2020年中國純堿（碳酸鈉）市場發(fā)展現(xiàn)狀、市場競爭格局及未來發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、概述

    純堿一般指碳酸鈉。碳酸鈉，是一種無機化合物，分子式為Na2CO3，分子量105.99，又叫純堿，但分類屬于鹽，不屬于堿。國際貿(mào)易中又名蘇打或堿灰。它是一種重要的無機化工原料，主要用于平板玻璃、玻璃制品和陶瓷釉的生產(chǎn)。還廣泛用于生活洗滌、酸類中和以及食品加工等。

    碳酸鈉是重要的化工原料之一，廣泛應用于輕工日化、建材、化學工業(yè)、食品工業(yè)、冶金、紡織、石油、國防、醫(yī)藥等領域，用作制造其他化學品的原料、清洗劑、洗滌劑，也用于照相術(shù)和分析領域。其次是冶金、紡織、石油、國防、醫(yī)藥及其它工業(yè)。玻璃工業(yè)是純堿的最大消費部門，每噸玻璃消耗純堿0.2噸。在工業(yè)用純堿中,主要是輕工、建材、化學工業(yè),約占2/3:其次是冶金、紡織、石油、國防、醫(yī)藥及其他工業(yè)。

    純堿（碳酸鈉）的應用領域

資料來源：智研咨詢整理

    二、市場供需

    中國的經(jīng)濟增長率增長趨勢迅猛，作為應用廣泛的純堿需求隨之與日俱增長，近年來中國純堿行業(yè)迅速增長，2019年中國純堿(碳酸鈉)產(chǎn)量為2887.7萬噸，較2018年增加了267.2萬噸，同比增長率達10.20%。2020年1-10月中國純堿(碳酸鈉)產(chǎn)量完成2284.9萬噸。

    2014-2020年10月中國純堿(碳酸鈉)產(chǎn)量統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    近十年，我國純堿行業(yè)正步入規(guī)模化、規(guī)范化，但是純堿的消費結(jié)構(gòu)不均衡，這與地區(qū)間的經(jīng)濟水平以及工業(yè)水平有極大關聯(lián)，雖然我國純堿行業(yè)發(fā)展快速，但純堿的消費水平卻低于全球水平。中國純堿(碳酸鈉)產(chǎn)量大于需求量，相當大一部分用于出口，2019年中國純堿(碳酸鈉)需求量為2762.9萬噸，較2018年增加了250.86萬噸。2020年1-10月中國純堿(碳酸鈉)需求量為2190萬噸

    2014-2020年10月中國純堿(碳酸鈉)需求量統(tǒng)計

資料來源：智研咨詢整理

    二、進出口貿(mào)易

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國純堿行業(yè)運行動態(tài)及投資前景評估報告》數(shù)據(jù)顯示：中國純堿(碳酸鈉)出口數(shù)量明顯大于進口數(shù)量，2020年1-10月中國純堿(碳酸鈉)進口數(shù)量為257241噸，出口數(shù)量為1206331噸。

    2014-2020年10月中國純堿(碳酸鈉)進出口數(shù)量統(tǒng)計

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

    2020年1-10月中國純堿(碳酸鈉)進口金額為305470.8萬美元；出口金額為66.5萬美元。

    2014-2020年10月中國純堿(碳酸鈉)進出口金額統(tǒng)計

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

    三、價格走勢

    2020年2月純堿(輕灰)市場價開始下滑，7月開始回升，2020年10月純堿(輕灰)市場價為1850元/噸，較2020年1月增加了290元/噸。

    2018-2020年10月純堿(輕灰)市場價走勢圖：元/噸

資料來源：中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會、智研咨詢整理

    2020年2月純堿(重灰)市場價開始下滑，7月開始回升，2020年10月純堿(重灰)市場價為2060元/噸，較2020年1月增加了380元/噸。

    2018-2020年10月純堿(重灰)市場價走勢圖：元/噸

資料來源：中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會、智研咨詢整理

    四、市場競爭格局

    中國純堿上市企業(yè)主要有遠興能源、*ST雙環(huán)、山東?；?、華昌化工、云圖控股等。

    純堿主要上市企業(yè)簡介

資料來源：公司官網(wǎng)、智研咨詢整理

    2020年1-9月遠興能源總資產(chǎn)為215.4億元；*ST雙環(huán)總資產(chǎn)為33.33億元；山東?；傎Y產(chǎn)為48.62億元；華昌化工總資產(chǎn)為64.4億元；云圖控股總資產(chǎn)為99.5億元。

