2020年中國(guó)水電發(fā)電量、裝機(jī)容量、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

水電李玲玲 2021-01-18 06:07 來(lái)源：智研咨詢

一、概述

顧名思義所謂的水力發(fā)電就是通過(guò)利用河流、湖泊等位于高處的水資源，通過(guò)把高水位的水讓其流至低水位處，并將這個(gè)過(guò)程中的所含有的位能轉(zhuǎn)換成動(dòng)能，然后再依靠發(fā)電機(jī)裝置把這些動(dòng)能轉(zhuǎn)換成能夠被使用的電能的過(guò)程。

能源一直都是一個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)能否持續(xù)良好發(fā)展的重要條件，是實(shí)現(xiàn)民族經(jīng)濟(jì)復(fù)興的重要依靠和保障，同時(shí)能源問(wèn)題也是全世界共同關(guān)心的大問(wèn)題。因?yàn)槟茉词钱?dāng)今社會(huì)存在和發(fā)展的基礎(chǔ)，人類的生產(chǎn)生活已經(jīng)離不開(kāi)能源，但是伴隨著我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，伴隨著我們?nèi)嗣裆钏降奶岣?，我們?duì)能源的需求卻越來(lái)越大，能源短缺的矛盾也就日益明顯。

從古到今我國(guó)都是一個(gè)水力資源十分豐富的國(guó)家，不論是從資源的蘊(yùn)藏量，還是從資源的可開(kāi)發(fā)的程度，都排在世界前列。但我們也要看到由于受到區(qū)域氣候、區(qū)域地形、地勢(shì)地貌等因素的影響，我國(guó)的水力資源的開(kāi)發(fā)也具有一定的難度，水資源普遍具有落差巨大的特性，這一特性對(duì)于我們開(kāi)發(fā)水力發(fā)電具有十分有利意義。另外，水力資源是一種可以再生的可持續(xù)被利用的清潔能源，水資源可謂是取之不盡用之不竭。

我國(guó)水能資源的優(yōu)勢(shì)

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二、發(fā)電量及裝機(jī)容量

水力發(fā)電以其環(huán)保和可持續(xù)利用等優(yōu)點(diǎn)，在國(guó)家的能源配置中占有十分重要地位。水電是清潔能源，可再生、無(wú)污染、運(yùn)行費(fèi)用低，便于進(jìn)行電力調(diào)峰，有利于提高資源利用率和經(jīng)濟(jì)社會(huì)的綜合效益。在地球傳統(tǒng)能源日益緊張的情況下，世界各國(guó)普遍優(yōu)先開(kāi)發(fā)水電，大力利用水能資源。中國(guó)不論是已探明的水能資源蘊(yùn)藏量，還是可能開(kāi)發(fā)的水能資源，都居世界第一位。水電作為可再生的清潔能源，在我國(guó)能源發(fā)展史中占有極其重要的地位，支撐著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展。2019年中國(guó)水電發(fā)電量達(dá)13019億千瓦時(shí)，較2018年增了698億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.67%，2020年1-11月中國(guó)水電發(fā)電量已完成11378億千瓦時(shí)，未來(lái)將繼續(xù)保持增長(zhǎng)。

2014-2020年11月中國(guó)水電發(fā)電量統(tǒng)計(jì)

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智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)水電行業(yè)市場(chǎng)研究分析及投資前景規(guī)劃報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2019年中國(guó)水電發(fā)電量占全國(guó)總發(fā)電量的17.77%，較2018年增長(zhǎng)了0.16%，2020年1-11月中國(guó)水電發(fā)電量占全國(guó)總發(fā)電量的17.03%。

2014-2020年11月中國(guó)水電發(fā)電量占全國(guó)總發(fā)電量的比例走勢(shì)圖（%）

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水力資源是一種清潔無(wú)污染的資源，它符合我國(guó)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)和要求，與其它發(fā)電技術(shù)相比較具有十分明顯的發(fā)展優(yōu)勢(shì)。近年來(lái)中國(guó)水電裝電容量持續(xù)增長(zhǎng)，2019年中國(guó)水電裝電容量達(dá)35640萬(wàn)千瓦，較2018年增了381萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)1.08%，2020年1-11月中國(guó)水電裝電容量已完成32238萬(wàn)千瓦。

