2020中國造紙及紙制品行業(yè)發(fā)展回顧及2021年預測：2020年整體運行好于上年，2021年紙漿進口會繼續(xù)增加[圖]

    一、造紙行業(yè)的分類及產(chǎn)業(yè)鏈結構

    造紙是古代中國勞動人民的重要發(fā)明。分有機制和手工兩種形式。機制是在造紙機上連續(xù)進行，將適合于紙張質量的紙漿，用水稀釋至一定濃度，在造紙機的網(wǎng)部初步脫水，形成濕的紙頁，再經(jīng)壓榨脫水，然后烘干成紙。農(nóng)林-制漿-造紙-下游各種紙品是造紙行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈結構。

造紙行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈結構

資料來源：智研咨詢整理

    按照國民經(jīng)濟分類，造紙業(yè)是由造紙和紙制品制造業(yè)組成，其中包括紙漿制造業(yè)、造紙業(yè)、紙制品制造業(yè)三個環(huán)節(jié)。紙制品按照用途可分為包裝紙、文化用紙、生活用紙、特種紙等。

紙制品介紹

資料來源：智研咨詢整理

    二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    1、企業(yè)及虧損企業(yè)單位數(shù)

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國造紙行業(yè)市場全景評估及投資策略研究報告》顯示：隨著環(huán)境污染嚴重、資源約束趨緊、生態(tài)系統(tǒng)退化形勢的日益嚴峻,國家提出生態(tài)文明建設發(fā)展戰(zhàn)略，水資源作為一項不可或缺的資源，引起了人們的廣泛關注，造紙企業(yè)成為重點關注對象，重污染的小型紙廠被迫退出市場，不少造紙企業(yè)出現(xiàn)虧損。2014年以來，中國造紙和紙制品業(yè)虧損企業(yè)單位數(shù)呈增長態(tài)勢，2020年造紙企業(yè)6640家，虧損企業(yè)1245家，虧損企業(yè)占18.75%。

2014-2020年中國造紙和紙制品業(yè)企業(yè)及虧損企業(yè)單位數(shù)

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    2、產(chǎn)量

    造紙行業(yè)是我國的傳統(tǒng)制造業(yè)，隨著經(jīng)濟發(fā)展，我國造紙行業(yè)也快速發(fā)展起來。2020年，在全年疫情的沖擊下，造紙行業(yè)頂住國內(nèi)外壓力，克服各種困難，產(chǎn)量不但實現(xiàn)正增長，而且超過了2017年12542萬噸的記錄，成為建國以來產(chǎn)量最高的年份。

    2020年12月當月，中國機制紙及紙板產(chǎn)量1209.9萬噸，同比增長2.9%；2020年1-12月，中國機制紙及紙板產(chǎn)量12700.6萬噸，同比增長0.8%。

2014-2020年中國機制紙及紙板產(chǎn)量及增長

資料來源：中國輕工業(yè)信息中心、智研咨詢整理

    在31個省、自治區(qū)和直轄市中，除西藏和青海外，其余29個地區(qū)都有造紙企業(yè)生產(chǎn)。廣東省總產(chǎn)量2435.96萬噸，繼續(xù)保持國內(nèi)第一；山東省以2297.7萬噸緊隨其后，浙江和江蘇分列三四位，排名與去年相同。

    2020年，共有14個地區(qū)的造紙產(chǎn)量同比增長，15個地區(qū)同比下降。增量最多的是山東和廣東，下降最大的則是浙江和江蘇，尤其是浙江省產(chǎn)能減少超過300萬噸，一增一降使得原來粵魯浙“三足鼎立”的局面變?yōu)榛涺數(shù)?ldquo;雙龍會”。

2020年中國各省市機制紙及紙板產(chǎn)量情況

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    3、經(jīng)營收入及利潤

    近些年來，中國的造紙及紙制品行業(yè)發(fā)展迅速，市場潛力也十分巨大。造紙及紙制品工業(yè)可以說是我國國民經(jīng)濟十大支柱性產(chǎn)業(yè)之一。
2020年，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入106.14萬億元，比上年增長0.8%，其中：中國造紙及紙制品業(yè)營業(yè)收入13012.7億元，同比下降2.2%。

2016-2020年中國造紙和紙制品業(yè)營業(yè)收入及增長

資料來源：中國輕工業(yè)信息中心、智研咨詢整理

    2020年，在41個工業(yè)大類行業(yè)中，26個行業(yè)利潤總額同比增加，15個行業(yè)減少。值得關注的是，造紙和紙制品業(yè)實現(xiàn)利潤總額826.7億元，同比增長21.2%。

2014-2020年中國造紙和紙制品業(yè)利潤總額及增長

資料來源：中國輕工業(yè)信息中心、智研咨詢整理

    三、2021年預測

    2020年全球經(jīng)濟和貿(mào)易下降，外部環(huán)境復雜嚴峻，我國經(jīng)濟下行壓力較大，隨著防疫取得階段性成果和經(jīng)濟恢復較好，效果在不斷顯現(xiàn)。造紙生產(chǎn)和運行呈現(xiàn)逐月向好態(tài)勢，整體運行好于上年。

    受市場對紙張品種需求變化和原材料來源成本差異及市場競爭等因素影響，造紙企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)濟運行出現(xiàn)分化。多數(shù)以商品紙漿為主要原料的企業(yè)，得益于商品紙漿價格低位，經(jīng)濟效益有所提高。但國內(nèi)原生紙漿生產(chǎn)企業(yè)困難增大，虧損企業(yè)數(shù)量增多。

    由于市場需求總量變化不大，多數(shù)品種還有增加，國內(nèi)原生紙漿產(chǎn)量又不足，加上廢紙進口減少，使得生產(chǎn)企業(yè)對進口商品紙漿需求繼續(xù)增加。

    由于市場需求增加，國內(nèi)受原料總量和成本及市場競爭等因素影響，出現(xiàn)包裝用紙板和新聞紙進口量大幅增加、出口量減少局面。

    2020年除中國外，全球主要經(jīng)濟體經(jīng)濟基本都是負增長，預計2021年全球經(jīng)濟可能還是延續(xù)放緩態(tài)勢。

    從國內(nèi)情況看，有力的支撐因素比較多。中央“五中全會”為“十四五”和中長期發(fā)展指明了方向和目標，推動高質量發(fā)展和建設國內(nèi)強大市場等戰(zhàn)略決策部署必將使中國經(jīng)濟穩(wěn)步提升。供給側結構性改革不斷深入和高質量發(fā)展的推動及滿足人民美好生活日益增長的需要，將會促進造紙產(chǎn)品的升級換代，以適應不同產(chǎn)業(yè)、不同人群的需要。

    隨著國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展對紙張需求的增加，預計國內(nèi)紙及紙板生產(chǎn)量還會增加。另外，由于市場需求和商業(yè)利益等因素，進口的成品紙和紙板仍然會保持較高數(shù)量，進口大于出口的現(xiàn)象還會保持。2021年廢紙原料零進口已成定局，而國內(nèi)回收廢紙受可回收總量制約，未來提高有限，因此，商品紙漿和再生纖維漿進口會繼續(xù)增加。商品漿價格將長時間低位，成本、投資回報等力，預計后市大概率上會有波動。

    疫情發(fā)生并在全球蔓延，中國經(jīng)濟仍然面臨復雜多變形勢，加上廢紙政策變化，使得我國原本造紙原料就短缺的問題更加凸顯，給產(chǎn)業(yè)增加了諸多不確定性。