2020年中國火電發(fā)電量、裝電容量及市場競爭格局分析[圖]

火電李玲玲 2021-01-15 06:31 來源：智研咨詢

一、概述

火力發(fā)電（thermalpower，thermoelectricitypowergeneration），利用可燃物在燃燒時產(chǎn)生的熱能，通過發(fā)電動力裝置轉(zhuǎn)換成電能的一種發(fā)電方式?；鹆Πl(fā)電包括燃煤發(fā)電、燃氣發(fā)電、燃油發(fā)電、余熱發(fā)電、垃圾發(fā)電和生物質(zhì)發(fā)電等具體形式。其中燃煤發(fā)電又可以分為常規(guī)燃煤發(fā)電和煤矸石發(fā)電，燃氣發(fā)電又可以分為常規(guī)燃氣發(fā)電和煤層氣發(fā)電等。

火力發(fā)電的具體形式

資料來源：智研咨詢整理

火力發(fā)電的優(yōu)勢：燃料容易獲取，熱機效率高，調(diào)峰較易實現(xiàn)，建設成本低，容易與冶金、化工、水泥等高能耗工業(yè)形成共生產(chǎn)業(yè)鏈。弊端：煙氣污染：煤炭直接燃燒排放的SO2、NOx等酸性氣體不斷增長，使我國很多地區(qū)酸雨量增加。全國每年產(chǎn)生140萬噸SO2。粉塵污染：對電站附近環(huán)境造成粉煤灰污染，對人們的生活及植物的生長造成不良影響。全國每年產(chǎn)生1500萬噸煙塵。資源消耗：發(fā)電的汽輪機通常選用水作為冷卻介質(zhì)，一座100萬千瓦火力發(fā)電廠每日的耗水量約為十萬噸。全國每年消耗5000萬噸標準。

火力發(fā)電的優(yōu)劣勢

資料來源：智研咨詢整理

二、發(fā)電量及裝電容量

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國火電產(chǎn)業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資前景分析報告》數(shù)據(jù)顯示：當今是互聯(lián)網(wǎng)的時代，我們?nèi)匀粚﹄娏τ兄掷m(xù)增長的需求，因為我們發(fā)明了電腦、家電等更多使用電力的產(chǎn)品。不可否認新技術的不斷出現(xiàn)使得電力成為人們的必需品。近年來全國發(fā)電量持續(xù)增長，2019年全國發(fā)電量達73253億千瓦時，較2018年增了3306千瓦時，同比增長4.73%，2020年1-11月全國發(fā)電量已完成66824億千瓦時。

2014-2020年11月全國發(fā)電量統(tǒng)計

資料來源：中電聯(lián)、智研咨詢整理

火力發(fā)電是我國主要的發(fā)電方式，長期占據(jù)全國總發(fā)電量七成左右比例。2019年中國火電發(fā)電量達50450億千瓦時，較2018年增加了1201億千瓦時，同比增長2.44%，2020年1-11月中國火電發(fā)電量已完成47096億千瓦時。

2014-2020年11月中國火電發(fā)電量統(tǒng)計

資料來源：中電聯(lián)、智研咨詢整理

由于火力發(fā)電污染等問題，2014年以來中國火電發(fā)電量占全國總發(fā)電量的比例逐年下滑，2019年中國火電發(fā)電量占全國總發(fā)電量的68.87%，較2018年減少了1.54%，但2020年受新冠肺炎疫情的影響，中國火電發(fā)電量占全國總發(fā)電量的比例快速增長，2020年1-11月中國火電發(fā)電量占全國總發(fā)電量的70.48%，已超過2018年全年。

2014-2020年11月中國火電發(fā)電量占全國總發(fā)電量的比例走勢圖（%）

資料來源：中電聯(lián)、智研咨詢整理

中國火電裝電容量持續(xù)增加，2020年1-11月中國火電裝電容量達122562萬千瓦，已超過2019年全年。

2014-2020年11月中國火電裝電容量統(tǒng)計

資料來源：中電聯(lián)、智研咨詢整理

自2016年開始中國火電新增裝電容量開始下滑，2019年中國火電新增裝電容量為4092萬千瓦，較2018年減少了288萬千瓦，同比減少6.58%，2020年1-11月中國火電新增裝電容量為3934。

