2021年中國網(wǎng)約車電動化市場需求及行業(yè)發(fā)展趨勢分析[圖]

網(wǎng)約車管小紅 2021-02-23 05:21 來源：智研咨詢

一、網(wǎng)約車市場需求特征

網(wǎng)約車是"互聯(lián)網(wǎng)+"和共享經(jīng)濟的新興產(chǎn)物，是一種新型商業(yè)運行模式，相比于傳統(tǒng)行業(yè)，網(wǎng)約車行業(yè)的資源配置更合理、信息傳遞更高效。

網(wǎng)約車市場五大特征

資料來源：智研咨詢整理

二、網(wǎng)約車電動化行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢

1、網(wǎng)約車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

國內(nèi)共享出行市場主要分共享單車和共享汽車，在共享汽車出行中，根據(jù)服務(wù)類型又可分為包括分時租賃在內(nèi)的汽車租賃和網(wǎng)約車。

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國網(wǎng)約車行業(yè)供需態(tài)勢分析及投資機會分析報告》顯示：近年來，中國網(wǎng)約車市場用戶規(guī)模飛速增長持續(xù)攀升，至2020年12月底，中國網(wǎng)約車市場用戶活規(guī)模達36528萬人。

2016-2020年中國網(wǎng)約車用戶規(guī)模

資料來源：CNNIC、智研咨詢整理

2020年，受疫情影響，疫情防控要求下，居民外出消費驟減，中國網(wǎng)約車使用率有所下降，至2020年12月底，中國網(wǎng)約車使用率降至36.9%。

2016-2020年中國網(wǎng)約車使用率

資料來源：CNNIC、智研咨詢整理

2、網(wǎng)約車電動化相關(guān)政策

網(wǎng)約車、分時租賃等智慧共享出行領(lǐng)域成為我國新能源汽車的重要市場，領(lǐng)先車企紛紛加快網(wǎng)約車市場戰(zhàn)略布局。在政策大力支持下，我國新能源汽車規(guī)模優(yōu)勢和成本優(yōu)勢逐步顯現(xiàn)，且由于網(wǎng)約車使用強度高，電動網(wǎng)約車綜合運營成本優(yōu)勢更明顯，電動網(wǎng)約車的大規(guī)模投入使用對新能源汽車發(fā)展起到了良好的引領(lǐng)示范作用，也促進了各地充電基礎(chǔ)設(shè)施的應用。

為促進新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展和交通運輸節(jié)能減排，國務(wù)院及發(fā)改委、生態(tài)部、交通部、工信部等部委相維發(fā)布政策，加大力度推動電動車在出行領(lǐng)域的應用，營造出行電動化良好發(fā)展環(huán)境。

網(wǎng)約車電動化相關(guān)政策

日期	頒布部門	行業(yè)相關(guān)政策	概述
2019年5月	交通部	綠色出行行動計劃	以實施新增和更新能源車輛為突破品，在城市出租汽車、分時租賃等領(lǐng)域，進一步加大推廣應用力度，完善行業(yè)運營補貼政策
2019年6月	發(fā)改委、生態(tài)部、商務(wù)部	推動重點消費品更新升級暢通資源循環(huán)利用	為貫徹落實中央經(jīng)濟工作會議精神和政府工作報告部署，進一步推動重點消費品更新升級，暢通資源循環(huán)利用，促進形成強大國內(nèi)市場，國家發(fā)展改革委會同有關(guān)部門共同研究制定了《推動重點消費品更新升級暢通資源循環(huán)利用實施方案（2019-2020年）》。
2020年4月	財政部等四部委	關(guān)于完善新能源汽車推廣應用內(nèi)政補貼政策的通知	為支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，做好新能源汽車推廣應用工作，現(xiàn)將進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策。
2020年7月	工信部	推動公共領(lǐng)域車輛電動化行動計劃	在充分征求意見后，公共服務(wù)領(lǐng)域電動化行動有望在年內(nèi)實施。通過該計劃的實施，我國公交、環(huán)衛(wèi)、郵政、出租等車輛的電動化水準將進一步提高。
2020年10月	國務(wù)院	新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃	要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，堅持新發(fā)展理念，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅持電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化發(fā)展方向，以融合創(chuàng)新為重點，突破關(guān)鍵核心技術(shù)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，推動我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展，加快建設(shè)汽車強國。