2014-2020年11月中國(guó)水電裝電容量統(tǒng)計(jì)

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自2018年開(kāi)始中國(guó)水電新增裝電容量開(kāi)始下滑，2019年中國(guó)水電新增裝電容量為417萬(wàn)千瓦，較2018年減少了442萬(wàn)千瓦，2020年較2019年大幅增長(zhǎng)，2020年1-11月中國(guó)水電新增裝電容量為1079萬(wàn)千瓦，已超過(guò)2018年全年。

2014-2020年11月中國(guó)水電新增裝電容量統(tǒng)計(jì)

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三、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)水電行業(yè)上市企業(yè)主要有長(zhǎng)江電力、川投能源、桂冠電力、湖北能源、國(guó)網(wǎng)信通、三峽水利、韶能股份、甘肅電投、梅雁吉祥等。

水電行業(yè)主要上市企業(yè)簡(jiǎn)介

公司	簡(jiǎn)介
長(zhǎng)江電力	中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)江電力”)是經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn),由中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)三峽集團(tuán)”)作為主發(fā)起人設(shè)立的股份有限公司。公司創(chuàng)立于2002年9月29日,2003年11月在上交所IPO掛牌上市,股票代碼600900。長(zhǎng)江電力是中國(guó)三峽集團(tuán)控股的上市公司,主要從事水力發(fā)電業(yè)務(wù),現(xiàn)擁有三峽、葛洲壩、溪洛渡和向家壩四座電站的全部發(fā)電資產(chǎn),年設(shè)計(jì)發(fā)電能力1918.5億千瓦時(shí)。截至2017年底,公司水電裝機(jī)82臺(tái),裝機(jī)容量4549.5萬(wàn)千瓦,其中單機(jī)70萬(wàn)千瓦及以上級(jí)巨型機(jī)組58臺(tái),占世界投產(chǎn)的單機(jī)70萬(wàn)千瓦及以上水電機(jī)組總數(shù)的半數(shù)以上,是國(guó)內(nèi)大型的電力上市公司和全球大型的水電上市公司。
川投能源	四川川投能源股份有限公司(簡(jiǎn)稱川投能源)于1993年在上交所上市,證券代碼600674。公司控股股東四川省投資集團(tuán)有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱“川投集團(tuán)”)是四川省人民政府授權(quán)的國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的融資主體和投資主體之一,省國(guó)資委管理的國(guó)有獨(dú)資公司,成立于1988年。
桂冠電力	廣西桂冠電力股份有限公司主要投資建設(shè)、經(jīng)營(yíng)管理以電力生產(chǎn)為主的能源項(xiàng)目,包括水電、火電和風(fēng)電等,主要發(fā)電資產(chǎn)位于廣西;發(fā)電是公司當(dāng)前的核心業(yè)務(wù),為適應(yīng)電力體制改革的需要,公司積極參與售電側(cè)改革,正在開(kāi)展以電為主的發(fā)-售電業(yè)務(wù)拓展。
湖北能源	湖北能源集團(tuán)股份有限公司(下稱"公司")成立于2005年2月。2007年,引入長(zhǎng)江電力戰(zhàn)略投資,完成國(guó)電集團(tuán)增資,2008年實(shí)行股份制改造,變更為股份有限公司。2010年,通過(guò)借殼實(shí)現(xiàn)整體上市(股票代碼:000883)。2015年12月,實(shí)施定向增發(fā),中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)有限公司成為公司的控股股東和實(shí)際控制人。公司已形成水電、火電、核電、新能源、天然氣、煤炭和金融“6+1”業(yè)務(wù)板塊,初步建成鄂西水電和鄂東火電兩大電力能源基地,并積極構(gòu)建煤炭和天然氣供應(yīng)保障網(wǎng)絡(luò),同時(shí)投資參股長(zhǎng)源電力、長(zhǎng)江證券、湖北銀行、長(zhǎng)江財(cái)險(xiǎn)等多家企業(yè)。
