2020年中國水電發(fā)電量、裝機(jī)容量、市場競爭格局及未來發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、概述

    顧名思義所謂的水力發(fā)電就是通過利用河流、湖泊等位于高處的水資源，通過把高水位的水讓其流至低水位處，并將這個過程中的所含有的位能轉(zhuǎn)換成動能，然后再依靠發(fā)電機(jī)裝置把這些動能轉(zhuǎn)換成能夠被使用的電能的過程。

    能源一直都是一個國家經(jīng)濟(jì)能否持續(xù)良好發(fā)展的重要條件，是實現(xiàn)民族經(jīng)濟(jì)復(fù)興的重要依靠和保障，同時能源問題也是全世界共同關(guān)心的大問題。因為能源是當(dāng)今社會存在和發(fā)展的基礎(chǔ)，人類的生產(chǎn)生活已經(jīng)離不開能源，但是伴隨著我國社會經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，伴隨著我們?nèi)嗣裆钏降奶岣撸覀儗δ茉吹男枨髤s越來越大，能源短缺的矛盾也就日益明顯。

    從古到今我國都是一個水力資源十分豐富的國家，不論是從資源的蘊(yùn)藏量，還是從資源的可開發(fā)的程度，都排在世界前列。但我們也要看到由于受到區(qū)域氣候、區(qū)域地形、地勢地貌等因素的影響，我國的水力資源的開發(fā)也具有一定的難度，水資源普遍具有落差巨大的特性，這一特性對于我們開發(fā)水力發(fā)電具有十分有利意義。另外，水力資源是一種可以再生的可持續(xù)被利用的清潔能源，水資源可謂是取之不盡用之不竭。

我國水能資源的優(yōu)勢

資料來源：智研咨詢整理

    二、發(fā)電量及裝機(jī)容量

    水力發(fā)電以其環(huán)保和可持續(xù)利用等優(yōu)點，在國家的能源配置中占有十分重要地位。水電是清潔能源，可再生、無污染、運(yùn)行費(fèi)用低，便于進(jìn)行電力調(diào)峰，有利于提高資源利用率和經(jīng)濟(jì)社會的綜合效益。在地球傳統(tǒng)能源日益緊張的情況下，世界各國普遍優(yōu)先開發(fā)水電，大力利用水能資源。中國不論是已探明的水能資源蘊(yùn)藏量，還是可能開發(fā)的水能資源，都居世界第一位。水電作為可再生的清潔能源，在我國能源發(fā)展史中占有極其重要的地位，支撐著經(jīng)濟(jì)社會的可持續(xù)發(fā)展。2019年中國水電發(fā)電量達(dá)13019億千瓦時，較2018年增了698億千瓦時，同比增長5.67%，2020年1-11月中國水電發(fā)電量已完成11378億千瓦時，未來將繼續(xù)保持增長。

2014-2020年11月中國水電發(fā)電量統(tǒng)計

資料來源：中電聯(lián)、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國水電行業(yè)市場研究分析及投資前景規(guī)劃報告》數(shù)據(jù)顯示：2019年中國水電發(fā)電量占全國總發(fā)電量的17.77%，較2018年增長了0.16%，2020年1-11月中國水電發(fā)電量占全國總發(fā)電量的17.03%。

2014-2020年11月中國水電發(fā)電量占全國總發(fā)電量的比例走勢圖（%）

資料來源：中電聯(lián)、智研咨詢整理

    水力資源是一種清潔無污染的資源，它符合我國可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)和要求，與其它發(fā)電技術(shù)相比較具有十分明顯的發(fā)展優(yōu)勢。近年來中國水電裝電容量持續(xù)增長，2019年中國水電裝電容量達(dá)35640萬千瓦，較2018年增了381萬千瓦，同比增長1.08%，2020年1-11月中國水電裝電容量已完成32238萬千瓦。

2014-2020年11月中國水電裝電容量統(tǒng)計

資料來源：中電聯(lián)、智研咨詢整理

    自2018年開始中國水電新增裝電容量開始下滑，2019年中國水電新增裝電容量為417萬千瓦，較2018年減少了442萬千瓦，2020年較2019年大幅增長，2020年1-11月中國水電新增裝電容量為1079萬千瓦，已超過2018年全年。

