一、網(wǎng)約車市場(chǎng)需求特征
網(wǎng)約車是"互聯(lián)網(wǎng)+"和共享經(jīng)濟(jì)的新興產(chǎn)物,是一種新型商業(yè)運(yùn)行模式,相比于傳統(tǒng)行業(yè),網(wǎng)約車行業(yè)的資源配置更合理、信息傳遞更高效。
網(wǎng)約車市場(chǎng)五大特征
資料來源:智研咨詢整理
二、網(wǎng)約車電動(dòng)化行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)
1、網(wǎng)約車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
國內(nèi)共享出行市場(chǎng)主要分共享單車和共享汽車,在共享汽車出行中,根據(jù)服務(wù)類型又可分為包括分時(shí)租賃在內(nèi)的汽車租賃和網(wǎng)約車。
智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國網(wǎng)約車行業(yè)供需態(tài)勢(shì)分析及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》顯示:近年來,中國網(wǎng)約車市場(chǎng)用戶規(guī)模飛速增長持續(xù)攀升,至2020年12月底,中國網(wǎng)約車市場(chǎng)用戶活規(guī)模達(dá)36528萬人。
2016-2020年中國網(wǎng)約車用戶規(guī)模
資料來源:CNNIC、智研咨詢整理
2020年,受疫情影響,疫情防控要求下,居民外出消費(fèi)驟減,中國網(wǎng)約車使用率有所下降,至2020年12月底,中國網(wǎng)約車使用率降至36.9%。
2016-2020年中國網(wǎng)約車使用率
資料來源:CNNIC、智研咨詢整理
2、網(wǎng)約車電動(dòng)化相關(guān)政策
網(wǎng)約車、分時(shí)租賃等智慧共享出行領(lǐng)域成為我國新能源汽車的重要市場(chǎng),領(lǐng)先車企紛紛加快網(wǎng)約車市場(chǎng)戰(zhàn)略布局。在政策大力支持下,我國新能源汽車規(guī)模優(yōu)勢(shì)和成本優(yōu)勢(shì)逐步顯現(xiàn),且由于網(wǎng)約車使用強(qiáng)度高,電動(dòng)網(wǎng)約車綜合運(yùn)營成本優(yōu)勢(shì)更明顯,電動(dòng)網(wǎng)約車的大規(guī)模投入使用對(duì)新能源汽車發(fā)展起到了良好的引領(lǐng)示范作用,也促進(jìn)了各地充電基礎(chǔ)設(shè)施的應(yīng)用。
為促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展和交通運(yùn)輸節(jié)能減排,國務(wù)院及發(fā)改委、生態(tài)部、交通部、工信部等部委相維發(fā)布政策,加大力度推動(dòng)電動(dòng)車在出行領(lǐng)域的應(yīng)用,營造出行電動(dòng)化良好發(fā)展環(huán)境。
網(wǎng)約車電動(dòng)化相關(guān)政策
日期 | 頒布部門 | 行業(yè)相關(guān)政策 | 概述 |
2019年5月 | 交通部 | 綠色出行行動(dòng)計(jì)劃 | 以實(shí)施新增和更新能源車輛為突破品,在城市出租汽車、分時(shí)租賃等領(lǐng)域,進(jìn)一步加大推廣應(yīng)用力度,完善行業(yè)運(yùn)營補(bǔ)貼政策 |
2019年6月 | 發(fā)改委、生態(tài)部、商務(wù)部 | 推動(dòng)重點(diǎn)消費(fèi)品更新升級(jí)暢通資源循環(huán)利用 | 為貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神和政府工作報(bào)告部署,進(jìn)一步推動(dòng)重點(diǎn)消費(fèi)品更新升級(jí),暢通資源循環(huán)利用,促進(jìn)形成強(qiáng)大國內(nèi)市場(chǎng),國家發(fā)展改革委會(huì)同有關(guān)部門共同研究制定了《推動(dòng)重點(diǎn)消費(fèi)品更新升級(jí)暢通資源循環(huán)利用實(shí)施方案(2019-2020年)》。 |
2020年4月 | 財(cái)政部等四部委 | 關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用內(nèi)政補(bǔ)貼政策的通知 | 為支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,做好新能源汽車推廣應(yīng)用工作,現(xiàn)將進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策。 |