國(guó)網(wǎng)信通	國(guó)網(wǎng)信息通信股份有限公司是集發(fā)配售電一體的電力企業(yè),擁有區(qū)域性獨(dú)立電網(wǎng)。公司主要業(yè)務(wù)為新型信息通信業(yè)務(wù)。
三峽水利	重慶三峽水利電力(集團(tuán))股份有限公司起源于1929年成立的萬(wàn)縣市電業(yè)公司,至今已有80余年產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史。公司于1994年經(jīng)四川省經(jīng)濟(jì)體制改革委批準(zhǔn),由原萬(wàn)縣市電力總公司、小江電廠等企業(yè)共同發(fā)起,以定向募集方式改制成立了股份有限公司。1997年8月,公司在上海證券交易所上市(股票代碼:600116),為重慶市一家電力上市公司。
韶能股份	廣東韶能集團(tuán)股份有限公司是以能源(清潔能源、可再生能源、常規(guī)能源)、生態(tài)植物纖維制品(安全健康紙品)、精密(智能)制造投資開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的上市公司,也是韶關(guān)地區(qū)優(yōu)勢(shì)企業(yè)集團(tuán)之一。經(jīng)過(guò)20多年堅(jiān)持不懈的探索和實(shí)踐,公司闖出了一條政策引導(dǎo)、文化支撐、管理提振的強(qiáng)企之路,逐步形成了具有韶能特色的企業(yè)文化。并通過(guò)深化改革、強(qiáng)化管理,不斷提高了企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和管理水平。在不斷提升股東價(jià)值的同時(shí),也為地方的經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了突出的貢獻(xiàn)。
甘肅電投	甘肅電投能源發(fā)展股份有限公司控股股東為甘肅省電力投資集團(tuán)有限責(zé)任公司,實(shí)際控制人為甘肅省國(guó)資委,經(jīng)營(yíng)范圍為以水力發(fā)電為主的可再生能源、新能源的投資開(kāi)發(fā)、高科技研發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及相關(guān)信息咨詢服務(wù)。公司在深圳證券交易所上市。公司已投產(chǎn)水電權(quán)益總裝機(jī)176.47萬(wàn)千瓦,占全省水電總裝機(jī)20.5%;已投產(chǎn)風(fēng)電總裝機(jī)容量80.35萬(wàn)千瓦,占全省風(fēng)電總裝機(jī)容量的6.29%;已投產(chǎn)光電總裝機(jī)容量8.60萬(wàn)千瓦,占全省光電總裝機(jī)容量的1.41%。
梅雁吉祥	廣東梅雁吉祥水電股份有限公司原名為廣東梅雁企業(yè)(集團(tuán))股份有限公司,1994年9月在上海證券交易所上市,證券代碼“600868”。公司始終恪守“梅雁效益、眾人得益”的經(jīng)營(yíng)宗旨,自上市以來(lái),秉承“為股東創(chuàng)造價(jià)值,為社會(huì)創(chuàng)造效益,為員工創(chuàng)造福利”的發(fā)展理念,依托證券市場(chǎng)不斷擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)資本、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。20多年的磨礪和沉淀積累,公司歷經(jīng)了資本擴(kuò)張、結(jié)構(gòu)調(diào)整、升級(jí)創(chuàng)新和穩(wěn)步經(jīng)營(yíng)的不同發(fā)展時(shí)期,在經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)責(zé)任、企業(yè)自身成長(zhǎng)等方面均取得了一定的成績(jī)。

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2020年1-9月長(zhǎng)江電力總資產(chǎn)為3450億元；川投能源總資產(chǎn)為413.8億元；桂冠電力總資產(chǎn)為436.4億元；湖北能源總資產(chǎn)為619.1億元；國(guó)網(wǎng)信通總資產(chǎn)為108.9億元；三峽水利總資產(chǎn)為190.6億元；韶能股份總資產(chǎn)為124.3億元；甘肅電投總資產(chǎn)為185.3億元；梅雁吉祥總資產(chǎn)為24.27億元。