2014-2020年11月中國水電新增裝電容量統(tǒng)計

資料來源：中電聯(lián)、智研咨詢整理

    三、市場競爭格局

    中國水電行業(yè)上市企業(yè)主要有長江電力、川投能源、桂冠電力、湖北能源、國網(wǎng)信通、三峽水利、韶能股份、甘肅電投、梅雁吉祥等。

水電行業(yè)主要上市企業(yè)簡介

資料來源：公司官網(wǎng)、智研咨詢整理

    2020年1-9月長江電力總資產(chǎn)為3450億元；川投能源總資產(chǎn)為413.8億元；桂冠電力總資產(chǎn)為436.4億元；湖北能源總資產(chǎn)為619.1億元；國網(wǎng)信通總資產(chǎn)為108.9億元；三峽水利總資產(chǎn)為190.6億元；韶能股份總資產(chǎn)為124.3億元；甘肅電投總資產(chǎn)為185.3億元；梅雁吉祥總資產(chǎn)為24.27億元。

2014-2020年9月水電行業(yè)主要上市企業(yè)總資產(chǎn)統(tǒng)計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2020年1-9月長江電力營業(yè)總收入為429億元；川投能源營業(yè)總收入為6.5億元；桂冠電力營業(yè)總收入為65.8億元；湖北能源營業(yè)總收入為126億元；國網(wǎng)信通營業(yè)總收入為42.1億元；三峽水利營業(yè)總收入為28.4億元；韶能股份營業(yè)總收入為36.2億元；甘肅電投營業(yè)總收入為17.4億元；梅雁吉祥營業(yè)總收入為1.48億元。

2014-2020年9月水電行業(yè)主要上市企業(yè)營業(yè)總收入統(tǒng)計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2020年1-9月長江電力毛利潤為274億元；川投能源毛利潤為3.05億元；桂冠電力毛利潤為33.3億元；湖北能源毛利潤為39.7億元；國網(wǎng)信通毛利潤為7.6億元；三峽水利毛利潤為6.51億元；韶能股份毛利潤為8.42億元；甘肅電投毛利潤為9.11億元；梅雁吉祥毛利潤為0.5973億元。

2014-2020年9月水電行業(yè)主要上市企業(yè)毛利潤統(tǒng)計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2019年梅雁吉祥水電發(fā)電量為52701.51萬千瓦時；三峽水利水電發(fā)電量為64713萬千瓦時；川投能源水電發(fā)電量為323056.56萬千瓦時；湖北能源水電發(fā)電量為655500萬千瓦時；甘肅電投水電發(fā)電量為735700萬千瓦時；長江電力水電發(fā)電量為21046277萬千瓦時。

2019年水電行業(yè)主要上市企業(yè)水電發(fā)電量統(tǒng)計(萬千瓦時)

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2019年梅雁吉祥水電發(fā)電量占全國總水電總發(fā)電量的0.04%；三峽水利水電發(fā)電量占全國總水電總發(fā)電量的0.05%；川投能源水電發(fā)電量占全國總水電總發(fā)電量的0.25%；湖北能源水電發(fā)電量占全國總水電總發(fā)電量的0.50%；甘肅電投水電發(fā)電量占全國總水電總發(fā)電量的0.57%；長江電力水電發(fā)電量占全國總水電總發(fā)電量的16.17%。2019年梅雁吉祥、三峽水利、川投能源、湖北能源、甘肅電投、長江電力六家上市企業(yè)水電發(fā)電量總和占全國總水電總發(fā)電量的17.57%，企業(yè)市場占有率較低，市場競爭十分激烈。

2019年水電行業(yè)企業(yè)市場占有率（按發(fā)電量）

資料來源：智研咨詢整理

    四、發(fā)展中存在的問題

    我國利用水資源進(jìn)行的水力發(fā)電的事業(yè)，主要是在建國以后才有了比較長足的發(fā)展，在這個過程中水電建設(shè)從無到有、從小到大、從弱到強(qiáng)經(jīng)過了幾代人的努力取得了不斷發(fā)展，其工程規(guī)模也在不斷的擴(kuò)大。但我們也必須清醒的認(rèn)識到，我們的水力發(fā)電依然還存在很多間題。主要表現(xiàn)為有以下幾個方面：

水電發(fā)展中存在的問題

資料來源：智研咨詢整理

    五、未來發(fā)展趨勢

    未來中國水力發(fā)電的趨勢主要有：優(yōu)化配置電力資源、合理規(guī)劃水力發(fā)電電價、加強(qiáng)水電技術(shù)的改造等。

水力發(fā)電未來發(fā)展趨勢

資料來源：智研咨詢整理