2020年中國保健食品供需和市場結(jié)構(gòu)分析 [圖]

    1、保健食品總類豐富

    2016年7月1日起，《保健食品注冊與備案管理辦法》正式開始實施，保健食品行業(yè)正式步入“注冊制”與“備案制”雙軌并行時代。截至2020年2月底，我國保健食品批文總數(shù)達(dá)到16535個，其中國產(chǎn)保健食品滋補(bǔ)品為15752個，進(jìn)口保健食品滋補(bǔ)品為783個。

    目前我國市面上比較熱門的保健食品保健功能主要集中在調(diào)節(jié)免疫，輔助降血糖，抗疲勞和維生素等幾個方面，占保健食品滋補(bǔ)品總數(shù)的50%以上。

截止到2020年2月底我國保健食品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

資料來源：CFDA、智研咨詢整理

    2020年2月我國保健食品滋補(bǔ)品細(xì)分產(chǎn)品數(shù)量（個）

資料來源：CFDA、智研咨詢整理

    2、保健食品進(jìn)出口規(guī)模穩(wěn)步增長

    面對新冠疫情、世界經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行、貿(mào)易保護(hù)主義抬頭等挑戰(zhàn)，中國營養(yǎng)保健食品貿(mào)易仍保持了良好的發(fā)展態(tài)勢，實現(xiàn)了進(jìn)、出口兩旺。據(jù)醫(yī)保商會統(tǒng)計，2019年，中國營養(yǎng)保健食品進(jìn)出口總額達(dá)52.8億美元，同比增長12.8%。其中，出口18.8億美元，同比增長12.7%；進(jìn)口34.0億美元，同比增長12.8%；貿(mào)易逆差進(jìn)一步擴(kuò)大至15.2億美元。2020年上半年營養(yǎng)保健品進(jìn)出口總額為30億美元。其中出口貿(mào)易額為9.9億美元，同比增長了10.4%；進(jìn)口額達(dá)到20.1億美元，同比增長了32.1%。

2009-2020年上半年我國保健食品進(jìn)出口規(guī)模走勢

資料來源：醫(yī)保商會、智研咨詢整理

    我國保健食品的進(jìn)口保持良好的增長狀態(tài)，主要有三方面的原因，一是經(jīng)過長期的宣傳，我國消費者的健康養(yǎng)生意識不斷增強(qiáng)；二是新冠疫情的發(fā)生也讓消費者更加關(guān)注自身健康，市場需求進(jìn)一步被釋放；三是越來越多的海外品牌不斷加大對中國市場的投入，以跨境電商零售進(jìn)口、社群電商、直播等新模式深耕中國市場。

    我國保健食品主要進(jìn)口市場是亞洲、北美洲、大洋洲和歐洲。亞洲地區(qū)是主要的進(jìn)口市場，2020年上半年保健食品進(jìn)口額為7.0億美元，同比增長了42.0%，占整個進(jìn)口市場35%。2020年上半年從北美洲進(jìn)口保健食品5.2億美元，同比增長了45.2%

2020年上半年保健食品進(jìn)口市場格局

資料來源：醫(yī)保商會、智研咨詢整理

    3、保健食品行業(yè)市場規(guī)模不斷壯大

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國保健食品行業(yè)市場發(fā)展調(diào)研及競爭格局預(yù)測報告》顯示：2019年我國保健食品行業(yè)銷售收入為3480.9億元，同期進(jìn)口金額為234.6億元，出口金額為234.6億元，我國保健食品市場規(guī)模為3585.8億元。2009-2019年我國保健食品行業(yè)復(fù)合增長率達(dá)到23.07%。預(yù)計2021年我國保健食品行業(yè)市場規(guī)模有望超過4000億元。

2009-2020年我國保健食品滋補(bǔ)品市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    2006-2016年是保健食品直銷發(fā)展的黃金時期。直銷具有門檻低，利潤高，資金周轉(zhuǎn)快等優(yōu)勢，推動了保健食品的市場普及，使得我國保健品市場規(guī)模從2009年的450億元，增長到2016年的2743.7億元。隨著我國電商發(fā)展，電商渠道的重要性占比迅速提升。外資品牌進(jìn)入中國后，憑借強(qiáng)大的品牌力和細(xì)分產(chǎn)品優(yōu)勢，迅速普及發(fā)展，并帶動電商渠道市場規(guī)模高速增長。

    2019年直銷渠道規(guī)模為820.1億元，占比為22.9%；線上渠道規(guī)模為1065.6億元，占比為29.7%；藥店渠道規(guī)模為1111.6億元，占比為31.0%。

2014-2019年我國保健食品渠道分布格局

資料來源：智研咨詢整理