2020年7月 | 工信部 | 推動(dòng)公共領(lǐng)域車輛電動(dòng)化行動(dòng)計(jì)劃 | 在充分征求意見后,公共服務(wù)領(lǐng)域電動(dòng)化行動(dòng)有望在年內(nèi)實(shí)施。通過該計(jì)劃的實(shí)施,我國公交、環(huán)衛(wèi)、郵政、出租等車輛的電動(dòng)化水準(zhǔn)將進(jìn)一步提高。 |
2020年10月 | 國務(wù)院 | 新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 | 要以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指引,堅(jiān)持新發(fā)展理念,以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,堅(jiān)持電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化發(fā)展方向,以融合創(chuàng)新為重點(diǎn),突破關(guān)鍵核心技術(shù),優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境,推動(dòng)我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展,加快建設(shè)汽車強(qiáng)國。 |
我國多地明確了出行領(lǐng)域電動(dòng)化推廣目標(biāo)。初步統(tǒng)計(jì),廣東,海南等15個(gè)省份(含直轄市)明確提出了網(wǎng)約車新能源化比例。
各省份(含直轄市)出租領(lǐng)域(含網(wǎng)約)電動(dòng)化要求
資料來源:智研咨詢整理
深圳、廣州、??诘?個(gè)城市明確將網(wǎng)約出租車全部更換為新能源汽車、福州、廈門等東部地區(qū)重點(diǎn)城市大部分提出更換目標(biāo)。
全國各城市也明確出租領(lǐng)域(含網(wǎng)約)電動(dòng)化要求
資料來源:智研咨詢整理
3、網(wǎng)約車電動(dòng)化需求
網(wǎng)約車作為共享經(jīng)濟(jì)時(shí)代的先行者,有效緩解了城市人們打車難的窘境,為居民的出行帶來了新的便利。中國網(wǎng)約電動(dòng)汽車雖然折舊成本高于燃油車,但維保、牌照、保險(xiǎn)等綜合運(yùn)營成本比燃油車更低,更易實(shí)現(xiàn)網(wǎng)約車運(yùn)營盈利。
中國網(wǎng)約車出行用戶規(guī)模持續(xù)增長,隨著巨大的市場(chǎng)需求,網(wǎng)約車車輛規(guī)模將有序增長。預(yù)計(jì)至2025年中國合規(guī)網(wǎng)約車保有量規(guī)模高達(dá)240萬輛。
2017-2025年中國合規(guī)網(wǎng)約車保有量規(guī)模走勢(shì)預(yù)測(cè)
資料來源:中國汽車流通與后市場(chǎng)政策研究、智研咨詢整理
從產(chǎn)品性能方面來年地,新能源網(wǎng)約車?yán)m(xù)航里程仍需提升。車輛續(xù)航里程是采購新能源網(wǎng)約車時(shí)的首要考慮因素,當(dāng)前網(wǎng)約車?yán)m(xù)航里程普遍在400km左右,預(yù)計(jì)未來網(wǎng)約車?yán)m(xù)航里程應(yīng)達(dá)到500-600km(考慮到溫度變化、電池衰減和預(yù)留里程的影響)。
主流網(wǎng)約車?yán)m(xù)航里程
資料來源:中國汽車流通與后市場(chǎng)政策研究、智研咨詢整理
網(wǎng)約車?yán)m(xù)航里程500-600km 占比33%左右,400-500km占比29%左右,300-400km、600-700km占比分別為16%、15%。
網(wǎng)約車?yán)m(xù)航里程占比
資料來源:中國汽車流通與后市場(chǎng)政策研究、智研咨詢整理
從運(yùn)營費(fèi)用方面來看,車輛價(jià)格、維保費(fèi)用對(duì)網(wǎng)約車的采購傾向影響顯著。司機(jī)對(duì)運(yùn)營費(fèi)用關(guān)注主要是車輛價(jià)格,占比83%,運(yùn)力平臺(tái)對(duì)車輛價(jià)格占比82%;司機(jī)及運(yùn)力平臺(tái)對(duì)維保費(fèi)用關(guān)注占比分別為76%、45%;司機(jī)及運(yùn)力平臺(tái)對(duì)車輛殘值關(guān)注占比分別為24%、36%。
