2020年中國商業(yè)銀行行業(yè)總體發(fā)展態(tài)勢及競爭策略分析[圖]

    一、商業(yè)銀行定義及主要的業(yè)務(wù)范圍

    商業(yè)銀行（Commercial部分Bank），英文縮寫為CB，是銀行的一種類型，職責(zé)是通過存款、貸款、匯兌、儲蓄等業(yè)務(wù)，承擔(dān)信用中介的金融機構(gòu)。主要的業(yè)務(wù)范圍是吸收公眾存款、發(fā)放貸款以及辦理票據(jù)貼現(xiàn)等。一般的商業(yè)銀行沒有貨幣的發(fā)行權(quán)，商業(yè)銀行的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)主要集中在經(jīng)營存款和貸款業(yè)務(wù)。

商業(yè)銀行主要的業(yè)務(wù)范圍

資料來源：智研咨詢整理

    二、商業(yè)銀行行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

    1、總資產(chǎn)

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國商業(yè)銀行行業(yè)市場發(fā)展調(diào)研及競爭格局預(yù)測報告》顯示：2020年11月中國銀行業(yè)金融機構(gòu)資產(chǎn)中大型商業(yè)銀行資產(chǎn)份額最大，占39.3%；股份制商業(yè)銀行第二，占18.1%；再依次是城市商業(yè)銀行、農(nóng)村金融機構(gòu)，占比分別為13.2%、13.3%。

2020年11月中國銀行業(yè)金融機構(gòu)資產(chǎn)份額

資料來源：中國銀行保險監(jiān)督管理委員會、智研咨詢整理

    2014年以來，中國商業(yè)銀行總資產(chǎn)呈增長態(tài)勢，2019年中國商業(yè)銀行總資產(chǎn)239.49萬億元，同比增長14.06%；2020年1-11月中國商業(yè)銀行總資產(chǎn)311.55萬億元，同比增長30.09%。

2014-2020年1-11月中國商業(yè)銀行總資產(chǎn)

資料來源：中國銀行保險監(jiān)督管理委員會、智研咨詢整理

    2020年1-11月中國商業(yè)銀行總資產(chǎn)311.55萬億元，其中：大型商業(yè)銀行總資產(chǎn)122.43萬億元，股份制商業(yè)銀行總資產(chǎn)56.34萬億元，城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)41.24萬億元。

2014-2020年1-11月中國各商業(yè)銀行總資產(chǎn)

資料來源：中國銀行保險監(jiān)督管理委員會、智研咨詢整理

    2、總負(fù)債

    商業(yè)銀行負(fù)債是銀行(銀行)由于受信而承擔(dān)的將以資產(chǎn)或資本償付的能以貨幣計量的債務(wù)。負(fù)債所代表的是商業(yè)銀行對其債務(wù)人所承擔(dān)的全部經(jīng)濟責(zé)任。

    近年來，中國商業(yè)銀行總負(fù)債呈增長趨勢，2020年因疫情影響，商業(yè)銀行總負(fù)債增長明顯，2020年1-11月中國商業(yè)銀行總負(fù)債就達(dá)285.13萬億元。

2014-2020年1-11月中國商業(yè)銀行總負(fù)債

資料來源：中國銀行保險監(jiān)督管理委員會、智研咨詢整理

    2020年1-11月中國商業(yè)銀行總負(fù)債就達(dá)285.13萬億元，其中：大型商業(yè)銀行總負(fù)債112.08萬億元，股份制商業(yè)銀行總負(fù)債51.76萬億元，城市商業(yè)銀行總負(fù)債38.17萬億元。

2014-2020年1-11月中國各商業(yè)銀行總負(fù)債

資料來源：中國銀行保險監(jiān)督管理委員會、智研咨詢整理

    3、貸款余額

    中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會數(shù)據(jù)顯示：2020年1-11月中國商業(yè)銀行正常類貸款余額137.84萬億元，商業(yè)銀行關(guān)注類貸款余額3.84萬億元，商業(yè)銀行不良貸款余額2.84萬億元，均比上年有所增長。

2014-2020年1-11月中國商業(yè)銀行貸款余額情況

資料來源：中國銀行保險監(jiān)督管理委員會、智研咨詢整理

    從各商業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額來看，2020年二季度中國城市商業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額2.01萬億元，大型商業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額4.26萬億元；股份制商業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額2.38萬億元。

2019-2020年二季度中國各商業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額(單位：萬億元)

資料來源：中國銀行保險監(jiān)督管理委員會、智研咨詢整理

    為了增強銀行抵御風(fēng)險的能力，鼓勵銀行逐步與國際通行標(biāo)準(zhǔn)接軌，配合《貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則》的實施，經(jīng)財政部同意，中國人民銀行制定了《貸款損失準(zhǔn)備計提指引》（以下簡稱《指引》）。

    2014-2020年前三季度中國商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備逐年穩(wěn)定增長，2019年，中國商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備4.49萬億元，同比增長19.10%；2020年前三季度商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備就超過5.1萬億元。

2014-2020年前三季度中國商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備

資料來源：中國銀行保險監(jiān)督管理委員會、智研咨詢整理

    從商業(yè)銀行貸款撥備率來看，2014-2020年前三季度中國商業(yè)銀行貸款撥備率呈緩慢增長態(tài)勢，至2019年商業(yè)銀行貸款撥備率3.46%；2020年前三季度商業(yè)銀行貸款撥備率3.53%。

2014-2020年前三季度中國商業(yè)銀行貸款撥備率

資料來源：中國銀行保險監(jiān)督管理委員會、智研咨詢整理

    撥備覆蓋率（也稱為“撥備充足率”）是實際上銀行貸款可能發(fā)生的呆、壞賬準(zhǔn)備金的使用比率。不良貸款撥備覆蓋率是衡量商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備金計提是否充足的一個重要指標(biāo)。

    2014-2020年前三季度中國商業(yè)銀行撥備覆蓋率總體呈現(xiàn)下降，2014年中國商業(yè)銀行撥備覆蓋率232.06%，2019年中國商業(yè)銀行撥備覆蓋率186.08%，比2014年全年下降45.98%；2020年前三季度中國商業(yè)銀行撥備覆蓋率降至179.8%。

2014-2020年前三季度中國商業(yè)銀行撥備覆蓋率

資料來源：中國銀行保險監(jiān)督管理委員會、智研咨詢整理

    三、互聯(lián)網(wǎng)金融背景下的商業(yè)銀行競爭策略

    近年來，隨著我國金融業(yè)的迅速發(fā)展和金融改革的不斷深化，我國的金融體系結(jié)構(gòu)發(fā)生了質(zhì)的變化，已由國有大銀行占主體的局面向銀行與非銀行金融共同發(fā)展、多種所有制銀行遍地開花的局面轉(zhuǎn)變，其中以互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展最為明顯。

    互聯(lián)網(wǎng)金融的迅速發(fā)展，猛烈沖擊著傳統(tǒng)商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況，也對傳統(tǒng)銀行占據(jù)金融市場主體的態(tài)勢有所動搖。中介地位被弱化、活期存款被分流、信貸業(yè)務(wù)受沖擊，傳統(tǒng)商業(yè)銀行正在遭受巨大威脅。

互聯(lián)網(wǎng)金融背景下的商業(yè)銀行競爭策略

資料來源：智研咨詢整理