(xiǎn)賠付支出金額12893.97億元，健康險(xiǎn)賠付支出金額2351億元，健康險(xiǎn)賠付支出金額占原保險(xiǎn)賠付支出金額的18.23%；2020年1-10月年中國(guó)原保險(xiǎn)賠付支出金額11082億元，健康險(xiǎn)賠付支出金額2202億元，健康險(xiǎn)賠付支出金額占原保險(xiǎn)賠付支出金額的19.87%。

2014-2020年1-10月中國(guó)健康險(xiǎn)賠付支出金額及占原保險(xiǎn)賠付支出金額的比重

資料來(lái)源：中國(guó)保監(jiān)會(huì)、智研咨詢整理

    三、健康險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)

    今年上半年，受疫情拖累，行業(yè)保費(fèi)增速一度放緩，但健康險(xiǎn)增速獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷。

健康險(xiǎn)增速快的因素

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    健康險(xiǎn)一直是保險(xiǎn)公司主力險(xiǎn)種，特別是今年以來(lái)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)明顯。一方面，保險(xiǎn)公司各個(gè)渠道積極穩(wěn)定現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生的變化，適時(shí)對(duì)線上及線下業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整。另一方面，公司加速探索特色保障型產(chǎn)品開發(fā)，積極推動(dòng)糖尿病人群專屬的守護(hù)神糖管家長(zhǎng)期醫(yī)療保險(xiǎn)、特色重疾險(xiǎn)等項(xiàng)目的啟動(dòng)實(shí)施。

    當(dāng)前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)生活已基本恢復(fù)，除個(gè)別地市疫情仍存在小范圍復(fù)發(fā)外，國(guó)內(nèi)疫情已基本得到控制。結(jié)合以往經(jīng)驗(yàn)判斷，各家險(xiǎn)企將在第四季度不同時(shí)點(diǎn)發(fā)力，提前布局2021年“開門紅”策略，保險(xiǎn)公司對(duì)第四季度健康險(xiǎn)保費(fèi)收入持樂觀態(tài)度。

    預(yù)計(jì)未來(lái)3年-5年，健康險(xiǎn)市場(chǎng)將迎來(lái)一波需求爆發(fā)，并繼續(xù)保持相對(duì)高速的增長(zhǎng)，非標(biāo)體重疾和更多細(xì)分重疾領(lǐng)域的需求也將進(jìn)一步釋放。此外，新老重疾定義的切換也有望為健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)帶來(lái)一波市場(chǎng)熱度。