網(wǎng)約車司機(jī)及運(yùn)力平臺(tái)對(duì)運(yùn)營費(fèi)用關(guān)注情況
資料來源:中國汽車流通與后市場(chǎng)政策研究、智研咨詢整理
目前,市場(chǎng)上主流網(wǎng)約車基本高于12萬元。比亞迪e5車輛售價(jià)12-14萬元;吉利帝豪EV車輛售價(jià)13-16萬元;北汽EU5車輛售價(jià)12-15萬元;長安逸運(yùn)EV車輛售價(jià)13-14萬元。
主流網(wǎng)約車車輛售價(jià)
車型 | 車輛售價(jià):萬元 |
比亞迪e5 | 12-14 |
吉利帝豪EV | 13-16 |
北汽EU5 | 12-15 |
長安逸運(yùn)EV | 13-14 |
當(dāng)前網(wǎng)約車快車車輛價(jià)格集中在13-16萬元,能夠滿足各城市對(duì)網(wǎng)約車價(jià)格的要求,未來隨著車輛續(xù)航里程的增加,網(wǎng)約車采購價(jià)格有小幅提升空間,快車將在15-18萬。
網(wǎng)約車車輛價(jià)格情況
資料來源:中國汽車流通與后市場(chǎng)政策研究、智研咨詢整理
根據(jù)城市網(wǎng)約車保有量、更新率(報(bào)廢期按4年)預(yù)測(cè),至2025年中國網(wǎng)約車市場(chǎng)有望帶動(dòng)網(wǎng)約車銷量的增長,中國電動(dòng)網(wǎng)約車年銷量交達(dá)到50萬輛。
2020-2025年電動(dòng)網(wǎng)約車年銷量預(yù)測(cè)
資料來源:中國汽車流通與后市場(chǎng)政策研究、智研咨詢整理
4、網(wǎng)約車電動(dòng)化趨勢(shì)
未來,中國網(wǎng)約車電動(dòng)化將打造差異化產(chǎn)品定制方案,從短期來看,從改進(jìn)座椅、提高配置入手,提升車輛乘坐舒適性;將司機(jī)、乘客重點(diǎn)關(guān)注安全配置作為標(biāo)配;還可適當(dāng)延長新能原汽車動(dòng)力電池質(zhì)時(shí)間和里程,可適當(dāng)提高車輛價(jià)格,推出網(wǎng)約車高配版或選裝配置。
車企可根據(jù)不同平臺(tái)的服務(wù)定位,推出具備適合的車輛續(xù)航里程、安全和舒適配置的車型。快車業(yè)務(wù)對(duì)車輛的舒適性和安全性要求較高,車企業(yè)可適當(dāng)對(duì)車輛配置進(jìn)行調(diào)整。為滿足專車用戶對(duì)檔次感的需求,可貼合目標(biāo)出行平臺(tái)的價(jià)值主張,增加天窗、后排大屏、電富力城后備箱等配置,提升車輛的附加值。
中國網(wǎng)約車電動(dòng)化將打造差異化產(chǎn)品定制方案短期及長期方案
資料來源:智研咨詢整理
針對(duì)網(wǎng)約車客戶方面,就加強(qiáng)銷售團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)和售后能力建設(shè),提供售前咨詢、金融、售后、質(zhì)保等一攬子解決方案,有利于助力銷售達(dá)成和提升客戶滿意度。
提供車輛銷售及服務(wù)一攬子解決方案
資料來源:智研咨詢整理
從目前到2025后中國將進(jìn)入網(wǎng)約車定制化發(fā)展階段,出行平臺(tái)通過定制化網(wǎng)約車以控制成本,提升運(yùn)營效率,滿足消費(fèi)者個(gè)性化、場(chǎng)景化出行需求。
網(wǎng)約車發(fā)展趨勢(shì):未來5年網(wǎng)約車呈定制化趨勢(shì)
資料來源:智研咨詢整理
2025-2031年中國網(wǎng)約車行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查研究及發(fā)展前景規(guī)劃報(bào)告
《2025-2031年中國網(wǎng)約車行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查研究及發(fā)展前景規(guī)劃報(bào)告》共十二章, 包含2025-2031年網(wǎng)約車行業(yè)投資機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)防范,網(wǎng)約車行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究,研究結(jié)論及發(fā)展建議等內(nèi)容。
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