2014-2020年11月中國火電新增裝電容量統(tǒng)計

資料來源：中電聯(lián)、智研咨詢整理

三、市場競爭格局

中國火電行業(yè)上市企業(yè)主要有中國神華、華能國際、國投電力、浙能電力、大唐發(fā)電、國電電力、君正集團、華電國際、*ST永泰等。

火電行業(yè)主要上市企業(yè)簡介

公司	簡介
中國神華	中國神華能源股份有限公司于2004年11月在北京成立,由神華集團有限責任公司獨家發(fā)起。中國神華分別于2005年6月、2007年10月在香港聯(lián)交所及上海證交所上市。本公司的主營業(yè)務是煤炭、電力的生產(chǎn)和銷售,鐵路、港口和船舶運輸,煤制烯烴等業(yè)務。煤炭、發(fā)電、鐵路、港口、航運、煤化工一體化經(jīng)營模式是本集團的獨特經(jīng)營方式和盈利模式。中國神華的發(fā)展戰(zhàn)略目標是“建設世界一流的清潔能源供應商”。
華能國際	華能國際電力股份有限公司(「本公司」、「公司」或「華能國際」)及其附屬公司在中國全國范圍內(nèi)開發(fā)、建設和經(jīng)營管理大型發(fā)電廠,截至二零一九年六月三十日擁有權益發(fā)電裝機容量93520兆瓦,可控發(fā)電裝機容量106136兆瓦,公司境內(nèi)電廠廣泛分布在中國二十六個省、自治區(qū)和直轄市;公司在新加坡全資擁有一家營運電力公司,是中國巨大的上市發(fā)電公司之一。
國投電力	國投電力控股股份有限公司(股票簡稱“國投電力”,股票代碼“600886”)于2002年由湖北興化與國家開發(fā)投資公司(簡稱“國投公司”)進行資產(chǎn)置換后變更登記設立。目前公司總股本6,786,023,347股,其中,國家開發(fā)投資公司持股3,337,136,589股,占公司總股本的49.18%。
浙能電力	浙江浙能電力股份有限公司作為浙江省能源集團有限公司電力主業(yè)資產(chǎn)整體運營平臺,主要從事火力發(fā)電業(yè)務,輔以提供熱力產(chǎn)品,以及對核電投資。近年來浙江浙能電力股份有限公司在電力生產(chǎn)領域投資規(guī)模逐年擴大,電力裝機容量、發(fā)電量等生產(chǎn)指標呈現(xiàn)穩(wěn)健增長態(tài)勢。
大唐發(fā)電	大唐國際發(fā)電股份有限公司是由中國大唐集團公司控股的中外合資企業(yè),是大唐集團的旗艦企業(yè)。公司成立于1994年,是在倫敦上市的中國企業(yè)、在香港上市的中國電力企業(yè),同時在香港、倫敦、上海三地上市的中國企業(yè)。
國電電力	國電電力發(fā)展股份有限公司(股票代碼600795)是中國國電集團公司控股的全國性上市發(fā)電公司,是中國國電集團公司在資本市場的直接融資窗口和實施整體改制的平臺。公司于1992年經(jīng)遼寧省經(jīng)濟體制改革委員會批準正式成立,1997年3月18日在上海證券交易所掛牌上市,2002年底進入中國國電集團公司。
君正集團	內(nèi)蒙古君正能源化工集團股份有限公司,2003年創(chuàng)建于烏海市,是全國循環(huán)經(jīng)濟示范基地、自治區(qū)循環(huán)經(jīng)濟示范企業(yè)、中國化工企業(yè)500強和自治區(qū)60戶重點企業(yè)之一。
華電國際	華電國際電力股份有限公司,連同其附屬公司為中華人民共和國大型的綜合能源公司之一,其主要業(yè)務為建設、經(jīng)營電廠,包括大型高效的燃煤燃氣發(fā)電機組及多項可再生能源項目。本集團發(fā)電資產(chǎn)遍布全國十四個省、自治區(qū)及直轄市,地理位置優(yōu)越,主要處于電力負荷中心或煤礦區(qū)域附近。
*ST永泰	永泰能源股份有限公司是一家在上海證券交易所上市的綜合能源類企業(yè),股票簡稱:永泰能源,股票代碼:600157,公司經(jīng)營范圍:綜合能源開發(fā);大宗商品物流;新興產(chǎn)業(yè)投資等業(yè)務。目前公司股票為滬深300、上證180樣本股、滬港通投資標的股。公司目前主要從事電力、礦業(yè)、石化、物流和投資等業(yè)務。