    2014-2020年9月純堿主要上市企業(yè)總資產(chǎn)統(tǒng)計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2020年1-9月遠興能源營業(yè)總收入為54.3億元；*ST雙環(huán)營業(yè)總收入為12.5億元；山東?；癄I業(yè)總收入為26.3億元；華昌化工營業(yè)總收入為42.9億元；云圖控股營業(yè)總收入為68億元。

    2014-2020年9月純堿主要上市企業(yè)營業(yè)總收入統(tǒng)計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2020年1-9月遠興能源毛利潤為12.8億元；*ST雙環(huán)毛利潤為0.0283億元；山東海化毛利潤為1.86億元；華昌化工毛利潤為3.89億元；云圖控股毛利潤為12.1億元。

    2014-2020年9月純堿主要上市企業(yè)毛利潤統(tǒng)計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2019年云圖控股純堿產(chǎn)品產(chǎn)量為1269490.25噸，較2018年增加了143761.4噸；遠興能源純堿產(chǎn)品產(chǎn)量為2451125.51噸，較2018年增加了42620.08噸；ST雙環(huán)純堿產(chǎn)品產(chǎn)量為978690.11噸，較2018年增加了344982.27噸；華昌化工純堿產(chǎn)品產(chǎn)量為1395500噸，較2018年增加了45400噸。

    2015-2019年純堿主要上市企業(yè)純堿產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計（噸）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2019年云圖控股純堿產(chǎn)品產(chǎn)量占全國純堿總產(chǎn)量的4.40%；遠興能源純堿產(chǎn)品產(chǎn)量占全國純堿總產(chǎn)量的8.49%；ST雙環(huán)純堿產(chǎn)品產(chǎn)量占全國純堿總產(chǎn)量的3.39%；華昌化工純堿產(chǎn)品產(chǎn)量占全國純堿總產(chǎn)量的4.83%。2019年云圖控股、遠興能源、ST雙環(huán)、華昌化工四家上市企業(yè)純堿產(chǎn)品產(chǎn)量占全國純堿總產(chǎn)量的21.11%，企業(yè)市場占有率較低，市場競爭較為激烈。

    2019年中國純堿企業(yè)市場占有率（按產(chǎn)量）

資料來源：智研咨詢整理

    五、發(fā)展中存在的問題

    目前純堿（碳酸鈉）行業(yè)發(fā)展中存在的問題主要有：片面追求商業(yè)利益，產(chǎn)大于銷；純堿行業(yè)虧損嚴重；生產(chǎn)方式粗放，環(huán)保要求未達標；企業(yè)分布規(guī)模小而且嚴重兩極分化。

    純堿（碳酸鈉）行業(yè)發(fā)展中存在的主要問題

資料來源：智研咨詢整理

    六、解決策略

    面對純堿（碳酸鈉）行業(yè)發(fā)展中存在的主要問題，解決策略主要有：改良生產(chǎn)技術(shù)和更換新設備、完善純堿生產(chǎn)鏈等。

    解決策略

資料來源：智研咨詢整理

    七、未來發(fā)展趨勢

    純堿行業(yè)需求已進入穩(wěn)定期從近幾年純堿市場需求情況來看，市場已經(jīng)不存在需求大幅增長預期，將長期處于需求平穩(wěn)期。國家限制新建純堿產(chǎn)能，企業(yè)產(chǎn)能擴產(chǎn)只能實施等量置換或兼并重組純堿行業(yè)已被列為產(chǎn)能過剩行業(yè)，新建或擴建項目將以等量或者減量置換的原則進行。目前企業(yè)產(chǎn)能擴張主要的形勢，一是擁有手續(xù)指標，改擴建現(xiàn)有純堿產(chǎn)能；二是通過收購已有純堿項目手續(xù)或退出產(chǎn)能指標，建設純堿項目；三是兼并重組現(xiàn)有純堿生產(chǎn)企業(yè)。純堿產(chǎn)能積極走出去，目前還沒有海外建廠先例目前國內(nèi)純堿生產(chǎn)企業(yè)海外發(fā)展純堿項目，還處于觀望狀態(tài)，作為技術(shù)及設計方中國天辰設計院在國外伊朗、巴基斯坦及越南等地作為工程總包方，給國外單位進行了設計，我國企業(yè)還沒有投資建設純堿項目的計劃。

    純堿行業(yè)未來發(fā)展趨勢

資料來源：智研咨詢整理