資料來源：智研咨詢整理

我國多地明確了出行領(lǐng)域電動化推廣目標。初步統(tǒng)計，廣東，海南等15個省份（含直轄市）明確提出了網(wǎng)約車新能源化比例。

各省份（含直轄市）出租領(lǐng)域（含網(wǎng)約）電動化要求

資料來源：智研咨詢整理

深圳、廣州、?？诘?個城市明確將網(wǎng)約出租車全部更換為新能源汽車、福州、廈門等東部地區(qū)重點城市大部分提出更換目標。

全國各城市也明確出租領(lǐng)域（含網(wǎng)約）電動化要求

資料來源：智研咨詢整理

3、網(wǎng)約車電動化需求

網(wǎng)約車作為共享經(jīng)濟時代的先行者，有效緩解了城市人們打車難的窘境，為居民的出行帶來了新的便利。中國網(wǎng)約電動汽車雖然折舊成本高于燃油車，但維保、牌照、保險等綜合運營成本比燃油車更低，更易實現(xiàn)網(wǎng)約車運營盈利。

中國網(wǎng)約車出行用戶規(guī)模持續(xù)增長，隨著巨大的市場需求，網(wǎng)約車車輛規(guī)模將有序增長。預計至2025年中國合規(guī)網(wǎng)約車保有量規(guī)模高達240萬輛。

2017-2025年中國合規(guī)網(wǎng)約車保有量規(guī)模走勢預測

資料來源：中國汽車流通與后市場政策研究、智研咨詢整理

從產(chǎn)品性能方面來年地，新能源網(wǎng)約車續(xù)航里程仍需提升。車輛續(xù)航里程是采購新能源網(wǎng)約車時的首要考慮因素，當前網(wǎng)約車續(xù)航里程普遍在400km左右，預計未來網(wǎng)約車續(xù)航里程應達到500-600km（考慮到溫度變化、電池衰減和預留里程的影響）。

主流網(wǎng)約車續(xù)航里程

資料來源：中國汽車流通與后市場政策研究、智研咨詢整理

網(wǎng)約車續(xù)航里程500-600km 占比33%左右，400-500km占比29%左右，300-400km、600-700km占比分別為16%、15%。

網(wǎng)約車續(xù)航里程占比

資料來源：中國汽車流通與后市場政策研究、智研咨詢整理

從運營費用方面來看，車輛價格、維保費用對網(wǎng)約車的采購傾向影響顯著。司機對運營費用關(guān)注主要是車輛價格，占比83%，運力平臺對車輛價格占比82%；司機及運力平臺對維保費用關(guān)注占比分別為76%、45%；司機及運力平臺對車輛殘值關(guān)注占比分別為24%、36%。

網(wǎng)約車司機及運力平臺對運營費用關(guān)注情況

資料來源：中國汽車流通與后市場政策研究、智研咨詢整理

目前，市場上主流網(wǎng)約車基本高于12萬元。比亞迪e5車輛售價12-14萬元；吉利帝豪EV車輛售價13-16萬元；北汽EU5車輛售價12-15萬元；長安逸運EV車輛售價13-14萬元。

主流網(wǎng)約車車輛售價

車型	車輛售價：萬元
比亞迪e5	12-14
吉利帝豪EV	13-16
北汽EU5	12-15
長安逸運EV	13-14

資料來源：中國汽車流通與后市場政策研究、智研咨詢整理

當前網(wǎng)約車快車車輛價格集中在13-16萬元，能夠滿足各城市對網(wǎng)約車價格的要求，未來隨著車輛續(xù)航里程的增加，網(wǎng)約車采購價格有小幅提升空間，快車將在15-18萬。

網(wǎng)約車車輛價格情況

資料來源：中國汽車流通與后市場政策研究、智研咨詢整理

根據(jù)城市網(wǎng)約車保有量、更新率（報廢期按4年）預測，至2025年中國網(wǎng)約車市場有望帶動網(wǎng)約車銷量的增長，中國電動網(wǎng)約車年銷量交達到50萬輛。

2020-2025年電動網(wǎng)約車年銷量預測

資料來源：中國汽車流通與后市場政策研究、智研咨詢整理

4、網(wǎng)約車電動化趨勢

未來，中國網(wǎng)約車電動化將打造差異化產(chǎn)品定制方案，從短期來看，從改進座椅、提高配置入手，提升車輛乘坐舒適性；將司機、乘客重點關(guān)注安全配置作為標配；還可適當延長新能原汽車動力電池質(zhì)時間和里程，可適當提高車輛價格，推出網(wǎng)約車高配版或選裝配置。

車企可根據(jù)不同平臺的服務(wù)定位，推出具備適合的車輛續(xù)航里程、安全和舒適配置的車型?？燔嚇I(yè)務(wù)對車輛的舒適性和安全性要求較高，車企業(yè)可適當對車輛配置進行調(diào)整。為滿足專車用戶對檔次感的需求，可貼合目標出行平臺的價值主張，增加天窗、后排大屏、電富力城后備箱等配置，提升車輛的附加值。

中國網(wǎng)約車電動化將打造差異化產(chǎn)品定制方案短期及長期方案