2014-2020年9月水電行業(yè)主要上市企業(yè)總資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)（億元）

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2020年1-9月長(zhǎng)江電力營(yíng)業(yè)總收入為429億元；川投能源營(yíng)業(yè)總收入為6.5億元；桂冠電力營(yíng)業(yè)總收入為65.8億元；湖北能源營(yíng)業(yè)總收入為126億元；國(guó)網(wǎng)信通營(yíng)業(yè)總收入為42.1億元；三峽水利營(yíng)業(yè)總收入為28.4億元；韶能股份營(yíng)業(yè)總收入為36.2億元；甘肅電投營(yíng)業(yè)總收入為17.4億元；梅雁吉祥營(yíng)業(yè)總收入為1.48億元。

2014-2020年9月水電行業(yè)主要上市企業(yè)營(yíng)業(yè)總收入統(tǒng)計(jì)（億元）

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2020年1-9月長(zhǎng)江電力毛利潤(rùn)為274億元；川投能源毛利潤(rùn)為3.05億元；桂冠電力毛利潤(rùn)為33.3億元；湖北能源毛利潤(rùn)為39.7億元；國(guó)網(wǎng)信通毛利潤(rùn)為7.6億元；三峽水利毛利潤(rùn)為6.51億元；韶能股份毛利潤(rùn)為8.42億元；甘肅電投毛利潤(rùn)為9.11億元；梅雁吉祥毛利潤(rùn)為0.5973億元。

2014-2020年9月水電行業(yè)主要上市企業(yè)毛利潤(rùn)統(tǒng)計(jì)（億元）

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2019年梅雁吉祥水電發(fā)電量為52701.51萬(wàn)千瓦時(shí)；三峽水利水電發(fā)電量為64713萬(wàn)千瓦時(shí)；川投能源水電發(fā)電量為323056.56萬(wàn)千瓦時(shí)；湖北能源水電發(fā)電量為655500萬(wàn)千瓦時(shí)；甘肅電投水電發(fā)電量為735700萬(wàn)千瓦時(shí)；長(zhǎng)江電力水電發(fā)電量為21046277萬(wàn)千瓦時(shí)。

2019年水電行業(yè)主要上市企業(yè)水電發(fā)電量統(tǒng)計(jì)(萬(wàn)千瓦時(shí))

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2019年梅雁吉祥水電發(fā)電量占全國(guó)總水電總發(fā)電量的0.04%；三峽水利水電發(fā)電量占全國(guó)總水電總發(fā)電量的0.05%；川投能源水電發(fā)電量占全國(guó)總水電總發(fā)電量的0.25%；湖北能源水電發(fā)電量占全國(guó)總水電總發(fā)電量的0.50%；甘肅電投水電發(fā)電量占全國(guó)總水電總發(fā)電量的0.57%；長(zhǎng)江電力水電發(fā)電量占全國(guó)總水電總發(fā)電量的16.17%。2019年梅雁吉祥、三峽水利、川投能源、湖北能源、甘肅電投、長(zhǎng)江電力六家上市企業(yè)水電發(fā)電量總和占全國(guó)總水電總發(fā)電量的17.57%，企業(yè)市場(chǎng)占有率較低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。

2019年水電行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)占有率（按發(fā)電量）

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四、發(fā)展中存在的問(wèn)題

我國(guó)利用水資源進(jìn)行的水力發(fā)電的事業(yè)，主要是在建國(guó)以后才有了比較長(zhǎng)足的發(fā)展，在這個(gè)過(guò)程中水電建設(shè)從無(wú)到有、從小到大、從弱到強(qiáng)經(jīng)過(guò)了幾代人的努力取得了不斷發(fā)展，其工程規(guī)模也在不斷的擴(kuò)大。但我們也必須清醒的認(rèn)識(shí)到，我們的水力發(fā)電依然還存在很多間題。主要表現(xiàn)為有以下幾個(gè)方面：

水電發(fā)展中存在的問(wèn)題