資料來源：公司官網(wǎng)、智研咨詢整理

2020年1-9月中國神華總資產(chǎn)為5617億元；華能國際總資產(chǎn)為4271億元；國投電力總資產(chǎn)為2218億元；浙能電力總資產(chǎn)為1110億元；大唐發(fā)電總資產(chǎn)為2760億元；國電電力總資產(chǎn)為3620億元；君正集團總資產(chǎn)為388.2億元；華電國際總資產(chǎn)為2290億元；*ST永泰總資產(chǎn)為1071億元。

2014-2020年9月火電行業(yè)主要上市企業(yè)總資產(chǎn)統(tǒng)計

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2020年1-9月中國神華營業(yè)總收入為1661億元；華能國際營業(yè)總收入為1218億元；國投電力營業(yè)總收入為297億元；浙能電力營業(yè)總收入為369億元；大唐發(fā)電營業(yè)總收入為689億元；國電電力營業(yè)總收入為828億元；君正集團營業(yè)總收入為107億元；華電國際營業(yè)總收入為638億元；*ST永泰營業(yè)總收入為157億元。

2014-2020年9月火電行業(yè)主要上市企業(yè)營業(yè)總收入統(tǒng)計

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2020年1-9月中國神華毛利潤為700億元；華能國際毛利潤為239億元；國投電力毛利潤為149億元；浙能電力毛利潤為58.9億元；大唐發(fā)電毛利潤為130億元；國電電力毛利潤為188億元；君正集團毛利潤為34.8億元；華電國際毛利潤為103億元；*ST永泰毛利潤為39.9億元。

2014-2020年9月火電行業(yè)主要上市企業(yè)毛利潤統(tǒng)計

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2019年華電國際火電發(fā)電量為1999.23萬千瓦時；*ST永泰火電發(fā)電量為1999.23萬千瓦時；國投電力火電發(fā)電量為7223205.58萬千瓦時；浙能電力火電發(fā)電量為11732228.19萬千瓦時；大唐發(fā)電火電發(fā)電量為22779747萬千瓦時；國電電力火電發(fā)電量為29823445.6萬千瓦時；華能國際火電發(fā)電量為39156800萬千瓦時。

2019年火電行業(yè)主要上市企業(yè)火電發(fā)電量統(tǒng)計

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2019年華能國際火電發(fā)電量占全國火電總發(fā)電量的7.76%；國電電力火電發(fā)電量占全國火電總發(fā)電量的5.91%；大唐發(fā)電火電發(fā)電量占全國火電總發(fā)電量的4.52%；浙能電力火電發(fā)電量占全國火電總發(fā)電量的2.33%；國投電力火電發(fā)電量占全國火電總發(fā)電量的1.43%；華電國際火電發(fā)電量占全國火電總發(fā)電量的0.0004%；*ST永泰火電發(fā)電量占全國火電總發(fā)電量的0.0004%。2019年華電國際、*ST永泰、國投電力、浙能電力、大唐發(fā)電、國電電力、華能國際七家上市企業(yè)火電發(fā)電量總和占全國火電總發(fā)電量的21.95%，企業(yè)市場占有率較低，市場競爭較為激烈。

2019年火電行業(yè)企業(yè)市場占有率（按發(fā)電量）